石油企業有效專利價值評價研究

司云波 范向紅 盛 悅 吳 聃 畢研濤

（1.中國石油集團經濟技術研究院；2.中國石油知識產權研究管理中心）

截至2022 年底，我國有效發明專利量達421.2萬件[1]，世界知識產權組織2022 年11 月發布的《世界知識產權指標》報告顯示，我國有效發明專利量位居世界第一[2]。與龐大的專利存量形成鮮明對比的是，我國企業大部分有效專利尚未得到有效應用，只是簡單延長維持年限。因此，對企業有效專利進行科學的評價和挖潛是促進企業專利資產有效管理的重要工作。

專利價值評價一般分為定量評價和定性評價。定量評價是指為實現專利商業價值，對特定專利的現時價格進行評定和估算。定性評價是指在企業知識產權戰略的框架下，用專利價值度定性地表明專利在內部管理中的價值，為專利的維權、維持和市場運營等提供依據。本文主要討論專利價值的定性評價方法。

1 國內外專利價值評價方法比較

早在20 世紀70 年代，國外就開始了對專利價值評價理論及其實證研究。例如，世界經濟合作與發展組織提出的“OECD 評價指標體系”[3]，美國Ocean Tomo 知識產權經營公司提出的Ocean Tomo 300 專利指數[4]，丹麥專利商標局與哥本哈根商學院合作開發的IPscore 評價體系[5]等。

國內相關專利價值評價研究起步較晚，比較有代表性的是中國國家知識產權局和中國技術交易所自2010 年共同開發的專利價值分析指標體系。該指標體系遵循全面性、系統性、可操作性、時效性、獨立性、層次性、定性定量相結合、模塊化、可擴展性9 個原則，從法律、技術、經濟3 個維度分為18 個支撐指標，對不同的專利有較充分的區分度[6]。

此外，許多專利信息服務商也建立了各自的專利價值評價系統。代表性的有智慧芽（PatSnap）全球專利數據庫內嵌的專利價值評價系統，其評價原理是基于客觀指標參數結合歷史交易數據，通過回歸分析預測得出模型并進行價值預測。該評價系統輸入簡單，評價效率高，可以評價專利的貨幣價值，但由于評價指標透明度不高，評價結果的可信度有待驗證[7]。

總體上，各種專利價值評價方法各有特色及優缺點（表1）?，F有的國內外專利價值評價方法一般考慮的是通用性模型，少數單位結合自身專利管理情況建立了相應專利價值評價方法。如中國科學院將法律、技術和經濟價值3 個一級指標進行分解，形成了5 個二級支撐指標，包括依賴性、侵權可判定性、先進性、市場規模前景、政策適應性[8]。國家電網有限公司從法律、技術和應用3 個層面建立了包含專利撰寫質量、標準相關性、獲獎情況等12個二級評價指標[9]。

表1 專利價值評價方法比較

2 石油行業專利技術特點

目前尚未有針對石油行業技術領域的專利價值評價方法，不能滿足石油企業發展需要，因此需要建立適應油氣業務特點的專利價值評價體系。相較于其他行業，石油行業的專利技術具有以下3 個顯著特點。

（1）專利技術以業內實施為主。相較于其他行業，石油產業鏈長，大型石油企業一般涉及整條產業鏈，具有明顯的縱向一體化特征。較高的行業集中度使石油企業持有的專利技術大多應用于企業內部，盡管會有不同企業間的專利許可及轉讓等。石油企業技術研發的目的在于提升其在石油產業鏈上的競爭力，使油氣開發、儲運及煉化各流程的效益更高、成本更低，進而創造更大經濟價值和社會價值。

（2）技術投資注重技術成果應用。石油行業是資金密集型和技術密集型行業，特殊的資源性行業特點給技術投資帶來與其他行業不同的風險。首先，石油行業專利技術研發周期長，資金與人力資源投入大，投資風險較高。其次，石油開采、運輸、煉化等過程的復雜性和時滯性，以及石油產業鏈中各環節的波及效應，導致技術應用的收益回報周期較長，技術投資具有較大不確定性風險。因此，石油企業技術研發時，會更加重視技術成果的應用。

（3）產業鏈上中下游專利技術應用情況差別較大。一是投入成本和技術更新換代的時效不同。相比較中下游行業，上游行業進行勘探開發的成本較大，風險較高，專利技術更新換代的時間較長。二是市場化競爭程度不同。石油產業鏈上游和中游，主要由國有大型石油企業起主導作用，而下游煉化和銷售領域市場開放程度較高，市場競爭較強，專利活動較為活躍。

3 石油企業有效專利價值評價體系構建

近年，國家對專利的高質量發展提出要求。如2021 年，中共中央、國務院印發了《知識產權強國建設綱要（2021—2035 年）》，指出協調好知識產權數量和質量的關系，以質量和價值為標準改革完善知識產權考核評價機制。石油企業為適應發展要求，對企業知識產權管理的體制機制也進行了改革創新[10]，一些石油企業實施專利分類管理，將資源重點配置到核心專利上；定期對企業有效專利進行評估，及時放棄沒有維護價值的專利。

