倉儲配送行業發展與趨勢展望

供稿 / 中國倉儲與配送協會研究咨詢中心

“隨著消費理念發生變化、企業調整發展戰略、全球經濟面臨嚴峻形勢，倉儲配送行業面臨諸多挑戰，但作為產業供應鏈發展的重要支撐，倉配行業的發展前景和方向不會改變，向高質量、綠色化、智能化升級成為必然趨勢?！?/p>

本文內容摘自《2023年中國倉儲配送行業發展報告》 ，該報告由中國倉儲與配送協會聯合相關協會、研究機構、專業院校、咨詢機構及優秀企業共同編撰，全面總結我國倉儲配送行業年度發展情況、聚焦行業發展趨勢、推廣典型案例，以助力倉配企業升級、推動倉配行業發展。本文選取報告中部分內容，主要介紹了2022年倉儲配送行業的總體情況、發展特點和面臨形勢，并對未來發展趨勢進行展望。

一、行業綜述

2022年市場需求增長放緩，倉配企業分化發展越發明顯，具備資源或服務優勢的企業取得較好收益，而缺少競爭優勢的企業則面臨較大生存壓力，加之頭部企業并購事件頻發，倉儲配送行業洗牌加速。

面對存量市場的競爭加大，企業一方面越發關注可持續發展，進一步加強在標準化、數字化、智能化、綠色化方面的投入；另一方面積極拓展新服務功能和服務業態、向產業鏈上下游延伸，由常溫向冷鏈、2B向2C、傳統電商向直播和興趣電商、倉配一體化向端到端一體化供應鏈服務延伸，尋求更多發展機會?？傮w上，有效推動了行業向高質量發展。

2023年及未來一個時期，國內市場增長放緩，國際環境錯綜復雜的，行業競爭將更加激烈，但倉配行業作為產業供應鏈發展重要支撐的地位不會變、高質量和現代化發展總方向不會變、提升自身服務能力和客戶服務體驗的發展要求不會變。

二、2022年行業總體情況

1.企業營收

據中國倉儲與配送協會（簡稱“中國倉協”）對規模以上倉儲企業（指運營倉庫面積在20萬平方米以上的企業）的調查顯示，約61.9%的企業實現收入正增長、38.1%的企業為負增長，與2021年相比，營收降低的企業占比有所增加。其中，增長區間在0～10%的企業占比最大，為31%；而增長區間在負10%～0的企業占比次之，為17.3%。見圖1。

圖1 2022年規模以上倉配企業營業收入增長情況

企業收入增長可歸納為兩類：一是因倉儲設施規模增加，帶來的收入增長；二是開拓電商業務（包括直播電商、社區電商等），通過倉儲服務拓展轉型帶來的增值收入。值得注意的是，收入增長超40%的企業占比達11.5%，在市場需求增長緩慢的背景下，收入快速增長的驅動力是規?；?、網絡化倉儲資源以及多元化增值服務能力帶來的效益提升。部分企業收入降低的原因，主要體現為客戶減少、倉庫空置率上升。

2.固定資產投資

2022年我國倉儲業（含裝卸搬運）固定資產投資額約9153.6億元，同比增長25.1%，增幅較去年增加18.5個百分點，增速約是物流行業（即交通運輸、倉儲和郵政業，為9.1%）的2.7倍。見圖2。

圖2 2020～2022年倉儲業（含裝卸搬運）固定資產投資額

過去五年來，倉儲業固定資產投資年均增幅為6%左右，這是近年來的首次大幅提升。

從固定資產投資構成來看，新建冷庫設施占有一定比例，但更多投資集中在數字化、智能化等技術投入和升級改造，這既與行業進入低速發展階段相適應，也與國家多年來倡導的高質量發展、現代化升級相匹配。

3.設施規模

據推算，截至2022年底，我國營業性通用（常溫）倉庫面積約12.2億平方米，同比增長1.67%，增幅較上年度降低3.13個百分點。見圖3。

圖3 2020～2022年通用倉庫面積

其中，立體庫（高標庫）約4.1億平方米，同比增長3.79%，占設施總量比例已達33.6%?！靶羌墏}庫”（達到國家標準《通用倉庫等級》要求）規模已近6000萬平方米。

