博茨瓦納礦產資源開發及投資環境研究

劉 行，王佳營*，曾 威，楊 君，陳軍強

（1.中國地質調查局天津地質調查中心（華北地質科技創新中心），天津 300170；2.中國地質調查局鈾礦地質重點實驗室，天津 300170；3.中國地質調查局南部非洲礦業研究所，天津 300170）

博茨瓦納位于南部非洲，擁有豐富的礦產資源，是非洲第三大礦產來源國。礦業在博茨瓦納的國民經濟發展中占有舉足輕重的地位，是其國家經濟的支柱產業。近年來，隨著其基礎設施建設不斷完善，投資環境不斷改善，博茨瓦納經濟水平穩步上升，成為非洲最富裕的國家之一。

博茨瓦納最主要的礦產品為天然金剛石，其產值世界第一，產量世界第二，特別是寶石級金剛石儲量巨大。該國其他主要礦產有銅、鎳、金、鈾、鉑、錳、煤、天然堿等[1-3]。

本文在綜合分析博茨瓦納礦產資源稟賦的基礎上，結合基礎設施條件、礦業政策、勞工關系等方面的研究，系統分析了博茨瓦納礦業投資的機遇和風險，以期為在博茨瓦納開展礦產資源投資企業及科研工作者提供參考。

1 社會及自然地理

博茨瓦納是南部非洲一個內陸國家，東部為津巴布韋，南部為南非，西部為納米比亞，北部大部分地區與贊比亞接壤?？偯娣e59.673萬km2，其中陸地面積為58.173萬km2。博茨瓦納擁有起伏的高原，一般海拔1 100 m。西北部為世界上最大的內陸三角洲—奧卡萬戈（Okavango）三角洲，東南部是丘陵地帶，中部—西南部為卡拉哈里（Kalahari）沙漠，北部的卡薩尼（Kasane）地區為大量野生動物的棲息地[4,5]。

博茨瓦納基礎設施較完善（圖1），近年來，在交通、電力、供水及信息通訊等設施建設方面取得重大進展，基礎設施總體水平居非洲國家前列。交通運輸以公路運輸為主，公路網總長3.26 萬km。鐵路長900 km，主要用于貨運，2020 年貨運量為120.5 萬t。博茨瓦納現有四個國際機場，此外還有19個小型機場分散在全國各地，2020年飛機起降量為21 283架次。進出口貨物和資源出口均依賴南非德班、開普敦等港口轉運，運輸成本較高。作為內陸國家，國土面積2/3為沙漠，境內河流湖泊稀少，水資源短缺。博茨瓦納電力供應不足，一直從南非購買，現有2個燃煤電站。博茨瓦納政府認為電力等戰略性資源應擺脫對國外的依賴，決定自主建設電站，但其自主建站、自主發電之路坎坷，加之目前南非也面臨嚴重的電力供應不足問題，致使博茨瓦納電力供應總體短缺[6-8]。

圖1 博茨瓦納基礎設施圖Fig.1 Infrastructure in Botswana

2020 年博茨瓦納三大產業：農業、工業、服務業和其他占GDP 的比重分別為2.14%、23.70%、74.16%。對GDP貢獻較大主要為采礦業、貿易、住宿及餐飲業和金融與商業服務等（表1）。礦業在博茨瓦納的國民經濟發展中發揮著重要作用，特別是金剛石采礦業，是該國經濟的支柱產業。2011 年至2020年，礦業產值占GDP的比重為11.49%～23.37%（表2）。博茨瓦納是非洲最具礦產資源開發潛力的國家之一[9-11]。

表1 博茨瓦納GDP構成（2020）Table 1 GDP composition of Botswana (2020)

表2 博茨瓦納GDP與礦業GDP（2011—2020）Table 2 GDP and mining GDP of Botswana(2011—2020)

