中國電影產業的集中度研究

【摘 要】 中國電影產業集中度趨勢日益明顯，本文分析了其產生的背景及理論基礎。通過對電影行業集中度指數的測算，認為不論是反映行業集中度的絕對集中指數，還是靜態反映行業集中度的赫芬達爾——赫希曼指數，亦或是反映行業動態集中度的勒納指數，均反映了這一事實。并對電影產業集中度影響因素進行了分析。得出的結論是針對電影產業規模報酬遞增的特點，政府應鼓勵壟斷競爭的形成，而不是采取反壟斷的措施來限制行業的發展。

【關鍵詞】 中國電影產業；集中度；指數；壟斷競爭

一、研究背景及理論基礎

中國電影產業從早期的橫向聯合體逐漸走向縱向一體化，越來越多的影業集團將制片、制作、發行和院線整合的垂直產業化當成努力的目標。產業發展的新趨勢引起行業三個方面的變化：一是票房向TOP25集中，TOP25票房占年度票房的比重日漸提高，從2010年的不足40%增長到2015年的82%；二是電影檔期票房占全年票房比重提升至70%以上；三是縱向一體化院線票房收入呈現集中趨勢，院線top10票房占據年度票房比重已經穩定在65%以上的水平。

根據經濟學的一般原理，任何行業或組織在經歷完全市場化的競爭后，行業的壁壘將日漸形成，導致產業逐漸將走向集中，走向壟斷，甚至形成寡頭競爭格局。事實上，在規?；漠a業競爭環境中，完全競爭是不存在的。電影產業的發展也不能擺脫這一產業組織發展規律。法國經濟學家吉恩·泰勒爾（Jean Tirole）在其著作《產業組織理論》第一章中闡述道：產業發展到壟斷階段市場是扭曲的，壟斷力量將把價格提高到邊際成本以上，并且不會失去自己的顧客。電影行業不同于其他產業的特征是：規模報酬是遞增的，邊際收益是遞增的，而且同一影片可以在不同消費者之間重復消費，但每部影片本身并不具備重復生產的特征。而這個特征似乎決定了電影產業的集中將更有利于產業快速發展。盡管從政府的角度而言，反壟斷的措施以力求維持市場的高度競爭格局，但對于電影產業而言，反壟斷將導致行業的急劇萎縮，可能的原因是產業內產品——影片的生產不能進行標準化的復制，而是需要不斷地創造新的符合消費者偏好的新故事講述、新價值詮釋，來持久地將觀眾拉回影院以實現其投資的回報。

為了準確地將中國電影產業的行業集中度進行反映，將從行業的絕對集中指數、赫芬達爾——赫希曼指數、勒納指數進行研究和討論。通過絕對集中指數可以將行業集中的狀況進行真實的反映，而通過赫芬達爾——赫希曼指數，則可以將行業集中的靜態程度進行比較清晰的描述，而通過勒納指數則可以判斷壟斷的力量是否的確存在。

二、行業集中度指數的測算

為了體現出研究的代表性，進行樣本的選擇兼顧三個方面的因素：一是通過院線TOP10占年度票房比重分析產業來判斷行業市場勢力是存在的；二是通過行業TOP7分析整個行業的集中度；三是通過赫芬達爾——赫希曼指數分析票房受TOP25影片影響之深，大量的票房是由少量的影片產生的；四是勒納指數的分析，對行業集中度進行準確的估算。

1、院線的集中度——絕對集中度指數

（si是i院線占行業年度票房的比重）

顯示，2009年到2015年7年間，院線TOP10生產的票房占全年的比重均在50%以上，2009年的比重甚至達到79%。這個振幅在±15%以內的收窄，說明了行業內的確存在比較強的市場勢力，影響了影片的排片和放映資源的分配。

2、行業TOP5的集中度分析顯示，2013-2015年期間，行業top5的經營收入占據行業呈上升的趨勢，top5的經營收入占年度票房比向50%靠近。數據顯示，2013年top5的收入只占全年票房的0.24，似乎顯示了行業的集中度在大幅降低，市場的競爭格局發生了變化。之所以出現這樣異常狀況，原因在于市場資源配置主體發生了變化：2013年之前，行業的集中度一直非常高，在2010年前達到90%以上，國企成為市場強勢的領導力量。2013年明顯是一個拐點，國有資本影響力下降，新的民營資本為代表的新市場力量逐漸成長，并開始主導市場的整體競爭局面。從2010年后的集中指數持續降低、而民營資本漸成市場的主角現實，說明了改革后的中國電影產業，在打破傳統壟斷方面取得了實質性的效果。不過，雖然傳統國有資本被迫退出市場主要競爭者行列，但產業內新的市場勢力似乎已經悄然顯現：在經歷2013年的高度競爭局面后，2014、2015年市場新的關鍵影響力量——民營資本很快接管原國營資本的地位，并引導電影產業呈井噴似的進步。

