中、東歐數字電視發展加速如期實現模擬停播路漫漫

宋文玉

中、東歐數字電視發展加速

市場研究機構Informa Telecoms & Media公司的調查報告稱，到2007年底，中、東歐地區的數字電視家庭用戶為1400萬戶，滲透率為10%。雖然滲透率比西歐低得多，但預計在今后5年中，中、東歐的數字電視將加快發展步伐。到2012年底，中、東歐的數字電視家庭用戶將增加到3970萬戶，增長近兩倍，滲透率上升到27%（表1、2）。

波蘭是中、東歐地區數字電視發展的領先者。到2007年底，波蘭數字電視家庭用戶為375萬戶；預計2012年將增加到999.5萬戶，增長1.7倍，占該地區數字電視家庭用戶的四分之一，滲透率達到68%。俄羅斯是個大國，但到2007年底其數字電視家庭用戶僅有近160萬戶，滲透率為4%；預計到2012年數字電視家庭用戶將增加到740萬戶，滲透率上升到14%；不過，政府正在采取措施，因此，發展速度也許比預期的要快。到2007年底，土耳其擁有228萬數字電視家庭用戶，滲透率為19%；預計2012年數字電視家庭用戶將達到700萬戶，滲透率上升到43%，到2007年底，羅馬尼亞的數字電視家庭用戶為67.8萬戶，滲透率為20%；預計2012年數字電視家庭用戶將增加到410萬戶，增加5倍，滲透率達到54%。除這四個數字電視家庭用戶數最多的國家之外，就滲透率而言，捷克共和國和以色列是最高的，預計2012年將分別達到75%和73%。匈牙利和希臘的滲透率將分別達到47%和44%。

在中、東歐地區，付費衛星電視仍將是占優勢的數字平臺，到2012年將有近1300萬家庭用戶，占中、東歐地區電視家庭的8.7%，長數字電視家庭的33%。免費衛星電視家庭用戶將達到640萬。到2012年，波蘭將有500萬衛星電視家庭用戶，羅馬尼亞將有280萬戶，這兩國的衛星電視家庭用戶將占該地區DTH家庭總數的61%。這兩個國家的DTH家庭用戶滲透率將分別達到35%和36%。有線數字電視家庭用戶將從2007年的207萬戶增加到2012年的970萬戶，增長3.7倍。2007年底，地面數字電視家庭用戶為65萬戶，到2012年將增至822萬戶，增長11.6倍。到2007年底，IPTV家庭用戶為44萬戶，2012年將增加到242萬戶，增長4.5倍。

雖然中、東歐地區的數字電視加速發展，但消費者可支配的個人收入受到經濟增長的制約，因此向數字的轉換仍然存在困難?，F在，中、東歐12國已成為歐盟成員國，他們有義務執行歐盟的計劃，在2012年前實現模擬電視停播。但這一地區的地面數字電視進展比較緩慢，數字電視的發展參差不齊。因此，全地區如期實現歐盟的模擬停播計劃是有困難的。

Informa公司的調查報告指出，2007年該地區只有65萬地面數字電視家庭用戶，僅占數字電視家庭用戶的0.5%。雖然2012年將增加到822萬戶，但也僅占電視電視家庭總數的5.5%。預計非歐盟成員國俄羅斯將成為該地區最大的地面數字電視市場。到2012年，俄羅斯將有280萬地面數字電視家庭用戶。其次是捷克共和國和土耳其，將各有130萬戶。這三國占該地區數字電視家庭用戶的66%。到2007年底，這一地區有4120萬付費電視家庭用戶（含模擬有線電視，不含地面數字電視），滲透率相當低，只有29%。預計到2012年付費電視家庭用戶數僅增長30%，達到5350萬戶，滲透率為36%。俄羅斯將有1600萬付費電視家庭用戶；其次是波蘭，將有1100萬。付費電視家庭用戶滲透率最高的將是羅馬尼亞，2012年將達到86%。

到2007年底，該地區電視家庭用戶總數的近22%（即3120萬戶）接收模擬有線電視信號。預計隨著一些用戶轉向數字平臺，模擬有線電視家庭用戶數將逐步減少。到2012年，預計仍將有2840萬模擬有線電視家庭用戶，占電視家庭總數的19.1%。

調查報告指出，向數字平臺的轉會不是很容易的。通常數字平臺比模擬平臺昂貴很多；該地區一些國家，長期來就有收視由當地市政當局或公共事業單位提供的便宜的模擬有線電視的傳統，因而消費者缺少向數字轉換的積極性。

現在，許多這種網絡已出售給商業性競爭者，大多數新的擁有者已加大了對升級網絡的投資力度，以便提供三重捆綁服務。這使政府感到高興，因為這升級電信的寬帶基礎設施，并提供更多的電視選擇。新的擁有者也將較小的網絡整合成較大的多系統運營商（MSO）。這是他們能有規模經濟，使他們能提供跨地區的服務。

到2012年，俄羅斯和波蘭合計將占有該地區有線數字電視家庭用戶的一半以上，分別為247萬戶和285萬戶。其次是匈牙利、以色列和羅馬尼亞，各有近100萬有線數字電視家庭用戶。以色列將有最高的普及率，可達40%。