2 礦產資源與開發

博茨瓦納的大地構造位置夾持于津巴布韋（Zimbabwe）克拉通、卡普瓦爾（Kaapvaal）克拉通和剛果（Congo）克拉通，其間分布古元古代林波波（Linpopo）活動帶和新元古代-早古生代達馬拉（Damara）活動帶（圖2）。區域上斷裂構造較發育，主要為近東西向和北東-南西向兩組斷裂構造。博茨瓦納南部和東部以近東西向斷裂為主，規模較大。區域上出露的地層主要有太古代洛巴策（Lobatse）群、元古代馬布阿賽胡貝（Mabuasehube）群和奧利凡茨胡克（Olifantshoek）群、新太古代-古元古代下德蘭士瓦（Lower Transvaal）超群、古生代上德蘭士瓦（Upper Transvaal）超群、古生代奧策（Otse）群、沃特堡（Waterberg）群、帕拉佩（Palapye）群、奧克瓦（Okwa）群、新古生代和中生代卡魯（Karoo）超群、第三系-第四系的卡拉哈里（Kalahari）群（表3）。

表3 博茨瓦納主要巖石地層單位Table 3 Main lithostratigraphy of Botswana

圖2 博茨瓦納構造地質簡圖Fig.2 Tectonic geological map of Botswana

博茨瓦納巖漿巖較發育，西北部的達馬拉活動帶出露中元古代的科維博（Kgwebe）組火山巖，主要為雙峰式長英質火山巖。東部的津巴布韋克拉通出露弗朗西斯敦（Francistown）雜巖體和莫賽策（Motloutse）雜巖體，主要為英云閃長巖、花崗閃長巖、花崗巖、角閃巖等。東南部的林波波活動帶出露的巖漿巖為閃長巖、斑狀花崗巖。南部的卡普瓦爾克拉通出露太古代的長英質花崗巖、片麻狀花崗巖、流紋巖等。

博茨瓦納蘊藏著豐富的金屬、非金屬、能源等礦產資源，其中金剛石資源最為豐富，其資源量與產量在世界上占有重要地位[12-16]。

2.1 金剛石

金剛石礦床（點）主要分布在博茨瓦納東部的卡拉哈里地區，集中于中東部的奧拉帕（Orapa）地區和東南部的吉瓦嫩（Jwaneng）地區（圖3）。礦床類型為受深大斷裂控制的金伯利巖型原生礦床。巖筒產于卡拉哈里臺向斜和津巴布韋-卡普瓦爾克拉通的交接帶和不同構造部位過渡地帶。博茨瓦納最重要的3個金剛石礦床是奧拉帕金剛石礦床、吉瓦嫩金剛石礦床和萊特拉卡內金剛石礦床。此外，博茨瓦納東部以及東南部等地區，還分布著大量的金剛石礦床（點）。吉瓦嫩金剛石礦床位于哈博羅內（Gaborone）西120 km處，是非洲最豐富的金剛石礦床之一，總資源量達到4.12億ct。2020年，博茨瓦納鉆石產量為1 687萬ct[17-19]。

圖3 博茨瓦納金剛石資源分布圖Fig.3 Distribution of diamond resources in Botswana

2.2 銅、鎳

博茨瓦納銅、鎳礦主要分布在東部地區的活動帶中，發現的礦床（點）多達40余處（圖4），這些銅、鎳礦床多為巖漿熱液礦床，大都發育于太古代圍巖中，礦體呈透鏡體狀沿剪切帶分布。區內還有大量的基性-超基性巖未開展評價工作，具有很大的找礦潛力。目前發現的主要礦床有塞菜比-皮奎（Selebi-Phikwe）銅鎳礦床、馬奇塔馬（Matsitama）銅礦、杜克韋（Dukwe）銅礦和塔蒂（Tati）鎳礦。位于弗朗西斯敦（Francistown）東南100 km 的塞萊比-皮奎銅鎳礦，2016年冶煉銅產量為11 348 t，冶煉鎳產量為14 273 t。位于博茨瓦納中北部的莫瓦拉大型熱液型銅礦床，探明銅礦石儲量1.47億t，銅品位為0.45%[20-25]。

圖4 博茨瓦納有色金屬資源分布圖Fig.4 Distribution of nonferrous metal resources in Botswana

2.3 煤

博茨瓦納煤炭資源豐富，主要產出于東部和南部地區的卡魯超群中（圖5）。位于弗朗西斯敦市以南約175 km的莫魯普爾煤礦已探明儲量1.5億噸。莫魯普爾煤礦的煤被用于莫魯普爾B 電站。2020 年，博茨瓦納煤產量為192.4萬t[26]。

