中國車聯網產業鏈與商業模式研究

馬佳麗

摘 要：本文通過分析車聯網行業的國內外發展現狀，探究車聯網產業鏈的構成和現有商業模式。預測未來車聯網的產業鏈變化，構建車聯網產業鏈網狀結構。產業鏈變化同時，探索新的商業模式，改變現有短視行為，著重從長期發展的視角鎖定目標客戶、創造新的盈利模式等。

關鍵詞：車聯網；產業鏈；商業模式

一、研究背景

互聯網進入汽車行業，向著網絡與交通深度融合的方向發展。2013年李克強總理首次提出“互聯網+”的概念之后，互聯網全面爆發時代來臨，信息化與工業化的結合成為大勢所趨。智能交通，道路交通的未來趨勢，也是解決我國交通困境的有效出路。

車聯網，是指裝載在車輛上的電子標簽通過無線射頻等識別技術實現在網絡信息平臺上對所有車輛的屬性信息和靜、動態信息進行提取和有效利用，并根據不同的功能需求對所有車輛的運行狀態進行有效的監管和提供綜合服務。[2]作為物聯網發展過程中信息技術與汽車產業的融合的新興產業，不但可以實現物聯網定義中強調的物品到物品（T2T），人到物品（H2T），人到人（H2H）之間的互聯，而且還強調一種動態的、實時的信息輸出與反饋，更體現了信息交流的動態性和及時性。作為物聯網在汽車領域的應用，著力將互聯網與汽車產業融合，形成全新的智能交通體系，必將帶來汽車產業的重大革新，同時也是汽車產業與交通運輸行業未來發展前進的方向，具有巨大的市場潛力。

車聯網在未來要獲得持續健康的發展，需要三個方面的相互配合才能實現。技術開發層面，車聯網是一種結合了傳感技術、網絡技術、計算技術等多種技術于一體的網絡動態交互連接系統。管理控制層面，由于車聯網在我國的發展時間比較短，國家及各管理部門也都給予了高度的重視，從政策到資金，都提供最大的支持。但由于汽車行業本身管理還存在不完善的地方，再加上車聯網行業系統較單純的汽車行業來說更為復雜，因此，在管理方面還需要完善管理體系。商業模式層面，鑒于上述兩種情況，商業模式的研究和創新在現階段就顯得尤為重要，甚至成為企業生存和發展戰略中起決定意義的部分。本文試圖通過對目前車聯網產業鏈和商業模式進行分析，結合車聯網行業的特點，指出我國現有商業模式的特征與不足，對未來商業模式提出建議。

二、國內外車聯網商業模式綜述

（一）國外車聯網商業模式綜述

車聯網行業在國外起步較早，早在1997年通用就推出了OnStar業務，并在2002年針對OnStar項目進行過商業模式的探索。[4]福特公司也推出了Wingcast與OnStar展開競爭。車聯網，在經歷了多年的探索，在一些地區已經形成了較為成熟的車聯網市場，目前商業模式較為成熟的車聯網市場主要集中在北美、歐洲和亞太地區。

北美地區的車聯網市場呈現出以汽車廠商為主導的前裝市場，主要功能為導航、安全，輔助以電臺、信息、娛樂等服務。近幾年，美國車聯網市場發展的完善，Telematics市場已經可以全方位的為客戶提供服務。

歐洲市場以前裝市場為主，輔以少量的TSP后裝市場。歐洲車聯網更注重安全，從e-call（緊急救援服務）和e-Safety中就可以看出。

亞太地區的車聯網行業發展迅速的國家主要是日本和韓國。日本車聯網行業也呈現汽車廠商主導的模式，同時也有TSP服務商和電信運營商參與其中。韓國車聯網形成了前裝市場和后裝市場相結合的發展模式。[5]

（二）國內車聯網商業模式綜述

目前，我國車聯網行業仍處于發展階段，產業中存在許多問題亟待解決。首先，車聯網涉及行業較多，但各自為營，行業間難以打破商業壁壘，不能形成良好的合作模式。其次，產品品牌眾多，但服務項目簡單，沒有形成多元化的、各具特色的產品和內容服務，用戶認可度不高。第三，車聯網產業市場秩序混亂，沒有形成有利于產業發展的完善的產業政策與行業技術標準。第四，缺乏成熟的商業模式，各行業只關注眼前利潤實現，較少關注產業長期發展。[7]

（三）國內外研究述評

國外車聯網產業發展的較早，并且也在很早就有了關于商業模式的探討，因此在商業模式上較我國的發展相對成熟，已經形成了相對穩定的商業模式，盡管現在仍沒有形成促進車聯網行業長期穩定發展的最優模式，但在很大程度是一個相對穩定的局面。

