五大股份行“期末成績”提前看

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截至目前，已有五家全國性股份制銀行——招商銀行、興業銀行、中信銀行、平安銀行和華夏銀行公布2022年度業績快報，各家的表現如何？

總體來看，已經披露業績的五家股份制銀行去年均實現了總資產規模的有序擴張，五家股份行規模漲幅差別不大，均是個位數的增長；其中成長最快的是招行，資產規模漲幅9.6%。值得一提的是，根據此次業績快報披露數據招行總資產首次突破10萬億元，達10.14萬億，系全國十二家股份制銀行中首家站上十萬億大關的銀行。

不同于規模表現，在賺錢能力上五家股份行則各有差異?？傮w來看各家銀行的歸母凈利潤的漲幅要優于營業收入的表現。五家銀行中，營業收入基本穩中有進，唯華夏銀行一家呈負增長；歸母凈利除華夏銀行外均是雙位數增長，平安銀行的增速更是超過了25%。

根據中國銀保監會此前披露的數據，截至2022年末，銀行業總資產規模為372.09萬億元，當年新增34.43萬億元，同比增長10.2%；其中，股份制商業銀行本外幣資產總額66.5萬億元，占比17.5%，同比增長6.9%。

總體來看，上述五家銀行中，僅有華夏銀行未及股份行總資產規模的增長幅度，但總體來看各家銀行均實現平穩擴表。

具體來看，招商銀行在五家銀行中總資產增長幅度最大，增幅9.6%、總額達到10.14萬億元；其次興業銀行總規模也首次突破9萬億大關，負債總額85144.63億元，較上年末增長7.66%；中信銀行8.55萬億緊隨其后；平安銀行總資產增長8.1個百分點，為5.32萬億元，華夏銀行規模增幅6.09%，總資產3.9萬億元，存款總額2.06萬億元，較上年末增長8.38%；貸款總額2.27萬億元，較上年末增長2.69%。

隨著疫情影響下居民儲蓄意愿提高，2022年商業銀行銀行擴表提速的最主要的原因是存貸款的增速驅動。

營收、凈利是一家銀行賺錢能力的最直觀體現。根據率先披露業績快報的五家股份行的成績來看，2022年可謂幾家歡喜幾家愁。平安銀行繼續保持“能賺錢”的本領，成為唯一一家歸母凈利潤增長超過20%的銀行。

先看營業收入這一指標，唯有華夏銀行一家出現負增長，營收同比下降2.15%。這不僅在5家股份行中是特例，在已披露業績快報的20余家A股上市銀行中也是實屬罕見，且未及千億的營收總額在股份行梯隊中略顯“低調”。

反觀總資產高出華夏銀行1.4萬億的平安銀行，去年營業收入為1798.95億元，擬超出華夏銀行營收的一倍，且營收、凈利增速均冠絕已披露報告的五家銀行。此外，中信銀行、興業銀行營業收入均破2000億元，招商銀行營收3447.84億元。

凈利潤方面，平安銀行凈利潤增速依舊在25%以上；招商銀行是唯一一家站上千億級的股份行，達到1380.12億元，相當于日賺3.8億；歸母凈利潤同比增幅15.08%。且除卻華夏銀行歸母凈利潤增速6.37%外，興業銀行、中信銀行也是兩位數增長，分別增幅10.52%和11.61%。

資產質量一直是銀行穩健經營的基礎。2022年，5家上市股份行的不良貸款率大多保持在較低水平，增幅有3家下降2家上升；撥備覆蓋率也一直保持在監管指標之內，但有2家股份行同比增長有所下降，5家上市股份行的資產質量半悲半喜。

總體來看，除招商銀行外，其余4家上市股份行的不良貸款率均高于1%。其中，華夏銀行的不良貸款率最高，高達1.75%；中信銀行、興業銀行、平安銀行緊隨其后，分別為1.27%、1.09%、1.05%；值得一提的，招商銀行的不良貸款率最低，僅0.96%，不過比去年年末相比增長了0.05個百分點。

此外，招商銀行和平安銀行的不良貸款率都略有攀升，與去年同期相比分別增長了0.05個百分點和0.03個百分點。興業銀行、中信銀行和華夏銀行較同期則均有所下降，分別下降了0.01個百分點、0.12個百分點、0.02個百分點。

而在撥備覆蓋率方面，有4家股份行超過200%，抗風險能力、抵補能力不斷增強。其中，招商銀行更是一馬當先，撥備覆蓋率高達450.79%，但增幅有所減少，同期下降33.08個百分點。增幅同樣有所下降的還有興業銀行，同期下降32.29個百分點，撥備覆蓋率為236.44%。平安銀行、中信銀行和華夏銀行撥備覆蓋率分別為290.28%、201.33%、159.88%，同比增長1.86個百分點、21.26個百分點、8.89個百分點。

值得注意的是，華夏銀行的資產質量有所堪憂，其不良貸款率1.75%，離商業銀行不良貸款率警戒線2%不遠；撥備覆蓋率同樣處于墊底位置，為159.88%，與去年相比僅增長8.89個百分點。