圖5 博茨瓦納煤、鈾資源分布圖Fig.5 Distribution of coal and uranium resources in Botswana

2.4 鈾

博茨瓦納鈾礦資源主要位于博茨瓦納東北部，產于圖利盆地中。博茨瓦納南部恩加米蘭（Ngamiland）、克韋恩（Kweneng）、卡拉哈迪（Kgalagadi）、甘斯蒂（Gantsi）和中部地區等也分布著大量鈾礦床（點）（圖5）。位于弗朗西斯敦市以南約80 km的萊特拉卡內（Letlhakane）鈾礦項目計劃生產近1 400 t/年的U3O8，礦井的估計壽命為18年，資源量估計為822 t，品位為0.02%[27]。

2.5 金

博茨瓦納金礦資源主要分布在東部的津巴布韋克拉通中（圖6），主要的金礦床（點）都產于塔蒂片巖帶和片麻巖帶中，少量產于沃姆巴（Vomba）片巖帶中。礦床類型為石英脈型和剪切帶型，己發現礦床（點）達100余處。2020年，博茨瓦納金產量為851 kg[28]。

圖6 博茨瓦納金資源分布圖Fig.6 Distribution of gold resources in Botswana

3 礦業管理與相關法律

博茨瓦納礦業主管部門是礦產資源、綠色科技和能源安全部（Ministry of Mineral Resources,Green Technology and Energy Security），主管地質調查的機構是博茨瓦納地球科學研究所（Botswana Geoscience Institute）。礦業管理的主要相關法律依據是1999 年的《礦山和礦產法》，1983 年的《石油法》和1969年的《貴重、半貴重金屬保護法案》。

3.1 礦業權類型

博茨瓦納《礦山和礦產法》規定的礦業權主要包括以下3種類型：

（1）探礦許可證

許可證持有者可在規定區域內進行礦產勘查工作。有效期3年，持有人可在許可證到期前3個月向部長申請延期，延期不超過兩次每次不超過2年。探礦許可證年費為5普拉/km2，工業礦物最低為500普拉，其他礦物最低為1 000普拉。

（2）保留許可證

經過勘查的礦產地不能立即開展開發工作，可申請礦產地保留。只能延期一次，期限不超過3年。保留許可證年費為第一年5 000普拉/km2，第二年及以后每年每平方公里增加5 000普拉。

（3）采礦許可證

許可證持有者在規定區域內進行礦產資源的開采工作。有效期不超過25年，采礦許可證持有人可向部長申請延長其許可證，最遲不得晚于許可證到期前一年，采礦許可證的續期期限不超過25年。采礦許可證年費為100普拉/km2。

3.2 土地制度

博茨瓦納對土地進行管理的主要法律是《土地控制法》。土地類型分為三種：私有土地、國有土地和部落土地。外國人可以購買私有土地和租用部落土地，土地的用途不限。在博茨瓦納注冊設立的外國公司可以租用國有土地作為工業和住宅用途。

3.3 礦業權流轉

根據1999年《礦山和礦產法》規定，探礦許可證、保留許可證、采礦許可證經過部長批準可以轉讓、聯合持有或分配礦業權所產生的利益。

（1）探礦許可證流轉條件為：

①擬轉讓前至少30天向部長提出申請；②向部長提供受讓人的詳細資料；③受讓人需具有持有探礦許可證的資格；④探礦許可證轉讓后，受讓人應承擔轉讓人在探礦許可證下的所有權利、責任和義務。

（2）保留許可證流轉條件為：

①轉讓前需向部長提出申請；②向部長提供擬議受讓人、受讓人或其他相關方的詳細資料；③受讓人需具有持有保留許可證的資格。

（3）采礦許可證流轉條件為：

①轉讓前需向部長提出申請；②向部長提供擬議受讓人、受讓人或其他相關方的詳細資料；③受讓人需具有持有采礦許可證的資格。

4 礦業有關的稅費與優惠政策

4.1 礦業有關稅法

為吸引投資，博茨瓦納政府采取了寬松的稅收政策，稅收制度較單一，其稅收在南部非洲國家中處于較低水平?！端枚惙ā泛汀对鲋刀惙ā窞榕c礦業稅收相關的主要法律。所得稅（稅率為25%）、增值稅（稅率為14%）、權利金（普通礦產為3%，貴金屬為5%，金剛石、石油和天然氣為10%）是與礦業相關的主要稅費。

4.2 優惠政策

博茨瓦納主要優惠措施包括稅收優惠、政府補貼和寬松的外匯管理。為鼓勵和促進外國投資，1982年5月，博茨瓦納政府頒布了《財政援助政策》，為在博茨瓦納投資的外國投資者提供優惠政策。主要為：

