云南省咖啡產業競爭力區位差異分析

聶麗敏 廖靈芝 陳曉宇 郭格 聶鴻壽

摘 要 云南省擁有豐富的農業資源，咖啡產業成為云南繼茶產業之后又一發展農村經濟的高原特色產業。對云南省各咖啡產區進行產業競爭力區位差異研究，有助于了解各產區咖啡產業發展的格局水平?；?017—2018年云南省9個咖啡主產州（市）及34個主產縣（市、區）的年末實有面積、咖啡產量、當年新增面積、收獲面積數據，采用主成分分析法探討云南省咖啡產業綜合競爭力排名。在9個主產州（市）排名中，普洱市綜合產業競爭力排名第一，并且得分高于其他主產州（市），而在34個主產縣（市、區）排名中，思茅區和隆陽區的綜合得分較高。根據各產區的綜合競爭力排名和單項指標排名，剖析影響咖啡產業發展的各種因素，提出加快產業轉型是云南省咖啡產業提高競爭力的關鍵、由傳統的單一種植轉向復合型種植、探索實行一二三產業融合發展的模式等建議。

關鍵詞 產業競爭力；主成分分析法；咖啡產業；區位差異；云南省

中圖分類號：F326.12 文獻標志碼：A DOI：10.19415/j.cnki.1673-890x.2023.13.048

在國內外市場需求持續增加，現代化農業轉型改革的背景下，咖啡作為云南省高原特色農作物，是實現鄉村振興的重要產業[1]。近年來受到惡劣氣候和新冠疫情的影響，咖啡市場價格持續走低，咖啡產業面臨著勞動力短缺、成本增加、技術落后、缺乏品牌知名度等一系列嚴峻的問題。積極推進產業結構調整、提升產業深加工技術、完善產業質量管理標準、實現一二三產業融合發展是云南省咖啡產業轉型升級的重要舉措。對云南省各咖啡產區進行產業競爭力區位差異研究，有助于地區更加全面了解本地區在全云南省咖啡產業發展格局中的水平，對優化咖啡產業區域布局、增強市場競爭力、鞏固咖啡產業發展，以及對各個地區的咖啡產業未來發展規劃都具有一定的參考價值。

當前國內外學者主要針對國際間農業競爭力比較與各省行政區之間農業競爭力的差異開展研究，而關于不同地區、同種類型的農業比較研究較少。陳衛平等通過評價模型選出了農業綜合競爭力應該包含的7種要素，農業現代化、農業結構和農業特色是影響綜合競爭力的3個重要因素[2]；趙樹寬等認為農業競爭力起源于國家競爭力，而研究農業競爭力的前提是地域的異質性，所以理論上需要區別于產業競爭力[3]；吳孔明等構建出農業競爭力評價指標揭示出我國農業產業競爭力現狀與面臨的問題，并提出了農業競爭力提升的5大措施[4]。本文運用年鑒數據，采用主成分分析法計算云南省9個咖啡主產州（市）及34個主產縣（市、區）的產業競爭力得分，并評估區位差異，揭示不同產區競爭力差異的原因，并提出針對性對策，為云南省各產區咖啡產業發展提升提供借鑒。

1? 數據來源與評估方法

1.1? 數據來源及說明

本文用咖啡產量、咖啡收獲面積、當年新增面積和年末實有面積，對云南省的9個咖啡主產州（市）及34個主產縣（市、區）產業綜合競爭力進行評估。研究數據來源于《云南省統計年鑒》和9個咖啡主產州（市）2015—2020年《統計年鑒》《國民經濟和社會發展統計公報》，基于數據的完整性篩選出2017—2018年的數據進行整理，資料顯示，2018年，全國咖啡面積為11.988萬hm2，產量14.73萬t，產值26.52億元，其中云南省占全國的98%以上。2020年，云南省咖啡種植面積11.071萬hm2，產量16.47萬t，產值26億元，咖啡種植區涉及9個州市34個縣區。其中咖啡產量最大的地區是普洱市，產量達75 353.7 t，最小的是紅河州，產量196.7 t?？Х仁斋@面積最大的地區也是普洱市，面積達到4.009 3萬hm2，最小的是大理州，面積0.014 5萬hm2。從產業規模上來講，普洱市不論是種植面積、咖啡產量還是加工技術、企業數量，在全國范圍內都是位居前列，而其他產區在各評價指標中也有相對突出的地方。云南省咖啡主產州、縣指標統計數據列于表1。

