2018年中國服裝行業經濟運行分析

2018年是改革開放40周年。對于中國服裝行業而言，2018年是充滿挑戰與考驗、快速變革的一年。面對復雜多變的國際形勢和國內結構調整的改革壓力，我國服裝行業在發展環境面臨諸多風險和不確定性的背景下總體保持較為平穩的發展態勢，內外銷市場表現穩定，運行質效穩步提升，轉型升級成效逐步顯現，高質量發展格局正在形成。

生產基本穩定，產量小幅下降。根據國家統計局數據，2018年服裝行業規模以上企業累計完成服裝產量222.74億件，同比下降3.37%，降幅比1—7月收窄4.13個百分點。其中，梭織服裝111.57億件，同比下降3.10%；針織服裝111.17億件，同比下降3.62%。從梭織服裝各品類產量來看，羽絨服裝、西服套裝和襯衫產量呈不同幅度的下降，分別比2017年同期下降5.40%、2.39%和8.20%。根據中國服裝協會測算，預計2018年我國全社會完成服裝總產量約456億件，與2017年持平。工業增加值保持低速增長，2018年規模以上服裝企業工業增加值同比增長4.4%。2018年服裝行業工業增加值增速走勢與紡織業基本趨同，高于紡織業增速3.4個百分點，低于工業增速1.8個百分點。

出口止跌回升。根據中國海關數據，2018年我國累計完成服裝及衣著附件出口1 576.33億美元，同比增長0.3%。其中，針織服裝出口表現優于梭織服裝，針織服裝及衣著附件出口733.35億美元，同比增長2.1%，梭織服裝及衣著附件出口713.02億美元，同比下降2.9%。從月度出口來看，自6月份開始服裝單月出口恢復正增長，至9月和10月，單月服裝出口同比分別增長8.5%和8.4%，服裝出口下滑的態勢得到緩解，出口實現止跌回升，而11月和12月單月出口同比分別下降2.7%和4.4%，拉低了全年的服裝出口增幅。我國對美國和日本服裝出口恢復增長，對歐盟出口降幅有所收窄，對部分“一帶一路”沿線國家出口增勢較好。

內銷保持較快增長。2018年我國服裝內需市場保持平穩較快增長，根據中國服裝協會測算，預計2018年全國服裝銷售總額將達3.08萬億元，同比增長7.32%。網上服裝銷售增速明顯提升，據國家統計局數據，2018年1—12月全國穿著類商品網上零售額同比增長22.0%，成為服裝內銷市場保持快速增長的第一驅動力。大型零售企業零售額小幅增長，根據中華全國商業信息中心的統計，2018年1—12月全國重點大型零售企業服裝類商品零售額同比增長0.99%，增速比2017年同期放緩4.43個百分點；各類服裝零售量同比下降4.22%，增速比2017年同期放緩8.43個百分點，價格上漲是重點大型零售企業服裝零售量下滑的主要原因。專業市場成交額穩步增長，根據中國紡織工業聯合會流通分會季報統計，2018年1—12月，45家重點監測紡織服裝專業市場總成交額為12 093.44億元，同比增長6.55%。從地域來看，東部地區專業市場成交額在龐大基數的基礎上實現穩定增長；二三線城市的崛起和人口回流，拉動中部地區市場的整體提升。服裝價格延續溫和上漲，2018年以來，全國服裝類商品零售價格指數和居民衣著類價格消費指數延續了2017年溫和增長的態勢，增幅趨于同步，而衣著類生產者出廠價格指數比2017年同期有所回落。國家統計局的數據顯示，2018年1—12月全國服裝類商品零售價格同比上漲1.3%，較2017年同期提高0.2個百分點；衣著類居民消費價格同比上漲1.2%，較2017年同期回落0.1個百分點。