據推算，截至2022年底，我國冷庫總容積約2.18億立方米，同比增長9%，增幅較上年度增長1.5個百分點。見圖4。

圖4 2020～2022年冷庫容積

在國家部委、地方政府持續大力支持冷鏈物流發展的背景下，冷庫設施仍保持較高增長速度。

4.設施運行

據中國倉協持續統計監測，2022年我國主要物流節點城市倉庫平均租金為26.05元/平方米·月，同比降低6.2%。見圖5。

圖5 2020～2022年倉庫平均租金（單位：元/平方米·月）

受疫情影響，租戶數量減少，租戶為降低運營成本、尋求低租金水平的倉庫，倉儲企業為招攬客戶適當降低租金，導致租金下降較為明顯。

2022年倉庫平均空置率為13.14%，同比增加1.14個百分點。在總體需求基本持平、新建倉庫持續投入市場的情況下，空置率有所增加。見圖6。

圖6 2020～2022年倉庫平均空置率（單位：%）

除少數幾個城市外，大部分物流節點城市的倉庫空置率均有不同程度上升。

三、2022年行業總體發展特點

1.市場需求：需求增長明顯放緩

從消費需求角度：據統計公報顯示，2022年全年社會消費品零售總額439733億元，同比下降0.2%；其中，全年網上零售額137853億元，較上年度增長5.3%。見圖7。

圖7 2020～2022年的社會消費品零售總額與網上零售額

從區域分布看，城鎮消費品零售額380448億元，下降0.3%；鄉村消費品零售額59285億元，與上年基本持平。

從消費業態看，百貨店、超市門店數量下降明顯，便利店、倉儲會員店略有增長，直播電商、興趣電商增長明顯，社區電商延續去年態勢，業務持續收縮。

從生產需求角度，商品庫存周轉次數意味著商品流通速度，在一定程度上可反映國民經濟整體運行狀況，商品周轉越快，代表企業和行業發展形勢越好。據中國倉協持續跟蹤監測，2022年在21個生產制造業、批發和零售業中，僅醫藥制造業庫存周轉加快（由2.78次加快至2.83次），其他行業庫存周轉均有所放緩。其中，批發業庫存周轉次數雖最高（為9.61），但較上年度下降最多，降低了1.42次。

2.政策環境：聚焦行業紓困，助力企業渡過難關

2022年，針對外部環境復雜性和不確定性加劇、國內疫情多發等對企業經營的影響，國家出臺了一系列幫扶政策，幫助企業渡過難關。

國務院印發《扎實穩住經濟的一攬子政策措施》、國務院促進中小企業發展工作領導小組辦公室印發《加力幫扶中小微企業紓困解難若干措施》，均聚焦幫扶中小微企業紓困解難；對收費公路經營主體給予定向金融政策支持，適當降低融資成本；全國收費公路統一對貨車通行費再減免10%。

3.行業整合：發生多起頭部企業并購，行業“洗牌”加速

2022年，行業發生多起頭部企業并購案，京東產發完成中國物流資產收購、CHEP中國&路凱LOSCAM大中華區合并托盤業務、兩大貨運SaaS服務企業G7物聯與易流科技完成合并。

在需求疲軟、經濟下行的大背景下，頭部企業通過調整業務板塊、優化投資布局、出售資產、轉讓股份等方式，提升運營服務能力和市場競爭力，實現可持續發展。從行業發展角度，頭部企業整合有利于推動資源優化、服務和效益升級。

4.資本市場：融資筆數和金額“雙降”，智能倉儲持續受熱捧

據不完全統計調查，2022年倉儲配送相關融資事件約123起，公開融資金額超580億元，相較于2021年，融資筆數降低約45%，融資金額降幅達70%以上。

從融資輪次看，A/A +輪、B/B+輪融資，高于其他輪次。見圖8。

圖8 2022年倉儲配送相關融資輪次分布

從細分領域看，無人/自動駕駛、倉儲機器人持續受資本青睞，融資筆數占比分別為39.8%和20.3%。見圖9。

圖9 2022年倉儲配送相關融資領域分布

值得注意的是，智慧物流與供應鏈一體化平臺、供應鏈解決方案（以冷鏈、跨境為主）、碳足跡計算、碳中和綠色供應鏈管理服務，成為行業新的投資熱點。

5.綠色倉配：綠色化發展進入量化評估階段，“零碳”成新焦點

自2021年國務院發布“雙碳”工作意見和實施方案以來，倉配行業綠色發展取得有效進展。

在運營方面：交通運輸部、公安部、商務部印發《城市綠色貨運配送示范工程管理辦法》，持續加快推動城市貨運配送體系綠色低碳發展和加強示范工程管理工作規范化、制度化，保障示范工程建設有力有序推進。我國首個綠色運營國家標準《綠色倉儲與配送要求及評估》（GB/T 41243）發布，提出倉儲配送綠色化要求，并給出評估指標。京東物流、菜鳥、滿幫等企業承諾碳減排目標、公開碳中和路徑，標志倉配綠色化運營已進入量化評估的發展階段。

