小議越南經濟環境和越南電力市場狀況

孫程路

摘要：電力行業對一個國家的發展具有十分重要的作用，它為國民經濟發展提供能源,與社會發展、人民生活密切相關。安全、穩定和充足的電力供應,是國民經濟穩定、持續快速發展的重要前提條件。越南全國劃分為 58 個省和 5 個直轄市，全國有 54 個民族，其中主體民族為京族，占全國人口的 86%，國語為越南語。越南土地資源和礦產資源很豐富，有很多天然森林，內地磷、煤、錳、鋁土礦以及海洋石油、礦石等資源都很豐富。越南具有眾多流量巨大的河流，水電開發潛力巨大。

關鍵詞：越南；經濟環境；電力市場；

中圖分類號：D912 文獻標識碼： A

1、越南經濟環境

1.1 越南經濟狀況

越南是一個以農業為主、工業日漸發展的發展中國家。1986 年越南開始實行革新開放，大力推行國家工業化、現代化。2011 年，越南經濟增長較上年有所放緩，扣除價格因素后，實際國內生產總值同比增長 5.89%，比 2010 年回落 0.89%。2011 年越南名義 GDP 為 1254.52 億美元，同比增長 16.5%。

圖 12000-2011年越南GDP增長率

從 1995 年起，越南先后加入東盟、亞太經合組織、世界貿易組織等國際大組織。越南與 154 個國家和地區開展經貿合作，這對越南經濟發展起到巨大作用。

1.2越南經濟環境的特點

2011 年越南名義 FDI為 147 億美元，其中實際外商投資額為 110億美元。 越南經濟環境有很多問題值得外國投資商注意。下面是本文總結出來的三大因素：

1）勞動力：跟其他亞洲國家相比，越南勞動力的費用比較低。

2）稅收優惠：跟中國相比，在經濟發展方面越南還有一定距離，但在政策上會有很多相同之處。越南已經采取了很靈活的稅收優惠制度。

3）基礎設施：越南基礎設施正處于迅速發展的階段。越南政府承諾實現越南的

基礎設施建設的平衡發展，特別是在供電、供水、通訊和碼頭服務等方面。

2、越南電力市場

2.1 越南電力需求狀況

隨著近年來經濟發展，越南電力供需出現了嚴重的不平衡，盡管年均發電量增長較快，但仍滿足不了市場需求，越南是東南亞國家甚至亞洲國家電力需求增長速度最快的國家之一。

由于電力供需缺口較大，除了國內電網大擴容和向外“購電”外，加大發電站建設的資金投入、加快新建擴建電廠的步伐成為了越南解決電力急缺問題的重要手段。由于越南本身電力設備生產技術還比較落后，越南須持續進口大量的電力設備和材料以供其電力工業發展及其他工業發展所需，這對中國各類電力企業來說都是一個很好的機會。中越企業雙方還可以在電站項目融資、承攬大型電站項目、電站項目設計咨詢等多領域進行合作。

2.2越南電力生產能力

越南目前大概有 90 座電廠。2002 年全國發電裝機容量 954 萬千瓦，全國發電設備可用容量為 845 萬千瓦。工業用電占比例為 42%，民用電占比例為 48%，是越南的主要電力用戶。到 2015 年，全國總裝機容量將達到 4850 萬千瓦。未來 10 年，為滿足經濟社會發展需要，越南電力供應需保持年均 12%的增速。為此，包括目前在建項目在內，越南擬建設 95 個電廠，總裝機容量約 4900 萬千瓦，投資總額近 400 億美元。資金來源主要是財政預算、國外貸款、外商投資和證券籌資。此外，越南允許私人投資電力項目，推動電廠私有化，以增加資金來源。下面是 2000-2011年越南全國電力總裝機容量表。

圖 2 2000-2011 年越南全國電力總裝機容量

2.3 越南電力規劃

2011 年 7 月 21 日越南已公布“2011-2030 年的國家電力發展規劃”（ 簡稱第七電力規劃）。該階段的總體目標是有效的使用國內能源資源與進口初級能源生產電力相結合，為社會經濟發展提供質量高、價格日趨合理的電能，保證國家能源的安全。具體目標為：滿足國內電力需求，2015 年國內自產及外購電量約達 1940-2100 億度；2020 年約達 3300-3620 億度；至 2030 年約達6950-8340 億度。優先發展用于電力生產的可再生能源，把可再生能源利用比例從 2010 年的 3.5%提高到 2020 年的 4.5%和2030 年的 6.0%。推動農村山區的電氣化進程，保證 2020 年所有農戶都能通電。第七電力規劃也提出全國發電總量的計劃，至 2015 年越南發電總量約為 1940-2100 億千瓦時；至2020 年約為 3300-3620 億千瓦時。預計到 2020 年電力行業投資總額約為 488 億美元，平均每年投入 48.8 億美元。

