低油價下如何進行投資管理

孔令濤

摘要：低油價下，油田企業必須加強企業自身管理，形成以效益為中心的投資決策機制，在投資項目運行過程中，投資項目的全過程管理成為企業管理的核心部分，貫徹于投資項目的整個生命周期，實現項目的質量、進度、功能、造價有效控制，最終實現投資可控，實現投資收益最大化。

關鍵詞：投資管理；效益；全過程；決策；設計；風險

中圖分類號：[TE-9] 文獻識別碼：A 文章編號：1001-828X（2016）012-0000-01

強化投資控制，完善效益導向的投資決策機制，實現源頭降本，以全面提高發展質量和效益為中心，項目的論證、篩選、決策、設計實施全過程，都要立足效益、圍繞效益、服從效益。對于沒有效益、無法測算效益或效果的項目不予審批。強化投資全員、全過程，全生命周期管理。項目的投資控制主要針對項目方案審查、設計、采購、招標、合同、施工、竣工驗收等全過程進行管理。

一、項目決策機制階段

1.突出以效益為中心的投資回報理念

加入一個并列的題頭一是以效益最大化為核心的投資決策機制，建立項目排隊優選機制審慎投資決策，根據不同類型項目選擇不同的關鍵指標進行優化篩選，對關鍵指標按照權重進行綜合打分排隊，效益好的優先投；無效益的緩投、不投。二是以投入產出為主線的投資計劃管理運行機制，投資與成果相統一，效益與回報相統一，凡沒有效益、無法測算效益的項目不投資，效益高的項目優先投資。

2.切實做好可研審查關

投資項目實行分級決策。根據比開發成本、算平衡油價、看經濟可采儲量將產能項目劃分為實施、儲備和攻關研究三類。根據油價和效益情況分類實施。嚴格執行項目決策程序，重大項目先評估后決策?？尚行匝芯繄蟾媸琼椖繘Q策的依據。批準的可行性研究報告是下達分批計劃的依據。初步設計是項目實施的依據和確認計劃投資的依據。對行業指標內部收益率小于行業要求的堅決不予批準實施。

二、項目設計階段

1.勘探開發部署設計

井位部署，強化地面、地下一體化，推廣井工廠或井組模式，減少井場數或井場面積。地面部署盡量避開林地、自然保護區和山體，減少前期征地協調費用。

設計方面，一是勘探：根據已有鉆井成果改變以往“探井所有層都盡量壓裂”思路，有選擇的進行優化測試選層；二是開發：在壓裂選層中要考慮油藏特征、三維地震及與工程相結合，在達到單井產量目的的情況下優化方案，減少壓裂段數；三是地面：根據不同區塊、不同油藏特征編制簡易、安全、實用的低成本的地面工程模式及技術。

2.項目設計

項目設計階段其管理的重點就是要在批復的可行性研究報告范圍內，編制初步設計文件，完成初步設計概算。在批復的初步設計報告范圍內，完成施工圖紙設計，編制施工圖預算。初步設計、技術設計、施工圖設計三個階段，確定“三不超”：可研不超估算、設計不超概算、施工圖不超預算。在這一階段中投資占項目投資不到1-3%，但在決策正確的條件下，它對工程造價的影響程度達到75%以上。所以，項目設計階段是有效控制項目投資的關鍵，重施工、輕設計的傳統觀念必須改變。通過推行工程設計招標方案競選，實行限額設計招標，充分利用設計規范和標準規范進行設計，嚴格控制設計概算和施工圖預算的編制。

三、項目實施階段

項目實施階段是整個項目建設過程中時間跨度最長、施工變動因素最多的階段。在項目建設過程中， 涉及的部門和管理人員較多，如監理、建設方、承包方等，每一程序、每一環節的技術管理及投資變化都涉及項目的投資是否可控。項目實施階段重點加強招投標管理、合同簽訂、設計變更及現場簽證管理等。

1.招投標及合同管理階段

建設項目招投標階段和合同簽訂階段，招投標階段是項目管理投資控制的主要任務，以施工圖預算為控制目標。其次是確定中標單位后，制訂項目實施過程中執行的相關合同條款等文件，確保合同條款嚴密準確，盡量使用合同通用標準文本，以免合同未明確或不嚴密等原因而造成投資失控以及經濟糾紛。

推行限額招標，實現明標招標，避免其他招標模式標底的泄露，避免了投標單位的串標。投標單位之間的競爭也是在有序的公平的條件下競爭，競爭的是企業的技術，企業的實力，通過競爭，也可以適當降低工程造價。

2.工程簽證及設計變更管理

加強簽證的管理，加強設計的變更，加強對工程監理的管理，工程監理主要包括對工程項目進行設計變更、質量控制、進度控制、投資控制、合同管理、協調多方面關系全面的監督把控，保障投資項目按預期目標完成。因此，建設單位必須嚴格把握工程監理單位的管理水平，充分發揮工程監理工程師專業技能，工程監督的水平的高低對項目實施的質量和投資控制起到至關重要的作用。

3.項目實施進度管理

確保項目的實施進度按照進度網格圖實施，科學制訂施工計劃，合理安排施工進度。建設項目在實施過程中，嚴格執行項目設計、實施計劃，減少和避免不必要的返工帶來的經濟損失。同時，技術人員、監理人員要密切配合，把握工程質量關，減少施工變更的發生，減少工程簽證，這樣就可以有效的控制建造成本，達到控制工程程造價的目的，確保工程項目按期投產。

四、項目結算驗收階段

在工程竣工結算時，對于未按圖紙要求完成的工作量及未按規定執行的施工簽證等費用要明確責任，界定清非業主原因的簽證。認真審核工程設計變更和施工變更。由于這些方面的變更，出現工程量變化和工程進度變化，引起投資的增加，應認真審核工程設計變更，認真界定責任，做好變更預算，為工程結算做準備。結算時，必須到施工現場核對，嚴格審查工程量計算是否準確，材料調價是否有依據等，使工程結算準確、合理。建設項目建成驗收階段是建設項目投資控制的最后一個階段，也是全過程管理的關鍵。這一階段涉及的問題比較多，管理的難度也比較大。所以要認真整理資料，編制好竣工結算報告，只有這樣才能完成全過程的投資控制。

五、結束語

在油價長期低迷時期，全面優化勘探開發部署，加強投資全過程控制，認識到全過程投資管理對項目投資控制的重要性，及時發現項目投資控制全過程管理中存在的問題和不足之處，以有效合理地控制項目投資為手段，有效解決投資與效益的相互匹配，確保項目投入產出效果，有效協調工程質量、進度、功能與造價，力爭投資結構最優化、最合理，以及投資效益的最大化。

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