新型顯示：產業集群化進程加速

谷月

2020年，突如其來的新冠肺炎疫情并未擋住全球新型顯示行業格局重塑大幕的開啟。顯示產業寡頭競爭格局逐漸明晰，在這場比拼技術與規模、決心與耐力的角逐賽中，中國顯示企業正努力成為領跑者，為全球產業鏈注入持續動能。

與此同時，行業間的競爭進一步白熱化，競爭的焦點由原來的產能規模轉向產線效益，由原來的傳統市場轉向新興應用，顯示企業正加速產業鏈的區域化和集群化進程。

中國企業正在成為領跑者

“對于全球新型顯示產業而言，中國是世界的大市場，同時世界也是中國的市場?！敝袊こ淘涸菏颗韷壑赋?，“中國新型顯示產業正在為壘球產業鏈注入持續動能?！?/p>

從區域布局來看，中國新型顯示產業已經形成環渤海區域、長三角區域、珠三角區域、中西部地區四大產業集聚區。其中，廣東、安徽、四川三個地區產能規模最大，總體規模占比逾六成。

從產業規模來看，一方面，在區域集群協同發展之下，中國新型顯示產業產能規模已成為全球第一。中國科學院院士歐陽鐘燦透露，2017年，中國大陸平板顯示產能達到9440萬平方米，成功超越韓國，位列全球平板顯示出貨量之首，中國新型顯示產業市場規?？焖僭鲩L，從2012年的740億元增長至2019年的3725億元，年均增長率超過20%。目前，中國大陸平板顯示產業總產能已經占據了全球產能的一半以上。

從競爭格局來看，全球新型顯示行業格局正在重塑，2020年這一變現尤為明顯。由于中國企業競爭力明顯提升，加之液晶面板需求階段性下降導致供應過剩，失去市場支配地位的韓國“雙雄”，相繼宣布退出液晶面板賽道。

在知名企業主動退出或被動淘汰的背景下，全球顯示產業的寡頭競爭格局開始逐漸明晰，中國企業正努力成為壘球顯示產業發展過程中的領跑者。根據Omdia預測，2020年京東方（約0.65億平方米）、華星光電（約0.35億平方米）、惠科（約0.17億平方米）的面板產能面積將居世界前三位。值得一提的是，排在第四位的中電熊貓，目前的面板生產面積與惠科不相上下，隨著京東方完成對中電熊貓的整合，京東方全球第一的產業地位難以撼動。

從資本投入角度來看，2020年新型顯示資本市場進一步活躍，產業鏈上下游的企業兼并重組速度正在加快，龍頭企業的實力有望進一步增強。

今年，TCL科技先后完成多項資產重組動作，相繼以近百億元增資和收購華星光電股權、20億元投資日本JOLED、110億元收購中環集團100%股權，此外TCL科技還以22.3億元收購三星模塊廠100%股權、以48.4億元收購蘇州三星8.5代線60%的股權，并獲得三星對武漢華星48 4億元的增資。一系列的資金流轉使TCL科技的股價持續上升，市值更是突破1100億元。

京東方加速完成對中電熊貓的收購，以自有資金和外部融資收購南京中電熊貓平板顯示科技有限公司80.83%股權、成都中電熊貓顯示科技有限公司51%股權，收購價格預計不低于121億元。

去年至今，已有超過10家企業成功登陸A股市場，并且還有一批企業正在推進上市之中，這些資本投入也正在推動行業的快速發展。包括偏光片在內的新型顯示產業配套體系逐漸成為資本市場的熱點。今年6月，從服裝公司起家的杉杉集團以約合人民幣54.4億元收購韓國LG化學旗下在中國大陸、中國臺灣和韓國的LCD偏光片業務及相關資產。不難發現，國內企業正努力補齊上游材料短板，提高市場占有率，通過與國內高世代面板企業緊密合作，促進技術水平提升，加強產業鏈協同。

隨著顯示面板產業集中度的提升，過去由市場波動和價格競爭導致的周期性價格大起大落的情形將得到改善，行業競爭格局將變得更加有序，這也有利于我國整個面板供應鏈持續提升競爭力。

各種顯示技術競相發展

在我國新型顯示產業規模保持穩步增長的同時，各種顯示技術競相發展，主流顯示技術不斷完善和提升。

在LCD領域，中國平板顯示企業在生產線數量、產能規模、市場占有率等方面均占據了重要地位，已經形成引領液晶面板產業發展的趨勢。

在當前熱門的OLED領域，盡管相較于國際企業起步稍晚，但國內企業的OLED顯示技術與應用不斷取得突破。一直以來，韓系面板廠“承包”了大部分AMOLED市場。Omdia數據顯示，2019年韓系AMOLED面板廠全球出貨量約4億片，出貨量占比高達87%，我國國產AMOLED出貨量占比為10%。而到2020年上半年，我國國產AMO-IID出貨量占比已達到18%。

歐陽鐘燦表示，雖然中國在AMOLED產業上與韓國仍有較大差距，但國內企業正在奮力追趕。目前已開工建設的G6柔性AMOLED生產線共6條，總投資超過2000億元，如果全部達產，生產能力可達718萬平方米/年，將超過三星。

除了OLED，在被顯示企業視為“下一代顯示屏技術”的Mini LED和Micro LED領域，中國企業的創新與落地也在不斷推進。今年10月，TCL科技全球首發最窄邊框Mini IID顯示屏，并表示已具備“薄型化+窄邊框”的量產能力。11月18日，京東方在全球創新伙伴大會上發布了MiniLED背光液晶面板和Mjni LED直顯屏。5天后，LED封裝龍頭企業國星光電推出國星Mini LED IMD-M09標準版，預計在2021年做到0.015元/像素點，力促整屏成本再降低，助推LED顯示屏P1.0以下應用加快布局。此前，另一家LED巨頭三安光電的Mini/Micro LED芯片產業化項目預計于明年3月投產，產品主要供應三星、華為、蘋果等公司。

在多種顯示技術并行發展趨勢下，國內已經形成了龐大的產業基礎、系統的供應鏈體系、持續優化的性能?？傮w來看，LCD仍然在大尺寸面板中具有很強的競爭力，占有很大的市場份額。隨著巨量轉移等技術難題的突破和商業化進程加速，Mi一cro-LED的市場份額會持續增長。同期，AMOLED、激光顯示、電子紙等技術競相快速發展，將在各自細分市場占據一席之地。

在各項新技術的加持下，各行業領域的應用需求呈現擴張態勢，高對比度、高分辨率、高刷新率、低功耗、柔性化和異形化、3D等需求的“崛起”，也將極大拉動對顯示面板的需求。