包容性設計工具包：劍橋大學案例和中國發展策略

李冠羽

摘要：通過評介劍橋大學包容性設計工具包可以幫助設計師了解工具包的原理、結構和應用規律，可以高效省時的協助設計者調整設計方案，開發更具包容性的產品。使用案例分析法分析劍橋大學包容性設計工具包和相關應用案例。通過研究劍橋大學案例和相關應用案例，結合我國實情，提出中國包容性設計工具包的發展策略。包容性設計工具包對于設計研究與實踐具有方法論意義，根據我國具體情況開發包容性設計工具包尤為重要。

關鍵詞：包容性設計劍橋大學工具包案例分析策略中國發展

中圖分類號：TP391.9文獻標識碼：A

文章編號：1003-0069（2021）09-0097-03

Abstract：Introducing and evaluating the Inclusive Design Toolkit from Cambridge University can help designers to understand the concept，structure and practice principle of the toolkit，thus efficiently assisting them in improving design outputs and developing more inclusive products. This paper analyzed the inclusive design toolkit from Cambridge University and some relevant examples by applying the case study method. Based on the context of China，the Development Strategy of Inclusive Design Toolkit in China is proposed by analyzing the inclusive design toolkit from Cambridge University and some relevant examples. Inclusive Design Toolkit has methodological meaning for research and practice. Developing an inclusive design toolkit based on the context of China has great significance to our country.

Keywords： Inclusive designTookit of Cambridge UniversityCase studyStrategy China development

引言

英國貿易部和工業部“前瞻計劃”中包容性設計被定義為“一個過程，使設計師、制造商和服務供應商確保其產品和服務能夠滿足最廣泛的受眾的需要，不受他們的年齡或能力的限制[1]”。其理念旨在讓盡可能多的人群能夠有尊嚴的、方便的使用產品。如今，這種設計理念正在獲得越來越多的設計師的關注。但是，如何將這一理念轉化為設計實踐也就成為了設計領域一個非常重要的問題。顯然易見的是，將包容性設計理念轉化為設計實踐需要一系列工具支持，而劍橋大學工程設計中心研發的一系列工具包一經問世，就受到到學術界和實踐領域的高度關注，并被廣泛運用到包容性設計的實踐之中。本文旨在以劍橋大學工程設計中心開發的一系列包容性設計工具包為案例進行評介，解析其內在結構和功能，并為中國設計工具包的研制提供借鑒和啟發。

一、包容性設計及其工具包

（一）包容性設計的內涵：包容性設計（Inclusive Design）一詞最早由英國學者Roger Coleman于1994年提出，也認為“包容性設計是一種新的設計方法，這種方法能夠搭建主流設計和為老年設計之間橋梁，尤其適用于大規模的人口結構變化的語境[2]?！边@一理念的形成結合了英國人口老齡化的歷史背景，認為主流產品設計必須考慮老年人群、殘障人群等弱勢群體的需求。2005年，英國標準協會定義包容性設計為“主流產品或服務的設計能為盡可能多的人群所方便使用，目無需特別的適應或特殊的設計[3]?！边@一定義揭示了包容性設計的人本性，認為設計應使絕大多數人群都能有尊嚴的、輕松的使用。

從包容性設計的內涵可以看出，包容性設計理念適用于大規模人口結構變化的語境，比如人口老齡化趨勢日益加重的社會。而目前中國已經進入人口老齡化社會，社會人口結構開始發生重大改變，然而設計師仍無意識去調整產品或服務的設計。因此，包容性設計理念十分適用于當今的中國社會發展，認識包容性設計理念及其工具包變得尤為必要。

（二）包容性設計工具包的發展：那么如何將包容性設計理念轉化為實踐？根據問卷調查和電話采訪的結果，研究人員得知設計師希望擁有實用的工具來協助他們使用包容性設計理念[4]。于是，包容性設計工具的開發逐步展開。英國劍橋大學、中國同濟大學以及微軟公司等研發了包容性設計工具，以幫助設計師快速、便捷的運用包容性設計理念。其中劍橋大學研發的工具包內容最為全面和權威，且不乏成功的商業實踐應用案例。在設計師對工具包的評價調查中，大多數設計師也對劍橋大學包容性設計工具包的內容較為滿意[5]。因此，選擇劍橋大學包容性設計工具包為研究案例，對于理解工具包的價值以及發展中國特色的工具包具有重要意義。

二、劍橋大學包容性設計工具包：案例分析

（一）劍橋大學包容性設計工具包的理論基礎：歷經15年對于包容性設計理念的探索和研究，劍橋大學工程設計中心開發了一系列包容性設計工具包（www.inclusivedesigntoolkit.com），其旨在協助設計者方便、快捷的運用包容性設計工具，從而開發出更加包容的產品。其理論基礎為以人為本，了解不同能力人群在使用產品時的不同需求，以設計出更加包容的設計。

