淺析“大零售”戰略下中信銀行零售金融業務發展近況及相關建議

摘 要：本文通過分析中信銀行2008年至2015年的經營概況、財富管理、私人銀行、信用卡、小企業金融和電子銀行業務的情況，對中信銀行各業務的發展做出評述，認為：中信銀行應加強自身增殖服務的差異化，著重突出“出國金融”系列業務的宣傳和服務質量；加強公司銀行部和零售銀行部在小企業金融板塊的信息與資源共享，協助零售銀行部拓展高質量的小微客戶；同時，注重發展電子銀行尤其是手機銀行。

關鍵詞：中信銀行；零售

近年來，中信銀行零售銀行部圍繞建設全功能零售銀行的目標，調整零售信貸產品結構，形成了代發工資、理財業務、銀行卡業務、個貸業務和服務品質五個零售銀行業務的重點發展方向。針對白領著英、跨境人士、幸福老人、優雅女性、企業領袖等重點客群，中信銀行整合推出了出國金融、手機銀行、“房抵貸”、“薪金煲”及中信信用卡“五大單品”，取得了較好的市場反響。

一、經營概況

自2008年至2014年，中信銀行個人客戶管理資產AUM及個人客戶數量均穩步上升，零售銀行業務營業收入平穩上升，而零售銀行非息收入、個人貸款余額和個人存款余額增速較緩，且由于余額寶、理財寶等貨幣基金崛起、信托和私募等非銀行金融機構、民間借貸、股市及債券等資本市場分流，零售金融非利息收入占比及個人存款余額在2014年均有所下降。2014年，由于國內銀行業理財行情的推動和中信銀行零售戰略二次轉型的全面啟動，中信銀行理財產品銷售迅猛增長，其中，銷售銀行理財產品20629.47億元，同比增長131.57%；銷售代理基金及券商集合理財產品1667.80億元，同比增長248.12%；代理保險銷售113.57億元，同比增長165.41%。由此可見，金融脫媒影響了中信銀行零售存貸業務，但近年來，中信銀行將零售業務的重點放到了財富管理與私人銀行方面，因此個人客戶管理資產和理財產品仍保持良好態勢。

二、業務分析

1.財富管理

私人銀行方面，中信銀行按照“高起點、穩步走”的發展戰略，成功構建了有中信特色的“五型私人銀行”。近年來，中信銀行貴賓客戶數量及貴賓客戶管理資產均穩步上升，而私人銀行客戶數量及管理資產增速較緩。中信銀行私人銀行在2009年至2011年迅猛發展，私人客戶數量由2009年的5223萬戶迅猛增長至2011年的23152萬戶后，增長了343.27%。2012年，中信銀行為保證本行私人客戶資產的穩定性且防止客戶做假，對私人銀行客戶統計口徑進行了調整，由可投資資產在800萬元人民幣以上的高凈值資產個人及其控股或持股企業改為管理資產日均達600萬元人民幣以上的高凈值資產個人及其控股或持股企業；調整統計口徑后，中信私人客戶數迅速下降至11700萬戶，之后私人銀行客戶數量和管理資產增速也極其緩慢，這與其他商業銀行大力發展私人銀行業務也有一定關系。

2.小企業金融

中信銀行零售業務堅持“小微化定位”，重點發展單戶貸款金額500萬元以下的小企業業務。2013年，為加快小企業金融體制和機制建設，中信將小企業金融業務由公司金融板塊調整至零售金融板塊，將個人經營貸納入小企業金融條線管理。經過調整后，小企業客戶數量迅速上升了59.39%，但小企業貸款余額大幅下降了44.80%，且之后增速極為緩慢。這說明零售銀行部在小企業金融版塊雖然比公司銀行部雖然有較好的營銷能力和拓展客戶的能力，但客戶資源遠不如公司銀行部所擁有的資源優質，這也與零售銀行部才開始發展小企業金融業務相關?？梢?，零售銀行部發展小企業金融業務仍需要長遠和細致的戰略布局。

