全過程工程咨詢服務體系建設及管理平臺的研究

崔樹成 郭傳林 崔世華

(機械工業第六設計研究院有限公司 國機中興工程咨詢有限公司，河南 鄭州 450007)

1994年4月，原國家計委頒布的《工程咨詢業管理暫行辦法》首次提到全過程咨詢概念；2016年，住房和城鄉建設部制定的《建筑業發展“十三五”規劃綱要》較早提出了全過程工程咨詢。從此，全過程工程咨詢這一新型咨詢服務模式作為工程咨詢行業的發展方向逐步得到確立，并在以后的政策文件[1-5]中不斷得到強化和明確。

全過程工程咨詢是對工程建設項目前期研究、決策以及工程項目實施、運行(或稱運營)的全生命周期咨詢，是提供包含設計和規劃在內的涉及組織、管理、經濟和技術等各有關方面的工程咨詢服務[6]，一般由一家(目前允許聯合體)咨詢企業提供貫穿全生命周期、專業高度融合的咨詢服務。碎片化則是傳統工程咨詢模式的弊端和顯著特點。把傳統上條塊分割、碎片化的咨詢業務簡單地拼湊在一起，并不是全過程工程咨詢的本意。全過程工程咨詢能夠集成傳統咨詢、造價、設計、監理企業的優勢，通過管理創造價值，全方位、深度了解建設單位的需求，減少建設單位的工作量；通過組建復合型人才團隊對項目進行集成化管理，優化方案、施工圖、施工過程等，提高項目投資決策的科學性，合理控制投資，提升項目投資效益，控制項目的建設程序、安全性、進度等，確保工程質量[7]。傳統咨詢企業要實現由傳統工程咨詢向全過程工程咨詢業務模式的轉型，就應進行流程再造，在系統梳理全過程工程咨詢內容，構建相關咨詢流程的基礎上，標準化、規范化、程序化地建立和完善企業全過程工程咨詢服務體系，并在此基礎上搭建全過程工程咨詢管理平臺，用信息化的手段規范咨詢業務，從而提升服務水平。

1 全過程工程咨詢服務體系

1.1 構建思路

目前，國家尚無強制性的全過程工程咨詢服務標準，相關團體標準在主要內容、人員崗位名稱、過程文件名稱等方面差別較大。編寫人員需創造性地開展各項工作。

(1) 以政府(國有)投資的房屋建筑和市政工程為對象，以全過程工程咨詢管理為主線編寫體系文件。

(2) 規范人員崗位、過程文件等名稱。比如：全過程工程咨詢項目負責人統一稱為總咨詢師；各專業咨詢人員統一稱為專業咨詢師(前綴專業名稱)；全過程工程咨詢綱領性文件統一稱為全過程工程咨詢服務規劃；各階段(專業)管理細則統一稱為某階段(專業)咨詢管理方案等。

(3) 按報批報建、合同管理、資料管理等項目編寫作業文件；按項目策劃、投資決策、招標采購、勘察設計、工程實施、 后評價及運維、投資咨詢、BIM咨詢、綠色建筑咨詢(可簡稱綠建咨詢)等項目，分別編寫程序文件和作業文件，并形成一個程序文件、多個作業文件。

(4) 結合工程實踐，系統梳理、研究全過程工程咨詢各階段內容，分析相關工作的具體流程和標準(深度)，建立、規范相關標準文檔及表格，并在此基礎上初步建立全過程工程咨詢體系文件。

1.2 內容矩陣

根據全過程工程咨詢服務體系的構建思路，可確定表1所示全過程工程咨詢服務體系的內容矩陣。

表1 全過程工程咨詢服務體系的內容矩陣

1.3 成果文件

全過程工程咨詢服務體系的成果文件包括1個程序文件和13個作業文件。

《LYB/CX29-2021全過程工程咨詢管理控制程序》主要包括前言、范圍、引用標準、職責、全過程工程咨詢項目策劃工作程序、全過程工程咨詢項目投資決策咨詢管理工作程序、全過程工程咨詢項目招標采購咨詢管理工作程序、全過程工程咨詢項目勘察設計咨詢管理工作程序、全過程工程咨詢項目工程實施咨詢管理工作程序、全過程工程咨詢項目后評價及運維咨詢管理工作程序、全過程工程咨詢項目投資咨詢管理工作程序、全過程工程咨詢項目BIM咨詢管理工作程序、全過程工程咨詢項目綠色建筑咨詢管理工作程序等。

