智能電動汽車后市場現狀分析

南京地鐵建設有限責任公司 周國祥

按照汽車業誕生130多年來的規律，當汽車市場進入規?；l展階段，以維修、保養為主的汽車后市場產業必將迎來快速成長。當然，新能源汽車也不例外。統計數據顯示，我國新能源汽車年銷量占比從2016年的1.2%左右一路高漲，到2021年，我國新能源汽車產銷分別累計完成354.5萬輛和352.1萬輛，連續7年位居全球第一。據公安部統計，截至2022年3月底，全國新能源汽車保有量達891.5萬輛，占汽車總量的2.90%，其中純電動汽車保有量724.5萬輛，占新能源汽車總量的81.27%。一季度新注冊登記新能源汽車111萬輛，占新注冊登記汽車總量的16.91%，與去年同期相比增加64.4萬輛，增長138.20%，呈高速增長態勢。我國新能源乘用車銷量在全球的市場份額中已經達到53%，在全球純電動汽車市場的份額占比更是高達61%。隨著新能源汽車銷量占比和市場保有量逐漸提高，汽車后市場勢必要改變舊的邏輯，增加新的增長點。盡管傳統內燃機和動力總成相關的汽車服務會受到新能源汽車的影響，但作為新能源汽車的核心——動力電池會帶來新的汽車服務的機會。同時，輪胎、制動系統、懸掛等零配件可能由于新能源汽車的動力特性，而出現更高的替換和維修要求。由于新能源汽車的車身更重，輪胎磨損會更快，由于新能源汽車起停的制動性更強，減振、懸掛的磨損也會增加，這些都會帶來更多的汽車服務機會。

毫無疑問，新能源汽車產業已進入高速增長通道，新能源汽車銷量的高增長帶來了一系列售后服務問題，在各大車企努力為銷量一爭高下之際，如何打消潛在客戶顧慮，在維修保養、車輛使用等方面服務好已購車車主，讓他們對新能源汽車更有信心，顯得尤為重要。因此，人們在熱烈討論其技術提升路徑之時，是否也應該問一句：智能電動汽車后市場準備好了嗎？如果沒有高質量的售后服務水平，消費者滿意度下降，新能源汽車消費最終只能是鏡中花、水中月。當前新能源汽車售后服務現狀如何？事實上，瞄準這一新興市場的各方勢力已經粉墨登場，無論是獨立維修機構、互聯網平臺，還是新舊造車勢力、經銷商集團，甚至連核心零部件供應商都在積極布局，或聯合作戰，或下場自營，儼然一派群雄逐鹿之勢。

1 新能源汽車售后缺口大、機會多

隨著新能源汽車保有量的不斷上升，圍繞于此的售前售后全鏈條服務需求將不斷釋放。據中信證券預測，新能源汽車后市場將呈爆發式增長，預計到2030年，產值規模將達1 000億元，布局新能源汽車后市場已是大勢所趨。新能源汽車的產品特點對維修服務模式提出了新的要求，同時新能源汽車售后服務網點不足，新能源汽車售后檢測和維修的專業技術人員嚴重不足。據了解，新能源汽車后市場的服務供給可能存在較大缺口。一組數據很能說明問題。以目前汽車服務門店總量來計算，單店服務車輛數在340輛左右；但目前新能源車企自營及授權的總門店數僅約3 300家，按現有國內新能源汽車保有量及未來銷量增速來算，即使不考慮品牌間門店不可復用，以及未來銷量增長的問題，單店要服務近2 400輛車，遠遠超出目前大多數汽車服務門店的服務能力，供給明顯不足，而此矛盾隨著新能源汽車集中進入維保服務期，必將更加突出。

除了新能源汽車維修供給嚴重不足外，新能源汽車的發展還給汽車后市場帶來很大沖擊：沒有了發動機，也就沒有了周期性保養項目，汽車后市場業務范圍大為縮減；更重要的是，由于新能源汽車核心部件的維修與燃油車完全不同，前者涉及到化學、電子和信息領域，大量采用智能軟件控制，需要使用更為精確、嚴密的檢測和維修設備，一般維修企業不具備完備的新能源汽車檢修條件及維保人才。由于新能源汽車對“三電”等多方技術有新的能力需求，而現有的汽車維修技師隊伍多為機修專業出身，在學習汽車電氣化原理和提升維修能力上存在一定難度，因此亟須建立新能源汽車維修技師培訓體系。新能源汽車作為集聚汽車“新四化”變革各核心要素的創新復合形態，融合多領域前沿科技于一身，在技術路線、產品結構、用戶消費、售后服務、配套支持體系等方面，均與傳統汽車有著顯著差異，因而，其售后業務也不能用傳統方式來對待。

