2023年中國生活用紙行業盤點

周楊 葛繼明 張升友 郭凱原 漆小華 張園 于淼萱 張玉蘭 曹寶萍

2023年，我國生活用紙行業在疫情過后恢復常態運行和發展，新投產項目的產能比2022年有所下降。但行業階段性產能過剩問題依然存在，市場競爭依然非常激烈。木漿價格大幅波動，生活用紙生產企業成本壓力仍存。行業企業積極通過引進先進技術、開發新產品、推動營銷創新等方式努力突圍。

一?新投產項目的產能比2022年有所下降，階段性產能過剩問題依然存在

1? ? ?2023年1—12月新投產項目情況

據調研，2023年1—12月，行業新投產現代化產能約169.8萬t/a，共68臺紙機，包括國產紙機54臺、進口紙機14臺。

其中，大中型企業主要項目包括：

● 恒安在湖南、湖北、山東等基地投產包括TAD及類TAD等多種類型紙機，新增產能合計16萬t/a；

● 維達在浙江龍游基地的投產1臺類TAD紙機項目，產能3.5萬t/a；

● 中順在河北唐山基地投產1臺維美德（PMP）的新月型紙機，產能2.5萬t/a；

● 麗邦在湖北孝感投產1臺寶拓的新月型紙機，產能2.5萬t/a；

● 雨森在遼寧臺安投產3臺維美德（PMP）的新月型紙機，合計產能9萬t/a；

● 泰盛分別在四川、安徽基地投產4臺、6臺輕良的新月型紙機，合計產能20萬t/a；

● 理文在廣西基地投產5臺寶拓、4臺輕良、2臺凱信的新月型和2臺信諾的擦手紙機，合計產能25.5萬t/a；

● 環龍在四川眉山基地投產2臺寶拓的新月型紙機，合計產能5萬t/a；

● 東冠在上?；赝懂a2臺輕良的新月型紙機，合計產能3.6萬t/a；

● 太陽在廣西基地投產1臺輕良的擦手紙機，產能3萬t/a；

● 亞太森博在山東基地投產2臺安德里茨、1臺凱信的新月型紙機，在江西基地投產4臺寶拓的新月型紙機，合計產能22.5萬t/a；

● 聯盛在福建投產2臺安德里茨及2臺維美德的新月型紙機，合計產能24萬t/a。

2023年全年，行業原計劃投產現代化產能約273.1萬t/a，實際投產169.8萬t/a，目前2023年的延期投產項目及行業公布2024年及之后計劃投產的項目合計產能已超過1，200萬t/a。市場競爭愈發激烈，企業應謹慎投資。

2? ?領先企業繼續擴張產能——2023年公開宣布的新項目

恒安、金紅葉、中順潔柔、麗邦、雨森、泰盛、理文等行業領先企業以及區域重點企業、新進入行業的企業，已簽約紙機或已確定紙機選型方案的項目主要包括：

二?行業企業營收能力有所恢復，但毛利率下降

1? ? 上市公司毛利率、凈利潤下降

2023年，受木漿價格大幅波動，市場競爭日益加劇等因素影響，行業領先生活用紙企業盈利能力總體下降。

從恒安、維達、中順潔柔三家上市公司業績報告公布的經營數據來看，三家公司在報告期內銷售收入均有不同程度的上升，但利潤率均有不同程度的下降。2023年上半年，恒安生活用紙業務毛利率同比下降5.4個百分點。2023年前三季度，維達總體業務毛利同比下降11.0%、毛利率同比下降4.7個百分點。中順潔柔（以生活用紙業務為主）凈利潤同比下降39.74%。

以下是公司主要業績情況：

（1）恒安集團：2023年上半年，集團生活用紙（含濕巾）業務銷售收入大幅上升約22.7%至約71.70億元，占集團整體收入約58.7%。2023年第二季度木漿價格開始止漲下調，但由于消耗高成本木漿庫存，因此2023年上半年集團業績并未能完全反映木漿成本大幅回落的正面影響，毛利率下跌至約17.7%。然而，木漿成本下跌的效益已于第二季度的毛利率逐步體現，集團于第二季度的毛利率較2022年下半年的毛利率取得明顯改善。因此，集團預期生活用紙業務的毛利率于2023年下半年將持續改善，與2022年同期對比具體如下：

（2）維達紙業：2023年前三季度，維達總收益增長5.4%（按固定匯率換算為10.6%）至148.1億港元，其中122.76億港元來自生活用紙（含濕巾）業務，集團生活用紙和衛生用品總體業績與2022年同期對比具體如下：