作業文件包括：《LYB/QZ01-2021全過程工程咨詢項目策劃內容及格式》《LYB/QZ02-2021全過程工程咨詢項目(政府投資項目)各階段報批報建工作內容及流程》《LYB/QZ03-2021全過程工程咨詢投資決策管理》《LYB/QZ04-2021全過程工程咨詢項目招標采購管理》《LYB/QZ05-2021全過程工程咨詢項目勘察管理》《LYB/QZ06-2021全過程工程咨詢項目設計管理》《LYB/QZ07-2021全過程工程咨詢項目實施階段管理》《LYB/QZ08-2021全過程工程咨詢項目后評價及運維管理》《LYB/QZ09-2021全過程工程咨詢項目投資(造價)咨詢管理》《LYB/QZ10-2021全過程工程咨詢項目BIM管理》《LYB/QZ11-2021全過程工程咨詢項目綠色建筑咨詢管理》《LYB/QZ12-2021全過程工程咨詢項目合同管理》《LYB/QZ13-2021全過程工程咨詢項目資料信息管理》等。

2 全過程工程咨詢管理平臺

2.1 開發思路

全過程工程咨詢管理平臺以全過程工程咨詢+專業咨詢為主線，涵蓋所有工程咨詢類型，即軟件工作任務,包括全過程工程咨詢、項目管理、工程監理、造價咨詢、BIM咨詢及專業咨詢等。

(1) 多項目。通過管理平臺創建多個項目，進行多項目管理，公司、部門領導及有關職能人員能通過平臺進行項目的監控與管理。

(2) 模塊化設計(多工程咨詢類型)。按照全過程工程咨詢各階段(包括投資決策階段、勘察階段、設計階段、施工階段、運維階段)的咨詢(管理)內容，開發相應的功能模塊,每個功能模塊是相對獨立的。項目創建時，依據合同委托內容選擇全過程工程咨詢及專業咨詢模塊后，管理平臺會自動生成項目工作任務界面，而非委托合同咨詢內容的模塊不在界面中出現。

(3) 多參與方。為更好地實現管理平臺的多方參與(參與方包括咨詢單位、建設單位、施工單位、勘察設計單位、監理單位、造價咨詢單位、其他單位)功能，應重點開發管理平臺的咨詢單位功能，而其他參與方功能僅開發文件分類、線上收發文件、審批等，不對相應的內部管理功能進行開發。

(4) 工程全過程。它包括全過程工程咨詢項目投資決策階段、勘察設計階段、施工階段、竣工驗收階段及運維階段的工作。

(5) 有效融合項目級管理與公司職能管理。

(6) 標準化、規范化、程序化設計。

(7) 將智慧工地、無人機、執法記錄儀、BIM等技術集成到智慧管控系統中。

(8) 權限管理。

2.2 研發路徑

(1) 管理平臺內容需求分析。

(2) 管理平臺框架設計。

(3) 管理平臺內容設計。

(4) 管理平臺功能邏輯及流程設計。

(5) 管理平臺測試、試運行、推廣應用。

2.3 總體架構

管理平臺的總體架構按照從上到下的分層方式，應主要設置用戶表示層、業務邏輯層和數據訪問層。

(1) 用戶表示層。其主要功能是實現用戶和系統之間的交互，進行數據的輸入和表達，將用戶的指令發送到平臺服務器，并將系統的處理結果展示給用戶。用戶可在這一層輸入操作指令。在系統驗證用戶請求后，用戶才能對數據庫采取相應的操作。用戶在顯示界面輸入操作步驟后，系統會進行一系列的處理，并將處理的結果反饋給用戶表示層。