與此同時，新能源汽車配件接近于“壟斷”，目前市場上沒有可替代的所謂同質配件或非原廠件流通，“三電”供應商提供給主機廠的原廠配件，是車主和售后門店唯一的選項；且“三電”系統技術大多掌握在主機廠和電池廠手中。

2 汽車維修市場老玩家加速轉型

由于目前新能源汽車產業內，從技術研發、零部件生產、整車制造、用戶運營、售后服務等，均存在大量機會，尤其是圍繞以用戶為中心的服務體系需要重構，這也使得各路勢力蜂擁而入，既在順勢而為捕捉市場機會，同時又在為未來的發展謀篇布局。

傳統汽車售后維修企業紛紛通過與新能源車企達成戰略合作，介入新能源汽車售后服務市場。業內人士指出，在直銷的理念下，造車新勢力等新能源車企在售后服務上的需求會產生相當可觀的流量，并由車企分發給服務中心、售后服務企業，與其合作無疑掌握了新的流量密碼。在第八屆中國電動汽車百人會上，新能源與智能汽車后市場聯合創新平臺正式成立。據了解，該平臺的定位是“為解決新能源與智能汽車后市場與后服務重大問題而成立的公益性行業平臺”，由中國電動汽車百人會、中國汽車工程研究院股份有限公司發起，第一批參與單位包括新能源汽車國家大數據聯盟、國家新能源汽車技術創新中心、中國消費品質量安全促進會汽車后市場專委會、比亞迪汽車、捷豹路虎、威馬汽車、寧德時代、中創新航、國軒高科、途虎養車、平安租賃、華友循環、東風暢行、奧動新能源。汽車養護電商平臺途虎養車，基于新能源與智能汽車后市場聯合創新平臺發布了其在新能源汽車業務的三大布局板塊：加快在傳統維修網點下的新能源業務轉型；完善技師培訓體系，通過數字化的網絡課程+系統化的實操，打造合格的新能源汽車服務技師；動力電池的全生命周期布局，從搭建動力電池維修服務平臺，到推進互聯網+動力電池回收的商業模式，再到探索與合作方共建動力電池運維管理平臺，以及探索舊動力電池規范更換模式。

新能源汽車也成為天貓養車今年的關鍵詞，其計劃圍繞三個方面開展新能源汽車相關的工作。第一，對接上游資源，包括汽車制造商和電池生產商，找到契合的合作模式；第二，門店新能源工位的改造和升級，例如絕緣性達到更高標準、改造充電基礎設施等；第三，人才培訓，包括電工證的認證等需滿足新能源汽車維修的技術要求。而互聯網汽車后市場服務平臺百姓車聯也在積極布局新能源汽車維修保養，將新能源汽車維修保養技術賦能給旗下自營店和超過百家甄選店，讓位于低線城市的維修廠也能掌握新能源汽車的維修技術，填補三四五線城市新能源汽車維修保養服務空白。也有一些國內新能源汽車售后市場的創新服務機構，借助基于新能源汽車的創新項目運營，深度鏈接新能源汽車零部件供應商、保險公司、維修企業等上下游合作伙伴，通過提供融合品牌授權、技術支持、人才培訓、業務引流等在內的新能源汽車售后服務綜合運營體系，全面扶持和助力傳統汽車售后服務企業實現電動化服務轉型。

目前新能源汽車市場仍然有大量新玩家涌入，同時傳統車企也在積極推動電動化轉型，而維修的配件體系和門店以各個主機廠的授權及自營門店為主，新能源汽車后市場的格局仍未定型。目前新能源汽車尚未進入維保高發期，因此這個供需矛盾尚不突出。而獨立第三方汽車服務平臺的早期參與，將有助于行業現狀的改變。對于汽車服務行業來說，新能源汽車保有量的大幅提升“有危也有機”，關鍵在于相關企業要如何積極應對。由北京陽光消費大數據研究院、對外經濟貿易大學消費者保護法研究中心等單位聯合發布的《國內汽車消費維權輿情研究報告（2021）》顯示，汽車售后服務一直是消費者投訴的熱點問題，各種變相收費、推卸責任、服務態度差、售后服務不及時等問題，給消費者造成了很大困擾。有分析認為，新能源汽車市場各方需要共同搭建新能源汽車后市場創新平臺，形成產業鏈上下游聯動效應，打造新能源與智能汽車后市場與后服務新生態。

