中小型保險公司重大疾病保險產品開發問題的研究

李巖

【摘 要】隨著中國經濟發展水平的不斷提高，社會基本醫療保障體系“保障基本、覆蓋全民”的明確，商業保險產品的社會功能逐漸清晰，隨著商業重大疾病的普及、罹患大病人群數量的不斷增加，大家對重大疾險的認識逐漸趨向成熟，這些都給商業重大疾病提供了良好的發展空間，但是同業公司的激烈競爭、人民群眾的多樣化需求也使重疾險的開發陷入困境。本文首先對重大疾病進行簡要介紹；然后分析我國中小型保險公司重大疾病保險面臨的各種挑戰；最后根據面臨的各種挑戰，提出重大疾病保險的開發策略。

【關鍵詞】重大疾病保險；客戶需求；健康管理服務；風險管理

隨著中國經濟發展水平的不斷提高，社會基本醫療保障體系“保障基本、覆蓋全民”的明確，商業保險產品的社會功能逐漸清晰，隨著商業重大疾病的普及、罹患大病人群數量的不斷增加，為商業重大疾病提供了良好的發展空間，但是同業公司的激烈競爭、人民群眾的多樣化需求也使重疾險的開發方面存在多方面問題。

一、對重大疾病保險的認識

（一）什么是重大疾病保險

重大疾病是指特別重大的疾病，病情嚴重、治愈困難、治愈后需經過長時間康復，會影響大家的生活、學習和工作，會給一個家庭帶來重大影響的疾病。重大疾病保險是指以保險合同中重大疾病發生或治療為給付保險金條件的保險。

（二）重大疾病保險的發展歷程

1.初始階段（1999-2012）

在初始階段，大家對重疾險產品認識不足，產品活躍度不高，2012年重大疾病保險新單保費規模剛滿100億，保費規模主要來自于國壽、平安、太保等幾家大型保險公司，市場競爭主體較集中，在此階段重疾險產品形態單一，主要以提前給付型重疾為主。

2.快速發展階段（2013-至今）

2013年8月針對普通型人身保險產品進行費率政策改革，產品預定利率由原來的2.5%提高至3.5%，監管政策鼓勵保障型產品開發，不少險企推出保障型的費改新產品，健康險產品保費規模迅速增加，其中重大疾病產品逐漸成為保險公司的“頭牌”，此時產品形態簡單易于理解，各家公司主要以消費型重疾產品為主打產品。

2016年保險市場首次出現返本型終身重大疾病保障計劃，并且疾病數量突破150種，疾病保障范圍逐步拓寬，該產品組合計劃使客戶既享有終身風險保障又滿足客戶本金返還的需求，產品保費規模迅速增長。

2017年多倍給付型重疾險引領健康險市場，重疾賠付由1次到2次再到多次，重疾保障次數逐步增加。該形態的升級可滿足客戶的多次重疾保障需求，使客戶發生甲狀腺癌等易于治療的疾病后仍享有其他疾病的風險保障。

2018年隨著各家保險公司在疾病定義方面的研究，疾病分為輕癥、中癥、重大疾病，疾病賠付根據客戶病情逐步增加，疾病保障深度逐漸具有層次性。之后具有各種新穎特色責任的重疾險保障計劃百花齊放，惡性腫瘤、心腦血管等特定疾病經過間隔期后的二次賠付、惡性腫瘤連續多年給付康復金、重疾1年后身故給付身故金等。

自2016年以來中小型保險公司每年對重疾險進行產品升級，產品形態逐步復雜化，產品責任的豐富并沒有導致產品費率的過度增加，這時中小型保險公司為了迅速做大產品規模、快速搶占重疾險市場，進入了“價格戰”惡性競爭，重疾產品的開發也越來越困難。

二、重大疾病保險迎面而來的挑戰

（一）消費者帶來的競爭

首先，隨著消費者生活質量的提高，大家越來越關注自身的健康問題，對于未來風險的防范意識不斷加強，對重疾險等健康險產品的需求也再不斷增加；第二，消費者由于自身的收入水平、生活環境等因素的不同對重疾險產品的需求是不一致，這就決定了針對不同的銷費者群體需要開發不同形態的產品滿足其需求；最后，現在信息化技術不斷提高，互聯網不斷普及，保險產品費率不斷公開，使重疾產品之間面臨著直面對比和價格競爭，消費者對產品性價比的關注和中介渠道的銷售引導，導致產品定價越來越激烈。

（二）同業競爭導致產品競爭壓力加劇

隨著保險行業不斷成長，競爭主體已增加到了80多家，在銷售渠道、銷售隊伍受限的情況下，以產品為競爭出發點，對渠道和客戶進行爭奪成為許多中小型公司的主要選擇。

業內競爭加劇帶來的產品價格降低、利潤降低、經營風險提高，這是未來產品開發的主要壓力。部分公司為了爭取市場份額保持保費規模迅速增長，大量采用低價策略，不斷推出低價產品、抬高銷售費用，拉低產品利潤，降低了產品抗風險能力。這種價格攀比最初僅限于新興的互聯網公司，但很快就將比價風潮由線上帶到了線下，個險和經代等傳統渠道也明顯的感受壓力，既產品更新迭代周期縮短，價格底線不斷被更新，銷售過程越來越透明，保險公司需要通過“薄利多銷”來攤平銷售成本，獲得額外利潤。對于保險產品而言，整體銷量與成本控制成為影響利潤的重要因素。

