我國化妝品出口競爭力測度及比較

尹 有 李婉霞

(湖南科技學院經濟與管理學院 湖南 永州 425199)

引言

我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期。在當前全球貿易增長的動力減弱的情況下，必須深化供給側結構性改革，拓展對外貿易，保證我國外貿進出口總體平穩，穩中有進，外貿高質量發展有序地推進。目前全球化妝品市場規模持續增長，我國化妝品行業在市場規模增速上位列全球第一，成為帶領全球化妝品行業發展的重要市場。而我國化妝品進口額遠大于出口額，化妝品貿易呈現出不平衡態勢。提升我國化妝品出口競爭力，擴大我國化妝品出口，縮減貿易逆差，對保持我國外貿平穩發展、推進貿易強國建設、增強我國經濟創新力和競爭力具有重大意義。

一、我國化妝品出口現狀

(一)出口額不斷擴大，貿易逆差大。

2000-2018年我國化妝品出口額不斷增長而化妝品貿易逆差卻不斷擴大。2018年中國化妝品出口金額為32.41億美元，進口金額為106.84億美元，凈出口額為-74.43億美元，中國化妝品貿易逆差巨大，在全球化妝品消費額排名前六的國家中，我國的逆差是最大的，這表明我國生產的化妝品不能滿足國人需求，化妝品市場在相當程度上還是依賴于進口。加之我國在2015年下調了化妝品進口關稅以及消費稅，極大地推動了化妝品的進口，貿易逆差進一步擴大。

資料來源：uncomtrade

資料來源：Euromonitor 前瞻產業研究院整理

表1 2018年全球六大化妝品消費國凈出口額(單位：億美元)

(二)質量和附加值低，出口依賴低價格優勢

根據中國海關數據顯示，2019年中國化妝品出口均價為13.20千美元/噸，進口均價為58.16千美元/噸。出進出口價格比為0.23，低于0.5的水平，說明我國的化妝品的出口價格低于進口價格，出口的化妝品與進口的化妝品相比，質量和附加價值較低,我國化妝品的出口和國際競爭主要依賴低價格優勢。原因是我國化妝品生產長期依賴抄襲、模仿知名品牌，本土化妝品企業處于整個微笑曲線的低端，在自主研發和營銷資金投入較少。

(三)主要出口“美護”產品，口腔及牙齒清潔用品更具競爭力

根據uncomtrade所提供的數據整理得出，2018年中國出口的化妝品中，76%為美容化妝及護膚品，其中國際市場占有率最高的是編號為3306的口腔及牙齒清潔用品，其國際市場占有率達到了7.89%，位居世界第四。

數據來源：聯合國商品貿易數據庫(uncomtrade)

表2 2018年我國三大類化妝品出口額及國際市場占有率情況

(四)出口化妝品在亞洲國家和地區市場滲透率較高

2018年中國出口的化妝品中，美容、化妝及護膚品的市場滲透率排名前十的國家和地區中有七個是歐美國家，原因是發達國家往往有更大的經濟規模，其得出的市場滲透率高于小國，但相對其余兩大類化妝品的市場滲透率而言，我國的“美護”產品在各個國家和地區的市場滲透率均不高。洗發護發用品在亞洲國家尤其是東南亞國家有較高的市場滲透率?？谇患把例X清潔用品在亞洲及非洲地區市場滲透較高，具備較高的競爭力?？偟膩碚f，我國出口的化妝品在亞洲范圍內占據較大的市場份額。

數據來源：聯合國商品貿易數據庫(uncomtrade)

數據來源：聯合國商品貿易數據庫(uncomtrade)

數據來源：聯合國商品貿易數據庫(uncomtrade)

二、我國化妝品出口競爭力

借鑒茅銳、張斌(2013)的測度方法[1]，基于我國國家質檢總局對化妝品的定義及數據的可得性，本文在測度和分析我國化妝品出口競爭力時，利用的是從2000-2018年中國海關和聯合國商品貿易數據庫(uncomtrade)統計的HS編碼為33的精油、香水、美容品、衛生用品這一個大類下3304-3306的產品數據。本文僅以中國大陸的進出口數據計算分析得出的結果代表我國的化妝品出口競爭力水平，中國香港、中國澳門以及中國臺灣的化妝品競爭力情況不包含在內。

