全球主要電信運營商元宇宙發展路徑的探討及對國內的借鑒

□ 文 陳靜麗

0 引言

元宇宙是全球科技集成創新的新賽道。電信行業通過高性能網絡架構和服務，構建支撐元宇宙發展的網絡基礎設施，成為元宇宙發展的關鍵推動者。

從全球范圍來看，亞太、北美、歐洲是5G網絡建設先進發達地區，其主要國家和地區基本實現了大規模商用。5G網絡是目前元宇宙發展不可或缺的通信基礎，因此，在元宇宙領域活躍的電信運營商，也主要分布在5G網絡建設領先的國家和地區，如中國、韓國、日本、美國、歐洲部分國家等。

根據國情以及企業自身發展定位的不同，國內外主要電信運營商探索元宇宙的路徑也呈現出明顯差異。參與元宇宙的電信運營商都將網絡基礎設施建設放在首位，并在此基礎上，展開對元宇宙技術和應用層面的探索。國內外主要電信運營商在元宇宙的探索方向、應用場景拓展以及技術創新等方面顯示出較大差異，且呈現出較為明顯的地域聚集性。

1 國外電信運營商聚焦網絡基礎設施和消費元宇宙探索

國外電信運營商普遍重視元宇宙網絡基礎設施建設。在元宇宙探索方向上，主要聚焦消費元宇宙，拓展面向個人的應用場景。

1.1 日韓主流電信運營商積極主導創建元宇宙社交平臺

從全球范圍來看，亞太地區一直是5G 部署的領先者，韓國和日本是世界上最早測試和啟動5G商業網絡的國家。同時，韓國、日本都將元宇宙視作具有潛力的新經濟增長引擎。

韓國政府致力于打造元宇宙強國，并牽頭制定5年元宇宙發展路線圖。韓國電信運營商積極投資培育內容產業，打造元宇宙社交平臺。比如韓國SKT已轉型為“通過人工智能、元宇宙等技術為客戶擴展時間和空間”的公司，于2021年推出“ifland”元宇宙社交平臺。目前該平臺合作范圍橫跨北美、歐洲、中東和亞洲的近50個國家和地區，是全球影響力最大的電信運營商元宇宙平臺，截至2022年10月底，“ifland”累計用戶超過1280萬；韓國KT也于2023年推出“Genieverse”元宇宙社交平臺，該平臺有一項稱為“AI HOME TWINS”的功能，可以根據用戶上傳的圖紙，在虛擬空間內創建房屋結構。

日本政府試圖借Web3發力，建立新型國家優勢，實現經濟下一階段的飛躍。日本經濟部已宣布成立了Web3政策辦公室，日本電信運營商也通過構建元宇宙平臺，積極探索Web3。比如日本KDDI于2020年5月，推出著名的“虛擬澀谷”元宇宙平臺，并于2022年10月升級推出了“數字孿生澀谷”，該平臺1：1還原包括街道、高樓大廈、藥妝店等在內的澀谷景觀；NTT Docomo也將發展元宇宙上升到了重要高度，于2022年推出“XR world”元宇宙平臺，并成立了全資子公司NTT Qonoq，主要定位在XR相關軟件和硬件的技術開發，在元宇宙以及數字孿生領域開展服務。

1.2 美國主流電信運營商聚焦元宇宙基礎設施建設

美國主流電信運營商近年來在數字業務方面采取收縮戰略，將業務發展戰略重新聚焦在通信基礎設施建設上。如AT&T、Verizon近兩年在不斷剝離媒體業務，集中資源發展5G網絡。AT&T甚至將其戰略愿景由“成為全球通信、媒體、娛樂以及技術領域的領導者”變更為“美國最佳的寬帶提供商”。

在此戰略導向下，電信運營商在元宇宙領域主要聚焦于發展5G，希望元宇宙作為未來重要應用場景促進5G網絡發展?，F階段著力于部署5G、光纖寬帶、全新的5G網絡核心，并提升邊緣網絡節點，使計算和內容盡可能靠近客戶，以獲得低延遲體驗。美國電信運營商AT&T和Verizon目前更側重于通過與科技巨頭的深度合作、共同創新，以保持自身網絡基礎設施的先進性。比如Verizon與Meta建立了戰略合作伙伴關系，將Verizon的5G超寬帶網絡和邊緣計算功能與Meta的技術相結合，探索Verizon的移動邊緣計算基礎設施如何提供密集的XR云渲染和低延遲流媒體；美國由Meta公司為首成立的電信基礎設施聯盟（TIP），于2022年10月專門成立了“元宇宙就緒網絡項目組”。AT&T、Verizon、T-Mobile US電信運營商均加入該組織。