1.2? 評估方法選擇

咖啡產業競爭力區位差異研究難點在于評估方法的選擇及相關數據的收集處理，通過對已有關于茶產業、中藥材產業、棉花產業等產業發展競爭力評估方法和模型的文獻比較[5-7]，結合云南省咖啡產業的發展現狀及相關數據資料的可獲得性，采用主成分分析（principal component analysis，PCA）法構建云南省咖啡產業競爭力區位差異研究模型。

主成分分析法是用少量變量來解釋有關資料數據中多數變量由高度相關變量向獨立變量或無關變量的轉化，先選擇幾個新變量，這些變量的數量小于原始變量的數量，可以解釋數據中的大多數變量，即所謂的主成分，并解釋數據的綜合指標。

1）將原始數據標準化，以消除量綱的影響

假設進行主成分分析的指標變量有m個：x1，x2，…xm，共有n個評價對象，第i個評價對象的第j個指標的取值為xij。將各指標值xij轉換成標準化指標[xij]：

準化指標變量[8]。

2）建立變量之間的相關系數矩陣R

相關系數矩陣[R=rijm×m ]

（2）式中：[rij=1，rij=rji，rij]為第[i]個指標與第[j]個指標的相關系數。

3）計算相關系數矩陣R的特征值和特征向量

計算相關系數矩陣R的特征值[λ1≥λ2≥…≥λm≥0]，及對應的特征向量[u1，u2，…，um]，其中[uj=u1j，u2j，…，unjT]，由特征向量組成[m]個新的指標變量

（3）式中：[y1]為第1主成分，[y2]為第2主成分，[…， ym]為第[m]主成分。

4）列出主成分并計算綜合得分

①計算特征值[λj（j=1，2，…，m）]的信息貢獻率和累積貢獻率

②計算綜合得分

（4）式中：[bj]為第[j]個主成分的信息貢獻率[9-10]。

2? 云南省咖啡產業競爭力區位差異分析

2.1? 評價結果說明

基于主成分分析的咖啡產業競爭力實力評估得分，是根據各區位相對于總體平均水平對評價目標的不同程度而作出的判斷。各要素之間往往存在著一定的相關性，但是，這種相關并不必然反映其整體水平或優劣性。綜合實力評價結果由若干個不同單一指標的評價結果進行加權總結而成，并不代表特定的含義而是以分值表示的各主產區的發展狀態。該判斷基于評估目標中每個區位相對于總體平均水平的差異程度，它不僅取決于該地區咖啡產業的發展，還取決于其他地區的相對發展水平[11]。從樣本的主成分分析結果，得出樣本最后的綜合得分，以0作為基準線，得分為正數表明綜合實力超出平均水平，得分越高，競爭力越強；得分為負數表明綜合實力低于平均水平，得分越低，競爭力越弱。

2.2? 主產州（市）競爭力區位差異分析

主成分分析結果顯示了9個主產州（市）的綜合競爭力和單項指標的排名情況，其中競爭力得分大于0的有3個，小于0的有6個。普洱市的咖啡產業競爭力無論是綜合排名還是各項指標在9個主產州（市）中均排在第1位[12]，其后依次是臨滄、保山、德宏、西雙版納、文山、怒江、紅河、大理。具體來看，普洱、臨滄、保山競爭力綜合排名前三的產區，其咖啡產量、收獲面積和年末實有面積均位列前三。而其中保山市的當年新增面積排名第6，說明保山市咖啡產業在近年來已經逐步減少咖啡的種植面積。西雙版納州的綜合排名雖然在第5，但是當年新增面積卻排在第3。怒江州與紅河州的得分相同，紅河州的年末實有面積、咖啡產業、收獲面積都排在第9位，而當年新增面積卻高于綜合排名第3的保山市，表明紅河州咖啡產業在近年來不斷發展和擴大。具體樣本排名見表2。

2.3? 主產縣（市、區）競爭力區位差異分析

根據表3列出的34個主產縣（市、區）競爭力差異排名來看，參與排名的34個縣中綜合競爭力得分大于0的有12個，小于0的有24個?？梢詫?4個主產縣大致分為三類：第一類是綜合競爭力較強，得分大于1.00的縣區，共有9個；第二類是綜合競爭力較平均，得分在1.00～-1.00的縣區，共有9個；第三類是綜合競爭力較弱，得分小于-1.00的縣區，共有16個。