整合與升級不只是在有線方面，電信公司（其中許多現在得到外國大型公司的支持）也提過捆綁服務。在2012年，估計將有240萬家庭為IPTV支付，占該地區電視家庭總數的1.6%。

在2007年，該地區的訂購和PPV/VOD收入達到49億美元，每個訂戶每月的支付平均為10美元。升級和更多的節目選擇將導致在2012年的這些電視的收入上升到86億美元，增長76%；每個訂戶每月的支付也將增加到13.37美元（表3）。到2012年，將有1230多萬付費電視家庭用戶，從每個用戶獲得的平均收入（ARPU）也將提高36%。到2012年，有線電視的收入將達到43億美元。占該地區總收入的一半，比2007年提高42%。在2011年，數字有線電視的收入將首次超過模擬有線電視。最大的有線電視市場是波浪，收入將達到13億美元，占該地區有線電視總收入的30%。

到2012年，付費衛星電視將產生36億美元的收入，比2007年增加一倍。僅波蘭一國就將為總收入貢獻13億美元占36%。

到2012年，該地區IPTV的收入將達到6102億美元，2007年為5700萬美元，增長9倍以上。

在2012年，波蘭將為該地區86.8億美元的總收入貢獻27億美元；俄羅斯提供13億美元；以色列提供10億美元多一點；土耳其提供不到10億美元。這四個國家占該地區總收入的69%（表4）。

波蘭數字電視東歐領先

波蘭是東歐數字電視發展的領先者，2007年其數字電視家庭滲透率達到27%，預計2012年上升到68%。波蘭數字電視發展迅速主要是由于對所有平臺都加大了投資力度。

波蘭有3個DTH平臺。2007年底，數字DTH家庭用戶為304萬戶，預計2012年達到496.7萬戶，占波蘭電視家庭的38%。Cyfrouiy Polsat公司持有體育轉播權是其用戶增加的因素之一。迄今，該平臺還沒有國際型投資，但德國媒體大公司Axel Springer正在盯著對Cyfrouiy Polsat的投資機會。

第二大DTH平臺Cyfrat在2006年底有91.7萬衛星電視家庭用戶，2007年6月增加到97.6萬戶。它提供80個頻道和上百個免費廣播國際頻道；它持有波蘭足球聯賽獨家轉播權。2006年晚些時候，Cyfrat開播Canal Plus Sport高清頻道。起初，用戶免費接收該頻道，2007年7月改為付費。Cyfrat也推出了DVR服務。

第三個DTH平臺N于2006年10月開播，2007年9月擁有20萬家庭用戶，其目標是到2008年底獲得50萬用戶。該平臺采取與其他平臺不同的策略，它與海外內容提供商建立伙伴關系；2007年上半年推出Discovery Historia頻道；它與MGM Networks公司簽訂了開播MGMHD頻道的協議。

波蘭有線電視領域有630多家運營商，但整合正在加速進行，這促進有線數字電視的發展。2006年底，波蘭僅有18萬個有線數字電視家庭用戶，到2007年底猛增到48.9萬戶，增加1.7倍多，估計2008年達到83.1萬戶，2012年達到296.5萬戶，占波蘭電視家庭的23%。有線電視運營商Multimedia Polska于2007年5月開始提供基于MHP的高清服務。

一些運營商把IPTV看作是向新領域擴張的手段。有線運營商Multimedia Polska于2006年夏季在庫特諾、梅萊茨、布熱斯科和登比察推出IPTV服務。波蘭電信也于2006年第三季度在華沙推出IPTV服務，采用MPEG-4壓縮技術，提供三重播放節目包；這項服務計劃擴大到41個城市。波蘭IPTV用戶估計2008年達到11萬戶。2010年增至31萬戶，2012年達到51萬戶。

羅馬尼亞DTH平臺快速發展

現在，羅馬尼亞有5個DTH平臺。2007年，羅馬尼亞的數字DTH家庭用戶從2006年的62萬戶上升到136萬戶，預計2012年達到275萬戶，是2006年的近4.5倍。

羅馬尼亞電信（Romtelecom）運營5個DTH平臺的服務之一，這家公司正考慮在中、東歐其它國家推出DTH服務，這一舉措會加劇這一地區付費電視市場的競爭。另3家角逐者也在爭奪該地區最有吸引力的電視市場的訂戶。

當Romtelecom公司在2006年底推出其品牌為Dolce DTH服務時，大多數市場觀察家都持懷疑態度。因為在這個歐洲最窮的國家之一，已經另有4個DTH平臺存在，然而，Dolce服務取得了很大成就，在其運營的頭6個月中就簽約20萬個家庭用戶。Romtelecom公司負責視頻業務的總經理John Younis說：“我們相信能取得成功。我們向電視領域推進并不新奇，因為許多電信公司都已經這樣做了?！?/p>