（3）中順潔柔：2023年前三季度，中順潔柔營業收入（主要為生活用紙）為68.23億元，同比上升11.60%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.65億元，同比減少39.74%，與2022年同期對比具體如下：

2? ? 中小企業開工率回升

疫情過后，企業生產經營恢復正常，且由于上半年紙漿價格總體下降，行業中小企業原料成本壓力緩解，開工率與2022年相比有所回升。以中小企業最為集中的保定地區為例，2023年以來，該地區紙企的總體開工率較高。

三?原材料價格和原紙價格大幅波動

1? ? ?進口商品木漿平均價格回落

據調研數據顯示，相比2022年，2023年1—12月國內市場木漿現貨價格總體呈回落態勢，在2023年5月為最低點，之后處于上升階段，10月份之后有所回調，但全年平均漿價低于2022年。

2? ? 國產非木漿價格跟隨木漿先降后漲

國內竹漿、蔗渣漿的價格跟隨國內市場木漿現貨價格波動。2023年以來，國產非木漿價格總體呈下降態勢，其中，竹漿價格4—5月份降至4，900元/t、蔗渣漿價格8月份降至3，850元/t的年度最低點，之后有所回升。

據調研數據顯示，2023年1—12月，廣西、四川、重慶等3個主要省份的國產漿主流出廠報價走勢詳見圖2。

3? ? 原紙價格隨漿價波動

2023年，原紙價格跟隨紙漿價格回調，其中，河北漂白木漿原紙在2023年5—6月降至6，650元/t的年度最低點，之后處于上升的階段，11月之后有所回調。

據調研數據顯示，2023年1—12月，河北、四川、重慶、廣西等國內4個主要省份的生活用紙原紙主流出廠報價走勢詳見圖3。

四?產品升級創新

生活用紙企業的產品升級與創新主要通過應用新技術和新設備開發差異化產品，提升產品的使用性能，以及通過創新包裝形式及環保理念等，提高品牌的市場競爭力。

1? ? 應用紙機及后加工過程的新技術和新設備提升產品使用性能

高端壓花產品仍然是2023年產品升級的主要方式之一，很多品牌也推出了新的壓花類產品。

● 心相印品諾推出ROBBi聯名系列面巾紙、手帕紙，采用4層加厚，4邊壓花，濕水不易破。

● 清風推出云柔純品系列面巾紙，采用雙面立體壓花，親膚柔軟。

● 維達推出棉韌奢柔衛生卷紙，采用AIR-TOUCH空氣感棉柔技術，親膚觸感，厚實耐用。

● 麗邦推出5D立體壓花紙，產品觸感舒適，吸水能力加倍；立體壓花的網狀線，讓紙張緊致不分層，棉韌有張力，濕水不易破。

● 雨森的水輕柔品牌棉柔感立體壓花紙巾，采用雙面立體美紋壓花，如棉朵般柔軟，紙張柔韌兼備，可干濕兩用。

● 金博士推出紙博士品牌生活用紙采用4K高清無膠立體壓花復合技術，多層紙張緊密結合不分層，壓紋清晰立體，紙質柔軟親膚，手感蓬松有泡泡感，兼顧柔滑與彈性。

● 植護推出氣墊紙巾·悅色橙抽紙，采用原生木漿，菱形壓花紋，air-cushion氣柔技術，柔觸感升級，4層加厚，濕水不易破，擦拭不易掉屑。

● 斑布推出了6D壓花系列，采用6D技術雙面壓花，柔軟全面升級，羽絨般觸感，柔軟軟親膚，4層加厚，紙巾加寬加大，物超所值。

● 護理佳“品秀”面巾紙采用創新四邊立體印花鎖邊技術，精選十余款精致花型，各層紙巾結合力強，產品柔軟親膚，吸水更鎖水，濕水不易破。

2? ? ?創新包裝形式，提升產品使用便捷性及環保理念

（1）推出底部抽式產品包裝設計，受到市場廣泛歡迎。

“心相印”、“清風”、“麗邦”、“雨森”、“植護”、“絲飄”、“雙燈”、“花恬”等品牌紛紛推出多功能懸掛式抽紙，采用掛壁式底部抽紙巾的設計；壁掛省空間，隨用隨??；大容量多抽數，不用頻繁換紙；多場景使用，催生紙巾消費新風口，迎合了年輕消費群體的需求。

