世界能源未來何去何從？
——2018全球主要能源展望報告分析

文 | 本刊記者 王佳麗

能源形勢預測已經成為各國政府、能源行業及企業制定能源規劃、進行投資決策的重要依據，國際權威機構每年發布的全球能源展望報告，更是業內廣泛參考的核心資料。對比分析這些展望報告，有助于客觀評估當前能源發展現狀，科學把握未來能源市場的發展趨勢。

能源展望報告概述

目前，國際上從事能源統計和發展預測工作的機構眾多，其中兼具權威性和影響力的主要有以下三類：以國際能源署（IEA）、美國能源信息署（EIA）、全球風能理事會（GWEC）為代表的國際權威能源機構，以英國石油公司（BP）、?？松梨冢‥xxonMobil）為代表的大型能源公司，以及以彭博新能源財經（BNEF）為代表的國際能源咨詢公司。

截至7月底，上述6家機構今年共計發布了7份國際能源展望或能源市場報告，報告中不僅提供了大量能源統計數據，還對中長期全球能源市場趨勢進行了分析與判斷。

梳理這些報告可發現，它們在研究領域、展望周期等方面，各有側重。其中，在研究領域上，IEA《石油市場報告2018》、《天然氣市場報告2018》和GWEC《2017年全球風電發展報告》聚焦單一能源細分領域的發展，BNEF《2018新能源市場長期展望》側重風電、光伏等新能源，EIA《國際能源展望2018》、BP《世界能源展望2018》、?？松梨凇?040年能源展望（2018版）》則將研究范圍拓寬至整個能源領域。

在展望周期上，GWEC的預測期為2018-2022年，IEA為 2018-2023年；BP、EIA、?？松梨诘恼雇芷谶h至2040年，BNEF的展望視野最遠，至2050年。

能源展望報告主要話題分析

（1）全球能源需求總量增長

多家機構認為，在能效提升帶來世界能源需求增速下降的情況下，未來世界能源需求仍將持續增長。BP預測在未來的25年里能源需求增長約33%，相較而言，?？松梨诘墓烙嬢^為保守，認為全球能源需求增長或在25%左右。

BP和?？松梨诰J同中國和印度等新興經濟體將成為未來全球能源需求增長的主要驅動力。?？松梨谡J為，非經合組織國家（例如中國和印度）對能源需求的增長或將達到40%左右。BP的預測顯示，到2040年，中國和印度將會占據全球能源需求增長的一半，隨著中國向更可持續的經濟增長模式過渡，其能源增長將會放緩，印度則將在21世紀30年代初超越中國，成為全球增長最快的能源市場。

（2）能源結構低碳轉型將持續

各機構預測，向更低碳的能源結構轉型將會持續。EIA認為，到2040年，世界范圍內，除煤炭外其他燃料消費量均呈增加態勢（見圖1）。BNEF預測，2017年至 2050年期間，全球發電行業的煤炭消費量將下降56%。BP指出，可再生能源的持續快速增長正在導致有史以來最多元化的能源結構，2040年，石油、天然氣、煤炭和非化石能源預計將各提供世界能源的約四分之一，超過40%的能源需求增長將來自可再生能源。（見圖2）

圖1 除煤炭外其他燃料消費量有所增加

圖2 一次能源比例

（3）碳排放達峰

BP的研究顯示，在“漸進轉型”情景下，到2040年全球碳排放將增加約10%，高于為實現巴黎承諾所需達到的降幅。而在“更快的轉型”情景下，其能夠實現2040年碳排放比2016年下降近50%，但電力行業接近完全脫碳，因為額外的減排量大部分來自發電。

對于碳排放達峰，各家機構都比較樂觀。BP的預測是，碳排放將于2026年達到峰值。BNEF則認為全球電力行業碳排放量將在2027年達到峰值，峰值量較2017年排放量高2%，隨后一路下降，2050年排放量將比峰值低38%。?？松梨诳赡苁歉鳈C構中最謹慎的一家，其堅持二氧化碳排放可能將在2040年達到峰值，晚于BP和BNEF的預測。

（4）電動汽車對石油影響有限

IEA報告指出，新能源汽車對石油的替代在比例上極其微小，未來中期甚至長期，替代量不足以對石油產生顛覆性影響。BP也持同樣觀點，認為汽車用燃料只占石油消耗的20%左右，因此電動汽車增長速度再快，也不會導致石油需求的崩潰。而?？松梨诘挠^點是，更多的電動車以及傳統發動機能效的提高可能會使全球輕型燃料車使用的液體燃料在2030年達到峰值，但盡管如此，隨著商業運輸和化工行業需求的增長，石油在全球能源結構中仍將發揮領先作用。

圖3

（5）中國相關分析

中國是過去20年間世界最大的能源消費國，也是全球能源增長的最主要來源。BP《世界能源展望（2018年版）》表示，到2040年中國將占世界能源消費總量的24%，占全球凈增長量的27%。同時，中國能源結構將發生顯著變化，在“漸進轉型”情景下，煤炭在一次能源中的占比將從2016年的62%下降至2040年的36%，相對的，天然氣比重幾近翻番至13%，可再生能源迅速擴張，將從2016年的3%攀升至2040年的18%，可再生能源將接替石油成為中國第二大能源來源。

