我國生豬養殖業發展的新趨勢

黃毅

重資產、重資源、重技術、重人力、高門檻、融合多個學科技術等，是生豬養殖產業的特點。我國自發生非洲豬瘟疫情以來，生豬養殖行業門檻進一步提高，不具備人才、資金、技術體系的個體戶越來越難以在未來的競爭中與集團型企業抗衡，億元起步的行業門檻正在顛覆生豬養殖業。

關鍵詞：生豬養殖；規?；?；集約化；生豬產業鏈

我國生豬產量和消費量均居世界第一位，是養豬大國，但卻不是養豬強國。行業規?；?、集約化程度不足是目前我國生豬養殖行業最大的特點。規?；?、集約化程度偏低帶來的直接弊端是行業整體抗疫病、抗風險能力不足，容易導致生豬養殖行業出現劇烈波動，行業產能大起大落之下，形成了？“豬周期”魔咒。而非洲豬瘟疫情發生后，不單單是豬周期風險，防疫成為常態化，讓很多養殖主體無力承擔巨大的防疫投入。在這一背景下，許多有實力的養殖企業開始大量投入資金，對集團養殖場實施防疫升級改造，依靠技術和規模優勢，實現了對疫情的有效控制。這也是非洲豬瘟常態化背景下養殖主體的生存常態化。也因此，業內專家表示，當前生豬養殖業已整體進入高門檻、高成本時代，產業亟待進一步升級，養豬業要真正進入產業時代了。

生豬養殖頭部企業逆勢成長

作為世界第一養豬大國，我國生豬養殖環節傳統養豬戶占比高，生豬調運頻次高、養殖密度高，但規?；?、現代化、封閉化程度、生物安全防范意識都很低，使得非洲豬瘟在我國暴發后快速蔓延且控制難度較大。長期來看，成本最低、有助于全產業效率提升，并且能夠保證消費者吃上放心肉的產業形態已經非常明確，就是必須走向“工業化封閉式、自繁自養自宰、集中飼養、就地屠宰、冷鏈運輸”。工業化封閉式保障了防控的穩定性；自繁自養自宰保障了體系配套的穩定性；集中飼養解決了效率與管理的痛點；就地屠宰使得疫情風險得到就地控制；冷鏈運輸更加保障食品安全。

目前，工業化封閉式的自繁自養模式在養殖環節中已經逐漸展現出優勢，正在形成產業方向，但囿于資本、母豬、土地等資源的匱乏，也缺少有能力在短期能迅速擴產的企業，因此，產業升級的速度相對有限，優秀企業的紅利期將持續較長時間。其中，優勢企業已經進入快速擴張的高速通道，并將引領整個產業鏈環節關系的大規模重構，典型代表即為牧原股份、新希望。

最近，國內生豬養殖龍頭企業牧原股份股價再度飆漲，2月19日以126.9元的歷史新高報收。過去兩年來，國內生豬養殖行業調整加快，頭部企業憑借技術和規模優勢，實現了高增長。

中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所副研究員朱增勇表示，最近幾年，受非洲豬瘟、豬價下行周期等多重因素的疊加影響，國內生豬產能顯著下降。受生物安全水平、資金、技術、管理等因素影響，中小散戶補欄擴產速度、時間和規模，慢于規模企業和大型養殖戶。龍頭企業通過“公司+農戶”方式快速擴張，同時飼料、屠宰等養殖產業鏈上下游企業也加速進入養殖領域。

在行業經受嚴峻考驗之際，生豬養殖頭部企業憑借技術和規模優勢，渡過難關，實現新發展。

前不久，牧原股份發布2020年度業績預告，稱2020年公司銷售生豬1811.5萬頭，較上年同期增長76.67%。2020年生豬銷售量與國內生豬價格同比大幅上漲，導致同期經營業績大幅上升。

