伊拉克油田地面工程EPC項目投標風險應對策略

□ 文/夏正華 甘露 李昊 叢強 周志強

伊拉克作為世界主要油氣資源國之一，戰后石油工業雖取得進展，但依舊百廢待興，各國石油企業競相投資其油田開發項目。隨著一帶一路的推進，我國石油工程企業也積極參與伊各大型油田的工程建設及技術服務項目。目前，中國石油工程建設有限公司在伊參與投標項目的油田主要有西古爾納-1油田、祖拜爾油田、西古爾納-2油田、魯邁拉油田、馬季努油田、艾哈代布油田、哈法亞油田、格拉芙油田、B9區塊等，涉及業主和作業者有美國?？松梨贓xxonMobil、意大利埃尼ENI、俄羅斯盧克Lukoil、英國BP、伊拉克巴士拉石油BOC和巴士拉天然氣BGC、美國KBR、中油國際Petrochina、馬來西亞Petrona、科威特能源等10多家。

除需面對EPC模式風險和投標工作復雜性風險外，伊油田地面工程EPC項目的投標工作還要應對業主及合同模式多樣化風險，承包商必須做好市場調研、前期風險分析及應對策略，發揮自身項目管理優勢，才能實現項目預期收益目標。

一、伊拉克油田地面工程EPC項目投標風險

國際EPC項目運作周期長，投資資金大，受到國際地緣政治和所在國經濟環境等外部因素制約，同時對承包商在技術、資金、人才、管理和項目執行經驗等方面的要求很高。伊油田地面工程EPC項目開發、執行，除受以上因素影響外，其投標階段還面臨著以下風險。

一是項目外部環境風險。伊油田地面工程EPC項目有著特定的市場環境，該國政治經濟形勢不穩定、風險等級較高，項目進度和費用影響發生的概率較大；同時當地政策法制不健全，石油工程建設項目相關法律法規風險不可忽視。伊油田不同業主資金充裕程度、籌資能力和付款方式及信用各不相同；此外總承包商還要面臨在項目執行階段，由于通貨膨脹導致的設備、材料、勞動力價格上漲，項目成本增加，匯率波動等成本因素。

二是項目E/P/C各階段風險。伊油田地面工程EPC項目投標過程中面臨著設計、采購、施工各階段風險。設計管理風險主要包括項目技術方案、地質勘查深度、業主要求的標準規范、工作內容和范圍界定等，投標過程中的工程量預估準確度存在一定風險；投標階段面臨的采購詢價風險主要包括詢價文件深度不夠、不規范導致供應商理解偏差，報價準確度受影響，此外單一來源、關鍵設備采購和運輸方案均對工期和價格產生影響；油田地面工程的施工則受項目所在社區安全形勢、用工當地化、氣候及習俗等因素影響。

三是項目投標風險。伊油田地面工程EPC項目投標時需考慮以上外部環境風險和EPC項目自身風險因素，還需結合項目所在區域著重考慮競爭對手、工期、安全和當地用工的風險問題。伊油田地面工程市場國際總承包商競爭激烈，形成了巨大的成本壓力；項目工期罰款一般為總合同額的10%，對總承包商的工期管理、長線設備采購、施工組織、進度計劃管理等方面提出了較高要求；同時伊政治、經濟、社會環境和安全形勢給項目執行帶來各種不確定風險；對于當地用工風險，近年招標項目中業主和伊石油部均明顯提高了當地化率要求，更有施工項目要求當地化率不低于50%。

二、伊拉克油田EPC項目投標風險的應對辦法

面對伊油田地面工程EPC項目投標的風險問題，承包商應加強投標項目各方面信息分析的深度和廣度，積極進行風險因素識別評價，并結合以下具體應對辦法管控項目投標風險。

一是健全組織風險管控機制。承包商在伊油田地面工程進行項目投標時，一定要嚴格履行市場開發和投標審批程序，建立健全組織級風險管控機制。不同組織層面進行風險管控，結合集團公司層面的風險評價規范、公司層面的內控與風險管理辦法和地區公司管控方案及“地區公司-項目部”兩級投標管理模式，形成全方位系統性的風險管控機制；投標各階段持續進行風險分析應對，通過“是否投標決策”“投標策略建議報告”“商務報價建議報告”三個關鍵決策階段，根據項目規模和權限，全周期深化投標項目風險應對。