(一)國際市場占有率總體上升，與美韓有較大差距

我國化妝品的國際市場占有率總體呈上升趨勢，從2000年的1.36%開始逐步上升至2003年的2.08%，2004年受亞洲金融風暴和非典影響，國際市場占有率上升幅度很小，僅上升了0.01%。我國為應對危機全面提高出口退稅率，于是2005年后我國化妝品的國際市場占有率又緩慢上升，直至2008年下跌至2.57%，原因是受到金融危機影響，美國和歐洲日本等的進口需求疲軟。隨后全球經濟有所回暖，帶動化妝品消費反彈，我國化妝品國際市場占有率緩慢上升，2015年達到最高。近年來我國化妝品世界市場占有率在4%左右浮動，逼近意大利，與美、韓仍有較大差距，國際市場占有率較低，表明我國化妝品出口競爭力較弱。

表3 2018年化妝品國際市場占有率前十國家

數據來源：通過uncomtrade搜集數據計算得出

(二)顯示性比較優勢低，化妝品產業不具備競爭優勢

波蘭的顯示性比較優勢指數都超過了1.5，具備較強競爭力，而在1.16-2.64之間，但在2012年達到2.64后下降了，競爭力逐漸減弱，近兩年有緩慢回升趨勢。中韓兩國在2008年以前差異不大，但韓國在2010年開始有較大幅度的上升，于2016年超越中、美、意、泰四國，指數超過2，具備較強競爭力。中國的RAC指數則始終在0.5以下，從2009年開始在六個國家中排名最末且無上升趨勢，原因是相對來說我國對化妝品出口扶持力度不如其他國家，化妝品產業不具備比較優勢，出口競爭力相當薄弱。

圖8 6個國家的顯示性比較優勢

(三)貿易競爭力指數大幅下跌至負數，逐漸被反超

韓國的貿易競爭力指數開始是最低的，且波動比較大，在2002年和2011年小幅度下跌，之后持續上漲，目前排名第一。美國的貿易競爭力指數一直大于零，但呈下降趨勢，2018年接近零。波蘭由于政府大力扶持化妝品出口，其貿易競爭力在六個國家中排名第三，也具備較強的競爭力。意大利受整體經濟低迷、國內需求不旺等因素的影響在2005年與2010年有較大幅度的下跌，但由于工業生產持續上升以及出口市場得到拓展，近年來意大利的貿易競爭力指數呈現良好勢頭，目前在六個國家中排名第二。

我國化妝品的貿易競爭力指數在2002年達到最高0.66，這是因為入世為我國化妝品出口帶來了新的機遇。但由于我國化妝品產業起步較晚，且各國對化妝品質量和安全的要求不斷提高，我國化妝品出口阻大，出口量]，加之我國化妝品市場又嚴重依賴進口，隨著化妝品貿易逆差的加大，貿易競爭力指數逐年下降，并在2013年后由正轉負。2015年我國化妝品進口關稅以及消費稅相繼下調，我國化妝品貿易競爭力進一步下降，2018年跌至-0.53。2014年以前，我國化妝品的貿易競爭力指數皆大于零，化妝品的生產效率高于國際水平，2014年后則低于國際水平，且競爭力越來越弱。

圖9 6個主要化妝品出口國的貿易競爭力指數

三、結論及對策

本文分析了我國化妝品在國際市場的市場的占有率(IMS)、顯示比較優勢指數(RCA)和貿易競爭優勢指數(TC),目前這三個指標除了國際市場占有率，其他在兩個指標均在六個比較的國家中排名最后。雖然2018年的國際市場占有率(IMS)有上升的趨勢但不高，與美國、韓國仍有較大差距。顯示性比較優勢指數(RCA)指數始終不超過0.4，在2016年后有所回升，但上升幅度非常小，表明我國化妝品產業在國際上不具備比較優勢。貿易競爭優勢指數(TC)則較2000年大幅度下降，表明我國化妝品貿易競爭力不斷下降，生產效率低于國際水平。因此可以發現中國化妝品在國際市場上的競爭力比較弱。由此，提升我國化妝品出口競爭力可考慮如下幾點：第一，完善化妝品安全監管體系，提升化妝品品質；第二，進行差異化市場定位，優化產品結構，進一步多元化出口市場；第三，充分運用文化要素，加強品牌建設；第四，注重科技創新，加大研發投入；第五，注重拓寬銷售渠道[2]。