興業銀行如何換擋高質量發展

嚴沁雯

興業銀行將數字化轉型視為“生死存亡之戰”，2023年科技投入進一步提升。圖/IC

“時代大潮奔涌，潮頭浪尾的翻轉就在瞬息之間，我們須臾不能放松，仍要在諸多不確定性中努力把握確定性?！痹?023年的年報致辭中，興業銀行（601166.SH）董事長呂家進如是表示。

與眾多銀行一樣，身為奔跑在“時代大潮”中的一員，資產于去年首次邁過10萬億元大關的興業銀行，在2023年亦無法避開“時代之浪的翻涌”。

根據該行于近日公布的年報，興業銀行在過去一年營收、凈利雙降：實現營業收入2108.31億元，同比下降5.19%；歸母凈利潤771.16億元，同比下降15.61%。資產質量方面，不良貸款率1.07%，較上年末下降0.02個百分點；撥備覆蓋率245.21%，較上年末上升8.77個百分點。

在3月29日舉辦的業績說明會上，興業銀行行長陳信健給出了“業務規模穩中向上，實現突破”“經營效益穩中向好，符合預期”“資產質量穩中向實，整體可控”的評價。

陳信健表示：“一方面，2022年包含一次性收入135億元，所以2023年營收出現下行，如果扣除，2023年營收總體為增長態勢；另一方面，通過各方組織增收，利息凈收入依然為正，中間業務收入降幅較大，但若剔除一次性收入，降幅略好于同業平均水平?！?/p>

2021年，興業銀行提出樹牢擦亮綠色銀行、財富銀行、投資銀行“三張名片”，加快數字化轉型。2022年，該行提出“鞏固基本盤，布局新賽道”，加快科創金融、普惠金融、能源金融、汽車金融、園區金融“五大新賽道”發展，加速構建“數字興業”。2023年，該行圍繞“1234”發展戰略，堅持“輕資本、輕資產、高效率”的轉型發展方向。

在接下長跑“接力棒”近三年后，呂家進指出，“現在經濟換擋，息差縮窄、風險放大，走老路困難重重，必須堅定不移從高速度增長轉向高質量發展?！?/p>

如何推動興業銀行從“老路”轉換至“新路”，實現高質量發展？新的一年有哪些規劃？在興業銀行2023年度業績說明會上，呂家進等管理層進一步釋疑。

截至3月29日收盤，興業銀行報收15.78元/股。

重點“保息差”，預計年底1.8%以上

對于商業銀行來說，受利率市場化、金融脫媒、同業競爭加劇、降低綜合融資成本政策等多重因素影響，凈息差持續下滑已是行業難以回避的問題。

在近期公布2023年報的多家上市銀行中，息差均有不同程度收窄。與此同時，從各家銀行管理層在業績發布會上釋放的信息來看，今年息差亦將“延續下降趨勢”。

“息差問題是我們2024年最關注的指標?！睒I績發布會上，興業銀行計劃財務部總經理林舒直言，從計財角度來說，今年保息差是最關鍵的抓手。

興業銀行年報顯示，2023年該行凈息差1.93%，同比下降17個BP（基點），降幅較上年收窄2個BP。在林舒看來，在息差平均降幅為25個BP的股份制銀行中，興業銀行的降幅相對較小。

林舒進一步分析稱，今年LPR（貸款市場報價利率）的下調，以及去年存量按揭的重定價等因素將影響該行全年息差約13個BP。

“如果這樣測算，到年底我們預計息差保在1.8%以上?！绷质姹硎?，今年1月-2月，興業銀行息差同比、環比降幅均有縮小，下降1個BP。下一步，該行將調整資產負債表的重構，從而穩定息差。

如何“保息差”？據林舒介紹，一方面，在資產端將加大投放：做好區域+行業的資產布局策略，圍繞產業做出區域特色；從新質生產力培養過程中的新業態、新模式中挖掘資產投放熱點；此外，在穩住按揭基本盤的同時加強消費信貸和經營貸，實現零售貸款、零售資產占比的調整。

另一方面，負債端控制成本?！皩緱l線來說，最重要的工作就是提高低成本結算性存款的占比，力爭全年付息率進一步下降?！绷质嬷赋?。

值得一提的是，分紅與銀行營收利潤息息相關。2023年，興業銀行擬每股派1.04元（含稅），分紅比例為29.64%，股息率達6.4%。

在業績說明會上，陳信健表示，增強投資者的獲得感，給投資者穩定可持續的分紅一直是興業銀行最重要的目標之一?！胺€定的分紅率取決于營收利潤。目前來看，外部經營環境尚有負面因素，主要為LPR持續下調，壓縮盈利空間。也有積極的方面，是通過自身的努力，從資產端、負債端、風險成本管控等方面保證經營的穩定?！?h3>“生死時速”推進：數字化轉型進入收獲期

據悉，自呂家進擔任興業銀行董事長以來，該行便將科技置于重要位置。早在2021年的年報致辭中，呂家進便提到，“經過數月集思廣益，我們開始實施科技、零售、企金三大條線組織體系改革，以前所未有的力度加大科技支持?！?/p>