二是細化投標項目E/P/C。根據項目及業主特點，選擇不同的設計支持單位，整合國際知名設計公司和系統內設計單位的技術資源，加強設計文件校核，著力優化設計方案，加深工程量梳理深度和準度，防止漏項缺項，通過詢價文件和主要工程量管控做好工程量精度控制；細化采購詢價策略，針對不同類型的項目和業主，采用不同的詢價策略，確保采購報價的準確性和競爭力；關鍵設備須完成技術評標報告，通過標前協議形式鎖定關鍵設備價格，消除漲價風險的同時滿足項目工期要求；施工成本進行內部自行測算，將技術難度較低的土建和安裝工程向當地分包商進行詢價、澄清和價格談判，提高用工當地化；同時充分考慮不同業主對現場的管控差異，在報價中體現項目執行進度和成本影響。

三是投標工作風險管理。①招標文件評審。組織各相關部門全面評審招標文件，進一步識別評價項目投標需注意的風險因素。針對重點項目，形成“公司-地區公司-項目部”三級評審，注重工作范圍、報價要求及合同條款等疑義內容的標前澄清，對技術方案缺陷和承包商權責利不等方面提出偏離，為后續合同談判和項目執行爭取有利條件。②現場考察。積極參與現場考察，對工程所在地情況、市場供給現狀、資源價格信息等進行深入了解，著重考察項目現場的臨建設施、生活營地、供水、供電情況。同時，也關注施工機械設備租賃、大宗材料來源，并且勘察大型設備運輸路線，提前識別項目執行風險因素，做好風險分析和應對。③投標策略。根據不同業主和競爭對手情況，區分新老、內外市場，進行有針對性的差異化投標，必要時與競爭對手組成聯合體，消滅對手、降低競爭壓力。投標階段做好用工當地化方案，確保項目可行性、投標報價競爭力的基礎上，合理提高當地化率，化解政策風險的同時減小安全風險。土方、道路、小型設備基礎等土建工程分包直接當地化，部分安裝工程通過分包或聯合體的形式實現當地化。伊屬于集團公司規定的高風險I類及以上國家，除了備案時提交項目安全評估方案外，石油工程建設公司還須嚴格按照業主及集團的安保標準進行實施和管理，制定完善的動態安保方案及專項應急預案，降低安全風險。④工期管理。投標過程中分階段確認投標項目工期，防止項目工期風險發生。收到招標文件后，首先進行初步關鍵路徑分析；投標過程中，工期計劃編制達到3級，以提高工期計劃準確度；標書提交前，根據設計單位確認的設計周期、關鍵設備的交貨期、清關運輸周期、施工單位確認的施工周期進行工期計劃最終確認。⑤報價建議。細化項目整體人力計劃，安保需求人力/設施計劃和營地住宿人員計劃等測算依據，貼近項目執行實際進行成本測算，以應對成本風險。在報價中考慮可能帶來成本上升、工期延誤等已知風險影響，并增設可不預見費。適當采用不平衡報價策略，合理設置付款里程碑，爭取有利的付款方式，有利于項目執行階段資金周轉，實現正現金流，從而降低承包商財務風險。

表1 伊拉克五輪合同招標油田規模統計

表2 伊拉克油田五輪技術服務合同評標公式及影響因素

三、結語

國際EPC項目的投標階段是風險管理成本相對較小階段，同時也是識別風險與制訂風險應對策略的最佳時機。受新冠疫情及油價震蕩雙重影響，伊油田地面工程市場外部競爭越發激烈，帶來較大成本壓力。承包商應加強投標階段的風險管理，持續提高投標人員的綜合素質和專業能力，繼續完善組織過程資產和數據庫建設，平衡好項目獲取和項目執行風險。