制造業五百強企業在河北省投資情況分析

□文/劉耀周 陳春梅 陸瑞卿 張 軍

（1.河北省工業和信息化發展研究院；2.河北省電子學會 河北·石家莊）

［提要］ 著眼國際、國內和河北省制造業發展面臨的新形勢，從投資規模、投資結構、帶動情況和進出口情況等方面分別對世界五百強和中國制造業五百強企業在河北省的投資情況進行研究，分析外商投資的優勢和存在的問題，并提出對策建議。

引言

以大數據、云計算、人工智能、5G、區塊鏈等為代表的一大批先進技術不斷深度應用，正在將我們帶入第四次工業革命，智能制造、綠色制造、柔性制造、個性化定制等模式正在推動制造業跨越式發展，這是河北省工業轉型升級的有利因素和重要抓手。我們在立足省內、強化內功、自主創新的基礎上，高效借用優質外資和外智，是加快培育新動能、新產業、新業態，快速提升產業發展水平的重要途徑，也是我國、河北省多年來一直堅持的經濟發展理念。而世界五百強中的制造業企業、中國制造業五百強企業代表了國際、國內制造業的最高水平，歷史經驗證明，其投資對于當地產業發展具有強大的帶動作用，是應該重點關注的招商引資對象。因此，摸清這兩類企業在河北省的投資及關聯情況，對于準確評估河北省產業鏈競爭力，開展精準招商，補齊產業鏈短板，開展科學規劃與決策具有重要支撐作用。

一、世界五百強制造業企業在河北投資情況

自2001 年加入WTO 以來，作為全球最受歡迎的投資目的地，我國吸引了大量外資，各省市也出臺很多招商引資優惠政策。作為制造業大省，河北省也積極推進外商尤其是世界五百強企業投資，以促進產業發展、經濟增長和擴大就業，實際利用外國直接投資（FDI）連年增加，拓寬產業資金來源渠道，引進先進技術和設備，提高產品綜合質量水平，提升河北省企業管理能力，促進經濟增長和發展。

（一）投資規模有所下降，營收利潤突出。截至2019 年底，世界五百強制造業企業共計有44 家在河北投資，占全部外資企業數量的6.1%，直接投資總金額占全部外資企業的38.4%，雖然在外資企業中數量占比較小，但投資總金額占比很高，充分說明該類企業的投資規模十分可觀。在投資額度方面，投資超過10 億元的企業有14 家、1 億～10億元的有40 家、小于1 億元的有24 家。在國別（地區）分布方面，主要涉及日本、美國、法國等13 個國家和地區，以西方發達國家為主。外商投資的719 家河北企業年營業收入近5，000 億元、利潤400 余億元，平均營收和利潤均高于全省平均水平。但相較于2010 年，被投資的企業數量下降明顯、總資產貢獻率略有降低，其中總資產利用率在2015年降到最低，但以后呈緩慢上升趨勢，外資利用效率開始回升；營業收入基本持平，但利潤近年來有較為明顯的增長，考慮到時間、CPI 等因素，前幾年外資利用實際有所下降，但國內經濟的總體向好趨勢，以及政策扶持力度的加大和落實，促進了企業運行狀況顯著好轉。與全省平均水平相比，外資企業無論在規模還是盈利能力上都具有顯著優勢。

（二）投資結構較為合理，區域分布不均。在行業結構方面，世界五百強制造業企業在河北省主要投資了裝備制造、鋼鐵、石化、建材、食品、電子信息等6 個行業，基本上符合河北省的產業發展方向，但是還存在戰略新興產業投資規模偏小的問題，投資行業結構還有待優化。在產品結構方面，主要涉及6 大行業的51 個門類產品，包括汽車零部件、機械設備、金屬/塑料/玻璃制品、工具、模具及家電等，產品層次位于產業鏈的中端，位于產業鏈、價值鏈頂端的高附加值產品仍然較為缺乏，產品結構仍需優化。在地域分布方面，投資企業數量排前三的地市為：秦皇島市、廊坊市和唐山市，投資金額排名前三的地市為：秦皇島市、唐山市和廊坊市。各地市間差距較大，投資地域分布不平衡，基礎較好的地市應繼續擴大投資規模，其他地市應找準自己的優勢和特色，積極開展招商引資。