行業投資降幅收窄。一方面是國內受成本上漲、盈利壓力加大等因素影響，企業對上產能、補庫存等項目保持謹慎態度，越來越多的優秀企業加大了海外產業投資力度；另一方面是在行業發展的新階段，企業投資方向發生變化，更加注重供應鏈優化、品牌文化創意、科技創新等軟實力的提升。

運行質效穩中有升。2018年以來，我國服裝行業運行質量基本平穩，效益增速明顯提升。據國家統計局數據，2018年1—12月服裝行業規模以上（年主營業務收入2 000萬元及以上）企業14 827家，累計實現主營業務收入17 106.57億元，同比增長4.07%；利潤總額1 006.75億元，同比增長10.84%。行業盈利能力和資金周轉效率比2017年同期有所提升。面對內外復雜的環境和壓力，2018年中國服裝行業逆勢而進、創新而行，緊緊抓住新技術、新模式、新業態的變革機遇，著力科技進步和文化創新，加快轉型升級步伐，加快新舊動能轉換，服裝產業正在由規模發展向質量發展躍變。

高質量發展格局正在形成。2018年隨著云平臺、物聯網、“互聯網+”、大數據、AI等新技術、新理念的加速滲透，技術創新引發的模式變革和效率提升加速了服裝產業格局的變化，服裝產業自主創新能力和協同創新能力持續增強，供給質量不斷提高，以高質量創新引領和支撐行業高質量發展，推動服裝行業向品牌化、智能化、服務化方向轉型。2018年是中國男裝品牌的整合之年，男裝企業逐漸向“品牌生態圈”“品牌管理平臺”轉型；男裝設計師品牌大量涌現；個性化、定制化的男裝品牌快速發展；以智能制造柔性生產線為技術支撐，以客戶需求為出發點，回歸產業本質的特征日益明顯。2018年我國女裝企業堅持產品創新和技術創新，圍繞著綠色環保、舒適健康、功能化、差異化，不斷提升產品和品牌競爭力；加大零售網絡建設的投入，特別是智慧門店和倉儲物流中心建設，逐漸向全渠道、智能化、體驗交互化方向發展；同時女裝企業國際化發展進程加快，積極推進海外市場布局。為適應市場環境的變化，2018年休閑裝品牌企業不斷優化渠道布局，強化終端門店標準化管理，線上線下協同發展，提升消費者的品牌黏性；同時加強企業經營管理，完善人才激勵體制，從各個方面逐步實現發展規模和發展質量的升級。2018年我國童裝品牌加強設計與研發投入，引進國內外行業專家以及專業設計和時尚機構，不斷優化產品結構，提升產品的專業度和競爭力；同時加大數字化技術改造投入，推動新零售發展，鏈接知名IP及藝術家等跨界合作，品牌知名度和美譽度進一步提高。

智能制造驅動提質增效。2018年我國服裝行業智能制造穩步推進，智能化、數字化技術在研發設計、生產制造、物流倉儲、經營管理、售后服務等關鍵環節實現深度應用，國家層面實施的智能制造試點示范項目走在紡織行業前列。服裝企業智能化升級改造主要體現在生產制造端的智能化水平提升和品牌零售端的智慧門店建設兩個方面。目前，在整個生產流程中自動化設備的使用率已達到80%，基本實現服裝全流程自動化制造，三維人體測量、服裝3D可視化及模擬技術精準性大幅提高，以“智能吊掛系統+自動縫制單元或自動模板縫制系統+全自動立體倉儲物流系統”為主的全流程自動化制造模式被大量采用，柔性制造系統、全自動立體倉儲物流系統被廣泛應用，智能化現代工廠不斷涌現。

新零售帶來銷售變革?；谛孪M理念和新消費需求，大數據分析推動門店提升消費體驗的同時，網紅經濟、社群化、粉絲化運營特征日益明顯，憑借自身的反饋機制和互動優勢向消費群體多維度推送產品信息，建立完全基于特定人群的新消費渠道和新消費場景。新場景體驗模式開啟了銷售模式的迭代升級，不僅僅停留在技術變革、渠道變革和供應鏈變革之上，更是充分利用互聯網技術變革的成果，通過各類小程序、微視頻、拼團拼購、社交媒體等雙向傳播媒介進行社群化、社區化、用戶運營和互動，進而實現“全場景、全客群、全數據、全渠道、全時段、全體驗”的商業新模式。

