中國卷煙出口競爭力分析

馬麗娜

（山東中煙工業有限責任公司青島卷煙廠，山東 青島 266100）

一、引言

卷煙作為一種特殊的商品，在我國稅收收入中占有舉足輕重的地位。一直以來，我國都是卷煙生產與消費大國。卷煙作為一種特殊的農產品，一方面推進了我國財政納稅等相關行業的發展，另一方面勢必要參與國際市場的競爭。目前國際卷煙市場主要由菲莫國際、英美煙草、日煙國際和帝國品牌四大跨國煙草公司占據，市場集中度高，形成了寡頭壟斷的競爭格局。2020年中國卷煙出口額為257百萬美元，僅占世界卷煙總出口額的2.05%；同年世界卷煙出口額前三的國家分別為波蘭、德國、立陶宛，所占卷煙出口貿易市場份額分別是32%、10.94%、7.9%，合計在國際卷煙出口貿易中總份額為50.84%。由此可見，中國并不是卷煙出口貿易強國，與世界卷煙出口強國有較大差距，需進一步提升卷煙的出口競爭力。

如何提高煙草制品的國際競爭力引發了學者們的廣泛關注和研究，總體來看，目前學術界主要集中在煙草業的國際競爭力研究，而針對我國卷煙的研究較少。本文將在借鑒這些研究的基礎上，采用聯合國商品貿易數據庫和中國統計年鑒的最新統計數據，對中國卷煙出口競爭力水平進行國際市場占有率（MS）、顯示性比較優勢指數（RCA）和貿易競爭力指數（TC）指標測算，定量分析影響出口競爭力水平的因素，從而提出提升中國卷煙出口競爭力的措施。特別指出是，本文中所有“中國”指除港澳臺之外的中國大陸。

二、中國卷煙出口貿易狀況

1.出口總體規模

國際上將煙草制品劃分為煙葉、雪茄煙、卷煙、其他煙草制品這四大類。近年來，我國卷煙出口呈緩慢增長趨勢，卷煙出口額占我國煙草制品出口總額比例呈波動上升趨勢。

從2000年開始到2016年，我國卷煙出口呈現波動式上升趨勢。2017年隨著全球卷煙出口下滑，中國卷煙出口也降至低點，直到2018年才重新回升至721.04百萬美元。卷煙出口額占我國煙草制品總出口額的比例處于緩慢波動的狀態，波動范圍為30.53%～51.3%，占比較高。在2008年以后，除個別年份外，我國卷煙出口增長率均高于世界卷煙出口增長率，我國卷煙出口發展趨勢良好。另一方面，中國卷煙出口占世界卷煙出口的比重不高，這說明我國卷煙出口在國際卷煙貿易市場的位置仍然不高，暫時無法和巴西、德國等卷煙強國媲美。

近5年來，全球卷煙銷量以1%～2%遞減。2019年全球卷煙銷量約6000萬箱（不含中國），同比下降2%[1]。伴隨減害逐漸成為煙草行業的重要發展方向，新型煙草需求和市場潛力巨大，被四大煙草巨頭長期占據的全球煙草市場（不包括中國市場）也因此進入了變革期。而在這場轉型中，中國能否在新型煙草領域堅定布局、擴大優勢，將直接決定中國企業在未來國際煙草行業中的地位。未來中國在加強傳統卷煙的同時，還應從政策等層面推動和扶持越來越多新型煙草創新企業參與到全球市場的競爭中，從而進一步提升中國卷煙的整體實力。

圖1 中國及世界卷煙出口增長率

2.出口地理分布

在分析中國卷煙的出口市場分布情況時，我們選取2000年、2006年、2012年和2018年進行考察，主要因為中國卷煙的出口市場臨近年份變化不大，而在較長時間后變化比較明顯。

從我們選取的數據來看，中國香港一直是中國卷煙出口的最大市場，每年所占比重均在30%以上。其次是中國周邊國家，例如馬來西亞、阿拉伯聯合酋長國、新加坡、菲律賓等，主要因為有明顯的市場區位優勢。2000年中國卷煙出口的最大市場是中國香港，占中國卷煙出口額比例為45.72%；第二大出口市場是馬來西亞，所占的比重為10.92%。在所有出口市場中僅中國香港和馬來西亞出口比重就達到了55%，可見中國卷煙出口市場過于集中。2006年中國卷煙出口的最大市場仍是中國香港，占比31.37%，比2000年有所下降。阿拉伯聯合酋長國成為中國卷煙第二大出口市場，所占比重為8.03%，馬來西亞排名第三，所占的出口比重為6.12%。2012年中國香港和阿拉伯聯合酋長國繼續占據前二，所占的出口比重分別為38.06%、9.58%，新加坡成為第三大出口市場，占比4.62%。2018年除中國香港仍占據第一位外，新加坡所占比重較2012年有所上升，占比7.94%，羅馬尼亞排名第三，阿拉伯聯合酋長國降至第四位?？傮w來看，中國卷煙的出口市場主要集中在亞洲，尤其是中國香港。澳大利亞、加拿大、美國、英國等所在的其他洲很少進口中國卷煙。中國卷煙出口市場比較集中，分布不均衡。