（三）經濟社會效益良好，引領作用較強。在龍頭企業方面，44 家世界五百強制造業企業在河北的78 個子公司中，共有省“千家領軍”企業6 家，占比7.69%，比全省平均水平（3.95%）高出近1 倍，充分表明了該類企業的帶動作用。在效益貢獻方面，世界五百強制造業企業在河北設立的78 家子公司年營收約占全省規上企業總營收的2.54%，為全省規上企業平均水平的4.8 倍；利潤約占全省規上企業總利潤的3.5%，平均利潤為全省規上企業平均水平的6.8 倍；利潤率比全省規上企業平均利潤率高38%；平均創造就業崗位超出全省規上企業平均水平47%?？梢钥闯?，世界五百強投資企業具有較高的利潤率，企業運行狀態明顯高于全省規上企業平均水平。在關聯配套方面，省內配套企業以中小企業為主，主要配套產品以原材料和半成品為主，對中小企業壯大、縣域經濟發展、產品質量提升具有顯著的促進作用。但是，也應看到，在外資企業主導的產業鏈中，技術轉移難度大，省內配套企業的地位較低，由于外資企業尤其是外商獨資企業的技術限制，配套企業研發能力往往也會受到抑制，而且由于激烈的市場競爭和外資企業設定的嚴苛準入條件，配套企業的利潤率也較低。

（四）出口緩慢下降，產品處于產業鏈中端。在進出口額度方面，世界五百強企業子公司每年入選全省出口總額前100 名企業有4 家，近5 年來，這些企業進出口總額度略有上漲，但出口總額呈下降趨勢，且連年處于貿易逆差狀態且呈擴大態勢。與全省出口前100 名企業出口呈上升趨勢相比，其中的世界五百強投資企業出口反而出現下降情況。雖然在新冠肺炎疫情期間在外需強勁拉動下出口有所提升，但在各自領域的產品競爭力不強，下一步應提升產品技術和質量水平，并吸引更加具有競爭力的企業、技術和產品，積極擴大出口。在產品結構方面，出口產品基本處于國際產業鏈的中低端，而進口產品主要分布在產業鏈的頂端和底端?？梢钥闯?，在國際競爭方面，我們的產品主要集中在中端產品，產業提質增效的壓力較大。同時也說明，引進外資雖然對推動經濟發展、擴大就業、增加財政收入具有重要作用，但卻很難獲得關鍵核心技術，尤其是代表工業核心競爭力的“四基”產品發展，仍然需要靠自力更生來取得突破。

二、中國制造業五百強企業在河北投資情況

中國制造業五百強企業代表了我國制造業的最高發展水平，其投資也必將對當地的產業、就業、稅收等產生很強的帶動和促進作用。多年來，河北省不斷完善基礎設施、加強政策支持、優化營商環境、積極開展招商引資，一批優秀的國內制造業企業通過設立分支機構、成立子公司、資金或技術入股等方式在河北省投資和發展，引進了新技術、形成了新產業、催生了新業態、構建了新模式，形成了一批技術水平高、產品競爭力強、帶動作用突出的領軍或特色企業，大幅優化提升了產業鏈和價值鏈，培養了大批優秀人才，推動了河北省經濟發展。

（一）投資規?？捎^，比較優勢突出。在投資企業數量方面，截至2019 年底，中國制造業五百強企業，以及8 家世界五百強（大陸）非制造業企業，共有50 家在河北制造業投資，主要集中在排名靠前的大型企業，其體量優勢具有較強的帶動作用。在河北設立子公司或分支機構157 家，其中獨資企業79 家，占52.32%。在投資額度方面，投資總金額1，402.32 億元，超過10 億元的有18 家、投資金額1，344.44 億元。

（二）投資結構完整，地區差距明顯。在投資行業結構方面，主要有裝備制造、鋼鐵、石化、建材、食品、醫藥、紡織服裝、電子信息等8 個行業，其中裝備制造業、食品行業、電子信息產業排名前三?？梢钥闯?，在河北省傳統的鋼鐵、石化行業吸引國內投資的比重仍然較大，在下一步的招商引資方面，應注重引進先進技術、產品、設備和工藝，推動相關產業轉型升級。尤其是要加大新一代信息技術、新能源、新材料、生物醫藥、節能環保等新興行業的引進利用和力度，不斷建立新業態。在產品結構方面，主要涉及汽車零部件、軌道交通設備、機械設備、電力設備、計算機、通信設備、光伏產品和軟件產品等，產品技術含量高，行業內具有較高知名度，但仍有大量的高能耗、高污染、低附加值產品，而且缺乏高端品牌。在地域分布方面，在河北省11 個設區地市均有投資，各地市間差距較大，投資地域分布不平衡，大企業尤其是行業龍頭企業對投資規模影響較大，因此我們在追求投資的“質”的同時，“量”也是很重要的考量因素。