1.3 歐洲主流電信運營商通過合作探索元宇宙技術與應用場景

歐洲電信運營商對元宇宙的態度相對謹慎，仍然將重點放在網絡基礎設施建設上，對元宇宙技術和應用層面的探索主要以合作方式進行的，呈現以下三種模式：

一是電信運營商基于網絡基礎設施，對元宇宙相關領域開展探索。比如德國電信通過提供云基礎設施等方式，與Chainlink,Ethereum, Polygon等區塊鏈平臺達成合作；西班牙電信通過提供5G 基礎設施與META合作成立元宇宙創新中心。

二是電信運營商入駐元宇宙平臺打造應用場景。比如德國電信入駐“ROLOX”元宇宙平臺，開設虛擬音樂俱樂部；Orange入駐“盧森堡元宇宙”平臺，開設虛擬商店和橙色數字中心；Vodafone土耳其入駐“Decentraland”元宇宙平臺，開設虛擬商店，提供運營商產品和服務。

三是電信運營商提供創新環境扶持元宇宙初創企業。比如西班牙電信元宇宙創新中心，通過于META合作搭建元宇宙創新實驗環境，積極扶持初創企業與團隊。

2 我國電信運營商著力“以虛促實”賦能千行百業

2021年元宇宙概念進入公眾視野以后，中國移動、中國電信、中國聯通相繼發布了元宇宙戰略。我國三大電信運營商在重視元宇宙網絡基礎設施建設的基礎上，積極推進能力平臺打造和應用場景拓展，逐步形成了較為完整的布局。在元宇宙探索方向上，三大運營商緊跟政策指引，“以虛促實”賦能千行百業，拓展行業應用新場景。（如表1所示）。

表1 國內三大運營商的元宇宙戰略

2.1 三大電信運營商全面布局元宇宙

不同電信運營商元宇宙戰略布局一致，發展重點存在差異。三大電信運營商的元宇宙戰略布局完整，涵蓋基礎設施、能力平臺、應用場景等方面。在重視網絡基礎設施建設的前提下，基于企業發展的不同定位，在發展重點上各有側重：中國移動偏重于“生活方式數智化轉型”。以體育為核心元素，賦能文娛、文旅、游戲等多個行業領域，打造不少有影響力的元宇宙應用新場景；中國電信定位于“元宇宙新型基礎設施建設者”。以“云+網”為核心，以“智+算”賦能，構建云、網、智、算融合體系的數字經濟基礎底座，賦能全行業；中國聯通傾向于“驅動產業發展”、“打造產業新生態”。依托裸眼3D、數字人、XR應用、數字空間、數字資產等能力與資源優勢，提供全行業全場景覆蓋的標準化產品與制定化服務交付。

電信運營商通過元宇宙基礎設施建設和應用場景創新，雙輪驅動產業數字化發展。三大電信運營商積極布局元宇宙，一方面是元宇宙的發展依賴于高質量的網絡連接、算力等基礎設施的支撐，對電信運營商的主業發展促進作用明顯；另一方面，元宇宙技術的不斷創新，與行業應用需求的深度融合，將為電信運營商提供大量可落地的場景模式。這兩方面的結合將有效推動電信運營商的產業數字化發展。目前，產業數字化已是三大電信運營商的業務發展“新引擎”。根據三大電信運營商2023年上半年業績報告，中國電信產業數字化收入達到688億元，占服務收入比29%；中國移動數字化轉型對通信服務收入增量貢獻達84.1%；中國聯通產業互聯網收入達430 億元，占主營業務收入比首次超過四分之一。元宇宙對各行業的數字化推動作用，將成為電信運營商未來收入增長和業務結構優化的重要驅動力。

