多措并舉保障鋼鐵原材料供應鏈安全與穩定

□ 溫子龍

鋼鐵工業是國民經濟的重要基礎產業，是推進中國式現代化的重要支撐。近年來，鐵礦石供給問題已嚴重威脅到我國鋼鐵產業經濟安全。為保障鋼鐵原材料供應鏈穩定和鋼鐵產業鏈安全、提高鋼鐵工業資源保障能力、促進鋼鐵產業可持續發展，國家和行業分別提出一系列組合拳舉措，包括實施“基石計劃”、成立中礦集團、加強產能產量雙限、加速鋼鐵企業兼并重組、加強對期現貨貿易和鐵礦石價格波動的監管等。通過多措并舉，在鐵礦石價格穩定方面和供應保障能力方面都取得明顯成效。

一、舉措提出的背景

1.鐵礦石價格大幅波動頻繁

近年來，鐵礦石價格大漲大跌，幾經波動。自2011年鐵礦石價格從長協定價轉為指數定價開始，鐵礦石價格進入了大幅波動時代。2011年鐵礦石價格在170美元/t以上，之后隨著四大礦擴產產能集中釋放，市場嚴重供應過剩，鐵礦石價格大幅下跌，2015年底跌至38美元/t的歷史低點。2016年起，供給側結構性改革，2017—2018年鐵礦石價格基本穩定；2019年，主要受淡水河谷潰壩和金融機構炒作的影響，鐵礦石價格波動上升，到2021年5月12日達到歷史高點的230.6美元/t；2021年我國開始限制粗鋼產量，從鐵礦需求端嚴控供需平衡，鐵礦石價格又快速回落；2022年，受國內鋼鐵需求不振影響，鐵礦石價格波動下行，礦價相對穩定。2011—2023年進口鐵礦價格變化見圖1。

圖1 2011—2023年進口鐵礦價格變化

2.進口規模龐大，風險不斷加大

（1）進口規模依然高位，權益礦比例進展緩慢

我國每年需大量進口鐵礦石，從2010年的6.2億噸增至2022年的11.07億噸，已經連續7年超過10億噸，連續3年超過11億噸。此外，近年中國企業“走出去”雖投資了大量鐵礦項目，但真正形成產能的項目較少。據統計，2022年，在我國已投產的海外權益鐵礦中，仍在生產的尚有6個，權益礦從最高時的1.2億噸下降至目前的僅6 300萬噸，僅占我國進口鐵礦石總量的5.4%。與日本權益礦比例接近100%、韓國和歐洲國家的權益礦比例50%以上相比，差距巨大。

（2）外采度長期高位，且來源又過于集中

近年來，我國鐵礦石外采度長期保持在80%左右；我國進口礦來源又集中于澳大利亞和巴西兩國，其中2022年澳大利亞占比66%，巴西占比21%；兩國合計占比從2010年的64%增至2022年的87%，呈現逐漸集中的趨勢。近年來進口鐵礦規模和外采度變化趨勢見圖2，2022年我國進口鐵礦中各國進口規模占比見圖3。

圖2 進口鐵礦規模和外采度變化趨勢

圖3 2022年我國進口鐵礦中各國進口規模占比

（3）鐵礦供給嚴重威脅鋼鐵產業鏈經濟安全

一是鐵礦石供給問題已成為威脅我國產業經濟安全的重大風險點。近年來，鐵礦石花費外匯（在全年均價100美元/t時，按照進口規模11億噸估算，外匯超過1 100億美元）僅次于集成電路和原油，位居第三。2022年我國進口總額前三名商品見圖4。二是四大礦嚴重吞噬我國鋼鐵企業利潤。2012—2021年，我國鐵礦石進口總量由7.4億噸增加到11.2億噸，重點大中型鋼鐵企業利潤總額0.89萬億元；同期國際四大礦鐵礦石業務利潤2.16萬億元，是我國鋼鐵企業利潤總額的2.4倍。四大礦的利潤率遠高于我國黑色金屬采選業和重點大型鋼鐵企業的利潤率，四大礦的利潤率幾乎都在60%以上，而我國鋼鐵企業利潤率基本都在10%以下。

圖4 2022年我國進口總額前三名商品

二、主要舉措的效果分析

基于鐵礦石供應數量和價格的雙重風險，促使鐵礦資源戰略受到“空前”重視。國家層面多次提到將資源安全和能源安全并列到同等重要的位置，產業鏈和供應鏈安全已經成為“十四五”時期重要主題之一。在這樣的背景下，為保障鋼鐵行業原料供應安全和穩定，國家和行業提出諸多舉措。在國家層面，鐵礦石供給問題得到高度重視。國家先后出臺了多項措施，包括：限制鋼鐵出口，減少礦石用量；將鐵礦石作為戰略性資源進行管理；加速鋼鐵企業兼并重組不斷提高鋼鐵行業集中度，進而提高鐵礦采購話語權；加強鋼鐵產能產量雙限管理；加強對期現貨貿易和鐵礦石價格波動的監管；等等。此外，國資委還組建了一家新央企——中國礦產資源集團。在行業層面，主要是推出了“基石計劃”，針對國內鐵礦資源開發不足、海外權益鐵礦占比不高、廢鋼資源回收利用體系不健全等問題，從鐵資源三大主要來源入手，提出諸多加快發展的舉措。本文主要對“基石計劃”和組建中礦集團2個舉措對鐵礦石保障能力和鐵礦石價格的影響進行分析。