（三）規模效益突出，帶動效應顯著。在龍頭企業方面，在157 家子公司中，河北省“千家領軍”企業共有27 家，占比17.2%，是全省平均水平的4.6 倍，具有強大的行業帶動基礎。另外，還有專精特新企業4 家，說明除大企業外，還有一些具有特色的成長型企業，需要有針對性地給予適當的政府引導、政策扶持和金融支持。在效益貢獻方面，157 家子公司年營收約占全省規上企業總營收的23.32%，平均營收為全省規上企業平均水平的22 倍，總利潤約占全省規上企業總利潤的33.85%，平均利潤為全省規上企業平均水平的32.5 倍，利潤率比全省規上企業平均利潤率高41%。但值得注意的是，少數傳統行業企業出現虧損，虧損率最高達40.52%，針對這樣的企業，應根據國家和河北省政策及其所在行業具體情況做出合理的應對策略。平均創造就業崗位為全省規上企業平均水平的17.38 倍?？傮w上，中國制造業五百強企業在河北經營狀況是比較良好的，但對個別虧損企業應重點關注。在關聯配套方面，涉及河北省大部分主導產業，關聯范圍廣泛。省內上游企業供應產品主要包括鋼材、皮革、石化原料等基本原材料，半導體元器件、汽車配件等零部件等，總體上以初、中級產品為主?？梢钥闯?，中國制造業五百強企業投資的帶動作用十分顯著，能夠形成明顯的集聚效應，對于構建和完善相關行業產業鏈，壯大河北省經濟規模具有重要意義。

（四）出口開始回升，質量效益尚需提升。進出口額度方面，在157家企業中，共有6 家排名河北省進出口總額前100 名。近五年來，這些企業的進出口總額呈緩慢增長態勢，但在出口方面，2018 年以前出現下降，2019 年有明顯回升；在貿易差額方面，連年處于貿易逆差狀態，2019 年以來尤其是疫情以來逆差有所縮小。在產品結構方面，綜合近五年的進出口數據可以看出，出口產品包括鋼材、服裝、汽車零配件、機電產品等，以中低端產品為主，但也包含少數高端產品；進口產品包括礦砂、橡膠、車用發動機、機床、機電產品、芯片等，基本分為原材料和高端產品兩大類，尤其是高技術含量、高附加值的關鍵核心產品的大量進口說明相關企業還尚未到達產業鏈的頂層，還需通過政府引導、政策支持、人才培養等方式提升我們的研發能力和產品競爭力。

三、基本結論

作為國民經濟的重要組成，外部企業尤其是世界五百強和中國制造業五百強企業在制造業的投資對河北省產業鏈的構建與提升，以及經濟發展具有巨大的促進作用，但也有一些需要注意的問題。

（一）投資規模比較可觀，但區域分布不均。世界五百強制造業企業、中國制造業五百強企業在河北投資規模較為可觀，居全國中等水平，對于充分發揮外資影響力，推進當地經濟快速發展具有重要意義，但與先進省份相比差距很大。河北省地處京津冀經濟圈，交通便利、人口眾多、資源豐富，具有巨大的招商引資潛力，應主動走出去、引進來、留得住、促發展，吸引更多企業落戶河北。但是，五百強企業主要集中在少數幾個產業基礎較好、區位優勢突出的地市，應積極挖掘各地市的特色和優勢，分類引進不同的企業，進行差異化發展，最終促進全省產業全面、整體、協調發展。

（二）投資領域較為合理，但結構優化不夠。投資領域主要集中在裝備制造業、電子信息產業，以及鋼鐵、石化等傳統行業，基本符合河北省制造業的發展方向，整體上提升了河北省制造業發展水平。但高端裝備制造、新能源、新材料、生物醫藥等戰略新興產業的投資規模還較小，還不能完全滿足河北省優化發展模式、完善產業鏈、提升價值鏈、改善生態環境，以及促進供給側結構性改革，推動工業高質量可持續發展的要求。應研究這些行業的現狀和特點，找出優勢和短板，從建鏈、強鏈、補鏈、延鏈的角度，有針對性地加大相關產業的招商引資力度，優化河北省產業結構，打造新的經濟增長點。

（三）引領作用十分顯著，但技術帶動不夠。相對于全省規上企業平均水平而言，五百強企業投資以行業龍頭為主，基于其先進的技術、產品和管理，在營收、利潤、利稅、就業人數等方面具有顯著優勢，省內關聯配套企業數量較多，形成了比較完整的供應鏈和產業鏈，對相關行業和各地經濟的帶動作用明顯。與此同時，也應注意到引進外資尤其是外商（境外）獨資企業相關先進技術向我國轉移不夠，對內資企業的技術水平整體提升還較為欠缺，因此我們在積極引進利用外資的同時，要注意開展先進技術引進消化吸收再利用。