在設施方面：截至2022年底，綠色倉庫已有4 2 0 個（同比增長55.6%）、面積達2965萬平方米（同比增長48.3%）。普洛斯、萬緯物流等企業探索更高階綠色倉儲設施，相繼發布“零碳園區”報告，總結分享“零碳園區”在規劃建設、運營方面的實踐方案。

6.數智倉儲：競爭激烈，聚焦創新升級基于應用場景的解決方案

2022年智能倉儲頭部企業紛紛發布新產品或解決方案，以提升自身品牌競爭力和影響力。如，普羅格在十周年年會上發布全新產品——全向箱式揀選機器人，為多層貨架揀選、搬運提供新一代解決方案；曠視推出智能托盤四向車PS1500系列常溫版和冷庫版，分享“曠視河圖”平臺在大型托盤四向車項目中解決大規模集群調度的應用案例；極智嘉推出高存儲、高吞吐的四向車上存下揀解決方案，存揀一體化顛覆自動化存取場景；?？禉C器人推出基于機器視覺引導的機械臂拆碼垛方案，應對多SKU、無規則的拆碼垛場景，適用于各類箱體、袋類包裝等，有效滿足各類客戶的倉儲分揀自動化需求。

7.融入供應鏈：多頭并舉推進倉配融入供應鏈

一是政府部門深化推進供應鏈試點工作。商務部持續推動供應鏈創新與應用示范工作，進一步擴大示范范圍、提高推廣效果，強調維護重要產業供應鏈安全、助力增強國內大循環內生動力和可靠性、推動國際循環質量和水平提升的重要意義。

二是倉配企業強化與生產制造、商貿流通企業的戰略合作，通過提供多元化服務助力生產制造、商貿流通企業優化供應鏈流程、提升數字化能力、提高設施質量與智能化水平、實現供應鏈效率提升與質量提升。京東物流與飛鶴乳業共建全國中央物流配送中心實現，使作業效率提高40%，成本降低25%；菜鳥與中石油昆侖好客合作升級供應鏈，在成本不增的情況下將門店訂單滿足率提升至98%、統一配送滿足率提高至99%，送貨時效縮短了1天。

8.行業指導：行業組織發布倉儲現代化工作指南，為行業發展提供指導

中國倉儲與配送協會2022年底發布首個倉儲現代化工作推進指導文件《中國倉儲現代化建設工作指南》?！吨改稀芬粤暯叫聲r代中國特色社會主義思想為統領，緊扣“三新一高”，立足中國式現代化的總體目標要求，立足我國倉儲業目前的主要矛盾、短板與弱項和未來發展的市場需求，明確我國倉儲業現代化建設總體要求，從企業層面闡述了倉儲各方面現代化建設的依據、邏輯、路徑、指標，從行業層面提出了推動倉儲現代化建設的重點工作計劃與措施，為推進實現倉儲現代化提供參考。

四、2022年重點領域發展特點

1.冷鏈物流：多部門資金支持冷鏈設施建設，10 余省出臺冷鏈物流規劃或實施方案

繼《“十四五”冷鏈物流發展規劃》發布后，相關部委及各級地方政府部門進一步加大對冷鏈物流發展的支持力度。

國家發展改革委下達14億元城鄉冷鏈和國家物流樞紐建設專項中央資金，支持公共冷庫新建、改擴建、智能化改造及相關配套設施項目。農業農村部辦公廳、財政部辦公廳發布《關于做好2022年農產品產地冷藏保鮮設施建設工作的通知》，推動冷鏈物流服務網絡向農村延伸。全國供銷合作總社發布《全國供銷合作社“十四五”公共型農產品冷鏈物流發展專項規劃》明確，系統將建成600個縣域產地農產品冷鏈物流中心、100個農產品冷鏈物流樞紐基地、200個城市銷地農產品冷鏈物流中心。

安徽、甘肅、江蘇、浙江、遼寧、青海、江蘇、福建、廣東、安徽、海南等發布“十四五”冷鏈物流發展規劃或發展實施方案，從冷鏈基礎設施、技術裝備、運輸服務組織模式、冷鏈監管體系、政策支持保障等方面，加快建設冷鏈物流服務網絡，推進冷鏈物流高質量發展。