海外并購加快全球化進程。2018年是服裝行業海外并購較為活躍的一年。隨著服裝產業轉型升級步伐加快，在“無界”的需求驅動和生活方式的細分裂變下，服裝產業整合變革的速度、規模以及層次也在不斷的加快和提升，生產與市場的全球化布局使中國制造、中國品牌在國際時尚產業中的地位持續提升。服裝企業通過收購并購和海外門店拓展建立企業多元化的生態系統，不但有助于增強企業品牌、產品和渠道的綜合競爭力，還可以構建海外營銷網絡，擴大國際和國內市場規模，逐漸形成企業自身的品牌發展戰略和并購戰略，品牌國際化形象日益飽滿。

國際市場溫和復蘇。主要出口市場保持小幅增長，2018年以來，全球經濟溫和復蘇基調未變，增長動能有所放緩。從我國服裝三大傳統出口市場表現來看，美國經濟穩健復蘇且表現超出市場預期，個人服裝消費保持小幅增長，1—11月份美國個人成衣消費同比增長4.21%；歐盟市場保持穩步增長但復蘇勢能減弱，12月歐盟主要國家批發和零售業紡織服裝及鞋類營業額指數比上半年有所回落；日本市場經濟擴張步伐放緩，經濟下行壓力加大。從服裝進口貿易情況來看，歐盟、美國、日本服裝進口額均實現小幅增長。據歐盟統計局、美國商務部和日本財務省公布的服裝進口最新數據，2018年1—12月，歐盟服裝進口額增長了2.18%，日本服裝進口額同比增長6.31%。2018年1—11月，美國服裝進口額同比增長2.90%。同期，三大市場從中國進口服裝增速均低于從全球進口服裝增速，美國、日本從中國進口服裝金額同比分別增長0.91%和0.11%，歐盟從中國進口服裝金額同比下降1.72%。

國際市場競爭日趨激烈。近年來，中國占美國、歐盟、日本服裝進口市場的份額持續下降，面臨著來自越南、孟加拉國、土耳其、柬埔寨、印度等國家的多方競爭，國際貿易環境的不確定性持續增加，國際市場競爭日趨激烈。根據美國商務部、歐盟統計局和日本財務省公布的2018年服裝進口最新數據，美國、歐盟和日本從中國進口服裝比重比2017年同期分別減少了0.65、1.29和3.64個百分點，比2010年分別減少了6.07、13.31和23.38個百分點，訂單明顯向越南、孟加拉國、柬埔寨、緬甸等國家轉移。

消費升級驅動市場變革?；旧钣闷烦蔀槔瓌酉M增長的主要動力，2018年我國經濟繼續保持穩定增長，消費對我國經濟增長的拉動作用進一步增強。國家統計局數據顯示，2018年最終消費支出對經濟增長的貢獻率為76.2%。從銷售商品的類別來看，基本生活類商品保持平穩增長，消費增長拉動力由汽車等少數商品向與民生緊密相關的多數商品轉變。1—12月，限額以上單位糧油食品、日用品、服裝鞋帽類、家電類商品零售額同比分別增長10.2%、13.7%、8%和8.9%，上述四類商品對社會消費品零售總額增速的拉動比汽車類商品高1.3個百分點。