經歷了近三年的發展，在2023年度業績說明會上，呂家進指出，興業銀行“經歷了‘砸鍋賣鐵也要辦科技，到‘數字化轉型是生死存亡之戰理念的轉變”。

在科技改革第一年（2021年），該行科技投入63.64億元，同比增長30.89%，占營業收入比重上升至2.88%。與此同時，科技人員3303人，占全行員工總數比例約6.45%，較上年末提升超過1.5個百分點。

將數字化轉型視為“生死存亡之戰”的興業銀行，2023年科技投入進一步提升。

2023年報顯示，該行科技投入達83.98億元，同比增長1.78%，占營收的3.98%；科技人才達7828人，同比增長16.85%，科技人才在全行占比達13.91%，較年初提高2.04個百分點。

“我們這兩三年一直繼續按照企業級標準化的方法論來推進數字化轉型，實施了一系列重大工程?！标愋沤≡跇I績說明會上介紹，過去科技是一項短板，當前數字化轉型的“四梁八柱”基本建設完畢。數字化轉型已從謀劃期、建設期到收獲期。

科技如何實現賦能？在業績說明會上，興業銀行副行長孫雄鵬進行了說明，體現在實現服務提質、發展增效兩個方面。

在服務提質方面，新體系用于服務客戶新需求，新工具用于解決舊難題；而發展增效則主要體現在技術創新和流程變革上，例如研報摘要助手每年增效54人、AI的交易員每月完成百億級的自動化交易等。

對于數字化轉型下一階段的規劃，孫雄鵬提到“三個突破，一個堅持”。所謂三個突破，即人工智能、數字運營以及場景生態的突破。而“一個堅持”，是對安全底線的堅守，保證業務的連續性，統籌發展與安全之間的關系。

據孫雄鵬介紹，去年興業銀行新組建了數字運營部，專門做統籌全行的線上興業、數字興業運營，主要抓好企業級的運營平臺，指標、標簽體系，以及數字大腦等基礎工程的建設，加快實現數據驅動的決策。

補零售短板，信用卡風險壓力仍存

科技之外，零售亦是此前興業銀行三大條線組織體系改革中的一項——2021年，該行將零售條線組織架構調整為零售平臺部、財富管理部、零售信貸部、私人銀行部、信用卡中心五個部門。

近三年發展中，興業銀行零售客戶增長超2000萬戶。截至2023年末，該行零售客戶規模超1億戶。

在此情況下，呂家進在年報致辭中依舊不改對零售業務的重視，提出“將發展零售業務作為當務之急”。

“鍛同業與金融市場業務長板，固企金和投資銀行業務底板，重點是補齊零售業務短板，逐漸實現三大條線三足鼎立，增強穿越經濟周期的綜合實力?！睒I績說明會上，呂家進在提到堅定推進高質量發展時強調。

在陳信健看來，零售是一項慢工出細活的工作，需要時間和耐心?！拔覀冋诰劢拐麄€零售經營體系的建設優化，夯實發展技術。所以董事長提出零售發展重點分行一把手分管零售，這個我們在今年也做了一些部署?！?/p>

值得一提的是，財富管理已成為零售轉型的重要方向?！柏敻还芾硎墙鹑诜諏嶓w經濟的橋梁和紐帶，具有輕資本和弱周期的特點。不僅是興業銀行轉型的自然選擇，亦是零售業務的核心板塊?！迸d業銀行副行長張旻在業績說明會上指出。

年報顯示，截至2023年末，興業銀行零售AUM規模（含三方存管市值）達4.79萬億元，較上年末增長15.42%，其中財富AUM規模3.43萬億元，較上年末增長12.06%。

對此，張旻進一步指出，在今后的一段時間中，興業銀行會將財富銀行的提升作為零售業務的三大策略之首，重點做好三個方面的工作：一是做好協同服務，二是堅持創造價值，三是提升營收貢獻。

值得注意的是，在大力發展零售業務的同時，不容忽視的是資產質量。在此之中，信用卡的不良生成情況一向備受關注。

年報顯示，截至2023年末，興業銀行信用卡貸款余額4016.33億元，不良貸款率3.93%，較上年末下降0.08個百分點；逾期率6.75%，較上年末下降0.59個百分點。

“去年我們花了大量精力在其中。董事長親自掛帥，一起來抓信用卡團隊，整個機制梳理、團隊建設、風險模型調整、催收模式與各類資源配置，各項指標已經好轉，特別是部分前瞻性指標得到比較明顯的改善?！标愋沤≌f，從今年前三個月的情況來看，信用卡總體得到管控，在往好的方向發展。

不過，在張旻看來，信用卡風險仍未消除，“這兩年信用卡的風險壓力，管控的壓力是有所上升的”。張旻坦言，雖然風險趨勢總體向好及收斂，但客觀說信用卡業務發展仍然承壓。

“下一個階段我們主要做兩件事，”張旻指出，在風險管得住方面，主要做三項工作：持續加強數字風控的能力建設、持續完善貸中管理體系、持續加強總行和分行之間的協同聯動。另一方面，堅持發展不失速：堅持以客戶為中心，穩步提升新發卡的客戶質量，并持續完善用卡環境，加強客戶經營。

（《財經》記者張穎馨對此文亦有貢獻）