新建電廠的同時，輸電網絡也有相應的發展計劃。預計 2020 年 500kV 變壓站的總容量為 55000MVA，220kV 變壓站的總容量為 90000MVA；500kV 輸電線路總長度為7700km，220kV 輸電線路總長度為 17000km。到 2030 年，500kV 變壓站的總容量為83500MVA，220kV 變壓站的總容量為 176000MVA；2020 年至 2030 年新建 3000km 500kV 輸電線路和 5100km 220kV 輸電線路。

通過上述的一些數據和分析，本文對越南電力市場提出以下幾點結論：

1）電力行業是越南與國際經濟融入發展過程中的重點行業之一。電力行業不僅受國家的支持，而且還受全國人民的關心。為建設一個有競爭的電力市場，吸引越來越多投資商的關注，越南政府為電力行業提供了很多有利條件和優惠。

2）越南現行的電力行業管理模型是該行業主要劣勢之一。目前有越南國家石油公司（Petro Vietnam）和越南國家煤炭礦產集團（Vinacomin）等兩大公司負責給越南電力集團（EVN）提供煤氣、煤炭等生產能源。電力生產公司不能直接跟消費者供電，而要通過 EVN。因此，EVN 既有控制職能，又有經營組織職能。電價銷售合同重定價問題所遇到的困難也對各電力項目帶來很多影響。

3）近年來越南電力一直供不應求，而電力行業中的競爭壓力較小，所以電力企業有很多發展的機會。越南電力市場向競爭環境方向發展，為各種有實力的電力企業，包括私人企業進入電力行業提供有利條件。另外，各電力企業也有機會參加越南政府所支持的使用再生能源的電力項目。

4）越南地質構造復雜，煤炭、煤氣、石油等燃料的勘探開發工作越來越難。特別是煤炭可能會滿足不了火電廠的需求，從 2015 年起越南可能會向外進口煤炭，所以原料成本會增高。另一方面，越南電價還比較低，影響到外國公司對越南電力市場的關注。在這種情況下，EVN 的機構重組是否能對整個行業的未來發展有幫助，是越南電力企業和越南電力消費者非常關心和期待的問題。

3、外國電力企業開拓越南電力市場的現狀

越南電力市場被認為是區域內最有吸引力的電力市場之一。長期以來，俄羅斯和日本控制著越南的主要電力項目，俄羅斯、日本企業分別占有 50%和 40%的市場份額。

中國的一些電力企業在 2000 年開始進入越南市場承包建設火電廠。據越南統計，從 2003 年至 2011 年中期，越南一共有 13個電力項目由中國電力企業承辦工程 EPC項目總承包商，占越南電力行業總裝機容量的 30%。最大項目應該是由中國南方電網、中電國際、越南煤礦集團電力公司共同投資的永興一期燃煤電廠，該項目位于中南部的平順生，總投資金額約為18億美元，裝機總量為120萬千瓦。該項目是總承包方為中國能源建設集團廣東省電力設計研究院（牽頭方）及中國能源建設集團廣東火電工程總公司聯體體。中國能建廣東省電力設計研究院于2006年進入越南市場，目前已經承接了5個電力項目，總合同額約為17億美元，廣東院分別為越南三大電力投資業主為提供勘測、設計、咨詢、項目管理和總承包等多元化服務。另外還有一些中國電力公司在越南電力市場也有一定影響力，如東方電氣、上海電氣、哈爾濱電氣、成達工程集團、SFECO、中國重型設備總公司（CHMC）等等。

目前，中國電力企業進入越南市場越來越多，越南有機會比較和選擇承包商。越南的火電市場曾主要為歐美和日本公司多占據，但近年在中國政府的支持和中國進出口銀行的幫助下，經過中國公司的集體努力，中國公司承接了越南沿海、廣寧、海防、錦普、汪秘、冒溪等近三十億美元的項目。