3.1 總體思路和基本原則

石油企業專利價值評價需要實現3 個目的：一是高質量、高價值專利的識別；二是為專利維持/放棄提供參考依據；三是專利分類的調整?；谏鲜瞿康?，充分借鑒現有專利價值評價方法，依據石油行業的專利技術特點、不同技術領域的專利價值實現方式，選取不同評價指標，建立配套的評價指標權重、評價標準和評價準則等，形成石油企業專利價值評價體系。

基本原則是定性與定量指標相結合，主觀分析和客觀標準相結合，科學全面與簡單易操作相結合，便于與企業已有的專利信息管理系統兼容，基本指標可不斷擴展和優化。

3.2 專利價值實現方式

石油產業鏈大致可分為勘探開發、工程技術、煉油化工、安全環保及其他4 個領域，每個領域具有不同的專利技術價值實現方式（表2）。

表2 石油產業鏈各領域專利價值實現方式

上述4 個領域的專利價值實現方式總體包括支撐公司戰略、保證技術自由實施、掌握技術控制權、保護產品或服務市場、限制競爭對手、提升服務附加值、專利經營（技術許可、技術轉讓、商業合作）等。

3.3 專利價值評價指標

專利價值評價基本指標包含4 個一級指標和11 個二級指標。二級指標中，定量指標4 個，定性指標7 個（表3）。

表3 專利價值評價基本指標

在此基礎上，擴展專利價值評價的維度及各維度所包含的指標，形成各技術領域中基于不同專利價值實現方式的專利價值整體評價指標（表4）。

表4 基于不同專利價值實現方式的專利價值評價基本指標

3.4 評價指標權重與評分標準的確定

一級指標權重可采用德爾菲法，通過對石油領域的專家進行調查來確定。二級指標權重則可采用層次分析法得出，邀請不同技術領域多位專家對其所在領域基于專利價值實現方式的各二級指標重要性進行賦值。對具體某項專利進行價值評價時，只需確定該專利所屬技術領域和專利價值實現方式，即可調用相應的評價指標權重值。

評分標準設為5 級，其中定量指標的評分主要參考企業各技術領域有效專利在各指標的分布情況。指標分布比較集中的區間設定為中間等級3，分布區間占比為30%左右；等級為1、2、4、5 的分布區間占比約為10%、25%、25%和10%。按照評分標準分級，從低到高，對應一定分值。定性指標的評分按各指標所能達到的程度分為5 級，并對應相應分值。

3.5 評價流程

評價采用“發明人自評+專家評審”的方式。在自評環節，發明人需要填寫二級指標中的定性指標情況，給出自評結論，包括維持或放棄的建議，并說明原因。若是放棄建議，不進入專家評審階段。

在專家評審環節，組織法律專家依據評分標準，對法律維度的定性指標“專利文件撰寫質量”打分，定量指標得分由專利信息管理平臺直接采集數據生成。組織技術專家依據評分標準，對技術維度、應用維度和企業維度的各項指標打分。各指標得分加權平均得出專利價值綜合評分。依據評價目的，技術專家填寫評價結論及相關建議。

各技術領域分組組長逐項審核評價結論及建議，并組織法律專家和技術專家進行討論，審核完成后提交打分和評價結果（圖1）。

圖1 專利價值評價流程

3.6 評價準則

依據不同評價目的，設置相應的評價準則。一般依據綜合得分和各指標單項得分，并結合具體情況判斷。例如在判斷專利是否放棄中，綜合得分低的不一定要放棄，專家需要結合專利價值實現的實際情形具體考慮，并填寫放棄理由及具體內容。在篩選高質量高價值專利中，即是高質量又是高價值的專利是4 個維度的得分均相對較高，綜合得分相對高的專利未必是高質量高價值專利。

4 結論及建議

構建以有效專利為評價對象的石油企業專利價值評價體系，提供一種可操作、定量化的綜合評價方法和流程。同現有評價方法相比，該方法的評價指標簡單明了、易于理解且定性指標較少，評價流程步驟清晰，可供石油企業專利管理工作參考。該方法后期還需要結合專利價值評價具體實踐不斷完善。

當前，專利價值評價對優化企業專利資產管理日益重要，對石油企業專利價值評價工作提出3 點建議：一是盡快建立或完善專利信息管理平臺中的專利價值評價功能模塊，通過信息平臺組織發明人、各方專家進行線上評價，大幅提高工作效率；二是在待評專利數量較大且已積累一定評價歷史數據的情形下，可分技術領域引入機器學習評價，逐步降低對發明人自評及專家評價的依賴，提高整體評價的效率和客觀性；三是新能源提速發展，石油企業積極推進能源轉型，新能源市場競爭激烈，專利價值實現方式更趨多元，專利價值評價體系需要考慮新能源領域的技術特點和專利應用方式，動態完善企業專利價值評價體系。