我國無人零售的發展現狀、趨勢與案例研究

徐斌毅

【摘 ?要】無人零售是在無導購員或收銀員服務的情況下，構建智能技術、新零售、娛樂生活、健康等消費場景，由消費者自助進行挑選、購買、支付等購物流程的零售形態。無人零售是零售行業提效降本的有效途徑之一，已逐步形成無人零售的產業生態。近年來，受政策、技術和資本的驅動，無人零售發展迅速，但仍然面臨多方面挑戰，主要包括消費者體驗、無人超市貨損率以及相關智能化技術的局限性。論文對無人零售行業的發展現狀、趨勢和標桿案例進行了研究，為有志于拓展此類業態的零售企業提供參考。

【Abstract】Unmanned retail is a retail form that constructs consumption scenarios such as intelligent technology， new retail， entertainment life and health without the services of shopping guides or cashiers， and allows consumers to carry out shopping processes such as selection， purchase and payment by themselves. Unmanned retail is one of the effective ways to improve efficiency and reduce cost in the retail industry， and has gradually formed an industrial ecology of unmanned retail. In recent years， driven by policy， technology and capital， unmanned retail has developed rapidly， but it still faces many challenges， mainly including the consumer experience， the rate of damaged cargo of unmanned supermarkets and the limitations of relevant intelligent technologies. This paper studies the development status， trend and benchmark cases of the unmanned retail industry， so as to provide a reference for retail enterprises interested in expanding such formats.

【關鍵詞】無人零售;人工智能;供應鏈

【Keywords】unmanned retail; artificial intelligence; supply chain

【中圖分類號】F724.6 ? ? ?   ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【文獻標志碼】A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【文章編號】1673-1069（2022）04-0062-03

1 引言

縱觀全球零售行業發展歷史，無人零售已成為相對成熟的零售業態。歐美和日本等國家和地區經濟發達，相關產業發展較早，發展水平遠超國內。例如，美國的西雅圖是智能零售之都，日本的無人自動售貨機是其最常見的零售業態之一。尤其是隨著社會經濟的發展，各個國家和地區的消費者的“便利消費文化”傾向，更是為無人零售業態的快速發展提供了土壤。

2016年底，以Amazon Go為代表的無人超市和無人便利店等新業態再次為無人零售行業帶來了新的沖擊。與此同時，我國國內的相關企業也在探索新零售的新業態，無人零售企業不斷涌現，在資本力量的影響下迎來了快速擴張期，但其中大批企業迅速從消費者的視野中消失。

2020年之后，新冠肺炎疫情導致無接觸消費需求大增，無人零售再一次成為市場熱點。同時，技術的迭代和進步賦予無人零售業態新的發展力量，也有少量企業在經歷了市場的考驗后，探索出了一條相對成熟的發展道路。

2 無人零售的發展現狀

2.1 無人零售的定義

新零售是在國內零售產業發展新階段中，一個傳播范圍廣、影響深遠的核心概念。但在相當長的一段時間內，商業領域和學術界對新零售缺乏相對權威的定義。從目前來看，認可度較高的定義為：企業以互聯網為依托，通過運用大數據、人工智能等技術手段，對商品的生產、流通與銷售過程進行升級改造，并對線上服務、線下體驗以及現代物流進行深度融合。從本質上來講，技術升級、體驗升級、線上線下融合和物流體系再造是新零售的核心要素。

無人零售作為一個創新業態，屬于無人值守服務中的一大類，其主要指的是在無人的情形下進行的零售消費行為，是基于智能技術實現的無導購員和收銀員值守的新零售服務。其在技術層面、體驗層面以及物流體系再造等方面與新零售有著較高的重疊度。

相關理論研究對此也有類似的看法，馮軍維在其研究中指出，無人零售是一種新零售服務，運用智能技術替代導購員和收銀員的作用，實現消費購物的智能化[1]。朱昊認為，無人零售是新零售轉型的一部分，未來零售的大趨勢是線上線下的融合，是智能技術取代人工[2]。盡管目前無人零售的概念并未得到學術界的統一，但主要是根據消費者體驗和支付結算技術來定義，同時，體現了消費水平提升、消費場景變革和消費技術升級等相關因素。

2.2 無人零售的核心業態

無人零售根據具體消費場景的差異化特點，具有不同的分類和形式，目前，從占地面積、技術支持和消費場景需求來看，主要分為4類（見表1）。其中，自動販賣機是技術最為成熟、分布最廣、規模最大的業態，近年來隨著技術的升級，也出現了無人柜機等新形式;開放式貨架經歷了一輪高速發展后，發展局限性較為明顯;無人便利店和無人超市因為投入和運營成本較高，總體規模不大，即使是Amazon Go也僅作為實驗性質的零售業態實現小規模的落地，但其核心技術正在對部分傳統商超進行升級改造。