(2) 業務邏輯層。它是系統的核心，主要功能在于負責系統的業務運行邏輯。在用戶表示層，用戶在系統的用戶界面上操作時，用戶指令能通過表示層傳輸到后臺，在業務邏輯層實現邏輯上的對應。業務邏輯層的實體是功能組件。對這些功能組件進行對象化、實例化的操作，就能讓各功能組件具有所需的繼承性和復用性。

(3) 數據訪問層。它是系統的底層，其核心功能是實現業務邏輯層和數據庫之間的數據交換。在數據訪問層，系統主要借助各種函數完成各種操作，實現數據的選擇、插入、更新或刪除。數據訪問層向業務邏輯層傳輸數據的方式為實體傳輸。數據的實體傳輸方式可以有效降低不同數據之間不兼容的概率。

2.4 功能模塊

全過程工程咨詢管理平臺的主要功能模塊包括項目級咨詢、職能管理、智慧管控和手機端四大部分。

(1) 項目級咨詢。它包括：項目級駕駛艙、項目咨詢管理(目錄樹)、工作臺(用印申請、物品領用、考勤考核、信息發布等)。

(2) 職能管理。它包括：駕駛艙(企業級、事業部級)、工作臺(人力資源、綜合管理、經營管理、生產安全管理、質量創新管理、財務管理)。

(3) 智慧管控。它包括：BIM、智慧工地、指揮調度及技術支持。

(4) 手機端。將電腦端的審批、填報、查閱等功能移植到手機端，以提高工作效率。

2.5 亮 點

全過程工程咨詢管理任務主要包括項目策劃、投資決策咨詢管理、招標采購管理、報批報建管理、工程勘察管理、工程設計管理、工程實施管理、造價咨詢管理、BIM咨詢管理、運維管理等。

通過全過程工程咨詢管理平臺，能夠解決所有工程咨詢項目的管理問題。

(1) 管理平臺采用模塊化設計方式，可根據不同的咨詢合同類型選擇對應的咨詢模塊，生成有針對性的目錄樹結構，而不顯示無關的咨詢內容。

(2) 管理平臺采用標準化、規范化、程序化設計方式，使目錄樹中每項任務均有標準化的工作流程和表格，且能提示其前置任務和參考模板。

(3) 管理平臺為工程的多參與方(咨詢單位、建設單位、勘察設計單位、施工單位、其他單位等)留有工作接口，能實現工程數據的互聯協同、共享與科學管理。

(4) 管理平臺中設計了企業級、事業部級、項目級駕駛艙。其中，企業級駕駛艙能通過總攬全局方式對企業各類生產經濟指標進行總體把控，及時了解公司在建項目和生產人員分布情況，以便進行合理的生產安排和資源調配，為公司生產、經營和戰略發展提供數據支撐。

(5) 管理平臺通過底層數據積累，能實現可擴展的數據統計。

(6) 通過管理平臺能夠收集和積累詳細的工程類別、咨詢合同、技術方案、咨詢成果、造價信息，方便了咨詢業績、工程技術案例、咨詢成果文件的檢索及造價指標的分析。

(7) 通過管理平臺對危大工程的提示、警示、報警，能實現對工程項目重大風險的有效管理。

(8) 管理平臺的智慧管控功能可使現場情況一覽無遺，并可遠程在線指揮調度，進行工程檢查及工程技術支持。

(9) 管理平臺實現了無紙化辦公、工程資料的自動歸檔。

2.6 測試應用情況

同步軟件開發，共組織14個項目進行了應用測試。在部分項目上進行的推廣應用表明，全過程工程咨詢管理平臺的應用情況良好，目前已在國機中興工程咨詢有限公司得到了全面推廣應用。

3 結 語

全過程工程咨詢服務體系及管理平臺，填補了企業全過程工程咨詢項目的管理空白，規范了企業全過程工程咨詢服務工作，實現了全過程工程咨詢項目管理的標準化、規范化與信息化，對企業向全過程工程咨詢業務發展起到了積極作用，對市場開拓及轉型升級具有重大意義。