山西省光伏產業鏈發展的思考

馮振華， 賈振華

（山西省工業與信息技術學校， 山西 晉中 030600）

0 引言

2020 年9 月，國家主席習近平在聯合國大會上鄭重宣布：中國將提高國家自主貢獻力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030 年前達到峰值，努力爭取2060 年前實現碳中和?！吨泄仓醒腙P于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》明確提出，“十四五”時期，經濟社會發展要以推動高質量發展為主題，要提升產業鏈供應鏈現代化水平，發展戰略性新興產業，加快壯大新能源、新材料、綠色環保等產業?！半p碳”目標和“十四五”規劃的提出，對我國新能源的發展具有極其重要的指導意義，以光伏發電為代表的可再生能源將迎來更多發展機遇?！笆奈濉睍r期，光伏產業作為新能源產業的重要組成部分，將成為助力山西省經濟高質量發展的新動能，也是“鏈”動山西省能源革命的綠色引擎。

1 光伏產業鏈概述

1.1 產業鏈主要組成

山西省光伏產業鏈主要圍繞工業硅、多晶硅、拉棒、切片、電池、組件、專用設備、輔料和光伏發電系統鏈條。上游為多晶硅、拉棒和切片環節，中游為光伏電池環節，下游為光伏組件、光伏發電系統，側鏈是每個環節上的配套產品，通過主鏈和側鏈的結合，最終走向終端電站。

1.2 重點公司及項目

光伏產業上游以多晶硅、拉棒和切片為主。硅片是光伏產業鏈上游的末端，是光伏產品的起點。硅片的生產工藝是整個光伏產業鏈中技術難度和能耗最大的環節，也是山西省發展光伏產業鏈最缺失的環節。2022 年，鏈主企業山西中來光能電池科技有限公司的年產20 萬t 工業硅+10 萬t 高純多晶硅項目以“政府+鏈主+產業園”模式落地古交市。

在整個光伏產業鏈中，電池片生產處于承上啟下的重要位置。代表企業山西中來公司最新研發的TOPCon2.0 技術，研發生產量產效率為24.5%的高效N 型TOPCon 電池，將對山西省的整個光伏產業鏈起到強鏈補鏈的作用。

下游為光伏組件、光伏發電系統。晉能清潔能源科技股份有限公司作為“鏈核”企業，通過技術迭代，積極推動光伏產業高質量升級，構建起具備全球競爭力的光伏電池、組件產品體系。預計2023 年底，晉能科技綜合產能將達10 GW。同時，晉能科技還助力山西省打造沿高速公路分布式光伏項目，利用高速公路周邊設施的閑置空間進行太陽能發電。同為“鏈核”企業的山西潞安太陽能科技有限責任公司生產的優質可靠的光伏組件產品，也在大型地面項目、工商業屋頂項目和居民屋頂項目獲得廣泛應用，截至2022年底，光伏產品累計出貨量達到30 GW 以上。

光伏側鏈代表企業山西日盛達太陽能科技股份有限公司的光伏玻璃生產線及配套深加工項目，壺關高測新材料科技有限公司光伏金剛線改造項目的推進，必將與主鏈構成完整的產業鏈生態體系。

2 光伏產業鏈發展優勢

在國家能源革命和“碳達峰、碳中和”背景下，光伏產業作為戰略性新興產業之一，已被列入主體能源產業。山西省高度重視光伏產業的發展，在《山西省重點產業鏈及產業鏈鏈長工作機制實施方案》中，將光伏產業鏈列為十大重點產業鏈之一。

2.1 發展要求

圍繞山西省建設國家資源型經濟轉型綜合配套改革試驗區、開展能源革命綜合改革試點“兩大使命”，構建具有山西省特色的現代產業體系，推動山西省光伏產業“建鏈、延鏈、補鏈、強鏈”各項工作，引導各類要素資源向重點產業鏈匯聚[1-2]。

2.2 發展優勢

1）戰略地位。山西省作為我國重要的能源基地，肩負著全國能源安全的重大使命，在未來的較長時間內，山西省作為五大綜合能源基地之一的戰略地位不會發生變化。

2）區位優勢。山西省地處我國中部，鐵路、公路、輸電和輸氣立體能源輸送管網已搭建完成，是我國重要的能源供應基地?！笆奈濉逼陂g，華東、華中區域能源電力需求仍十分強勁。山西省顯著的區外優勢，將進一步促進山西省新能源為主體的非石化能源的開發消納，山西省即將引來新能源蓬勃發展的窗口期。