表1 ?無人零售的分類、形式

2.3 無人零售的市場規模

當前，無人零售市場的整體規模不大，但整體發展速度較快。前瞻產業研究院的相關報告指出：2014年，我國無人零售行業的總體市場規模約17億元;到2018年，市場規模約198億元，5年內實現了超10倍的規模增長;2020年，市場規模超過300億元，是整個零售行業中發展最快的細分賽道。特別是2020年發生了新冠肺炎疫情，人們的疫情防控意識高漲，這促使消費者重新關注無接觸式購物，自動售貨機和無人超市被提及的次數越來越多。

其中，無人零售的相關業態中，自助販賣機仍是主流，其市場份額最高。根據相關設備供應商新北洋在其2020年度報告中披露的數據，2020年國內自動售貨機的市場規模約為60萬臺，國內人均擁有比例約為2 300∶1。通過將該數據與日本25∶1的人均擁有比和美國35∶1的人均擁有比進行比較，可以預見，我國無人零售行業的整體規模仍呈擴大趨勢，市場具有一定的潛力，但無人零售行業的大部分經濟效益來自自動售貨機，其他業態的市場增長能力有待商榷。

2.4 無人零售產業鏈概況

相關研究報告顯示，無人零售的產業鏈可具體分為上游的硬件設備和技術供應商、中游的無人零售業態的運營企業和下游的相關應用場景。

其中，在產業鏈上游，移動支付是核心技術之一，我國第三方移動支付的發展水平較高，二維碼、虹膜、人臉識別、NFC等支付方式的興起給予消費者較高的便利性。同時，人工智能、計算機視覺輔助技術、語音交互技術等也對無人零售的發展發揮了重要的推動作用，以深蘭科技為例，其推出的TAKEGO便利店是典型的無人零售便利店。

在產業鏈中游，無人零售運營企業的主力軍是眾多的初創企業。在資本市場的助推下，初創企業往往能夠通過技術創新或者模式創新吸引消費者的目光，推動無人零售市場的進一步發展。但受制于運營體系建設的粗放和緩慢，很多企業仍存在依賴傳統商超的供應鏈的問題，如繽果盒子。

在產業鏈下游，當前無人零售的應用場景局限于人員流動性大或人口集中的區域，包括地鐵、學校、醫院、辦公樓等。根據艾瑞咨詢的統計數據，在無人零售普及度不高的情況下，在已使用無人零售模式的消費者中，自動售貨機是主要體驗形式。

3 無人零售的發展機遇、挑戰與趨勢

3.1 機遇與挑戰并存

3.1.1 發展機遇

第一，政策支持零售業態創新。無人零售作為零售創新業態，受到了相關政策的支持和鼓勵。中央和地方出臺了一系列政策鼓勵實體零售企業與電子商務企業合作以整合上下游資源，促進線上線下融合發展。

第二，技術迭代促進業態發展。目前，人工智能技術、物聯網和移動支付與無人貨柜等無人零售業態均實現了融合，其根本目的是通過機械和設備的智能操作來代替人工操作，從而降低零售端的總成本。

第三，人工成本倒逼業態轉型。根據中國連鎖經營協會發布的數據，以便利店為例，職工薪酬和房租占便利店日常運營成本的較大比重，而無人零售的最終目的是通過技術和模式的創新，為有效降低人工成本和提高業態坪效提供合理的解決方案。

3.1.2 行業挑戰

盡管從研究分析的角度來觀察，無人零售目前具有可觀的發展前景，但是在實際微觀經營中仍存在諸多挑戰。首先，技術層面帶來的便利并不能平衡安全和隱私面臨的威脅，部分企業在利用視覺識別技術時，可能會加快識別速度以確保銷售效率，同時，放棄更多特征點識別的安全性，在無人零售的場景下，其便利性和安全性存在一定的沖突;其次，無人零售模式下的商品貨損率不可控，相較于傳統便利店，目前大部分無人貨架供應商提供的貨損率均在3%～4%，是前者行業平均水平的十倍;最后，目前無人零售行業的準入門檻較低，行業內企業仍處于“跑馬圈地”的狀態，大部分企業的自主盈利能力較弱，一旦失去資本市場的資金支持，初創型企業難以維持正常運營，甚至面臨破產風險。

3.2 發展趨勢

3.2.1 行業集中度逐步提升，零售巨頭存在隨時入局可能

2015-2017年，資本瘋狂涌入無人零售企業，導致行業內運營企業粗放式發展，各家企業在背后力量的鼓動下，紛紛搶占市場。但產業發展離不開合理的商業模式和高效運營，無人零售行業競爭的本質仍然是運營能力和供應鏈質量的競爭。隨著無人零售的進一步發展，運營能力差、商業模式不清晰的企業往往淘汰出局。隨著無人零售的商業模式逐步得到論證，可以預期的是具備較強供應鏈能力的零售龍頭企業可以借由其資源和平臺，隨時切入相關行業，形成“降維打擊”，緊隨而來的是行業內部的整合。