對比之下，我國車聯網產業處于初期探索階段，車聯網產業鏈各方都在努力爭取車聯網行業的主導地位，希望從中獲取更大的利潤空間。在現有產業鏈上，沒有突破各自的發展瓶頸，也沒有建立起深度合作的產業鏈網狀結構。無論是從產業鏈的未來發展方向，還是商業模式上都有待于繼續探索。

三、中國車聯網產業鏈分析

（一）汽車制造商

汽車產業作為車聯網產業的實際載體，承擔著車聯網服務數據提供、信息交換、服務反饋等各方面的內容，在車聯網產業中有著重要的地位。目前，以汽車制造商為主導是車聯網的主要模式，各大汽車制造企業都在努力成為車聯網產業的領導者。

汽車制造商有著先天的優勢，他們更了解市場的動態和客戶的需求，可以清晰的定位自己的品牌并根據目標客戶群的需求自主安裝車載信息服務系統?？梢宰孕姓{整生產線安裝車載信息服務平臺，也可以與運營商合作共同開發，在前裝市場體現品牌特色。但是由于不同品牌汽車之間不能實現設備兼容與數據交換，而且前裝市場的價格一般較高，顧客范圍受到影響。

（二）車載信息服務商

車載信息服務商，在產業鏈中居于核心位置，向上連接汽車制造商、電信運營商和軟件服務商等產業鏈結構負責整合資源，向下連接內容提供商、服務提供商等為顧客提供服務，形成車聯網整體服體系并起到監管產業鏈的作用。因此，在未來車聯網產業鏈構建中，誰掌握了TSP，誰就掌握了車聯網產業的話語權，因此成為各大廠商競爭的新領域。

（三）網絡運營商

車聯網服務離不開網絡運營商的支持，網絡運營商承擔著重要的網絡支持作用。電信運營商在車聯網產業的發展中具有完善的網絡建設、逐步提升的優質服務以及龐大的客戶群體，都是其他運營商不能比擬的。

（四）設備制造商

設備制造商包括軟件和硬件設備的制造商，在車聯網產業鏈中起到重要的技術支持作用。硬件設備制造商主要從事車載終端實體的開發和應用，軟件制造商主要從事車聯網系統中軟件的研發與制造。

（五）內容和服務提供商（CP/SP）

車聯網產業中，內容提供商和服務提供商是相輔相成。內容提供商主要為客戶提供文本、圖像、視頻、音頻等相關多媒體信息，而服務提供商則是在這些信息的基礎上為客戶提供實體服務，將信息轉化成能夠被顧客感知的真實的服務。

（六）其他車聯網參與者

車聯網體系是一個龐大而復雜的體系，需要很多方面共同配合來完成相應功能的實現。其他的參與者的配合也是至關重要的，包括GPS定位系統服務商、平臺服務商、數據分析機構、安全監測部門等。

四、中國車聯網商業模式

（一）目前中國車聯網商業模式

目前，我國車聯網行業呈現出以汽車制造商為主導的商業模式，關注的主要是車載系統的前裝市場。電信運營商也利用自身優勢，與汽車制造商合作同時也建立自己的車聯網基地，試圖在未來成為車聯網產業的主導力量。同時，TSP服務商也加快腳步，進入車聯網產業發展過程中，目前也呈現出較好的發展態勢。

1.汽車廠商主導

汽車廠商主導模式有兩種操作方式，一是汽車廠商更改或調整生產線，在汽車組裝階段即組裝上屬于自己汽車品牌的車載安裝系統。二是和電信運營商合資，共同建立車載電子信息服務平臺。這種模式的優點在于可以清晰的定位自己品牌的目標用戶群，并向目標用戶傳達企業價值文化，汽車廠商可以自主的確定為顧客提供服務的內容、范圍和服務的質量水平，有利于企業清晰明確的確立生產范圍、合作伙伴的利潤分享模式，在前裝市場上安裝專屬的車載信息平臺也比較容易確立自我品牌的認知度，可以有效的保護自主知識產權，促進某些企業通過技術創新快速占領更高的市場份額。

但是，汽車廠商處于市場主導的地位，也會帶來一些不利于產業發展的因素。每種汽車品牌的目標客戶群是固定的，不能實現車載信息系統的普遍應用。同時，由于每種品牌汽車各自安裝自主車載信息服務平臺，很難實現數據信息未來廣泛應用的需求。