在Romtelecom公司將其DTH服務向中、東歐其它國家擴展的同時，國內競爭對手羅馬尼亞有限公司（RCS）也效仿。RCS運營品牌為DigiTV的DTH服務，它在2006年在斯洛伐克、匈牙利和捷克推出付費電視服務。據Younis說，其公司準備將其DTH服務擴大到巴爾干國家。Romtelecom公司提供DTH服務的戰略大體上也反映出羅馬尼亞其它DTH角逐者戰略。Younis說：“我們以價格和服務質量與對手競爭。我們計劃開播新頻道，推出新服務?！?/p>

一般說來，一個市場中同時存在5個DTH平臺是未曾聽說過的，但在羅馬尼亞似乎有足夠增長空間，至少在中期內如此。據Informa Telecoms & Media公司預測，在今后五年中，羅馬尼亞將有約50萬新的用戶簽約DTH服務。

俄羅斯加速推進數字化

俄羅斯信息通信部計劃2015年完成向數字的轉換，政府已就此進行研究，并委托文化部和信息通信部起草相應的大綱。俄羅斯廣播電視網與法國銀行財團達成為期15年的15億歐元貸款的協議，用于網絡的現代化和發射極更新。

信息通信部稱，如果允許私人投資商投資數字基礎設施建設，這將使預定2015年停播模擬電視的目標日期提前4年實現。該部已建議把數字網絡的建設交給私人投資商，取代與占優勢的傳輸公司Rassian Television and Radio Broadcasting Network達成的協議。據信息通信部估計，如果該建議獲得批準，到2011年俄羅斯90%的電視家庭能收看數字電視。

據國防工業綜合司權威人士預測，到2015年，俄羅斯國內數字電視市場規模將達到250億美元。工業與能源部的評估認為，60%的電視機可由俄企業生產。此外還有兩個新生市場：一個是在普通模擬電視的基礎上增添可接收數字電視信號的設備，當前，居民使用的模擬電視機至少在8000萬臺以上，這部分市場極為可觀；再一個是與付費電視系統相關的市場，這需要使用專業設計的設備，以保證付費收視成為可能。

在俄羅斯有線電視領域有數百個小型的地方運營商，其中只有一小部分提供20個以上頻道，只有很少數能提供交互服務和數字成套節目。不過，三家較大型的有線運營商AFK Sistema.Renova和Nafka Moskva已開始收購地方運營商，并在2008年開始使網絡數字化。2007年，Renova Media公司購買了Moscow Cable Com公司。據Moscow Cable Com公司秘書Andrew OShea講，Renova Media公司公司是要把Moscow Cable Com公司與其他并購的公司合并。

現在，Moscow Cable Com公司著力于網絡升級并擴大覆蓋范圍。2007年第一季度以來，這家公司的網絡覆蓋80多萬家庭，到同年底又擴大了40萬戶。這家公司在2007年頭4個月就獲得23350個有線電視用戶。預計俄羅斯的有線數字電視家庭用戶從2007年的83萬戶增加到2012年的250萬戶，增長兩倍。

俄羅斯唯一的DTH運營商NTV-Plus公司于2007年5月推出俄羅斯第一大數字高清電視服務，提供3個付費電視頻道：高清電影頻道（HD Kino）、高清體育頻道（HD Sport）和高清生活頻道（HD Life）。這家公司稱到同年6月底已有2萬個高清訂戶。2008年8月，該公司通過Eccro Birdg衛星向西部發送高清電視服務，這是俄羅斯首個全部發送高清電視的新平臺。該公司的目標是，在運營的頭兩年內吸引20萬個訂戶，并逐步為訂戶提供更多的國際高清頻道及本國高清頻道，滿足訂戶的更多選擇。

如期實現模擬停播仍存在困難

地面數字電視雖然在愛沙尼亞、捷克斯洛伐克、立陶宛和斯洛文尼亞已經開播，但迄今一些國家只是剛剛開播或者仍未開播，例如烏克蘭和匈牙利2008年夏季才開播，斯洛伐克和保加利亞計劃2009年開播，俄羅斯計劃2012年開播。有的國家正在試驗。

一些廣播機構擔心，向數字轉換的費用可能盤旋上升，無法控制，而對他們的投資也提供不了多少回報。在某些市場，廣播機構必須投資基礎設施，例如在捷克共和國，政府在2008年提資320萬英鎊，計劃以后每年再增加一倍。匈牙利政府打算將費用轉嫁給復用器特許的投標者。

為了使模擬電視的停播與歐盟確定的2012年目標日期一致，一些國家不得不調整他們的停播計劃。例如愛沙尼亞、斯洛文尼亞和克羅地亞將停播日期提前到2010年，捷克共和國、拉脫維亞、匈牙利將停播日期提前到2011年，保加利亞將將停播日期從2015年提前到2012年。但歐盟的全部中、東歐成員國在2012年前完成停播計劃是困難的。Informa Telecoms & Media公司的評論指出：“中、東歐國家的廣播機構和政策制定者們告誡說，對消費者的高費用，拖延的特許過程和歐盟確定的不現實的目標日期，將使得所有成員國在2012年前轉換到數字化是不太可能的?！?/p>