3.信用卡

中信銀行信用卡業務圍繞“家庭、商旅、時尚”，形成了以高端、商旅、女性、年輕為主的四大客群。自2008年至2014年，中信銀行信用卡業務收入及交易量都迅速增長，尤其2011年至2014年更是大幅增長，累計發卡量也保持平穩增長。這與近年來國內信用卡發卡量基本已達飽和有關，中信銀行信用卡在客戶分類和增值服務上有一定成效，但國內信用卡增值服務同質化嚴重，不足以真正的吸引客戶。雖然中信近年根據自身優勢差異化的推出了出國金融業務和與之相關的出國系列信用卡，但相關增值業務仍與之前的信用卡大同小異。隨著經濟下行壓力增大和信用卡市場的飽和，如何差異化創新和優質化服務才是銀行信用卡業務發展的重點。

4.電子銀行

中信銀行圍繞電子銀行業務“金融網絡化”和“網絡金融化”的雙向均衡發展，持續推動個人網銀、移動銀行等電子平臺建設，推進跨界合作，開展網絡化營銷，力爭實現“再造一個網上中信銀行”。自2009年至2014年，中信銀行個人網上銀行客戶數和交易金額增長迅速，手機銀行客戶數和交易金額也在2012年至2014年得到迅猛增長，其中手機銀行交易金額由2012年的16.58億元增至2014年的1161.46億元，約為2012年的70倍?？梢娭行陪y行網上銀行已發展較為成熟，但手機銀行仍有較大發展潛力。

三、結語及建議

1.財富管理

中信銀行的私人銀行和信用卡的增值業務都有相同的問題，就是與國內各家商業銀行的增值服務同質化嚴重，基本都包括機場貴賓廳、醫療服務、道路救援和星巴克優惠等服務，基本沒有差異。而近期以來，各家商業銀行也在積極謀求差異，如農行信用卡與王府井推出的刷卡滿300減200優惠、各家商業銀行與好又多商場推出的每周X刷卡優惠不定金額等活動，雖然看似對客戶影響優惠較小，但與商場合作推出優惠活動實現自身增值服務差異化的同時能達到向廣大消費者免費宣傳的附加作用。中信銀行也應加強自身增殖服務的差異化，著重突出“出國金融”系列業務的宣傳和服務質量，不僅是整合以前出國金融的匯兌、簽證等相關服務，更應結合外匯投資、出國留學服務等拓展自身業務和服務。

中信銀行的“房抵貸”業務雖然是一大創新，推升了該行的貸款發放量，但毋庸置疑有著一定的風險隱患?！胺康仲J”業務與20世紀80年代日本東京房價泡沫中銀行推薦客戶土地擔保再貸款的形式相似，雖然沒有形成循環往復，但若房地產市場繼續走熱，消費者以該產品為支撐繼續投資房地產，一旦房地產泡沫破滅，對中信銀行也是有著較大風險。因此，應審慎把握再貸款的額度和信用審批，并且采取一定措施提前防范房地產泡沫破滅帶來的風險。

2.小企業金融

中信銀行成都分行推行的上門代發工資小組活動無疑是在商行中可行性高且可推廣性高的，該活動既方便了被服務企業，又整合了代發工資和相關零售業務的營銷活動，無疑為零售業務宣傳增添了新渠道。但同時，中信應加強公司銀行部和零售銀行部在小企業金融板塊的信息與資源共享，協助零售銀行部拓展高質量的小微客戶，提高小企業金融盈利。

3.信用卡

近年來，國內市場信用卡發卡量基本已達到飽和，尤其2015年以來經濟下行壓力增大，不良貸款增多，信用卡發卡審核更應該從嚴，發展信用卡業務應逐漸減少從發卡量上去凸顯業績，而應從客戶分類分層和差異化增值服務上從優創新。中信銀行主要開卡類別還是普卡和金卡，而白金卡及其以上級別和特色開卡少之又少，因此，中信銀行應注重業務下沉，為普通信用卡客戶添加性價比高的增值服務，如加強與電商合作，增添微信、淘寶、百度等生活化、零散化支付的貸款。

4.電子銀行

為降低銀行交易成本、提高業務效率及服務質量同時有效使用大數據，電子銀行是銀行業未來發展的大趨勢，也將是發展零售業務的主渠道；手機銀行作為移動銀行，使用更為方便，更易為廣大客戶接受，也應是發展的重中之重。

參考文獻：

董雅婷.金融脫媒下中信銀行零售業務戰略轉型研究[D].河北大學，2014.

作者簡介：劉暢（1992- ），女，漢族，四川內江市人，金融碩士，單位：四川大學經濟學院金融專業，研究方向：金融分析