（1）制造業公司享受15%的所得稅稅率；

（2）在博茨瓦納注冊的公司在計算所得稅基數時，可以扣除15%的股息稅；

（3）經核準的公司可享受5～10年的免稅；

（4）無外匯管制，利潤、股利和資本可自由匯出；

（5）凡用于博茨瓦納境內消費的制造業型企業進口原材料，享受部分或全額關稅退稅；

（6）進口原材料加工再出口，可申請關稅和進口增值稅全額退稅；

（7）用于制造業的機械設備免關稅。

4.3 貨幣與外匯管理政策

博茨瓦納貨幣為普拉，實行爬行釘住匯率制。貨幣匯率波動較大，普拉兌美元匯率已由2013年的1普拉兌0.116 2 美元跌至2020 年的1 普拉兌0.085 7美元，累計跌幅約26.25%。匯率的貶值會起到刺激出口限制進口的作用，導致進口商品價格上漲，從而影響投資的收益率與資本流動。

自1999 年4 月起，博茨瓦納實施開放和自由的外匯管理政策，對外匯匯出沒有專門限制。企業和外國居民應得股息和利潤，可在扣除15%的稅后匯出。專利使用費、股票資本亦可獲準匯往國外。

5 勞工政策

博茨瓦納擁有完善的勞動法體系，主要的法律是《勞動法》，雇工具有較強的法律意識，社會充分認可對勞動的保護。博茨瓦納實行最低工資標準和加班工資規定，當地勞動部門嚴格執行勞動保護、解雇、休假等法律規定。

為了解決本國國民的就業問題，博茨瓦納嚴格限制外國勞工入境，并要求企業盡可能使用當地勞工。只能從國外聘請高級管理人員和技術人員，以及當地沒有的技工。

6 礦業投資環境評價

博茨瓦納是成礦條件好，具有巨大找礦潛力的國家。礦業投資環境優良、稅收低、優惠政策豐富、外匯管理寬松、政治穩定，有望繼續成為國外礦業投資的理想場所。根據世界銀行發布的《2020 年全球營商環境報告》，中非貿易研究中心使用創業、建筑許可辦理、電力獲取、財產登記、信貸獲得、投資者保護、納稅、跨境交易、合同執行和解決破產問題等綜合指標整理出了“2020 年非洲國家營商環境排名”，博茨瓦納居非洲第8位，世界排名為87（表4）。

表4 2020年非洲國家營商環境排名Table 4 Business environment ranking of African Countries in 2020

弗雷澤研究所（Fraser Institute）根據對全球采礦業的年度調查及現有采礦政策和資源潛力等因素發布了“2020 年非洲礦業投資吸引力排名”，博茨瓦納再次位居榜首。博茨瓦納在世界排名上也取得了真正的突破，從2019年的第44位上升到2020年的第11位（表5）。

表5 2020年非洲礦業投資吸引力排名Table 5 Africa mining Iinvestment attraction ranking in 2020

但是近年來博茨瓦納自身經濟不振，失業率高等因素導致社會治安形勢惡化。偷盜和搶劫等案件時有發生，給企業正常經營帶來了一定安全隱患。水電資源較匱乏、運輸成本較高，也限制了礦業的發展。博茨瓦納貨幣匯率波動較大，造成資產縮水，對企業經濟效益產生不利影響。

7 結論

（1）博茨瓦納礦產資源豐富，投資潛力巨大，礦業開發條件好，金剛石、銅、鎳等優勢礦種是其礦業投資的首選，尤其是中東部和東南部地區的金剛石、東部地區的銅。

（2）博茨瓦納稅賦水平較低，優惠政策多，應詳細了解當地稅收法規，充分計算稅收成本，特別是要充分考慮各種不可預見的成本和支出，選擇在稅收優惠區域投資，獲得最大收益。

（3）應遵循博茨瓦納勞動法和稅法等相關法律規定簽訂雇傭合同，依法妥善處理勞資糾紛，為當地居民提供就業機會，積極推動企業本地化經營，樹立中資企業在當地的良好形象。

（4）對擬投資的礦業項目進行系統研究，客觀評估可能發生的政治、經濟、社會及經營等風險，制定應對風險預案，最大限度地減少風險原因造成的損失。