集成電路產業趨勢展望

張立

當前全球的集成電路產業發展進入到重大轉型期和變革期。隨著新基建的推進，國內集成電路市場需求規模進一步擴大，產業發展的空間增大，發展環境持續優化。

隨著5G、人工智能、智能網聯汽車等新興技術應用的興起，圍繞資金、技術、產品、人才等全方位的競爭進一步加劇，當前全球的集成電路產業發展進入到重大轉型期和變革期。全球半導體市場呈現持續增長的勢頭，全球半導體市場在過去的30年中保持了高速的發展，市場規模從1985年的215億美元增加到2019年的4123億美元，年均增長速度達到了9%。

云邊端協同是產業生態變革的重要趨勢

一是在傳統電子設備中，半導體的價值會持續增加，5G、人工智能、智能汽車等新興領域將成為未來半導體市場發展的重要驅動力。預計到2030年，全球半導體市場的規模有望達到1萬億美元的規模，市場的前景非常廣闊。

二是集成電路供應鏈國際化程度在不斷提升。從全球貿易看，集成電路的貿易額位居石油和汽車之后，排在全球第三位，具有顯著的全球化特征。集成電路和相關產品的生產和貿易涉及30多個國家和地區，2019年全球集成電路貿易進出口額超過1.5萬億美元。

三是產品技術發展融合創新加速。產業發展進入了加速創新、跨界融合的新時期，一方面集成電路技術向異構化、多元化、多技術融合發展，產業鏈分工呈現進一步的細化趨勢。另一方面新材料、新工藝、新結構推動晶圓制造技術發生重大的變革，從平面工藝到立體工藝，再到環柵級晶體管，摩爾定律持續演進，成熟工藝方面28納米及以上工藝平臺的持續優化，推動了圖形傳感器，驅動IC、電源管理芯片等性能的不斷提升，需求也在不斷的擴大。

四是產業生態變革創新加速，產業鏈環節分工界限在逐漸的模糊，上下游相互交叉、滲透的態勢明顯。產業模式方面，芯片定制化和差異化的需求顯現，互聯網企業、整機企業和系統集成商自聯的芯片模式逐漸興起，推動了產業發展新格局。在產業生態方面，5G催生計算上云、打破固有的生態藩籬，促使桌面生態與移動生態發生交融。未來云邊端的協同發展將成為產業生態變革的重要趨勢。

五是行業并購整合逐步升溫，全球并購逐漸升溫。2019年全球半導體并購金額達到了315億美元，同比增長了18%。2020年前三個季度并購金額已經達到了631億美元，2020年前三個季度超過了2019年全年的一倍。在人工智能、數據中心、云計算、智能汽車等新興應用的驅動下，一批初創型公司正在加速崛起，產業正重建大中小企業融通發展的格局。

中國集成電路產業發展形勢向好

隨著新基建的推進，國內集成電路市場需求規模進一步擴大，產業發展的空間增大，發展環境持續優化。

中國集成電路市場大有可為。中國是全球最大和最重要的集成電路應用市場，從市場的規模來看，近十年中國集成電路市場規模年均增速達到10.3%，2019年中國消費了全球約50%的集成電路產品，產業規模增長率更是達到了21.1%，遠高于全球同期的6.8%。2020年上半年同比增長16.1%，體現極強的發展韌勁。

從應用來看，產品接近終端市場更有利于推動產用融合，作為全球電子信息制造業的中心，中國的手機、計算機、彩電和汽車產量分別占全球總產量的90%、90%、70%、30%以上，整機生產應用極大帶動了集成電路產業的發展。

從貿易規模來看，我國集成電路貿易金額占全球貿易額的比例常年保持在25%左右，是全球集成電路貿易的重要組成部分，中國市場對全球供應鏈安全和穩定發揮著越來越重要的作用。

中國是全球集成電路企業發展的沃土，內外資集成電路企業共享中國市場的紅利。芯片設計環節，全球主要的芯片設計企業在我國均有研發中心或者是分公司，人員占比普遍在10%到20%左右。芯片制造封測環節，全球主要的IDM企業代工廠、封測企業在我國也均有布局。比如我國前十大的制造企業中，外資企業營收占比超過了三分之二。

中國為全球集成電路產業多樣化的技術、標準、生態提供發展舞臺。中國為各種指令集、生態標準提供充足的試驗發展機會，比如在CPU生態方面，X86、ARM等多種架構在同臺競技，體現出我國市場的多樣性，可以為各種生態環境發展提供空間。

此外，全球各種主流的開源組織在我國蓬勃發展，為一些開源社區作出了積極的貢獻，在國際上獲得了廣泛的認可。

資本市場為企業提供多層次的融資渠道。大基金為企業解決了一部分或者很重要的融資問題，科創板推出為資本解決了退出的問題，企業融資環境越發完善，中國資本市場的高估值特點有利于芯片企業的融資發展。中國資本市場對內外資企業一視同仁，多家外籍企業家創辦的公司在中國成功上市，包括境外資本控股的企業。

充裕的人才供給為產業發展提供堅實保障。近年來中國積極推動集成電路人才的培養工作，設立集成電路一級學科，建設集成電路產教融合協同育人的平臺，深化現代職業教育，人才供給的數量和質量不斷提高，到2019年底，我國直接從事集成電路產業的人員超過50萬人，同比增長超過10%，總量、增速均處于世界的前列。

中國集成電路產業發展環境持續優化。中國正持續營造一個開放合作、公平競爭的產業發展環境，促進全球范圍內的分工協作共享，在公平競爭中實現產業繁榮。中國全面系統地從財稅、投融資、研發、進出口、人才、知識產權、市場應用等方面，不斷出臺優惠政策。對內外資企業一視同仁，同時不斷優化營商環境，強調市場的公平競爭，加強知識產權保護等，企業投資集成電路產業的環境在不斷改善。

中國的發展離不開世界，世界的發展也需要中國，集成電路產業是一個全球化的產業，任何一個國家都不可能自成體系。雖然全球集成電路供應鏈的安全和穩定面對著諸多挑戰，但是我們對全球產業的發展充滿著信心，讓我們攜手共進，緊密合作，共同為全球集成電路產業的發展貢獻我們各自的力量。