3.2.2 業態規模擴張促進技術應用，提升購物體驗和效率

隨著零售業的發展，尤其是線下零售業態的發展，消費者越來越注重購物體驗。雖然用于支持無人零售的技術仍在迭代開發過程當中，但在某些場景中應用仍存在許多問題。例如，雖然視覺識別技術可以節省勞動力成本，但在人流大、交易復雜的情況下，其可能會影響消費者的便利性。因此，未來無人零售行業將隨著商業模式的成熟逐步發展，相應業態的規?；l展將進一步推動相關技術的廣泛應用和價格合理化。技術的優化升級將進一步提升購物體驗和效率，從而使具有技術能力、供應鏈能力和服務創新能力的企業獲得更大的發展空間。

4 國內外無人零售典型案例

4.1 Amazon Go

美國無人零售行業的發展領先于國內，亞馬遜早在2016年就推出了無人超市的鼻祖Amazon Go，2018年Amazon Go在智慧零售之都西雅圖正式向公眾開放。

在Amazon Go的內部，為提供“免結賬即走”的購物體驗，亞馬遜設計了一套極為復雜的傳感系統用于追蹤顧客及其選購的每一件商品。消費者只需下載相應的APP，掃碼入店后從貨架上取走商品，后臺系統能夠自動加載并計算費用，當消費者離店時程序會自動在手機APP中結算并扣款。

盡管整個購物過程看似便利，但這種“免結賬即走”技術的成本較高，亞馬遜在第一家Amazon Go零售店投入了400萬美元，占開業前期總運營成本的40%。同時，盡管亞馬遜沒有披露Amazon Go的硬件技術細節，但基于整個商店天花板上密集的攝像頭和貨架上安裝的內置傳感器，后續運營過程中需要長期管理和維護，這也引起了部分美國消費者對個人隱私的關注和對相關技術應用的反感。

4.2 云拿科技

成立于2017年的云拿科技，是國內領先的為零售企業提供智能商店解決方案的企業之一，致力于幫助實體零售企業將傳統商店改造為高度智能化、數字化、無需人工收銀的智慧商店。

與Amazon Go相同的是，云拿科技同樣致力于為顧客提供“拿了就走，無感支付”的新型智慧商店購物體驗。但不同的是，云拿科技服務的零售場景小于1 000 m2，因為小面積的零售店比大型超市更為常見，且從經濟效益的角度來看，小面積零售店的設計服務更具性價比。

此外，作為AI數字化零售解決方案提供商，云拿科技提供涵蓋智能硬件、SaaS服務、數智化零售應用、數據增值服務等內容的整體解決方案，并擁有自己的核心技術和知識產權，在相同面積的零售場景下，云拿科技提供的設備使用數量少、效率高，由此使得云拿科技在硬件方面的單位面積成本遠低于Amazon Go。

5 結語

綜上所述，“無人經濟”的概念受到了技術迭代和資本支持的雙重因素影響，其正在滲透到許多第三產業領域，產生了無人KTV、無人影院、無人健身房等新概念、新業態。在零售領域，近年來無人便利店、無人超市等創新業態并未完全解決初期投資成本高、維護困難等問題。與傳統的線下商場相比，無人零售的運營管理模式沒有形成“代差式”的效益提升，尤其是考慮到我國“夫妻老婆店”數量眾多的特殊情況，在行業整體規?？焖贁U大的同時，具體企業也面臨著發展的不確定性，即使對于國外相對成熟的無人售貨機和自動售賣機來說，具體的發展戰略也需要區別于一般零售業態的要求。

第一，注重單品管理能力。目前，無人零售場景仍然是傳統零售行業的補充業態，發揮了便利性的作用。由于貨架的有限性導致貨品品類較為有限，部分特定場景的客群也較為固定，重復消費次數多，因此，需要無人零售的運營商能夠較為精準并及時地進行品類的調整優化，確?？蛦蝺r等關鍵指標得到有效保障。

第二，注重供應鏈穩定性。由于無人零售業態中貨架的局限性和補貨的延遲性等特點，其商品的配送補充更加側重小批量的頻繁供貨。同時，一旦無人零售企業為了實現規模經濟，網點鋪設范圍較大，更加需要打造專業運營體系，并且需要JIT物流配送和精確補貨系統的支撐保障。

第三，注重數字化系統建設。如前文所述，無人零售一方面需要在服務前端，盡可能地實現低成本、高效率的消費者體驗，確保交易支付的穩定性和安全性;另一方面在供應鏈后端，針對其單店規模不大、分布范圍較廣等經營特點，需要搭建相應的數字化系統，支撐企業中后臺的高效運營決策。

【參考文獻】

【1】馮軍維.無人零售產業發展現狀與趨勢[J].科技中國，2018（3）：63-72.

【2】朱昊.無人零售引領的消費變革與反思[J].商場現代化，2019（1）：1-3.