（2）打造環保概念產品

中國制漿造紙研究院有限公司研發中心，針對衛生巾獨立小包裝和生活用紙軟抽面巾紙包裝，開發了能夠替代塑料的紙基包裝材料，該紙基材料既具有熱封性能又具有阻隔性能，可生物降解，并已推廣應用。

清風首創行業首款0塑紙——清風0塑紙，產品包裝以紙代塑，采用創新紙包裝，真正做到減少塑料痕跡，讓地球更綠色。

五?新技術和新設備

1? ? TAD、類TAD衛生紙機在中國市場持續推進：

恒安、維達等領先企業通過引進TAD、類TAD等世界高端機型，開發差異化產品，提升企業市場競爭力。

● 恒安引進了2臺拓斯克的TAD型衛生紙機，成為國內首家引進進口TAD紙機的生活用紙企業。其中，第1臺已于2023年投產，第2臺計劃于2024年投產。TAD衛生紙機可以為產品帶來卓越的松厚度、柔軟度和吸水性。2024年初，恒安TAD紙機生產的多款高端新產品將開始陸續上市。

恒安還引進2臺維美德復合型衛生紙機（AdvantageQRT，類TAD型），合計年產能約7萬t/a，分別安裝在恒安湖南和湖北基地，均已于2023年開機，主要生產高品質面巾紙和廚房紙巾等產品。

● 維達于2021年成功投產4臺維美德復合型衛生紙機（類TAD型）后，于2023年又投產了1臺，該復合型衛生紙機可生產超優質的差異化生活用紙產品。

此外，相關進口及國產同類機型也在國內市場積極推廣和應用。

● 安德里茨的Prime LineHyTAD塑紋型衛生紙機（類TAD型）在中國市場積極推廣中，該新型紙機可以用更低成本生產高品質生活用紙，紙機成品質量接近TAD紙，但與干法起皺紙機生產的產品比，可節省高達25%的纖維，與TAD紙機相比可節省高達50%的能耗，并且可靈活快速切換生產干法起皺型衛生紙。

此外，TAD紙機國產化方面也取得新進展：

● 2023年，廣西龍派紙業投產了1臺寶拓的TAD紙機，產能1萬t/a，這也是寶拓（慧豐）繼在河南中南紙業之后，投產的第2臺國產TAD紙機。

2? ? 紙機低碳化技術持續發展

安德里茨推出PrimeDry Hood E衛生紙機電加熱氣罩，該設備配置了與燃氣或蒸汽加熱氣罩相同的熱風系統，采用電加熱器取代了燃氣燃燒器或蒸汽加熱器。該系統能夠實現400℃～450℃的熱風溫度。與普通燃氣氣罩相比，電加熱氣罩的干燥系統能源效率提高了4%，并可將衛生紙機的二氧化碳排放總量減少約70%。與普通蒸汽氣罩相比，電加熱氣罩以更高的溫度，可實現更高的產能。

3? ? 加工設備新技術：

● 寶索推出的YH-FG全自動面巾紙生產整線（含配套包裝機），設備配有點對點壓花帶水復合功能，其中“立體內織，無膠復合”是寶索生活用紙智能裝備的創新環保技術，使產品更加環保衛生，質量更高，同時潔凈美觀，柔軟親膚。

● 廣東志德勝通過多種的壓花組，為客戶提供更加多樣化的壓花解決方案。其中，多功能雙面立體壓花組，適用于衛生紙；面巾紙無膠立體壓花組，適用紙幅范圍寬，生產車速范圍廣，可自動匹配生產線運行速度，壓合牢靠不易分層；四輥/雙輥點對平壓花組，適用于面巾紙/衛生紙生產線的壓花，具有純物理無膠壓花壓合、自動匹配生產線運行速度等特點。

● 王派推出的全自動面巾紙折疊機，產品質量穩定，不同規格產品一鍵切換，從定量11g/m2的2層到5層紙巾均可兼容，可以選配鋼對膠/鋼對鋼壓花、上膠復合壓花、四邊定位壓花等，滿足客戶的不同需求。

4.? ?“十三五”生活用紙行業裝備技術創新成果

“十三五”期間，生活用紙行業關鍵核心裝備的自主國產化進程與技術水平顯著提升。中國造紙學會于2022年11月組織專家評議出5項生活用紙領域創新技術成果，并于2023年5月正式宣布，包括：寶索企業集團寶拓造紙設備有限公司的BC1800型新月型高速衛生紙機；溧陽市江南烘缸制造有限公司的鋼制揚克烘缸；東莞市神點納米噴涂科技有限公司的烘缸噴涂技術；廣東志德勝科技有限公司的大型高速無膠點對點雙面立體壓花設備；全利機械股份有限公司的全幅折疊機。這5項技術成果解決了我國生活用紙行業技術發展瓶頸難題，對行業技術進步發揮了至關重要的作用。