天邦股份2020年度業績預告顯示，全年實現生豬出欄307.78萬頭，較上年提升26%。

其他頭部企業如唐人神、正邦科技、大北農、金新農等，也都實現了大幅增長。

生豬市場拓展仍有潛力可挖

牧原股份總裁助理袁合賓認為，生豬養殖產業是一個萬億元級的大市場，行業未來還有非常大的發展空間。

朱增勇表示，我國生豬產量和消費量均居世界第一，但排名前十的頭部企業市場份額只占12%，龍頭企業牧原股份市場份額只占3%左右，行業規?；?、集約化程度遠不及美國。美國生豬養殖第一龍頭企業史密斯菲爾德市場份額達15%。

開源證券發布的研報認為，牧原股份已邁入智能養殖的成長周期，憑借低養殖成本及快速擴張的產能，競爭優勢持續提升。

目前，行業整合呈現明顯加速現象。統計顯示，我國年出欄50頭以下養殖戶生豬出欄量占總出欄量之比，已由1999年的78.6%降到了2019年的21.6%。年出欄500頭以上養殖戶生豬出欄量占比已由7.3%上升至53%。年出欄500—1萬頭比重由5.5%提高至37.3%，年出欄1萬頭以上比重由1.9%增至15.1%。

據中商產業研究院資料，按銷售收益計算的商品豬市場規模隨著豬周期而波動，市場規模因豬周期及地方養殖戶退出市場而逐漸下滑。預計市場將于非洲豬瘟疫情過后緩慢復蘇。

種豬市場隨高昂的豬只價格于2016年達到歷史高峰，其后開始下滑。2019年年末以后，豬只市場整體緩慢復蘇。2020年因新冠肺炎疫情和非洲豬瘟的影響，全國各地對豬肉的需求上升，預計2021年市場規?？蛇_到865億元。在此情況下，大型種豬公司將有機會爭取更大的市場份額。

母豬存欄方面，由于暴發非洲豬瘟，我國母豬存欄于2018年及2019年急減，而該數字預期將在種豬恢復供應、利好政策及大型豬只養殖公司產能擴張的助力下回升，預計從2021年開始將會有所好轉。

我國商品豬存欄也將受到非洲豬瘟及環境保護限制的負面影響，商品豬存欄近期出現大幅下跌，中國商品豬存欄預期將于2020年后回升，預計2021年將會達到約250.8百萬頭。

2020年12月，正邦科技在投資者調研記錄里透露，預計2021年公司生豬出欄2500萬頭；新希望也表示，2021年2500萬頭出欄量目標不變；牧原股份在接受機構調研時表示，截至2020年11月末，生豬存欄量共計約2200萬頭，預計年底能繁母豬存欄量能達到260萬頭左右。此外牧原股份還表示，目前公司已儲備超過8000萬頭生豬產能對應的土地。預計到2020年年底，產能可以達到5000萬頭左右。對于2021年的生豬出欄計劃，取決于2020年的建設和豬場交付情況，預計在2020年年報中披露，公司產能擴張力度呈現逐季加大勢頭，2021—2022年出欄量高增可期；而溫氏此前定下的2021年出欄目標則是3000萬頭。

值得注意的是，雙胞胎作為飼企養豬的代表，其2019年生豬出欄超過了200萬頭，2020年的出欄目標更是達到500萬頭。盡管雙胞胎目前沒有公布2021年的生豬出欄計劃，但此前卻有宣布2023年挑戰出欄4000萬頭的目標。

從各個企業來看，2021年牧原、溫氏、正邦生豬出欄計劃排在前三位，分別為5000萬、3000萬和2500萬頭。而傲農生物的2021年生豬出欄計劃增幅最高，達到220%，是2021年出欄計劃的3.2倍。此外，牧原、天邦、溫氏、大北農等增幅也超過150%，10家企業中有8家出欄計劃超過100%。

2021年，從供給端看，豬肉供應量繼續增加。一方面，生豬出欄量和屠宰量預計雙增；另一方面，凍肉供應量相對有限。從需求端看，豬肉消費量有所增加。主要是因為元旦、春節臨近，尤其是川渝、兩湖地區開始制作腌臘豬肉，對豬肉的采購需求明顯增加。