衣著消費增速明顯低于個人發展類消費增速。2018年我國居民可支配收入和人均消費支出與經濟增長基本保持同步，人均衣著消費支出明顯提高，但增速低于個人發展類（醫療保健+教育娛樂+交通通信）消費支出的增速。國家統計局數據顯示，2018年1—12月，我國居民人均可支配收入實際增長6.5%，人均消費支出實際增長6.2%，均快于人均GDP約為6.1%的增長水平。同期，全國居民人均衣著消費支出為1289元，同比增長4.1%，在消費支出中的比重為6.49%，而生活用品及服務、交通通信、教育文化娛樂、醫療保健類支出分別增長9.1%、7.1%、6.7%、16.1%，增速均高于衣著消費支出。

新舊業態融合發展。隨著網購用戶規模不斷擴大，社交電商的滲透率逐步提升，網上零售等新興市場供給方式保持快速增長，移動互聯網已經成為年輕人首要的購物渠道。在新興業態保持快速增長的同時，傳統企業積極轉型，部分實體零售業態繼續呈現回暖態勢。根據國家統計局統計，2018年包括超市、百貨店、專業店等在內的限額以上單位實體零售業態零售額同比增長4.6%，在2017年恢復性增長的基礎上繼續保持增長態勢。在大數據、人工智能和移動互聯網等新技術推動以及日益完善的物流配送體系支撐下，超市、專業店等傳統零售業態與電商平臺深度融合，新興業態和傳統業態融合成為消費市場供給的重要途徑。

消費群體年輕化、個性化愈加明顯。從消費階層變遷來看，當前國內消費市場出現較為明顯的M型消費結構，高端和低端消費市場穩步增長，中間市場逐步縮小。當前我國消費者的消費理念已經發生轉變，消費更趨理性，消費者變得越來越年輕化、個性化、國際化，更加注重產品的品質和滿足個性化需求，向往更加優質富有創意的產品、更合理的價格以及更好的購物體驗和服務，特別是年輕消費者逐步成為消費的主力，年輕人更加注重個性化和時尚化，他們更希望能與品牌建立共鳴和情感鏈接，通過產品來表達自己的生活方式。

2019年中國服裝行業國際市場延續溫和復蘇。全球經濟將繼續保持增長，但隨著美國貿易保護主義加劇、美聯儲持續加息或推動貨幣政策步入緊縮區間對全球經濟帶來的消極影響逐漸加深，全球經濟下行壓力將持續加大，不均衡性、不確定性及不穩定性因素增加。國際貨幣基金組織于2018年10月發布的《世界經濟展望》將2019年全球經濟增長速度預測值從此前的3.9%下調至3.7%；世界銀行也將2019年全球經濟增長速度從3.0%下調至2.9%。兩大組織預測發達經濟體經濟增速分別為2.1%和2.0%，分別比2018年下降0.3和0.2個百分點；新興市場和發展中經濟體經濟增速分別為4.7%和4.2%，與2018年持平。從服裝主要出口市場來看，有研究機構認為美國經濟增速或將走向周期拐點，從階段性高位回落至較為緩慢的長期增長通道，消費增長將有所放緩；歐盟經濟再次回到相對疲弱的復蘇舊態，對消費的支撐作用有所減弱；日本經濟增長的下行壓力有所加大，消費者信心指數位于2017年以來的較低水平，不利于消費需求的持續增長。因此，國際市場需求增長將呈現趨緩態勢，我國2019年服裝出口明顯提升的壓力較大，整體將趨于穩定。國內市場繼續保持平穩增長。目前，我國經濟處于由高速增長階段轉向高質量發展階段，工業、社會消費品零售總額增速有所回落，特別是受復雜多變的外部環境影響，我國宏觀經濟下行壓力較大，但2019年國內經濟仍將保持在合理區間，總體平穩、穩中有進的態勢將持續發展。經濟發展帶動居民收入穩步增長，消費者信心指數保持高位，人們對美好生活的新需求將會促進消費加速升級，消費體驗和消費環境進一步提升，會有更多的零售新業態、新商品、新服務、新品牌進入消費品市場，加之農村振興戰略將帶動農村消費品市場潛力的持續釋放，以及減稅降費和促進消費等相關政策的實施，均將支撐國內服裝市場保持平穩增長，持續升級的內需市場仍是服裝行業發展的首要驅動力。