六?岀口形勢良好

目前國內生活用紙市場的產量和產品種類已經能夠滿足國內市場的需求。從進出口貿易的角度來看，國內生活用紙市場總體以出口為主，出口已是生活用紙消費市場的重要組成部分。而進口普遍較少，近幾年，生活用紙全年進口量基本保持在2.8萬～5萬t，所以對國內市場影響微小。

根據海關統計數據，2023年前三季度，生活用紙進口量約2.43萬t，與上年同期基本持平，進口的生活用紙以原紙為主，占比為83.4%。

2023年前三季度，生活用紙的出口量和出口額同比均顯著增長，形勢良好。生活用紙總出口量約為80.42萬t，同比大增42.47%，出口金額為17.62億美元，同比增長26.80%。出口量同比增幅最大的為原紙，如果以出口量計算，生活用紙出口仍以成品（衛生紙、手帕紙、面巾紙、餐巾紙等）出口為主，占比71.0%。從出口額來看，成品出口額占總出口額的82.4%，受市場供需的影響，各類成品的出口價格均有所下降。

七?相關標準的發布和實施

1? ? 新修訂的行業標準

GB/T 26174—2023《廚房紙巾》是對GB/T 26174—2010的修訂，于2023年8月6日發布，2024年9月1日實施。

2? ? 工業重點領域能效標桿水平和基準水平（2023年版）

2023年7月4日，國家發改委等部門發布關于《工業重點領域能效標桿水平和基準水平（2023年版）》的通知（發改產業〔2023〕723號）。在此前明確的25個重點領域能效標桿水平和基準水平的基礎上，增加衛生紙原紙、紙巾原紙，棉、化纖及混紡機織物，針織物、紗線，粘膠短纖維等11個領域，原則上應在2026年底前完成技術改造或淘汰退出，進一步擴大工業重點領域節能降碳改造升級范圍。

其中，《通知》對衛生原紙、紙巾原紙的能效水平要求包括：以木漿為原料的原紙噸紙能耗標桿水平為450kg標準煤，基準水平為520kg標準煤；以非木漿為原料的原紙噸紙能耗標桿水平為510kg標準煤，基準水平為560kg標準煤（不包括TAD等塑紋紙機生產的產品）。

《通知》自印發之日起執行，《關于發布〈高耗能行業重點領域能效標桿水平和基準水平（2021年版）〉的通知》（發改產業〔2021〕1609號）同時廢止。

3? ?《匠心產品 生活用紙》推動行業高質量發展

2023年12月6日，工業和信息化部公布了2023年團體標準應用示范項目的通告，由中國制漿造紙研究院有限公司牽頭起草的《匠心產品 生活用紙》（T/CTAPI 002—2022）入選工信部2023年百項團體標準應用示范項目，這意味著該團體標準在生活用紙領域的創新和應用得到了國家的認可和重視，將促進團體標準的更大范圍的應用，對于推動生活用紙行業的升級和發展、滿足消費者的需求都具有重要的意義。

此外，2023年，天貓以《匠心產品 生活用紙》團體標準為依據，將團體標準中對抽取式面巾紙的規格尺寸要求作為面巾紙產品入駐平臺的參考尺碼標準。此次“標準+平臺”強強聯動，能更好地滿足消費者消費升級需求，助力消費者選擇品質更優、值得信賴的生活用紙產品。

4? 《紙漿、紙、紙板及紙制品 碳足跡核算方法與報告指南》

中國造紙學會于2022年11月28日批準團標《紙漿、紙、紙板及紙制品 碳足跡核算方法與報告指南》立項，并于2023年10月27日發布了該項標準的征求意見稿。該標準由中國制漿造紙研究院有限公司、造紙工業生產力促進中心、造紙產業雙碳戰略發展中心、深圳市計量質量檢測研究院、香港品質保證局牽頭，聯合多家行業單位共同起草完成。

該標準規定了紙漿、紙、紙板及紙制品碳足跡核算的術語和定義、核算原則、核算邊界、核算方法、數據收集、不確定性分析和報告要求，主要目的是科學核算造紙產品碳足跡，引導企業采取碳減排措施，為產品碳標識提供依據。