2.電信運營商積極參與

我國電信運營商都在積極參與車聯網的建設并具有特有的優勢。電信運營商擁有強大的網絡結構：未來4G技術的發展，網絡無線技術的提升，可以實現數據的高速率傳輸，也可以為未來云端計算、動態信息收集與運算、數據及時反饋提供強大的網絡支持；電信運營商在網絡建設方面更容易聚合資源提供更多類型的增值服務和更廣泛的信息服務；電信運營商積累了大量的用戶基礎，更容易實現大數據的收集，只需在現有用戶基礎上開發車載服務功能，利用強大的用戶粘性就可以以最簡單的方式實現盈利。[8]

目前我國電信運營商主要是與汽車制造商合作，關注更多的是車載系統的前裝市場，在盈利模式上主要依靠網絡使用費的收取。

3.第三方服務支持

第三方獨立運作，是由單獨的第三方企業，組合汽車行業和電信行業資源，為汽車提供電子信息服務平臺的商業模式。這種商業模式要求第三方運作的企業有足夠強大的運營能力，和強大的用戶基礎，而這樣強大的第三方獨立企業是很難實現的，因此在商業運行中并沒有很大的實踐性。

（二）未來中國車聯網商業模式構建

1.車聯網網狀產業結構構建

車聯網行業很難形成壟斷市場的情況，行業發展需要各方合作，形成車聯網的產業聯盟。各方面應著力在更廣泛的領域內尋求合作，形成以汽車用戶為中心的網狀結構。

未來車聯網構筑的體系，不再僅限于車內系統的服務，還要實現車與車、車與道路、車與周圍環境、車與數據處理中心的實時動態互聯。車內通過車載信息系統為車主提供行駛信息與娛樂服務；車外與周邊的道路信息系統互聯隨時掌握道路及路況信息避免交通擁堵，與道路間車輛信息互聯避免交通事故；與周邊設施動態信息互聯以便對車輛進行維護和救援。

2.車聯網商業模式分析

車聯網網狀結構的形成會經歷幾個不同的階段，在每個階段，都有其相應的商業模式。[9]因次，本研究將車聯網發展分為三個階段，闡述各階段的發展特點及商業模式的變化，幫助企業在不同階段尋求合作，實現共贏互利。

第一階段為車聯網初期發展階段。由于車聯網相關技術還不夠完善，政府對于車聯網行業的發展還缺乏清晰的規劃和監管，行業處于探索階段，主要發展目標是進行車聯網相關技術的開發與網絡建設，注重安全體系構建，建立并完善行業規范。

車聯網盈利主要來源是大型貨運企業，建立行車安全保障體系。其次，利潤來源于公共交通領域，主要依靠政府投入，在發展公共交通領域建設的同時，支持發展車聯網相關技術，為未來車聯網的發展打下基礎。

第二階段是推廣擴張階段。此時基礎技術成熟，汽車制造商和電信運營商、TSP服務提供商等參與者尋求深度合作，建設基于共同基礎的車載信息系統。車載信息系統的生產進入世界工廠，車聯網各方在安全基礎上更注重實用性和娛樂性。企業盈利模式也變得清晰明確。

第三階段是產業成熟階段。車聯網行業標準完整，建立基于車聯網的大數據并實施運用。車聯網參與者在盈利模式等方面達到均衡。用戶對車載信息系統的應用已經全面普及并實現更廣泛應用，如全面智能駕駛等。車聯網產業尋求新的盈利模式與市場定位，利潤來自于向試圖加入車聯網產業進行其他信息與內容服務的企業收取信息使用費、廣告費、服務費等。

五、 結論

車聯網，作為互聯網與汽車行業的結合，必將引領未來汽車行業發展的前進方向。車聯網將改變未來人們的生活與駕駛模式，因此無論是從技術角度、管理角度還是商業角度，都還有很長的路要走。而商業模式的創新，對未來車聯網的發展具有及其重要的意義，是車聯網產業能否健康發展的關鍵推動因素。

未來車聯網產業希望構建的是一個全方位溝通、聯合、共享的廣泛信息平臺，因此未來構筑車聯網行業，各行業都應保持開放心態，積極尋求合作，共同開發市場空間、建立完整信息網絡，形成良好伙伴關系，創造新的盈利模式。（作者單位：首都經濟貿易大學）

參考文獻：

[1] 車聯網發展模式探析_王建強[J].

[2] Barabba， Huber， Cooke， Pudar， Smith， Paich. A Multimethod Approach for Creating New Business Models： The General Motors OnStar Project[J]. Interfaces， 2002，32（1）：20-34.

[3] 王潔， 蔣寅. 車聯網產業鏈及運營商合作策略分析[J]. 電信科學， 2012（06）：11-16.

[4] 張琪. 我國車聯網產業鏈和商業模式研究[J]. 汽車工業研究， 2015（01）：14-18.

[5] 馬鈞， 李喻. 我國車聯網產業結構及商業模式研究[J]. 汽車工業研究， 2014（09）：24-28.