（二）劍橋大學包容性設計工具包的內在結構：該工具包的結構主要由模擬用戶能力損失工具組、排除量化工具組、流程管理工具組以及資源庫。工具包的不同要素具有不同的功能和特點。模擬能力損失工具組旨在共情用戶群體的使用體驗;排除量化工具可以對設計排除進行準確的數據估量;流程管理工具組能夠協助設計師對設計流程進行管理;資源庫匯總了包容性設計理論知識庫。通過這四種要素構建包容性設計工具包，可以全面涵蓋在設計過程中設計師所需的各類工具。其結構清晰、內容全面，易于使用的特點，提升了工具包在實際操作中的使用頻率。

（三）劍橋大學包容性設計工具包的主要工具：以下對工具包使用方式的詳細介紹可在包容性設計工具包（www.inclusivedesigntoolkit. com）中查看。其中實物工具，如模擬手套、眼鏡可聯系網站進行購買;其他線上資源皆可免費下載供設計師使用。

1.模擬能力損失工具組

（1）模擬手套：該手套能夠模擬手部能力有所損失的用戶使用產品時的手部活動體驗，比如手部關節炎患者或者手部靈活性減弱的老年群體。塑料材質的設計能夠有效限制手指的力量和活動范圍，從而協助設計師體驗手功能受損用戶在使用各類產品時的用戶體驗，如圖1。

（2）模擬眼鏡：該眼鏡可模擬視力有所損失的用戶的視覺體驗，比如近視者。輕薄材質方便使用者進行疊戴，當佩戴一副眼鏡時，使用者會感受到輕微的視覺模糊，以模擬輕微視覺損失者的使用產品的視覺體驗;當佩戴多副眼鏡，使用者則可感受到更嚴重的視覺模糊體驗，以模擬中重度視覺損失者的使用產品的視覺體驗，如圖2。

（3）模擬視聽能力損失的軟件：該軟件有兩大功能，第一個功能是可以模擬視障者使用產品時的視覺體驗，第二個功能是可以模擬聽障者使用產品時的聽覺體驗。如圖3。

2.模擬視障者能力損失：通過對視障患者進行分類，使用者可查看近視者、遠視者、青光眼患者、白內障患者、糖尿病視網膜病變患者和色盲者等多種視覺損傷用戶閱讀信息的視角，以便快速發現潛在的設計排斥現象，并將產品改善成更加包容的產品。比如，對于青光眼患者來說，視覺范圍比普通人的范圍要小，通過使用該軟件，設計者能夠十分清楚地了解他們的視覺盲點，并針對他們的需求將設計成果調整成更加包容的版本。

3.模擬聽障者能力損失：由于聽障者在收聽各類視頻、音頻時往往面臨著信息接收不全、誤讀等問題，因此，該軟件能夠模擬聽障患者在收聽各類信息時的聲音。該軟件能夠呈現輕微、中度以及重度聽力損失患者在收聽某種聲音時聲音效果[6]。通過這項功能，設計者能夠迅速調整產品的聲音效果，滿足更多人群的使用需求，以實現產品的包容性。

4.排除量化工具組：排除量化工具組目前共有兩種工具，分別是排除計算器和視覺排除計算器。這兩種工具可在網頁端或手機端免費使用，因此對于設計師而言，十分經濟便捷。然而該工具只能夠針對英國人口，因此對他國設計師不適用。

（1）排除計算器（Exclusion calculator）：該工具能夠量化在英國人口語境下，用戶被某個設計產品排除的人口比例。使用該工具能夠幫助設計師測評用戶使用某種產品時所需的視覺能力、聽覺能力、思維能力、手部能力以及運動能力，完成評估后便能自動生成被該產品排斥的人口比例數據。該工具還能調整部分變量，如性別、年齡，在篩選條件下獲得人口排除比例的數據。如圖4。

（2）視覺排除計算器（SEE-IT）：該工具能夠量化在英國人口語境下，用戶被某個文本或圖形排除的人口比例。其主要依據為文本和圖形的清晰度，以生成被排除的人口比例數據。如圖5。

5.流程管理工具組：該工具組的資源能夠在包容性設計工具包（www.inclusivedesigntoolkit.com）中進行免費下載自用，

（1）設計流程自查表：該自查表用于設計師自查設計項目流程。它由三個部分組成，分別是概念設計的基本問題、包容性概念生成的關鍵活動以及包容性概念生成的原則，每個部分下設若干問題供設計者回答與反思。通過對設計流程的自查，設計者能夠快速地對自己的項目進行反思。