三、中國卷煙在國際市場競爭力測算及影響因素分析

1.中國卷煙出口競爭力指標測算

（1）市場占有率（Market Share，MS）

該指標是指一國某產品的出口額占世界市場上該產品總出口額的比重。計算公式如下：

Xit、Xwt分別表示i國t產品的出口額和世界t產品的出口額[2]。通常國際市場占有率的高低表明了該產品所處產業國際競爭力的強弱。

從時間序列來看，我國卷煙的國際市場占有率變化分為三個階段： 2000年～2003年上升階段，卷煙市場占有率從0.99%上升到1.95%；2004年～2008年下降階段，卷煙市場占有率從1.74%下降至1.30%；2009年～2019年上升階段，卷煙市場占有率從1.53%上升至2.96%，期間偶有波動，2016年～2017年占有率由3.02%降至2.76%。結合二十年數據來看，平均市場占有率為1.99%。說明我國卷煙的出口競爭力處于波動式的上升趨勢，但上升幅度較小。

從國際序列來看，德國仍屬于卷煙出口強國，市場占有率雖有下降趨勢，但仍在10%以上，平均市場占有率達到17.06%；雖然美國和荷蘭近幾年來市場占有率有所下降，但就平均值來看，美國和荷蘭仍超中國；波蘭卷煙出口市場占有率迅速增長，2019年市場占有率就達到了14.65%；中國香港和新加坡的平均市場占有率分別為4.31%和3.70%，超出中國平均值2.32%和1.71%，這說明我國卷煙國際市場競爭力不夠強，與卷煙出口大國（地區）存在一定的差距。但就近幾年市場占有率來看，這種差距在逐漸縮小。

（2）貿易競爭力指數（Trade Competitiveness，TC）

該指數是指一國某產品的凈出口額占進出口總額的比重。計算公式如下：

Xit、Mit分別表示i國t產品的出口額和進口額。貿易競爭力指數介于1到-1之間，如果該指數趨近于1，則表明該產品的出口競爭力較強；若該指數趨近于-1，則表明該產品的競爭力較弱。

從圖2中可以看出中國卷煙出口經歷了一個起伏變化，2013年以前我國卷煙的TC指數均在0.5以上，在國際市場上有較強的競爭力。而2014年～2019年TC指數急度下降，幾乎趨近于0，卷煙的出口額和進口額幾乎相等，卷煙貿易從貿易順差驟變成貿易平衡。這一方面可能由于我國以烤煙型卷煙為主，很難打開國外以混合型卷煙為主的市場，另一方面可能由于卷煙的進口價格增加導致進口額增加。

圖2 2000年～2019年中國出口卷煙TC指數

（3）顯示性比較優勢指數（Revealed Comparative Advantages，RCA）

該指標是指一國某產品的出口額占該國總出口額的比重與全世界該產品出口額占總出口額的比重的比率。計算公式如下：

Xij是i國j產品的出口額，Xit是i國在t時期內的總出口額，Xwj是世界市場上的j產品的總出口額，Xwt是世界市場在t時期的總出口額。通常顯示性比較優勢指數以0.8、1.25、2.5為界限，將指標劃分為四個區間，相對應國際競爭力為較弱、中等、較強和極強。

圖3 2000年～2019年中國出口卷煙RCA指數

根據RCA指數來看，我國卷煙出口基本保持在0.35以下，說明具有較弱的國際競爭力。這可能是因為我國的卷煙以烤煙型卷煙為主，很難占據國外以混合型卷煙為主的市場。但結合市場占有率來看，我國卷煙近年來市場占有率不斷上升，出口增長率高于世界卷煙的出口增長率。這說明隨著我國國內煙草行業的重組和兼并，煙草行業不斷進行產業鏈整合，以及新型及細支卷煙的出現，使中式卷煙更具有市場競爭力，卷煙的出口貿易情況得到了一定的提升?？傮w來看，卷煙的國際競爭力有逐漸好轉的趨勢[3]。