（四）出口拉動作用突出，但下降趨勢初顯。相對于本土企業，外資企業在產品進出口額度方面較為突出，多家企業排在河北省進出口總額前100 名，尤其是在出口方面，其平均出口額度也遠高于全省規上企業平均水平，對于在國際經濟下行、疫情影響嚴重的形勢下穩定河北省外貿基本盤具有重要作用。但是，也應該看到，在產品的層次方面，除部分原材料外，以進口精密設備和高端材料為主，而出口產品主要集中在中端，國際競爭力不強，產品附加值不高，尤其是在河北省進出口處于貿易順差的大環境下，這些外資企業均連年處于貿易逆差，且出口呈下降趨勢（近來有所回升）。因此，在招商引資時應著重提升價值鏈，引進高技術項目和產品，不斷增強國際競爭力。

四、對策建議

（一）做好產業頂層設計，加大招商引資力度。目前，招商引資仍然是河北省產業和經濟發展的重要途徑，因此仍然需要堅定不移引進外資，擴大投資規模。發展產業鏈，規劃是龍頭，應在規劃框架內有序開展引進外資工作，結合當地實情，依托當地資源優勢和現有產業基礎，做好產業發展規劃，并據此擬訂產業鏈招商計劃，開發一批重點發展項目，為上門招商提供詳實的參考和選擇。應注意對外部企業的遴選和甄別，結合河北省產業發展規劃，充分抓住雄安新區建設、冬奧會、京津冀協同發展等重大歷史機遇，推進招商引資由量向質轉變，強化招商選資，著力招大引強，瞄準大集團、引進大企業，瞄準產業高端、引進前沿企業。推進項目招商向產業招商轉變，鎖定園區產業，緊扣主業招商，延伸產業鏈條，壯大產業集群。

（二）創新外資引進模式，提升引領帶動作用。針對部分外資企業與河北省產業關聯度較弱，對相關產業鏈帶動作用不強的問題，多舉措并舉促進全產業轉型升級：一是采用產業鏈招商新模式，打破傳統招商理念，以產業鏈分析為基礎，定位產業鏈薄弱環節，強化產業鏈配套招商，打造產業集群，形成倍增效應；二是理性引進外資，積極引進帶動優勢大、關聯效應強和協作程度深的項目進入產業集聚區；三是推動外商直接投資的單一模式向以直接投資為主、多種形式并舉，產業資本和金融資本齊頭并進，綠地投資、跨國并購、境外融資、風險投資等多種形式綜合運用，拓寬外資來源渠道；四是培育充分競爭的市場環境，促進外資企業的技術溢出，推動內資配套企業的技術進步和產業升級，實現對全產業鏈的提升和有效帶動。

（三）加強基礎設施建設，加快外資落地步伐。完善的基礎設施是吸引外資的重要條件，除道路、供水、供電、排水、通訊、網絡等傳統設施外，重點要加強為戰略新興產業服務的5G 基站、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網等“新基建”建設，不僅能夠為企業服務，而且新基建建設本身就是招商引資的重要機遇。應注重依據產業鏈搞基建，針對產業鏈基礎設施中的薄弱環節，有針對性地搞建設；注重著眼園區搞基建，針對不同的園區有針對性地開展相應的配套設施建設；注重配套企業的構建與完善，針對擬引進的龍頭企業，做好產品配套計劃，打消其后顧之憂，加速重大項目快速落地及效能發揮。

（四）優化營商環境，確保企業高質量發展。與經濟發達省份相比，河北省營商環境建設還存在很大的差距，應牢固樹立“管理就是服務”的觀念，加大“放管服”改革力度，大幅削減和調整行政審批事項，形成招商引資的綠色通道。繼續強化優質高效服務，下大力氣解決不作為、慢作為、亂作為現象，著力打造服務型、效能型政府，努力為投資者提供“零障礙、低成本、高效率”服務。優化完善相關法律法規體系，構建公平公正的投資環境，真正讓投資者安心，對未來發展有信心。創新稅收和金融政策，破解企業發展難題，支持企業研發活動的開展和人才引進，促進研發體系構建和產業競爭力的全面提升。但同時，也要內資外資一視同仁、公平競爭，避免給予外資超國民待遇、損傷本土企業。