我國硫酸需求分析及展望

廖康程

（中國硫酸工業協會，北京 100013）

我國對硫酸的需求量居全球首位，2021年我國硫酸的總需求量為1.07 億t，約占全球硫酸總需求量的36.5%，其中53.4%的硫酸用于生產化肥，46.6%的硫酸用于其他工業產品。2021—2025年，我國硫酸下游新建項目較多，折算成對硫酸的新增需求量總計2 194 萬t，其中新建產能較大的硫酸下游產品是己內酰胺、磷酸鐵鋰、鈦白粉及氫氟酸。

1 全國硫酸行業生產狀況分析

1.1 硫酸總產能及產能結構

據中國硫酸工業協會統計，2016—2021年我國硫酸產能及產能結構變化情況見圖1，2021年我國硫酸產能結構見圖2。

圖1 2016—2021年我國硫酸產能及產能結構

圖2 2021年我國硫酸產能結構

由圖1可見：截至2021年底，我國硫酸總產能1.28 億t，同比上升0.1%，其中硫黃制酸產能為5 611萬t，同比上升0.2%；冶煉煙氣制酸產能為4 609萬t，同比下降0.4%；硫鐵礦制酸產能為2 324萬t，同比上升1.1%。

由圖2可見：2021年硫黃制酸產能占硫酸總產能的比例為43.9%，同比持平；冶煉煙氣制酸占比為36.0%，同比下降0.3 個百分點；硫鐵礦制酸占比為18.2%，同比上升0.2 個百分點；其他制酸占比為1.9%，同比持平。

1.2 硫酸總產量及產量結構

2016—2021年我國硫酸產量及產量結構變化情況見圖3，2021年我國硫酸產量結構見圖4。

圖3 2016—2021年我國硫酸產量及產量結構變化

圖4 2021年我國硫酸產量結構

由圖3可見：2021年全國硫酸總產量為1.09億t，同比上升5.8%，再創歷史新高。其中，硫黃制酸產量為4 807 萬t，同比上升4.9%；冶煉煙氣制酸產量4 100 萬t，同比上升1.7%，保持連續增長走勢；硫鐵礦制酸產量為1 851 萬t，同比上升17.9%；其他制酸產量為179 萬t，同比上升20.7%。

由圖4可見：2021年硫黃制酸的產量占比最大，為44.0%，同比下降0.4 個百分點；冶煉煙氣制酸產量占比為37.5%，同比下降1.5 個百分點；硫鐵礦制酸占比為16.9%，同比上升1.7 個百分點；其他制酸占比為1.6%，同比上升0.2 個百分點。

2 全國硫酸行業需求狀況分析

2.1 硫酸需求量

2016—2021年我國硫酸需求量變化情況見圖5。

圖5 2016—2021年我國硫酸需求量走勢

由圖5可見：2021年我國硫酸需求量（表觀消費量）為1.07億t，同比上升4.6%，占全球硫酸總需求量的36.5%。其中，工業耗酸占比為46.6%，同比上升0.7個百分點；化肥耗酸占比為53.4%，同比下降0.7個百分點。

2.2 硫酸下游產品需求結構

2021年我國硫酸消費結構見表1。

表1 2021年我國硫酸消費結構

由表1可見：我國硫酸下游產品主要以磷肥為主，其中磷酸一銨、磷酸二銨2 個產品耗酸量的占比為39.5%；此外，鈦白粉、氫氟酸、飼料級磷酸氫鈣也是硫酸下游的主要產品，耗酸量占比分別達到12.1%，6.7%，5.8%。

2.3 硫酸需求分布

我國硫酸需求主要分布在云南、貴州、四川、湖北4 個磷肥大省和工業發達的華東地區。湖北、云南、四川、貴州、山東依次是我國前五大硫酸消費省份，硫酸需求量均超過1 000 萬t。各省份硫酸需求量由下游產品產能折算得出。我國硫酸需求量排名前10 的省份見表2。

表2 我國硫酸需求量排名前10的省份

2.4 我國主要省份硫酸需求情況

2.4.1 湖北省

湖北省2021年硫酸產能總計2 016 萬t，需求量（以下游產品產能折算，下同）總計2 218 萬t，供應缺口為202 萬t。2021年湖北省硫酸需求以高濃度磷肥為主，占湖北省硫酸總需求量的85.8%，其次是普通過磷酸鈣占6.7%，硫酸法鈦白粉占3.9%。2021年湖北省硫酸需求結構見表3。