2.云倉模式：服務領域、服務能力逐步深化

云倉模式最初在電商快遞領域產生，逐步擴展到產業領域，通過數字化平臺鏈接打通全國各地倉儲設施，實現倉配資源高效協同、庫存合理布局、就近發貨、訂單快速響應。

2022年，云倉模式發展取得較好成果。以電商快遞為代表的云倉，逐漸擴大服務規模和服務領域，如京東云倉合作的云倉數量已超過2000個，中通云倉整合倉儲設施規模已超200萬平方米，服務場景由最初的傳統電商向社交電商、直播電商、生產企業、品牌商家、連鎖門店等擴展。以聚焦產業服務為代表的云倉，一方面整合線上線下全渠道需求，另一方面整合全國倉配資源，實現產業倉配服務水平的提升，如專注于酒水飲料的一號云倉，為全國經銷商提供滿足不同渠道需求、不同服務要求、不同計費模式的靈活到店到家倉配一體化服務。

近年來，隨著線上線下全渠道銷售需要、新技術創新應用，云倉模式的適用場景逐步擴展，由電商快遞領域向垂直產業鏈延展，由電商快遞企業主導向第三方倉配、物流及供應鏈企業多元化延伸、由面向C端消費向B端倉配一體化延伸、由以提升消費者服務體驗為目的向為客戶提供綜合物流解決方案、優化供應鏈等延伸。

3.即時配送：即時零售需求持續釋放，即時配送注重服務能力提升

為增強客戶黏度、進一步促進消費，以商超、餐飲為代表的線下門店，持續擴展線上即時零售業務，拉動即時配送需求的增長。天虹股份大力發展線上“到家”業務；海底撈、Manner Coffee等餐飲企業在全國進一步擴大外賣業務范圍。此外，美團閃購創新“閃電倉”模式，打造“前置倉+即時配送”新倉配業務模型，為即時配送帶來新業務量。

已布局即時配送的企業，持續深化服務能力。順豐同城推出一站式、可控可視可管的即時物流系統“豐配云”，為各業態商家量身打造全場景、全流程的即配服務體系；安迅物流為客戶提供專屬運力駐店服務，訂單第一時間響應，同時通過自建平臺的自有運力和眾包運力作為補充實現全天候服務；達達優揀“眾包揀貨”模式，為客戶提供眾包揀貨員招募、全渠道訂單揀貨和揀貨流程數字化管理等服務。

4.金融倉儲：標準化電子倉單融資獲金融監管部門認可，全國性可流轉倉單體系運營取得初步成效

中國銀保監會、中國人民銀行發布《關于推動動產和權利融資業務健康發展的指導意見》，提出支持銀行機構接受監管方簽發的標準化、格式化電子倉單，并開展融資。文件指出，倉儲企業出具的標準化、格式化電子倉單具有融資屬性，也是可以進行融資的“擔保品”，為下一步信貸機構開展電子倉單融資打開“大門”奠定了基礎。

2022年全國倉單信息登記平臺進入正式運營階段，并取得3個方面成果：一是形成2個細分品類標準、接入4個倉單運營平臺、登記200多份電子倉單；二是形成了以“倉庫檔案、貨權公示、倉單登記、企業自律”系列行業服務平臺，為4500余個倉庫建立電子檔案、為300多家企業公示自律承諾書；三是打造“貨權管理服務平臺”，為貨物權利人保障其權利提供基礎服務支持。

5.國際倉配：海外倉儲網持續完善，海外倉企業向供應鏈一體化企業轉型

據中國倉協海外倉分會統計調查，2022年海外倉建設仍保持穩步增長。截至2022年底，我國分布在全球的海外倉數量已超過2600個，同比增長30%；總面積超2000萬平方米，同比增長25%。見圖10。

圖10 2020年、2021年和2022年的海外倉規模

京東物流洛杉磯和迪拜智能倉庫投入使用、中國外運老撾萬象箱管倉儲中心正式運營、菜鳥以色列海外倉正式啟用等，都標志著海外倉儲網絡的進一步完善。

然而，地區沖突、國際貿易波動較大、跨境電商需求疲軟等原因，導致北美及亞洲部分海外倉空置率有所上升。面對日趨不穩定的國際形勢，有豐富運營經驗的海外倉企業與擁有頭程干線運輸載具的國央企或擁有本土銷售渠道的分銷商，通過資源整合或并購重組等方式，向一站式供應鏈服務商轉型升級，通過建立一體化服務能力，增強以海外倉為支點的跨境供應鏈的穩定性和柔韌性。