1.“基石計劃”的提出對鐵礦保障能力的影響

自2022年全國兩會期間，中國鋼鐵工業協會黨委書記、執行會長何文波建議啟動“基石計劃”以來，中國鋼鐵工業協會牽頭制定的“基石計劃”已進入加快實施階段，資源開發面臨重大發展機遇?！盎媱潯敝饕e措包括：開辟綠色審批通道，加快國內鐵礦資源開發；防范投資風險，加快推進海外鐵礦開發；支持廢鋼產業發展，加快廢鋼資源循環利用。

（1）國內礦

國家與行業政策支撐力度加大，國內重點鐵礦項目進展顯著。在各方共同努力下，國內鐵礦項目建設工作取得了明顯進展，項目開工建設加快，目前55個重點鐵礦項目中已開工12個，鐵精礦產能3 900萬噸；預計到2023年底新開工項目可達25個左右，鐵精礦產能6 700萬噸?！笆奈濉逼陂g，“基石計劃”多數項目需要分2期建設，且均存在諸多不確定因素，很難在“十四五”時期實現達產。雖然國家政策支撐不斷加大，國產礦有望提產，但因此前多年投資斷檔，且很多資源面臨枯竭和退出，短期內國產礦難有大幅增產。

（2）廢鋼

目前，中國廢鋼資源產出量已達到相當規模。2022年我國廢鋼資源總量約2.4億噸。預計未來5～15年，我國廢鋼資源產出將逐步進入快車道，未來廢鋼資源將越來越成為鐵礦資源的重要補充，廢鋼替代鐵礦份額總體上將呈現增長的趨勢。根據預測，2025年，我國電爐鋼產量占粗鋼總產量比例將提升至15%～20%，廢鋼比達到30%，消耗達3億噸；且我國廢鋼資源供應總量將達3.3億噸，相對充足。展望未來，廢鋼鐵行業規范條件企業數量不斷增多，國內廢鋼資源基地建設項目大幅增加，廢鋼替代鐵礦石趨勢日益顯現。

（3）權益礦

截至目前，在我國已投產的海外權益鐵礦中（見表1），權益礦僅6 300萬噸，僅占我國鐵礦石進口總量的5.4%。隨著中國寶武“入局”西芒杜項目，以及Ashburton鐵礦、西坡鐵礦、唐克里里、洛貝鐵礦、利比里亞邦礦、Aquila資源、首鋼秘魯鐵礦擴產等項目的投產建設。目前，在我國已掌控的海外鐵礦資源中，已經開工建設的項目產能合計超過1億噸規模。未來，我國進口鐵礦石中權益礦比例有望大幅增加，有助于我國進口鐵礦資源保障的安全和穩定?！盎媱潯毕嚓P舉措的落實到位，將對我國鋼鐵行業鐵礦資源保障能力提升具有積極影響。此外，近期行業正在研究“基石計劃升級版”，也是為了解決鋼鐵原料來源和鐵礦資源布局問題，但重點由總量轉向品種。相信此舉也將進一步提升我國鋼鐵行業原料供應的安全和穩定。

表1 我國已掌控海外在建鐵礦資源項目

2.組建中礦集團對鐵礦價格的影響

2022年7月25日，中國礦產資源集團有限公司成立，公司經營范圍為產、供、儲、加、銷。公司主要目標為負責整合國家的鐵礦石進口業務，并與外國礦山就鐵礦石價格進行商談，提高中方對鐵礦石行業的定價權，另外還要成為海外鐵礦石資源的整合平臺，在海外尋找并開發礦山，增強中國鐵礦資源自給能力。

作為央企，中礦集團職能主要考慮的是國家利益和行業的健康穩定可持續，而不是簡單地以盈利效益為導向。目前，中礦集團主要業務類型包括集中采購、儲運基地（混配礦）和數據平臺。

集中采購主要是統籌千萬噸級以上鐵礦需求的鋼鐵企業訂單，采用三方協議的方式進行集中議價采購。目前，有25家千萬噸級企業，合計3.7億噸規模的長協礦由中礦集團統一進行集中采購，此舉有利于提升企業與四大礦價格談判的話語權。

此外，中礦集團還在寧波舟山建設儲運基地。億噸級儲運基地對提升我國資源保障能力及平抑礦價將起到重要作用。隨著儲運基地的建設和投運，中礦集團工作重心將逐步轉向儲運基地的運營。無論是集中采購，還是儲運基地建設，均有助于提升我國鐵礦價格談判的話語權，當采購和儲運達到一定規模和效率后，對我國鐵礦資源供給保障穩定的功效也將會更加顯著。

三、結束語

未來，隨著“基石計劃”的快速推進，國內礦、權益礦、廢鋼等原材料產業加速發展，我國鋼鐵行業鐵素資源保障能力有望得到顯著提升；隨著集中采購規模的增加和儲運基地的投用，以及國家對鐵礦石價格的監管力度進一步加強，未來鐵礦石價格或將穩定維持在合理區間。隨著國家和行業提出的多項舉措逐步落實，我國鋼鐵產業鏈原材料供應的安全與穩定將會得到有效提升，進而確保我國鋼鐵工業運行的安全與穩定?！?/p>