表3 2021年湖北省硫酸需求結構

湖北省硫酸需求主要分布在宜昌、荊門、襄陽、黃岡和荊州，5 市的硫酸需求總計占湖北省硫酸需求的96.1%。2021年湖北省硫酸需求分布見表4。

表4 2021年湖北省硫酸需求分布

2.4.2 云南省

云南省2021年硫酸產能總計1 789 萬t，需求量總計1 911 萬t，供應缺口為122 萬t。2021年云南省硫酸需求以高濃度磷肥為主，占云南省硫酸總需求量的66.7%，其次是磷酸鈣鹽占22.6%，普通過磷酸鈣占5.3%，硫酸法鈦白粉占3.9%。2021年云南省硫酸需求結構見表5。

表5 2021年云南省硫酸需求結構

昆明市是云南省硫酸需求量最大的地區，其需求量達到1 452 萬t，占云南省硫酸需求量的76.0%，此外紅河、楚雄和曲靖各有100 余萬t 的硫酸需求量。2021年云南省硫酸需求分布見表6。

表6 2021年云南省硫酸需求分布

2.4.3 四川省

四川省2021年硫酸產能總計769 萬t，需求量總計1 169 萬t，供應缺口為400 萬t。四川省硫酸下游產品以高濃度磷肥、硫酸法鈦白粉和飼料磷酸鈣為主。2021年，高濃度磷肥對硫酸的需求量占四川省硫酸總需求量的36.9%，鈦白粉占34.6%，磷酸鈣鹽占22.5%。2021年四川省硫酸需求結構見表7。

表7 2021年四川省硫酸需求結構

四川省硫酸需求主要分布在德陽、攀枝花、涼山和達州，其中德陽硫酸需求量占四川省硫酸需求量的比例達到45.4%。2021年四川省硫酸需求分布見表8。

表8 2021年四川省硫酸需求分布

2.4.4 貴州省

貴州省2021年硫酸產能總計966 萬t，需求量總計1 136 萬t，供應缺口為170 萬t。2021年貴州省硫酸需求以高濃度磷肥為主，占貴州省硫酸總需求量的86.2%，其次是電解錳占比4.8%。2021年貴州省硫酸需求結構見表9。

表9 2021年貴州省硫酸需求結構

貴州省硫酸需求主要分布在貴陽市和黔南布依族苗族自治州，兩地的硫酸需求量分別占貴州省硫酸需求量的57.8%和37.4%。2021年貴州省硫酸需求分布見表10。

表10 2021年貴州省硫酸需求分布

2.4.5 山東省

山東省2021年硫酸產能總計832 萬t，需求量總計1 064 萬t，供應缺口為232 萬t。山東省硫酸下游產品多，涉及行業廣。2021年，硫酸法鈦白粉對硫酸的需求量占山東省硫酸總需求量的25.2%，其次是己內酰胺占15.3%，高濃度磷肥占11.4%。2021年山東省硫酸需求結構見表11。

表11 2021年山東省硫酸需求結構

山東省硫酸下游企業數量多，分布廣泛，集中度較低。淄博、濰坊、濱州、臨沂和煙臺是山東省硫酸需求量最多的5 個地區。2021年山東省硫酸需求分布見表12。

表12 2021年山東省硫酸需求分布

3 下游行業硫酸需求量情況分析

3.1 磷復肥

3.1.1 磷復肥產能、產量和耗酸量

2016—2021年我國磷復肥產量走勢見圖6。

圖6 2016—2021年我國磷復肥產量走勢

據中國磷復肥工業協會統計，2021年全國磷復肥產能2 141 萬t（以P2O5計），同比下降1.6%；產量1 684.4 萬t，同比上升3.2%。2021年我國磷復肥耗酸量為5 349.6 萬t，占硫酸總消費量的55.4%。

3.1.2 磷復肥行業對硫酸的需求預測

2022年4月7日，工信部等六部門聯合印發《關于“十四五”推動石化化工行業高質量發展的指導意見》，意見指出要嚴控磷銨等行業的新增產能。該政策的發布表明磷復肥總產能難有上升空間，未來磷復肥行業對硫酸的需求量將呈現穩中有降的趨勢。

3.2 鈦白粉

3.2.1 鈦白粉產能、產量和耗酸量

2016—2021年我國鈦白粉產量走勢見圖7。

圖7 2016—2021年我國鈦白粉產量走勢

據國家化工行業生產力促進中心鈦白分中心統計，2021年全國鈦白粉總產能449.5 萬t，同比上升11.5%；總產量379 萬t，同比上升7.9%，其中硫酸法鈦白粉產量341 萬t，同比上升6.9%。據中國硫酸工業協會估算，2021年我國鈦白粉耗酸量為1 297.3 萬t，占硫酸總消費量的12.1%。