五、行業面臨形勢

1.不利形勢

進入2023年，疫情給倉儲配送業發展帶來的負面影響在逐步減弱。后疫情時代，消費理念發生變化、企業調整發展戰略、全球經濟面臨嚴峻形勢，行業仍面臨諸多挑戰。

從外部環境看，國際上，全球經濟萎縮、國外制造業“回流”或遷出中國、合作貿易政策限制、海外訂單減少等；在國內，電商增長放緩、居民消費謹慎、制造與商貿企業自身生存發展困難，產業處于轉型升級的特殊時期等，均導致倉配需求很難有明顯的增長，甚至有所減少。

從企業內部看，倉配服務型企業人力成本持續上升，同時客戶為降低成本壓低倉配服務價格，導致企業經營“兩面承壓”，服務功能單一、專業水平低、“微盈利”或“零利潤”、回款周期長等經營問題將更加突出；倉儲地產型企業，因市場需求增長放緩，將面臨倉庫空置率上升、租金水平下降的發展困境。未來一個時期，企業間的“價格戰”將更為激烈，企業面臨的生存環境將更加艱難。

2.有利形勢

從國家政策看，疫情期間，物流對國際國內生產生活的保障作用顯露無遺，國家為保證供應鏈的持續穩定與安全，高度重視物流業發展。國務院辦公廳印發《“十四五”現代物流發展規劃》，在物流已有“先導性、基礎性、戰略性”定位基礎上，強化了其在“延伸產業鏈、提升價值鏈、打造供應鏈”的重要地位。該規劃圍繞資源整合集聚、服務數智化升級與創新、補齊農村短板、一體化運作銜接、綠色低碳發展、末端提檔升級、健全國際網絡等方面，對“十四五”時期倉配現代化發展提出要求，做出全局性、系統性、戰略性部署，為倉配企業未來發展提供指引。

從發展機遇看，由于經濟增長趨緩，生產制造與商貿流通企業開始過“緊日子”，會越發重視物流與供應鏈的效率和成本，開展精細化管理，追求上下游之間資源整合、高效協調等，這將為倉配企業在國內的發展帶來新機會；同時，隨著“一帶一路”的建設，物流需求不斷釋放，為倉配企業在海外發展帶來新的空間。

六、行業發展趨勢

面對錯綜復雜的發展形勢，行業未來發展勢必要以把握新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局為核心，走上高質量發展、現代化升級之路。倉配企業應立足生產制造和商貿流通企業現代化物流需求和供應鏈優化需要，回歸倉配行業“服務”本質，通過提升自身，實現可持續發展，重點要關注以下幾個方向。

1.優內部，揚專長

在行業需求增長放緩的情況下，倉配企業在存量市場中面臨巨大的競爭壓力，要從追求規模增長向追求提質增效、高質量發展轉變。以精益化理念為核心，優化內部資源和流程，避免不必要浪費，分析評估現有客戶與服務內容，根據自身優勢業務、專業和擅長領域，選定未來發展方向做深耕，以高效率、高質量服務留住并吸引客戶。規模小、實力弱的倉配企業可致力于打造成為倉配行業的“專精特新”“小巨人”企業，以堅實的專業為基礎，逐步擴大服務對象、服務領域和服務區域，成為供應鏈體系中不可替代的一環。

2.善用數智化“工具”

近年來，數字化、智能化一直是行業熱點，國家積極實施“上云用數賦智”行動，推動產業數字化升級?，F階段，僅頭部倉配企業在探索數字技術應用與一體化平臺搭建，大部分中小企業因未找到適合的應用場景、投資回報不明確、缺乏專業人員等因素，對數字化、智能化方面的投入持觀望態度、熱情不高。但是，隨著用工成本高、人員流動性大等問題的日趨嚴重，倉配企業應該使用技術改變生產力、提升效能，通過應用數字化技術和智能化設備優化內部作業流程、實現自身管理提升的同時，為客戶和供應鏈創造價值。

3.提升端到端服務能力

面對并不樂觀的經濟形勢、激烈的競爭環境，生產制造和商貿流通企業在供應鏈的布局和合作物流企業的選擇上更加謹慎，為保證自身業務的穩定和安全，越來越重視端到端能力的構建，因此在選擇倉配服務商時，更偏向于具有全鏈路、端到端，且具備柔性化服務能力的企業。有資源、有實力的倉配企業應以此為目標，不斷創新服務模式、拓展服務能力和服務業態、延伸服務鏈條，真正實現融通供應鏈、提升價值鏈。