時尚變革加速行業細分。在新消費群體崛起的過程中，企業無法像過去捕捉60、70、80年代消費群體的消費偏好那樣去對90后、00后消費群體標簽化，這就意味著新一輪消費升級更加多變、多元、多維。個性化、細分化、差異化的生活形態導致品牌訴求無法統一，眾多服裝品牌會推出年輕化、風格化的副線品牌，更多小而美的小眾品牌受到青睞，年輕化、高端化逐漸成為服裝行業轉型升級的主流趨勢。隨著消費者時尚品味和個性化需求不斷提升，男裝消費更加品牌化、國際化、戶外化和休閑化，商務正裝、商務休閑、戶外休閑等會進一步細分，精準的營銷方式和定制化的產品成為男裝品牌競爭的重點。2019年我國女裝企業轉型升級將更加深入，市場細分化更趨明顯，同時市場集中度不斷提高的趨勢促使女裝企業實施多品牌集團化運營，改變原有粗放型、同質化、外延式的發展模式，開始從品牌內涵、研發設計、供應鏈管理等方面加強精細化、差異化的自主品牌建設。隨著三四線市場的崛起和品牌渠道下沉，我國休閑裝品牌面臨國際快時尚品牌的增長挑戰將更加激烈，消費者除了追求線下體驗，也更加注重線上購物便捷性的融合，產品時尚度、高性價比需求將持續提高。盡管全面二胎政策效果動力不足，但隨著中國童裝消費群體的消費品質以及新生代父母育兒理念不斷提升，中國童裝市場規模仍將進一步擴大。國際童裝品牌進入中國市場，越來越多的國內外成人裝、運動品牌持續加大童裝業務，以及跨行業的產業鏈布局，中國童裝市場呈現出更為激烈的競爭態勢。

智能制造賦能產業升級。當前，新一輪科技革命和產業變革正在萌發，大數據的形成、計算能力的提升及網絡設施的演進驅動人工智能發展進入新階段，智能化、網絡化成為技術和產業升級發展的重要方向。與此同時，服裝行業智能制造逐步進入數字化、網絡化升級改造階段，進一步實現互聯網、云技術、物聯網、智能機器人等人工智能技術在生產營銷各個關鍵環節的應用，縫制設備自動化智能化水平會明顯提升；大數據+AI算法的應用，預測消費需求，輔助創意、設計和產品開發；智能化櫥窗和自動售貨機用科技化加深與消費者的互動，讓消費者獲得更加立體的購物體驗；服務機器人將開啟智能購物新體驗，虛擬試衣系統優化了線上購物體驗。

移動社交成為新消費引擎。移動社交既可以積極地刺激用戶消費需求，還可以運用社交平臺的信息共享功能，通過用戶的“口碑”形成裂變式的網絡傳播，熟人的體驗式消費體驗和傳播能更有效地為商品做背書，增強用戶的信任度和消費信心的同時不斷提升購買頻次和效率，使品牌與客戶之間的溝通更有溫度，建立起類似社交“好友”的緊密且直接的鏈接，更好地滿足消費群體的個性化需求。

文化創意賦予時尚新內涵。隨著經濟、社會的發展，消費者的文化自覺和文化自信不斷增強，消費升級不僅僅體現在新消費理念和新消費群體高品質的物質需求轉變，也體現在消費者對更高審美、更具中國文化主張的時尚內涵的認同和追求。2019年服裝行業企業會加大對于傳統文化、多元文化、當代流行元素以及生活方式的研究，進一步梳理、細分、堅持品牌定位，激活彰顯中華優秀傳統文化的品牌內涵，不斷提升品牌文化價值、美學價值和市場價值，重塑品牌與新一代消費群體的心智鏈接，讓文化創意成為品牌價值創造力的重要支撐。