3.2.2 鈦白粉行業對硫酸的需求預測

2025年之前，我國新建、擬建硫酸法鈦白粉產能總計78 萬t，預計這些項目建成投產后，將提升鈦白粉行業對硫酸的需求量。

3.3 氫氟酸

3.3.1 氫氟酸產量和耗酸量

2016—2021年我國氫氟酸產量走勢見圖8。

圖8 2016—2021年我國氫氟酸產量走勢

2021年我國氫氟酸產量約為205 萬t，同比上升7.9%；耗酸量為717.5 萬t，占硫酸總消費量的6.7%。

3.3.2 氫氟酸行業對硫酸的需求預測

2025年之前，我國新建、擬建的氫氟酸產能總計44 萬t，預計這些產能將會小幅提升氫氟酸行業的耗酸量。

3.4 飼料磷酸鈣

3.4.1 飼料磷酸鈣產量和耗酸量

2016—2021年我國飼料磷酸鈣產量走勢見圖9。

圖9 2016—2021年我國飼料磷酸鈣產量走勢

2021年我國飼料磷酸鈣產量約為415 萬t，同比上升1.2%；耗酸量為622.5 萬t，占硫酸總消費量的5.8%。

3.4.2 飼料磷酸鈣行業對硫酸的需求預測

未來幾年，飼料磷酸鈣行業沒有較大的產能增長，預計未來飼料磷酸鈣行業對硫酸的需求量呈平穩走勢。

3.5 己內酰胺

3.5.1 己內酰胺產能、產量及耗酸量

2016—2021年我國己內酰胺產能和產量走勢見圖10。

圖10 2016—2021年我國己內酰胺產能和產量走勢

2021年國內己內酰胺產能539 萬t，同比上升24.5%；產量395.9 萬t，同比上升12.2%。2021年我國己內酰胺耗酸量494.9 萬t，占硫酸總消費量的4.6%。

3.5.2 己內酰胺行業對硫酸的需求預測

2021—2025年，我國新建擬建的己內酰胺產能達到720 萬t，預計這些產能投產后，將會明顯提升己內酰胺行業對硫酸的需求量。

4 我國硫酸需求預測及展望

4.1 2021—2025年我國新增硫酸需求情況

2021—2025年我國新增硫酸需求量見圖11，新增硫酸需求結構見圖12。

圖11 2021—2025年我國新增硫酸需求量

圖12 2021—2025年我國新增硫酸需求結構

2021—2025年，我國總計新增硫酸需求量2 194萬t（根據下游產品新建產能折算），需求增長量在2023年達到峰值，之后開始下滑。

由圖12可見：針對硫酸需求增長的結構分析，己內酰胺、磷酸鐵、硫酸法鈦白粉和氫氟酸是2021—2025年新增產能較多的4 個行業。其中己內酰胺新建產能總計720 萬t，磷酸鐵新建產能總計456 萬t，硫酸法鈦白粉新建產能總計78 萬t，氫氟酸新建產能總計44 萬t，烷基化油新建產能總計115.1 萬t，檸檬酸新建產能總計15 萬t。上述新建的硫酸下游產品產能折算成對硫酸的需求量總計為2 194 萬t。

4.2 磷肥出口受限推動硫酸需求結構調整

自2021年底以來，為保障國內供應，我國磷復肥出口受到限制，出口量大幅下滑。2022年1—8月我國主要磷復肥產品出口量見表13。

由表13可見：2022年1—8月，我國累計出口各種磷復肥193 萬t（以P2O5計），同比下降55.9%，出口量總計減少了245 萬t（以P2O5計），折算成對硫酸的需求量為653 萬t。若2022年的磷復肥全年的出口量保持2022年前8 個月的降幅，預計磷復肥出口量將減少368萬t（以P2O5計），折算成對硫酸的需求量為980萬t。磷復肥出口量的大幅下滑，導致磷復肥行業對硫酸的需求量下降，促使硫酸流向鈦白粉、氫氟酸、己內酰胺等其他行業，進而推動了硫酸需求結構的調整，化肥需求占比繼續下降，工業需求占比進一步提升。

表13 2022年1—8月我國主要磷復肥產品出口量

4.3 磷酸鐵鋰對硫酸需求的拉動有限

近年來，磷酸鐵鋰因新能源產業的發展較快，有較多新建項目。盡管未來新建、擬建的磷酸鐵鋰項目已經達到1 000 萬t 以上，但預計到2025年磷酸鐵鋰的實際需求量僅為200 余萬t，折算成對硫酸的需求量為350 萬t 左右，約占目前硫酸總需求量的3.3%，因此未來磷酸對硫酸需求的拉動有限，難以推動硫酸需求大量增長。

5 結語

總體而言，我國硫酸需求量未來幾年內還會有一定數量的增長，新增需求主要來自于己內酰胺、磷酸鐵、鈦白粉、氫氟酸等行業。同時，由于硫酸最主要的下游產品——磷肥行業面臨著諸多不確定因素，部分地區的硫酸需求或將因此而下降。