主要能源品種發展趨勢

（1）煤炭：全球煤炭消費趨于平緩

BP認為，煤炭消費在展望期間大體平緩，2040年煤炭在一次能源中的比例下降至21%，達到自工業革命以來的最低值。盡管中國煤炭消費見頂，中國依然是世界上最大的煤炭市場，到2040年占全球煤炭需求的40%。中國和經合組織消費量減少的部分，將被印度及其他新興亞洲經濟體的需求增加所抵消。印度是煤炭最大的增長市場，在全球煤炭需求中的占比將從2016年的略高于10%翻倍至2040年的25%左右。（見圖3）

對于煤電的未來，BP和BNEF態度截然相反。BP認為，雖然發電的燃料結構將發生重大轉變，煤炭到2040年仍是電力的最主要能源來源，占比近30%。BNEF則憂心，當可再生能源已經足夠便宜的時候，棄電對成本的影響將會很低，煤電或將成為最大的輸家。原因在于，從度電成本角度，煤電將無法與風電和光伏競爭；從系統靈活性角度，煤電將無法與燃氣發電以及儲能競爭。最終，大部分煤電資產會被擠出市場。其在《2018新能源市場長期展望（NEO）》中預測，隨著風電、光伏成本優勢的增加，到本世紀中葉，全球煤電占比將從目前的38%縮減至11%；化石能源在電力結構中的占比將從目前超過2/3的水平，降至2050年的29%。

（2）石油：全球石油行業仍將持續發展

IEA《石油市場報告2018》顯示，強勁的世界經濟增長需要更多石油，預計石油需求增速將達到年均120萬桶/日，到2023年石油需求將達到1.047億桶/日，比2017年增加690萬桶/日。其中，中國和印度將合計貢獻近50%的全球石油需求增長，不同的是，中國到2023年的石油需求增速與2010～2017年相比有所放緩，而印度石油需求增速將略有上升。BP的預測與IEA類似，到2040年，全球石油的日均消費量將達到1.05億桶/日，比2016年增加11.7%。不過在21世紀30年代中后期，石油的消費量會出現增長停滯。

IEA石油工業與市場部門負責人阿特金森解讀《石油市場報告2018》時指出，未來六年石油市場將經歷兩個階段，2020年前非歐佩克國家原油供應將大于需求增長；但其后至2023年，如果投資持續不足，全球作為緩沖的有效備用產能將僅能達到需求的2.2%，在新的供應投產之前，石油價格波動增加的可能性上升。

在未來20年內，石油作為交通的主要能源地位仍無法被替代，BP《世界能源展望2018》的數據顯示，有55%的石油將被用作交通能源。與此同時，石油作為化工用途其消費量也將增加，因此總體而言，全球石油產業將持續發展。

（3）天然氣：將超越煤炭成為第二大能源

對于未來天然氣的發展，各機構態度樂觀，認為天然氣將在2025年前后超越煤炭，成為世界第二大能源。?？松梨诘臄祿@示，天然氣在一次能源中的比重將從2016年的23.1%增至2040年的25.7%，到2040年全球天然氣需求將比2016年增加近40%，年均增長1.3%，天然氣將貢獻全球能源需求增量的37.2%。BP則認為，到2040年天然氣在一次能源占比從24.1%增至26.2%。

IEA《天然氣市場報告2018》分析指出，中國將主導不斷增長的天然氣需求。預計未來5年全球天然氣需求將平均增長1.6%，而新興亞洲市場將成為需求的主要引擎。由于中國的“藍天”政策和改善空氣質量的動力，僅中國就占到了2022年全球需求增長的三分之一。（見圖4）

對于天然氣發電，BNEF《2018新能源市場長期展望》的觀點是，氣電的未來在于角色價值，而非發電量，氣電的角色將從提供全天候基荷電力轉變為可再生能源的備用電源。根據預測，2017年至2050年期間，全球發電行業的煤炭消費量將下降56%，天然氣消費量則上升14%。

圖4 2017-2023年天然氣消費增長情況

（4）可再生能源：未來將強勁增長

未來幾年，風電光伏等新能源將實現快速增長已成行業共識。?？松梨谠趫蟾嬷袠酚^地表示，太陽能和風力發電在能源供應中增長最快，合計增長達到400%左右；到2040年，太陽能和風力發電合計可能翻三倍。BP則指出，風能和太陽能的競爭力日益增強，使得可再生能源強勁增長成為可能。補貼制度到21世紀20年代中期會逐步取消，可再生能源相對于其他燃料的競爭力日益增強。中國是最大的增長來源，印度到2030年將會成為第二大增長來源。

BNEF《2018新能源市場長期展望》預測，2018年至2050年間，全球范圍內新增發電裝機投資將達到11.5萬億美元，其中8.4萬億美元（73%）用于風電和光伏。該報告預測，隨著風電及光伏成本的快速走低及電池儲能造價的下降，到2050年，風電和光伏發電量占比有望接近50%。

而根據GWEC《2017年全球風電發展報告》對2018-2022年全球風電市場的預測，2018年全球風電市場將基本保持在2017年的水平，2019年和2020年全球風電市場恢復增長，21世紀20年代初將再次突破60吉瓦；到2022年底，累計風電裝機容量總量將達到840吉瓦。（見圖5）

圖5 2018-2022年風電市場預測