生豬養殖產業瓶頸亟待突破

目前，我國生豬養殖業已整體進入高門檻、高成本階段，為頭部企業跨越式發展提供了難得的機遇。

促進生豬飼養、屠宰、加工和銷售全產業鏈一體化發展，是突破國內生豬產業發展瓶頸的核心。業內有關專家表示，新冠肺炎疫情發生后，我國生豬產業整合進一步加速，大型養殖企業集團也加大擴張步伐。這些企業的主要擴張路徑有兩種：一是由飼料向養殖屠宰銷售一體化發展，比如中糧集團、新希望；二是由養殖向兩端一體化發展，比如牧原股份從“全自養、大規模、一體化”養殖模式拓展為集自主研發、飼料加工、生豬育種、種豬擴繁、商品豬飼養、生豬屠宰為一體的完整生豬產業鏈。

袁合賓表示，龍頭企業要進一步做大做強，需要從提質、降本兩方面著力：堅持價值創造，致力于為大眾生產好吃、安全、健康的豬肉食品；從人才建設、創新研發、科技引領、管理驅動等維度入手，提高效率，最大化降低成本，做到成本領先。

朱增勇表示，生豬規?；M程影響因素非常復雜。從宏觀層面上來說，受到國家經濟發展水平、產業政策、市場消費、國際貿易、科技投入、耕地面積、環境問題等方面的影響。從養殖者自身來說，規?；夹g水平普遍偏低，又受到養殖效益、飼料、勞動力素質、投資和疫病等影響。在他看來，我國人口眾多，資本和土地資源相對稀缺，生產水平與發達國家仍存在差距，且養殖主體生產水平差異較大，高度規?；y度很大。

原種豬主要依靠進口也是制約我國生豬產業發展的一大瓶頸。有數據顯示，2020年全國進口種豬超過3萬頭，創歷史新高。這意味著生豬產業種源“卡脖子”問題依然嚴峻。究其原因，有關專家分析指出，本土育種存在周期長、投入多、見效慢等問題，因此，盡管直接進口外國原種豬每頭需要花費至少4萬元，甚至有時高達五六萬元，但快捷、方便、見效快，在目前市場還是處于比較粗放、拼市場規模的階段，國內很多企業對豬的育種并沒有足夠重視。

一方面是生豬生產規模需求大量種豬，另一方面是依賴進口的種豬正在陷入“國外引種-退化-再引種-再退化”的局面。面對這種尷尬，一些頭部企業也在行動。牧原集團早在20年前就開始了“種子行動”，多年來持續投入大量資金，致力解決生豬種源瓶頸問題。

牧原集團董事長秦英林介紹說，多年來，牧原股份執行自己獨立的育種方案，現已擺脫了對進口種豬的依賴。截至2020年年底，牧原已擁有種豬400萬頭，為中國種豬育種開創了可資借鑒的發展路徑。

據悉，牧原的種豬育種工作已取得了產業化、市場化發展成效，走在了行業前列。2020年，該企業共出欄生豬1811萬多頭，成為中國年出欄生豬最多的企業。非洲豬瘟在我國發生后，生豬產能恢復成為滿足百姓菜籃子的迫切要求。面對市場發展需要，牧原股份將自己育出的種豬大量出售給同行企業。

據牧原發布的年度銷售數據顯示，2020年種豬銷售規模達64萬頭，預計2021年對行業貢獻將更為可觀。牧原有關負責人表示，牧原之所以能夠解決種豬問題，源于公司在發展過程中不斷探索創新，建立了獨特的輪回二元育種體系。這種獨特的輪回二元育種體系具有肉、種兼用的特點，其后代可以直接留種作為種豬使用，在現在母豬極度缺乏的形勢下，不但為公司快速發展奠定了種豬基礎，也為市場提供了優質種豬。有關專家表示，牧原特有的輪回二元種豬育種技術已經達到發達國家水平。

今年的中央經濟工作會議明確要求，開展種源“卡脖子”技術攻關。牧原新成立8家種豬育種公司，數量之多，力度之大，體現出我國養殖業攻關中國種豬育種難題的決心和魄力。