3）資源優勢。山西省的光能資源十分豐富。從全國來看，山西省的光資源是一個高值區。根據國家能源局的公開數據，山西省北部二類資源區的年利用小時數在1 350～1 570 h 之間，平均利用小時高于國家1 400 h 的保障小時數。已經初步具備平價光伏項目建設條件。山西省南部的太陽能資源相對較差，年發電小時數僅有1 200～1 300 h。隨著光伏技術發展和項目建設成本的不斷降低，其他區域將陸續具備平價上網條件。

4）產業優勢。山西省光伏制造業產業鏈優勢為光伏電池、組件環節，擁有晉能科技和潞安太陽能等骨干企業。潞安太陽能、晉能科技的光伏電池、組件出貨量位列行業前20，擁有晉能科技國家級企業技術中心等創新平臺，并布局了山西日盛達光伏玻璃、壺關高測金剛線等光伏配套材料項目。

3 光伏產業鏈發展現狀

在一系列利好政策推動下，我國光伏產業總體實現高速增長，光伏發電量也呈現出快速增長勢頭。從地區來看，中東部地區發展速度最快，山西省也保持著良好的增長勢頭，但裝機容量、發電量均處于中下游水平。2022 年，山西省發電裝機容量、發電量與外送電量均創歷史新高，發電量和新能源裝機容量比重較上年有顯著提高。2022 年，山西省全省發電量為4 184.4 億kW·h，比上年增長8.9%。其中，火電量為3 462.5 億kW·h，增長10.1%；風電量為466.4 億kW·h，下降0.6%；太陽能發電量為219.1 億kW·h，增長15.6%；水電量為36.4 億kW·h，下降5.6%。山西省全省新能源（風電、太陽能發電和生物質發電）裝機容量為41.053 GW，比上年增長12.0%，占到總裝機容量的34.0%，較上年提高1.7 個百分點。

3.1 全國光伏產業快速發展

截至目前，我國光伏新增和累計裝機容量占全球風電光伏裝機總規模的1/3 以上，連續多年居全球首位。2022 年全年，光伏累計裝機容量392.61 GW，同比增長28.1%。新增裝機87.41 GW，同比增長60.3%。

3.2 各省光伏產業競相發展

2016 年，裝機容量排名前10 的地區分別是新疆、甘肅、青海、內蒙古、江蘇、寧夏、山東、河北、安徽和浙江，主要集中在東部沿海和西部地區。2022 年，全國裝機容量前10 的地區分別是山東、廣東、內蒙古、江蘇、河北、四川、新疆、山西、河南和浙江，經過“十三五”期間的發展，山西省進入前10。

根據國家統計局公布的2022 年11 月全國太陽能發電量數據，進入前10 的省份是寧夏、青海、河北、新疆、內蒙古、山西、甘肅、陜西、山東和安徽，山西省位居中游，并且增長勢態良好。2022 年1—11 月，山西省太陽能發電量達到13 991.59 GW·h，累計增長9%。

3.3 山西省光伏前景看好

山西省擁有光伏產業鏈鏈主企業1 戶，產業鏈規上企業12 戶，初步形成以山西中來、晉能科技、潞安太陽能為重點的光伏產業鏈中下游電池、組件制造企業，以山西日盛達、壺關高測、中電科二所等為重點的配套材料、裝備企業。

2021 年，山西省光伏電池產能為5.3 GW，光伏組件產能為6 GW，并布局了光伏玻璃2 000 萬m2、金剛線1.09×107km 等配套產品產能，產業鏈整體實現營收83 億元。2022 年，推進重點項目9 個，總投資額為264.33 億元。當年完成投資37.03 億元，建成完工項目4 個，通過產業鏈項目實施帶動新增規上工業企業3 戶，產業鏈營收達100 億元。到“十四五”末，通過產業鏈項目實施，將新增規上工業企業15 戶，產業鏈營收將突破500 億元。