（2）包容性設計案例介紹PPT：該PPT介紹了包容性設計理念、闡述了其重要性，討論了包容性設計的商業必要性，并介紹了多個成功的包容性設計商業案例。設計者可對該PPT進行演示和解說，使其共事者進一步了解包容性設計及其價值。該資源還提供了演講參考稿。

（3）商業案例資料庫：該資料庫包含包容性設計商業案例列表及其參考文獻、初步影響評估表、成本效益計算表等資料，使包容性設計理念能夠更好地與商業項目緊密結合，發揮更大的效用。

6.資料庫

（1）用戶畫像：用戶畫像是建立在一系列真實數據之上的虛構的目標用戶模型[7]。通過用戶調研了解用戶，并根據他們的目標、行為和觀點的差異，將他們區分為不同的類型，然后每種類型中抽取出典型特征，賦予名字、照片、一些人口統計學要素、場景等描述，就形成了一個人物原型。

包容性設計工具包中的用戶畫像為設計師提供了一個系統的人物形象參考。其描述的是一個有著老中青幼四代的家庭，其中每個成員都面臨著不同情況的能力缺失。比如84歲的Rosa行走能力老化，而64歲的David面臨著聽力下降、視力減退的問題。設計師在設計產品時可經常瀏覽這些用戶畫像，以便提醒自己各年齡群體所需要的包容性支持，設計出包容性的產品。

（2）資源鏈接：資源鏈接分享了包容性設計相關書籍、網頁、工作坊、會議和組織機構的相關信息，其中包容性設計的書籍主要包括《Countering design exclusion：An introduction to inclusive design.》《Universal Design Handbook》《The Universal Design File》;網頁主要包括UniversalDesign、Web Accessibility Initiative（WAI）和Eldertech's Senior-Friendly user interface design guidelines;工作坊主要包括劍橋大學普遍可及和輔助技術工作坊（Cambridge Workshop on Universal Access and Assistive Technology，CWUAAT）;會議主要包括國際通用設計協會（International Association for Universal Design，IAUD），國際計算機協會電腦和可及性會議特殊利益小組（The International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility，ASSETS）等;組織機構涉及英國無障礙環境中心（Centre for Accessible Environments）、拉夫堡大學設計學院、皇家藝術學院海倫哈姆林設計中心、劍橋大學工程設計中心、美國通用設計中心、加拿大OCAD大學包容性設計研究中心和歐洲設計與殘疾研究所設計為人人（EIDD Design for All Europe）等。通過對包容性設計相關資源的整理，使包容性工具包的內容更加完善，方便設計師對相關資料進行查閱。

三、劍橋大學包容性設計工具包的評價

劍橋大學包容性設計包內容全面、易于學習掌握，能夠協助設計師高效快捷地運用包容性設計理念于實踐。該工具包分為實踐類工具（模擬能力損失的工具和量化工具）和管理類工具（流程管理工具和資料庫），較為全面地涵蓋了設計師所需的各類包容性設計工具，表1對各個工具包的優劣勢以及適用場景進行了詳細的分析和評價。

總體而言，該工具包有利于設計師進一步深入了解包容性設計及其工具包，并根據適用場景選用相應工具，從而將包容性設計理念應用到我國的產品設計中。然而，該工具包仍有很大的提升空間，比如研發者應進一步擴大工具包的種類、數量，滿足不同需求和場景下對設計師對工具包的需求;隨著智能時代的到來，研發者應結合人工智能、大數據等技術開發量化工具，以達到更精準、快速、高效的量化結果。

四、劍橋大學包容性設計工具包：應用案例

（一）教育培訓：包容性設計工具包已應用于多所學校的共情設計教育中，如挪威科技大學設計學院開設了共情設計課程，課程中學生需佩戴包容性設計工具包中的模擬用戶能力損失的手套和眼鏡參觀博物館，以此幫助學生構建同理心;英國圣彼得高中設置則要求學生佩戴模擬手套和眼鏡來完成日常家務工作，通過共情體驗，學生普遍表示他們深切地感受到了視覺障礙者和手部活動不便人群日?；顒拥睦щy，在未來做設計時會謹記他們的需求。

（二）商業實踐：英國巴克萊銀行為了使其成為英國最具有包容性的銀行，同樣使用了模擬用戶能力損失的手套和眼鏡以深入理解老年人和殘障人士的用戶體驗。通過使用模擬手套，他們深入體會到了手關節疼痛患者的握筆難問題，為此，他們將銀行里所有的鋼筆換成了帶又橡膠握筆圈的鋼筆，以期提升客戶在使用他們的鋼筆時的握筆體驗。聯合利華公司使用SEE-IT工具評估他們在各大網上超市的產品圖片的清晰度，且在隨后的銷售反饋表明，數百萬人的購物體驗得到了改善。