34個主產縣（市、區）競爭力差異排名前十分別是思茅區、隆陽區、鎮康縣、景洪市、墨江縣、瀾滄縣、寧洱縣、孟連縣、耿馬縣、盈江縣。思茅區的競爭力得分高達5.37分，年末實有面積和收獲面積皆排名第1；隆陽區競爭力得分為4.59分，咖啡產量是云南省2017年排名第1，而當年新增面積卻排名第15。這兩個產區的綜合得分相對較高，競爭力優勢也比較明顯。年末實有面積前三的縣分別是思茅區、隆陽區、鎮康縣；咖啡產量前三的縣分別是隆陽區、思茅區、景洪市；當年新增面積前三的縣分別是瀾滄縣、墨江縣、雙江縣；收獲面積前三的縣分別是思茅區、隆陽區、鎮康縣。具體樣本排名見表3。

3? 云南省咖啡產業競爭力區位差異影響因素分析

3.1? 咖啡種植規模區域差異

主成分分析法結果顯示，咖啡產區的年末實有面積對產業競爭力的影響最大，77.8%的主產州市競爭力綜合排名與年末實有面積排名一致，35.3%的主產縣競爭力綜合排名與年末實有面積一致。在排名前七的主產州市與排名前三主產縣皆與年末實有面積有非常大的優勢?？Х确N植面積是咖啡產業發展的基礎，普洱市2017年的咖啡產業年末實有面積達到了4.918 7萬hm2，臨滄市2017年的咖啡產業年末實有面積達到了2.929 3萬hm2，保山市2017年的咖啡產業年末實有面積達到了1.274 6萬hm2。2017年，普洱市、臨滄市、保山市、德宏州、西雙版納州年末咖啡種植面積占比依次為44%、26%、12%、10%、6%，這5個地區共占了云南省咖啡種植面積的98%。大面積的咖啡種植基地對當地的氣候環境、土壤質量、降水量、空氣濕度、森林覆蓋率、勞動力等都有很高的要求標準。綜合競爭力排名前十的主產縣（市、區）：思茅區、隆陽區、鎮康縣、景洪市、墨江縣、瀾滄縣、寧洱縣、孟連縣、耿馬縣、盈江縣，都有著得天獨厚的地理優勢，擁有著熱帶、亞熱帶等特色氣候，全年充沛的降水量使其氣候濕潤，而較長的光照時長非常利于農作物的光合作用；晝夜溫差較大，有利于咖啡的營養成分積累，這些產區的海拔都在1 000 m以上，其土質營養豐富，非常適合咖啡的種植。

3.2? 政府政策扶持

2020年，云南省咖啡產業綜合產值311.4億元，產品出口到美國、法國、日本等55個國家和地區?？Х犬a業在幾十年間飛速發展的背后是政府對農業發展的大力支持?？Х犬a業的政府政策支持主要體現在稅收、補貼、耕地保護、技術支持等各方面。歷年來，政府不斷減少農業相關稅目，降低相關稅率，大大減輕了咖農的賦稅壓力。同時，政府對農機購置也大力實施補貼政策，減輕咖農的購機成本和經濟壓力。為了保證咖農有足夠的耕地進行咖啡種植，政府也規劃了一定面積的土地避免工業開發或被污染。此外，國家政府不斷加大財政支付，為咖農提供免費的技術培訓課程，讓其有機會學習新的種植技術和方法。云南省農業農村廳出臺了《咖啡產業三年行動計劃（2018—2020）》以“品質、市場”為核心，特色發展為導向，提出云南省咖啡產業未來三年發展目標，打造亞洲領先的優質咖啡加工基地和在國際上有重要影響力的咖啡貿易平臺[12]。普洱市政府推行的《普洱市政策性咖啡價格保險試點方案》[13]，政府會引導種植戶、合作社和其他農業經營主體通過補貼、保費等政策進行參保。保險標的物是保單持有人種植和銷售的新鮮咖啡果或咖啡米。如果在保險期間，咖啡果的平均購價低于保險價格，余額部分由承保人按照保險合同的規定負責賠償[14-15]?！侗Ｉ绞屑涌煲幠；r業指導實施意見》中提出了以特色小城鎮的形式，構建咖啡產業鏈，更加細分咖啡產業市場，融合咖啡種植、加工、流通、電商、工業、文化、旅游等方面的條件，推進“農業+”工程。