4 光伏產業鏈發展不足

山西省光伏產業盡管具有區位、產業優勢，但多晶硅原材料生產技術落后，且產量供應不足。產品附加值低，競爭力弱，產品、市場和技術結構不合理。據相關數據顯示，山西省光伏產業占十大產業鏈營收比重不足1.5%。

4.1 可利用地域空間有所限制

光伏發電需要建立在有充足的光照、有大片可利用土地的地區。山西省的總面積15.67 萬km2，與內蒙古、新疆等地相比，差距較大。因此，山西省光伏發電裝機規模發展會在一定程度上受到制約。

4.2 產業鏈仍需完善

產業鏈上游多晶硅、拉棒和切片環節基本缺失，中下游電池組件產業尚未形成規模優勢，需通過“補鏈”“強鏈”補足短板。

4.3 光伏發電占比仍有上升空間

山西省發電一直以化石能源為主，非化石能源占比較低，從實現碳中和目標要求來看，山西省面臨著較大的壓力。從發電結構來看，2023 年1—3 月，山西省火力發電量為921.8 億kW·h，占發電量的83.58%。水力發電量為10.3 億kW·h，占發電量的0.93%。風力發電量為134 億kW·h，占發電量的12.15%。太陽能發電量為36.81 億kW·h，占發電量的3.34%。由此可見，山西省發電結構需進一步優化。

5 光伏產業鏈發展建議

為了破解山西省“一煤獨大”的畸重型產業結構難題，加快能源供給側改革，光伏產業正在成為山西省能源重化工基地轉型的重要支柱產業之一。山西省光伏產業鏈的培育壯大需要發揮鏈主企業頭部優勢，通過鏈上協同融合運行，實現產業鏈整體1+1＞2 的放大效應，從而促進整體產業鏈協同發展。

5.1 強化政策牽引、培育增長引擎

貫徹落實省級重點產業鏈等產業政策，深化對重點企業培育和重大項目建設的引領作用。要大力扶持產業鏈中帶動作用大、自主創新能力強、營收增長速度快的優勢企業，支持“鏈主”企業加快發展，并對符合條件的企業予以獎勵。圍繞重點領域謀劃實施一批引領性、標桿性項目，在項目投資、技術創新和要素配置等方面予以大力支持，打造新的增長點[3-4]。

5.2 加強光伏前沿領先技術創新和突破

堅持走自主研發道路，構筑我國光伏行業在全球知識產權領域的核心競爭優勢。依托產業鏈“鏈主”“鏈核”企業，聯合高校、科研院所，緊盯光伏技術發展變化趨勢，以異質結、鈣鈦礦和TOPCon 等新一代主流光伏產品為重點，強化光伏電池、組件等關鍵技術的迭代突破，關注配套材料、裝備研發技術進展，保持山西省在光伏產業的獨特優勢。

5.3 布局技術創新服務平臺和研究基地

推進建設一批光伏產業鏈技術重大創新平臺，努力完善軟硬件設施，引進用好高端創新人才，吸引更多的要素資源，加強關鍵核心技術攻關，推動科技成果轉移轉化。緊盯開工、建設和投產等關鍵環節，發揮重大項目牽引帶動作用。山西省光伏產業骨干企業要與國內外科研院所、高等院校和龍頭企業開展深度合作。支持“鏈主”企業以垂直一體化方式進行產業鏈整合，鼓勵“鏈主”企業領建園區[5-6]。

5.4 加強對企業技術創新的金融支持和激勵

加大對光伏科技創新、綠色發展等領域的金融支持力度，通過各類產業投資基金、創業投資基金和股權投資基金，加速建設光伏產業創新中心。對光伏創新企業，在產業發展、稅收優惠和人才補貼等多方面進行重點扶持，進一步激發企業科技創新內生動力[7]。

5.5 打造高技能科技人才隊伍

優化科技人才培養、引進和有序流動機制，為推動高質量發展提供有力的人才支撐。探索“候鳥式”聘任、“離岸式”研發和“巡回式”服務等柔性引才模式，努力拓寬人才引進渠道。營造科創容錯制度環境，支持科研人員離崗創新創業。深化產教合作，在企業、高校和科研院所等機構之間建立人才培養協同機制。