3、產業內的赫芬達爾——赫希曼指數分析

從電影產業的競爭現狀看，票房收入越來越向票房TOP25影片集中。

表七說明，電影產業的確有利集中的趨勢，特別在2012-2014的三年間，赫芬達爾——赫希曼指數達到0.7-0.8之間。出現這個現象的關鍵因素是國有影業公司對行業的壟斷造成的，中影、華夏等幾乎壟斷了電影產業的發行市場，特別是進口影片的發行權基本上被國企影業占據絕大部分市場。2015年出現行業的赫芬達爾——赫希曼指數斷崖式崩落，根本的原因在于影片，特別是進口影片的發行仍然被國有資本所把握。盡管國家放開了行業的準入限制，大量的新興影業公司誕生，國有影業公司的優勢不再，制片、發行、放映因為行業的資源重組使得業績呈現了分散化的狀況。這說明了產業整體仍然處于重構階段。

4、電影產業的勒納指數估計

根據勒納指數（Lerner index）公式：

顯然，勒納指數顯示了行業有比較高的集中度，也同時說明觀眾的需求對價格仍然是敏感的，電影觀眾的需求具有比較充分的價格彈性。

三、電影產業集中度影響因素分析

以上從靜態和動態進行了電影產業的集中度分析，可以得出如下結論：一是電影產業存在較高的行業集中度；二是無論是國有資本的存在，還是私人資本的進入，行業集中主體的替代說明了行業的資源整合，特別是橫向和縱向的整合速度是非常驚人的，也說明行業處于資本密集的快速擴張階段；三是電影產業仍然有更大的市場發展空間。

行業出現較高的集中度，主要的原因是：

1、近年來資本快速流入電影產業，使得產業呈井噴式的爆發

從2003年起，每年院線和銀幕數增幅一直保持在30%以上，最高則達到50%以上的增幅。從產業規模上看，2014年僅僅為685億元，2016年已經達到1400億元。而整個產業的投資，2014年為274億元，2016年已經增長到406億元，說明了投資帶來的行業邊際規模效應是遞增的；

2、行業的整合趨勢，不論是橫向還是縱向整合，都成為一個趨勢

巨額資金越來越流向行業的TOP10影業公司。2003年以來的15年間，TOP10無論是票房還是院線投資均占據行業總體規模的50%以上，特別是以萬達為首的縱向一體化戰略，以及以樂視、華誼兄弟為代表的橫向一體化發展，都折射一個事實，行業的整合不僅是一個趨勢，而且還是產業快速發展的有效方式。因為從每年的影片產量看，進7年來，每年的影片產量維持在550部以上，最高約650部，說明行業的整合，在保持產量不變的情況下，促進了影片質量的大幅提高；

3、人均可支配收入的提高，使得電影消費有了更大的有效需求

根據筆者《中國電影產業的檔期博弈研究》（《知識經濟》雜志社2017年2月刊）一文的統計表明，近10年來文化產品的消費激增，2012年全國年人均文化產品的消費不足1300元，到2015年已經達到2000元，4年間增長了40%，文化消費已成為中國消費增長最快的領域；而同期的恩格爾系數也逐年下降，2015年逼近30%的區間，按照經濟發展規律，恩格爾系數在發達經濟體中是低于24%的，這說明了影片的消費隨著經濟的增長依然有極大的上升空間。

4、新技術的應用也是行業快速發展一大動因

筆者在《中國電影產業的國際競爭力提升與全球化戰略路徑研究》（南京大學出版社《文化產業研究》第八輯）中分析，3D技術的引進將促進電影整體質量的提升。而從歷史票房數據看，3D電影占據每年總票房比例達到30%以上，2014年達到42%。這說明了新技術的使用對于消費拉動的巨大作用。但是3D電影的投資往往巨大，導致3D技術的使用往往來自行業巨頭的大投資和大制作。這就從側面印證了行業集中的必要性。

四、研究的結論

通過對電影產業集中度的研究，能夠得出以下結論：

1、在一個規模報酬遞增的行業里，市場的集中度更有利于行業本身的成長；

2、市場的監管應體現反寡頭而不是反壟斷；

3、行業的集中度更有利于提升行業國際化競爭力。

綜上分析，電影產業的集中成為不可逆轉的趨勢，不僅僅是資本向朝陽產業的匯集，更主要的是消費者欣賞水準和收入水準的提高，對影片的質量提出了更高的需求。顯然行業的集中度更有利于提升影片的質量，并在產業鏈上更有利于提高資源的使用效率，從而更好地滿足行業的發展需要。因此國家對于市場自由競爭的保護，可能會對行業造成致命打擊，就如同筆者在《中國電影產業的國際競爭力提升與全球化戰略路徑研究》（南京大學出版社《文化產業研究》第八輯）分析的一樣，將限制國產電影實現參與全球化市場競爭的夢想。因此國家不應該在類似電影的文化產業領域采取反壟斷的措施，而是應該鼓勵行業的高度整合，促進壟斷競爭市場格局的形成，這更有利于電影產業的進步和發展。

【參考文獻】

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[4] 冉景剛.中國電影產業的檔期博弈研究[J].知識經濟，2017.2.

[5] 中華人民共和國國家統計局. 1978-2013年中國統計年鑒[J].

注：文中引用的票房數據均來自電影票房（http：//58921.com/）的動態統計.

【作者簡介】

冉景剛（1971.8-）男，土家族，重慶人，博士研究生，研究方向：文化產業研究.