3.3? 產業技術支持

隨著國內外咖啡市場的不斷擴大，云南省的咖啡產業早已不再滿足僅僅作為基礎的咖啡原豆出口市場。15元·kg-1左右的生豆收購價格與60元·kg-1以上的精品豆收購價之間的距離，不僅反映咖啡豆自身的品質還有對生產過程中嚴格的技術要求。北歸咖啡在企業轉型過程中不斷提升產業附加值，將生產過程中廢棄的咖啡豆殼作為紙板原料，咖啡果膠作為化妝品原料，推出咖啡果酒等產品。愛?？Х炔捎镁€上+線下的銷售模式，在2019年的銷售額可以達9 000多萬元。保山市新寨咖啡有限公司采取“公司+合作社+農戶+市場”的商業模式，致力于做到統一品種、種植技術、收購產品、加工銷售，堅持標準化、規?；N植、加工和銷售。在產品的研發上不斷推陳出新，打造了“商務禮盒”“酒店專享”“線上團購”等一系列產品。

3.4? 產業發展現狀

在云南省咖啡產業競爭力中，影響排名的除了年末實有面積之外，當年新增面積也是一個比較特殊的因素，許多綜合競爭力排名靠前的主產州（市），主產縣的當年新增面積排名都不高，然而許多綜合競爭力排名相對靠后的產區，當年新增面積都比較靠前。綜合競爭力排名第五的西雙版納州，當年新增面積（111 hm2）排到了第三位。而綜合競爭力排名第二的保山，當年新增面積只有12 hm2。在主產縣里，當年新增面積排名前三的分別是瀾滄縣、墨江縣、雙江縣，這些產區在年末實有面積、咖啡產量、收獲面積都不占優勢的情況下，憑借突出的新增面積排名，使得自身的綜合競爭力排名有所提高。其中的原因在于，類似普洱區、隆陽區、鎮康縣、景洪市等綜合競爭力較強的產區，咖啡產業已經形成了規模體系，有著較為豐富的栽培經驗和較為穩定的咖啡種植園區。而其他比如景東縣、永德縣、滄源縣、鳳慶縣等咖啡產業引入時間比較短的產區，會有更多潛力與發揮的空間。

4? 結論與建議

4.1? 結論

因受到數據信息缺乏等因素的限制，本文綜合競爭力排名體系中采用的指標還有待進一步完善。未來幾年里，咖啡產業仍是云南省高原特色產業的重要發展目標。為了促進云南省咖啡產業發展突破瓶頸，打開更廣泛的市場，咖啡產業必須進行轉型升級，提高自身的競爭力優勢，才能打破當前被動的局勢。

根據現有的競爭力綜合排名結果可以得出如下結論：1）從云南省咖啡主產州（市）競爭力綜合排名來看，普洱市、臨滄市、保山市具有很強的綜合競爭力。2）從主產縣（市、區）競爭力綜合排名來看，思茅區、隆陽區、鎮康縣、景洪市、墨江縣、瀾滄縣、寧洱縣、孟連縣、耿馬縣具有較強的綜合競爭力。3）分析綜合競爭力較強的產區發展特征顯示，產業規模是產業發展的基礎，政策支持是產業成長的導向，科學技術是產業轉型的關鍵。

4.2? 建議

1）云南省的咖啡產業不能再走以初級咖啡原料加工出口為主的傳統老路，因此加快產業轉型是云南省咖啡產業提高競爭力的關鍵所在。面對國內不斷增長的咖啡市場，應該由出口轉為內銷，國外咖啡企業也正是看好中國消費者的潛力，才不斷進入中國市場，而云南咖啡作為本土的咖啡企業，更應該抓住機遇，搶占市場，這樣才能改變一直依賴出口和國外企業收購的尷尬局面。2）云南省的大部分咖啡種植園都是進行的單一種植，受氣候和環境的影響較大，云南部分地區近年來的干旱天氣，對咖啡種植有很大的影響。由傳統的單一種植轉向復合型種植，在維持產區生態多樣性、增強作物抵抗力的同時也可以增加咖農的收入。3）許多產區的咖啡種植基地不僅是農業資源，也是寶貴的旅游資源，需探索實行一二三產業融合發展的模式，打造特色咖啡小鎮，帶動當地居民脫貧增收，推進實現咖啡產業、高原生態與少數民族文化的有機融合。

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