2.中國卷煙出口競爭力影響因素分析

根據波特的鉆石理論，我們在建立卷煙貿易競爭力指數模型時主要選取以下幾個影響因素：貿易競爭力指數，煙類及用品專利申請授權量，國內卷煙產量，煙葉播種面積，我國出口額在國際出口市場占有率，卷煙貿易開放度，美元兌人民幣匯率[4]。通過數據測算，發現煙類及用品專利申請授權量，煙葉播種面積，我國出口額在國際出口市場占有率三個指標與卷煙出口競爭力影響關系不顯著，為簡化模型，現在選取國內卷煙產量，貿易開放度，美元兌人民幣匯率與貿易競爭力指數四個指標建立多元線性回歸模型，模型公式如下：

式中，因變量TC代表我國卷煙的出口貿易競爭力指數，自變量Q代表我國國內卷煙產量，預計卷煙產量的增加對卷煙出口競爭力提升有促進作用，自變量O代表貿易開放度，預計其對我國卷煙的出口競爭力有正向作用。自變量R代表美元兌人民幣的匯率，預計匯率增加對卷煙出口競爭力提升有促進作用。式中所有數據均來自聯合國統計司網站和中國國家統計網站整理得來。

利用計量經濟學軟件Eviews對模型進行OLS計算，我們得出修正模型的回歸結果顯示，模型的擬合度達88.98%，表明模型擬合度很好。F值為49.44859，對應P值為0，說明整個方程通過顯著性檢驗。各項變量的P值均小于0.01，說明各項變量對因變量影響較為顯著。且DW=1.62，在顯著水平為0.01條件下，不存在自相關。

其中，lnQ的系數為-0.576964，這說明國內卷煙產量增加對我國卷煙的出口貿易競爭力指數具有抑制作用，即國內卷煙產量每增加1%，貿易競爭力指數下降0.576964%。這與我們的預期相反，可能的原因是我國國內以烤煙型卷煙為主，而國外以混合型卷煙為主，即使國內卷煙產量增加，可以出口的混合型卷煙卻并沒有增加。另一方面，隨著人們生活水平的提高，國內對于高檔卷煙的需求不斷增加，相應用于出口的高檔卷煙數量減少，用于進口的高檔卷煙數量增加，從而導致貿易競爭力指數下降。

LnO的系數為-3.989597，這表明卷增加煙貿易開放度會降低貿易競爭指數，即貿易開放度每增加1%，則出口貿易競爭指數將下降3.989597%。這也與我們的預期相反，說明在現階段我國卷煙的技術以及銷售還無法與國外市場相競爭。

LnR的系數為12.76144，這表明美元兌人民幣的匯率上升會提升我國卷煙出口的貿易競爭力指數。即美元兌人民幣匯率每上升1%，人民幣貶值，美元升值，以人民幣計算的卷煙出口價格下降，貿易競爭力指數將提高12.76144%。

總體來看，卷煙國內產量、卷煙貿易開放度與我國卷煙的出口競爭力具有負相關效應，美元兌人民幣匯率與出口競爭力具有正相關效應。未來我們可以以此為契機，推動卷煙技術的應用與創新，加快產業轉型升級，從而增強卷煙出口競爭力。

四、結論

基于對中國卷煙出口競爭力的分析，本文認為， 近二十年來我國卷煙的出口競爭力呈波動式的上升趨勢，但與卷煙出口強國存在差距。就TC指數來看，我國卷煙出口在2003年以前在0.5以上，具有較強的國際競爭力，2003年以后卷煙出口的國際競爭力較弱。就顯示性比較優勢指數來看，我國卷煙出口基本保持在0.35以下，具有較弱的國際競爭力。這主要是由于我國卷煙以烤煙型卷煙為主，很難打開國外以混合型烤煙為主的市場，同時出口市場單一、集中，易受到貿易風險的威脅。從計量模型實證分析結果可知，美元兌人民幣匯率上升對卷煙的出口競爭力具有促進作用，而卷煙國內產量增加、卷煙貿易開放度提升則對卷煙的出口競爭力有抑制作用。我國可以通過以下渠道提升卷煙的出口競爭力：加大卷煙的研發投入，縮短先進技術應用于生產上的時間，努力使我國卷煙能滿足世界范圍內特別是主要的煙草進口國的需求；提高產業集中度，調整卷煙加工業的行業布局，提高煙草加工企業自身的實力；積極開拓新的市場，擴大卷煙出口在國際貿易市場的份額；保持人民幣匯率的波動在合理范圍。同時，應積極借鑒發達國家卷煙生產經驗，加速煙草產業轉型升級，增強整體競爭力。