5? ? ?2025年國家產品碳標識認證制度將基本建立

2023年11月22日，國家發展改革委等五部門發布《關于加快建立產品碳足跡管理體系的意見》，提出鼓勵社會資本投資商用碳足跡背景數據庫建設，引導金融機構逐步建立以產品碳足跡為導向的企業綠色低碳水平評價制度。

《意見》明確，到2025年，國家層面出臺50個左右重點產品碳足跡核算規則和標準，一批重點行業碳足跡背景數據庫初步建成，國家產品碳標識認證制度基本建立，碳足跡核算和標識在生產、消費、貿易、金融領域的應用場景顯著拓展，若干重點產品碳足跡核算規則、標準和碳標識實現國際互認。

八?“一帶一路”助力行業發展

2023年是“一帶一路”倡議提出十周年。十年來，生活用紙行業借力“一帶一路”東風，受益頗豐，簡要舉例如下：

● 十年來，中國的“一帶一路”合作從亞歐大陸延伸到非洲和拉美，150多個國家、30多個國際組織簽署共建“一帶一路”合作文件。我國不斷擴大免簽國家范圍，也有越來越多的“一帶一路”共建國家先后宣布對華實施免簽政策，促進了雙邊商務往來與投資。

● 十年來，恒安、維達、廈門延江、森大、豪悅等生活用紙和衛生用品行業企業到“一帶一路”沿線國家投資建廠，取得了良好的發展。其中，生活用紙生產企業的投資包括：

2017年，恒安通過收購的馬來西亞皇城集團把產品銷售到馬來西亞及其他東南亞市場，并于2019在印度尼西亞設立銷售處，推廣及銷售恒安旗下品牌的產品。

2019年，維達在馬來西亞設立了東南亞新總部，并將設立中國境外首個維達創新中心。新總部是維達布局東南亞市場的戰略要地，并以此輻射亞太市場。

● 過去十年，金光集團積極參與多個“一帶一路”合作項目。其中，2019年，金光集團APP與蘇州工業園區就金光科技產業園合作簽署補充協議暨中國—印度尼西亞“一帶一路”科技產業園合作備忘錄，讓中國企業借由金光科技園的通道，進入東南亞市場；2021年，“一帶一路”金光如東科技產業基地暨高檔生活用紙項目的首臺紙機成功開機出紙。

● 據調研，十年來，以寶拓、信和、凱信、輕良、華林、金順、炳智、大正、方源眾和、維拓、昌達等為代表的國內知名紙機制造商出口海外的新月型及真空圓網型等衛生紙機共41臺，產能合計約68.25萬t/a，出口地區為亞洲、非洲、歐洲，其中大部分為“一帶一路”沿線國家。

● 2023年8月10日，“青島—秦皇島—保定”紙漿海鐵聯運班列首發成功。冀魯經貿往來首開多式聯運通道，將高效助力京津冀協同發展、雄安新區建設和共建“一帶一路”等國家重大戰略。此次海鐵聯運為上水運輸，紙漿作為保定地區造紙廠主要原材料，以往均采用汽車運輸方式經青島、日照、天津港等地集散。河北港口集團大力發展集裝箱運輸，以秦皇島港為中轉樞紐，定制“端對端”、“點對點”一站式直達物流方案——紙漿自山東青島港運抵秦皇島港，采取不落地直取直裝方式裝載鐵路班列，直達保定地區，使終端提取時間從2天左右壓縮至幾個小時，為當地造紙產業原材料提供了高效穩定的運輸保障。

● 中國銀行（巴西）有限公司于2023年9月底成功為巴西一家紙漿企業（埃爾多拉多公司）辦理了人民幣信用證貼現業務，并即時將人民幣兌換為巴西貨幣雷亞爾轉入企業賬戶。此次交易標志著中巴紙漿貿易史上首次實現人民幣計價、人民幣結算、人民幣融資和人民幣直兌雷亞爾的全流程閉環操作。

九?品牌提升與渠道創新

1? ? 踐行國家“三品”戰略

受工業和信息化部委托，中國制漿造紙研究院有限公司積極搭建生活用紙和衛生用品行業品牌培育服務平臺，開展行業“匠心產品”評價相關工作，并通過各種渠道賦能、傳播，讓消費者更容易選購和使用匠心產品。