（三）公共服務：英國希思羅機場同樣使用了模擬用戶能力損失工具以對機場旅客體驗進行測評。由于機場旅客群體種類眾多，其中不乏老年人、殘障人士以及其他需要幫助的人，且多數旅客都攜帶了行李，極大程度上限制了他們自由的活動的能力。通過佩戴模擬能力損失的眼鏡和手套進行機場服務測評，設計師從中獲取了若干用戶需求痛點。

五、包容性設計工具包：中國的發展策略

（一）統籌整合各個分工具包的功能：開發設計工具包時，應通過統籌規劃各類工具種類，以涵蓋在設計實踐中的各類需求，如劍橋大學包容性設計工具包將工具種類分為實踐類工具（模擬能力損失工具組、量化工具組）和管理類工具（流程管理工具組和資料庫），可使工具包結構規劃清晰、易于設計師直觀清晰的選擇適合的工具。在構建我國的設計工具包時，可將工具分類繪制成可視化表格，依據功能類型、適用場景、設計流程歸屬來多維度的劃分功能布局，以便設計師更加清晰準確地尋找適合工具。

（二）以高質量用戶體驗作為研發基礎：在開發了若干工具后，研發人員還應加強與企業、學校以及公共機構的實踐合作，將研發的工具真正的應用于實踐，并在實踐中繼續改善工具，提升其用戶體驗。唯有設計師對工具的使用體驗感到滿意，它才有可能被逐漸推廣、且被更多的設計師了解和使用。簡化操作流程、去繁從簡;設計結構清晰、易于理解的界面都是提升用戶體驗的方法。倘若用戶體驗做得不好，即便功能是有用的，也無法被市場廣泛接受，如網絡上的一些模擬能力損失軟件，由于其軟件界面、交互難以被設計師學習和理解，工具仍然沒有被廣泛使用。因此，以高質量用戶體驗作為研發基礎十分必要。

（三）將人工智能和大數據技術融入其中：目前的工具包較少地運用人工智能、大數據的等技術，降低了數據呈現的豐富度。包容性設計工具包可以利用大數據分析技術進一步計算出更多潛在的數據。例如在計算設計排除時，使用大數據分析、機器學習技術能夠詳細地展示出更豐富的信息（如輕、中、重度殘障人士的設計排除數據），并可通過數據可視化工具將信息更美觀清晰地展示出來。通過將高新科技融入工具包開發環節中，可有效的提升產品功能的多樣性、精確性以及體驗性。

（四）充分考慮中國人口特點和文化傳統：包容性工具包的使用能夠快速方便地供設計者使用，值得我國借鑒。但是，由于我國人口生理特征、生活習慣、文化傳統等方面與西方國家有顯著的差異，因此在制作工具包時需根據中國人口特點定制設計，如由于中國人的身高、體型、手掌大小等生理特征不同于西方人，在設計模擬損失工具時需要調研中國人口的身體數據;由于生活習慣、文化傳統的不同，在構建流程管理工具和資料庫時需針對我國各類用戶群體深入調研。

結語

隨著包容性設計理念在我國的不斷發展，對包容性設計工具包的使用需求將不斷增多。因此，了解什么是包容性設計工具包、如何使用工具是非常重要的。通過評介劍橋大學工程設計中心的包容性設計工具包，可以幫助我們科學理解工具包的原理、結構和應用規律，可以高效省時的協助設計者調整設計方案，開發更具包容性的產品。

在我國，同濟大學包容性設計研究中心研發了一套老齡化模擬裝備，其中包含手套、耳罩、眼鏡和模擬服，試圖使設計者代入老年人的身份來獲得共情[8]。這樣的研究初探推動了我國包容性設計工具包的發展。然而由于我國設計教育仍較少涉及包容性設計、設計道德、責任等內容[9]，導致設計者在設計實踐中往往缺乏包容性設計意識或者社會責任感。因此，需要在設計學科建設發展包容性設計理念，從而進一步發展我國的包容性設計工具的開發和構建。

總之，劍橋大學包容性設計工具包無疑對我國研發同類工具包具有借鑒意義，但還是要在充分理解和發揮其優勢基礎上充分考慮我國各類人口群體特點和文化傳統進行開發設計，并通過高新科技賦能，研制出具有中國特色的，更加多樣、方便、有效且經濟的工具組包。

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