2.2 三大電信運營商積極拓展元宇宙應用場景

電信運營商在元宇宙應用場景的布局，契合“打造沉浸交互數字生活應用”的政策導向。不同于國外以消費元宇宙為重點的發展理念，近兩年，我國元宇宙政策密集出臺，定調元宇宙發展模式為“虛實融合”、“以虛促實”、“以虛強實”，以“元宇宙+產業”，重構數字發展新業態，賦能實體經濟發展。2023年9月，工信部等五部門聯合印發《元宇宙產業創新發展三年行動計劃（2023—2025年）》，明確提出要打造沉浸交互數字生活應用，推廣沉浸交互的生活消費場景。政策提及的元宇宙應用場景涵蓋文旅、商業、教育、數字演藝、廣電視聽、公共服務等，也正是電信運營商一直重點深耕的行業。早在2020年左右，三大電信運營商為順應5G時代云網融合的發展趨勢，將業務發展重點轉移至政企行業，并通過內部政企體制改革以及數字化轉型，更好地服務政企行業。

電信運營商在5G行業應用層面深厚的技術與資源積累，為元宇宙行業應用新場景拓展打下堅實的基礎。5G應用技術的不斷演進，是元宇宙發展的基礎之一。電信運營商一直是5G 行業應用推進的中堅力量。根據中國信息通信研究院的統計，2022 年綻放杯5G應用征集大賽參賽項目的申報主體，基礎電信企業占比61%，仍是推動5G應用發展的主力軍。以中國電信為例，截至2023 年上半年已累積5G 行業應用項目數達20500 個，全行業場景超過100個。電信運營商在5G 行業應用方面的積累，將幫助其更快速地拓展元宇宙應用場景。

3 三大電信運營商發展元宇宙的建議

一是持續推進元宇宙基礎設施建設。元宇宙的發展不斷驅動新型數字基礎設施和能力建設。元宇宙極具沉浸感的場景搭建、低延遲的實時交互、高智能內容生成對網絡和算力提出更高要求，推動通信技術從5G逐漸向6G 演進，算力網絡從協同走向融合最終實現算網一體。在建設過程中，網絡基礎和能力建設的步伐要契合未來元宇宙發展的節奏。電信運營商可與元宇宙相關領域內的領先企業展開合作，共同探索元宇宙發展，前瞻性布局基礎設施建設，確保網絡技術與架構能夠滿足未來元宇宙實踐的需求。

二是積極拓展元宇宙應用場景。元宇宙技術和內容的多樣性，將改變傳統行業的固有形態。在用戶感知方面，元宇宙的虛實融合和交互方式的多樣性為用戶提供沉浸式體驗。在內容生成方面，通過人工智能和算法，結合對用戶行為模式的分析，實現內容創作的智能化和定制化。在交易模式方面，元宇宙依托于區塊鏈技術，構建全新的“去中心化”的安全可信數字交易新模式。元宇宙的多樣性將推動傳統產業的數字化、智能化升級，并將衍生出全新的業務場景。電信運營商應及時面對這些變化，適時整合元宇宙新技術，快速推動產品升級，貼合不同行業的需求，積極優化和拓展新的應用場景。

三是加大元宇宙技術創新力度。元宇宙是新一代信息技術創新的融合體，包含了5G、云計算、人工智能、虛擬現實、區塊鏈等技術。電信運營商應加強對元宇宙關鍵技術發展的實時跟蹤，并努力在核心技術和關鍵領域實現自主研發。在聯合創新方面，可通過產學研結合，如與高校合作成立技術實驗室、與產業鏈上下游頭部企業合作成立創新聯盟等，共同發力形成創新生態，促進技術創新成果的轉化和應用。此外，電信運營商還可與頭部科技企業合作，共同搭建元宇宙創新研發環境，扶持相關初創企業創新發展，構建開放式創新生態。

4 結束語

元宇宙目前仍處于不斷發展、演變的初級階段，其底層技術、應用場景、商業模式等都尚未形成穩定的產業形態。電信運營商可以發揮自身主業優勢，為元宇宙發展提供支持和保障，同時也要抓住元宇宙發展的契機，積極創新開拓，豐富元宇宙的概念，嘗試成為元宇宙的共同創造者，為企業的未來發展開辟新的增長空間?！?/p>