2022年，有17個品牌產品成功入圍首批行業“匠心產品”榜單，其中生活用紙品牌包括：維達、清風、潔柔、潔云、麗邦、雨森。

2023年，又有21個品牌產品入圍第二批“匠心產品”榜單，其中生活用紙品牌包括：心相印、唯潔雅、麗邦、植護、雨森、金博仕、思景。

與普通產品相比，匠心產品品質更卓越、使用更安全、能更好地滿足消費者的消費升級需求。匠心產品榜單的發布更好地踐行了“三品”戰略，引導企業增品種、提品質、創品牌，幫助消費者甄別品質更優的產品，對提升生活用紙和衛生用品質量，推動行業高質量發展具有重要意義。

2? ? 拓展更多新營銷方式

2023年7月，金紅葉紙業集團攜手電商平臺京東超市在金光如東生活用紙基地召開了主題為“攜手京東 共沐清風”的戰略合作會議及京東超市專屬生產線“京東線”的揭牌儀式。

2023年8月，清風召開與電商平臺天貓超市的主題為“林間清風 綠動貓超”戰略合作會議及天貓超市專屬林場的揭牌儀式。

心相印以520作為品牌日，2023年5月20日，心相印品牌以TVC（商業電視廣告）為載體，從品牌代言人肖戰的視角提出愛貼近于生活點滴的表達，完成與消費者的溝通。整體投放覆蓋全國多個城市，線上微博、微信視頻號、騰訊閃屏聯投、小紅書等，線下投放杭州地鐵鳳起路站，以及2號線品牌列車，反哺回流至線上。520通過線上、線下聯動傳播深化品牌基因，實現全網傳播曝光量2億+。

2023年4月3日，維達聯合京東超級品牌日，通過“視覺語言”+“場景體驗”營銷策略，傳遞新品“維達棉韌奢柔羊絨感紙巾”的柔軟體驗?；顒悠陂g，維達在上海核心商場打造首個“羊絨感柔樂園”，并在廣州漢溪長隆地鐵站打造一條沉浸式“羊絨感”通道，覆蓋高品質用戶人群，反哺線上銷售。同時，維達還與多家主流APP聯合宣傳引流，促成京東線上銷售轉化。

2023年，維達最新品牌代言趙麗穎的TVC登陸新潮電梯智能屏與新潮純商務網，實現對目標受眾的精準覆蓋。

2023年，雨森通過參加京東平臺的“春曉計劃”，享受到“9.9包郵”、“百億補貼”等優惠政策，京東“雨森紙品官方旗艦店”迎來了流量和銷量的快速提升，店鋪月成交額穩定在300萬元左右。

2023年11月18日，東方甄選開展河北專場直播活動，活動首日，推薦河北本地產品超250款，其中，麗邦抽紙產品銷售超過10萬單。

2023年5月5—7日，由工業和信息化部主辦的消費品工業“三品”戰略推進大會在重慶召開，金博士、麗邦、雨森參會并展示了各自企業的“三品”工作成果，以及最新推出的生活用紙和衛生用品。

十?中國造紙協會生活用紙專業委員會成立30周年

2023年是中國造紙協會生活用紙專業委員會成立30周年。30年來，生活用紙專業委員會充分發揮政府與行業的橋梁紐帶作用，為行業提供了多種形式的服務，開展了多項工作，在推動企業間的交流合作、為行業技術進步和健康可持續發展做出了積極貢獻，得到了行業的廣泛認可。

十一?行業面臨的挑戰及建議

1? ?行業階段性產能過剩問題持續，價格競爭加劇，降低了行業盈利水平。

近年來我國生活用紙行業產能持續增長，面臨產能階段性過剩、產品同質化競爭的問題比較突出。2023年行業總產能預計超過2，100萬t/a，而行業2024年及之后公開宣布的項目合計產能已超過1，200萬t/a。市場價格競爭激烈，部分產品價格未能有效反映原料價格的波動，整個行業的盈利水平難以提升。

2? ? 設備企業集中度將進一步提升

由于行業生產、加工設備單機產能不斷提升和行業階段性產能過剩影響，使衛生紙機、加工設備制造企業的訂單相應減少，且因海外市場需求下降等因素影響，設備出口訂單下滑，各設備企業競爭愈發激烈，企業轉行退出、并購重組等趨勢明顯，將使行業集中度進一步提升。

3? ? 建議

建議行業企業積極向綠色發展轉型，創新開發差異化特別是綠色低碳產品，避免同質化競爭；推出更加節能減碳、智能高效的設備；通過企業間產能合作、供應鏈合作，實現行業抱團發展。倡導行業企業理性競爭，共同推動行業可持續發展。