（三）產品同質化嚴重，創新力度不足

在嚴監管和產品高度透明化競爭環境下，產品同質化問題非常嚴重。一方面，監管機構不僅對產品設計類型、設計功能、保障范圍、條款釋義、組合等方面進行了較為嚴格的規則，也對產品定價假設、計算過程和方法進行了嚴格的要求和規范，因此產品本身的特點較難體現獨特性或差異化，產品被迫同質化。

另一方面，保險公司對客戶差異化需求調研需要投入巨大成本，投產比可能出現嚴重不匹配，并且新開發的產品無法獲得專利權，很容易被其他公司抄襲。中小型保險公司為控制成本，當一家保險公司出現爆款產品后，會快速跟隨，開發出大同小異的復制產品，產品更具價格優勢。

最后，一些產品責任設置缺乏實際意義。某些保險公司過分追求對輕癥疾病、重大疾病的多次賠付，如重疾分六組賠付五次，一個人一生當中罹患五次重疾的概率幾乎是微乎其微，僅僅為了追求一個產品營銷的噱頭，造成產品形態的復雜化，對客戶起不到實質性的保障，而且這種噱頭缺乏產品定價數據基礎，不符合產品精算原理和醫學原理。

（四）產品理賠帶來的挑戰

由于客戶需求的多樣性、銷售渠道對爆款產品的盲目追求增加了重疾險產品形態的復雜化，給后端產品理賠帶來了巨大的困難。

重疾險產品的賠付是根據產品條款中對疾病的約定進行理賠的。疾病由原來的只承保重大疾病、到承保輕癥疾病、再到承保中癥疾病，輕癥疾病、中癥疾病和重大疾病在疾病的進展程度上有很大的關聯性；重大疾病數量突破100種，導致多種重大疾病都可能符合賠付條件，在行業重疾險產品中有些疾病按照疾病狀態賠付，有些疾病按照是否實施相應手術進行賠付，疾病不同的理賠條件帶來了理賠的困難及賠付率的增加；在有些產品條款中會增加特別說明，另外增加理賠約束，理賠約束的限制有多大，目前無法進行數據計量。

重疾險產品的理賠有原來的“點”賠付，到“線”賠付，再到“面”賠付，理賠逐漸復雜化，也給產品開發帶來了一定的難度。

（五）再保公司對重疾險的風險容忍度

首先，隨著重疾險形態的復雜化、產品責任的新穎化，再保公司缺乏相應的經驗數據，為降低風險，再保公司對新產品的報價越來越保守；其次，再保公司多為跨國公司，為防止引發全球性風險，需綜合評估業務發展對公司影響情況，對風險較高的業務會設置額度限制；最后，有些直保公司業務質量較差、逆選擇風險高、產品定價激進等，導致再保公司出現嚴重虧損，導致再保公司對重疾險的報價越來越謹慎，有些再保公司甚至不再進行重疾險產品報價。

三、中小型保險公司對重大疾病保險產品的開發策略

（一）直面客戶風險，服務客戶需求

在充分了解客戶風險的層次上識別客戶需求，保險保障的是未來不確定的風險，那么客戶在不同人生階段有哪些風險，不同收入階層的人對風險的認識程度、對風險的認識態度如何，客戶在面對風險時需要哪些增值服務等，這些都決定了多樣化的保險產品設計。

產品需求來自于客戶中，真實的將細分客戶的保險需求抽象出來，反應于產品形態設計及產品精算定價中，解決客戶的痛點問題。

（二）增加健康管理服務，提升重疾險核心競爭力

目前健康管理服務檔次比較低端，主要是通過提供便利、及時、合理的就醫綠色通道或專業人員全程陪診等服務于參保人員。未來健康管理服務不僅是診療式管理還應為客戶提供健康咨詢與檢測、健康評估與指導、健康干預與維護等全方面的風險預防及保障，通過提供與健康行為相關的健康指導活動，降低客戶患病風險。全方位的健康管理需加強客戶、醫院、保險公司、健康服務機構的關聯性，并與通信信息技術相結合，提供優質的健康管理服務。

未來以重疾險為代表的健康險的核心競爭力在于服務，如何將健康保險產品與健康管理服務充分結合，成為產品開發中的一大難題。

（三）中小型保險公司加強自主研發，變被動為主動

中小型保險公司重疾險的開發依賴于再保公司的數據支持，與再保公司共同承擔業務風險，可是隨著市場的變化，產品責任的新穎化，再保公司無相應經驗數據支持報價或者為控制風險對新穎責任的報價比較保守。此時直保公司為拓展業務，開發新客戶，需增加自主研發能力，積極研究新穎責任的定價基礎和風險管控。

（四）補充完善重疾險多層次產品體系

搭建以客戶為中心的產品結構，提供多層次、多目標的產品組合方案。每類產品定位清晰，界限分明，滿足多情況下的產品組合需求，根據不同的銷售場景、銷售人員和作用定位產品，從而采取不同的價格、規則、費用和資源投入策略。更為重要的是，按照既定的產品定位和產品組合考核目標進行產品引導和推動，形成良性的產品開發、銷售、產品管理互動。

四、結束語

保險業的本質是為客戶提供風險保障，隨著監管機構大力提倡“保險姓?！?，銀保監會的合并，重大疾病保險定義及發生率的頒布實施，為重大疾病保險提供了有力的發展空間，作為直面風險的保險公司，也要克服重重困難與挑戰，開發出解決客戶痛點的產品。

【參考文獻】

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