中國電動汽車百人會副理事長表示，隨著我國新能源汽車進入規?；l展新階段，新能源與智能汽車的下一步發展將會更多地依賴于汽車后市場產業的快速成長。目前新能源汽車后市場需要解決一系列基礎性技術問題，比如電池檢測、車價評估，也需要解決大量政策、標準、法規等問題，比如保險如何定價、車輛數據如何共享等。如果要用一句話來概括汽車后市場企業的新能源戰略的話，那就是“不斷尋求跟新能源行業玩家長期共同發展的機會，積極主動地建設基礎能力，以及創造新的、更合理的業務模式”?！笆奈濉币巹澨岢?，要推動汽車等消費品由購買管理向使用管理轉變，這意味著，所有新能源汽車產業鏈的參與者，都必須著眼于車輛全生命周期，通過上下游聯動，開發新技術，創造新模式，解決包括新能源汽車后市場在內的各領域重大問題。

3 產業鏈新玩家話語權飆升

新能源汽車類似于灰犀牛，很難說在某個節點迎來大規模爆發，只能說當你發現這個市場規模很大的時候，可能機會就沒了。所以，頭部企業必定全身心擁抱新能源汽車。的確，不僅售后市場的頭部在迎接新能源汽車時代的到來，新玩家也紛紛入局售后市場。

車企層面，極狐汽車和途虎養車合作，將汽車用戶從購車決策到汽車維修養護及日常出行用車的整個周期串起來，構建一站式新能源汽車車主售后服務生態圈；天貓養車×小鵬汽車服務中心店正式落地，小鵬汽車攜手天貓養車合作開店，開啟新能源汽車售服一體化新模式；特斯拉也計劃在售后業務上，基于4S店模式，把所有售后業務掌握在自己手中。

包括小鵬、理想、蔚來、零跑等造車新勢力在內，還開始實行“會員流量制”的定制服務項目。比如，小鵬汽車除了在傳統基礎服務上添加增值服務外，在智能服務上也顯露出優勢，獨具特色的智能理賠、智能車險讓車主的用車生活更加便捷，購車后便可以自行訂購車險，當車主在外發生剮蹭事件后，便可以通過智能系統快速申請理賠。

經銷商層面，永達汽車正重點發展新能源汽車授權維修及集中式鈑噴中心等后市場服務，成立了新能源汽車服務產業發展籌備組，與威馬、小鵬等車企達成了品牌授權協議；廣匯汽車也成立了新能源汽車事業部，全力獲取主機廠授權，與ARCFOX極狐品牌簽署戰略合作協議，共同打造ARCFOX極狐品牌無界生態。

值得關注的是，在新能源汽車售后服務市場的諸多項目中，都能看到動力電池巨頭寧德時代的身影，由此可見，動力電池等核心零部件供應商在售后服務市場占有重要位置。一方面在于電池在新能源汽車中成本比重很高，另一方面在于動力電池由于其結構的特殊性，存在較高的技術門檻，為了保障其安全往往需要電池廠家進行維修，因而在建立什么樣的售后服務體系才能維持將來的新能源汽車服務、讓消費者滿意方面，電池供應商甚至比車企更有發言權。

本以為動力電池供應商入局新能源汽車售后服務已屬跨界，但地產商的加入也為新能源汽車售后服務帶來很多想象空間。憑借“我的地盤我做主”的天然優勢，地產商可以在銷售、售后、充電等網點的布局上給予車企更為有力的支持。日前，國內知名高端房地產企業雅居樂集團為威馬汽車投資4億美元。除股權融資外，雙方還簽署了戰略合作協議，充分發揮各自的資源優勢，在品牌、銷售和服務網絡、充電設施布局、汽車金融、供應鏈金融、售后服務等方面進行深入合作。雅居樂在對外披露的公告中稱，這是集團實現業務多元化的策略，并且能與本集團智慧城市服務及環保相關業務板塊產生協同效應。無獨有偶，萬達以“賣車+汽車服務”切入汽車市場。從2021年底開始，萬達汽車科技已在11座城市建立子公司，涉及的經營業務主要以汽車銷售及汽車后市場服務為主。萬達全國首創全新汽車服務生態鏈，包括服務生態、能源生態、會員生態等。萬達利用7 000多家停車場及智慧停車系統，向合作的汽車品牌車主提供試駕、交付、洗美、輕維修保養、充電等產業鏈上下游延伸服務，即“商場賣車，停車場里提供售后服務”。同時，再結合萬達商場的資源，給車主提供停車、觀影、酒店、賽事、旅游度假等服務的優惠政策。

4 售后服務不限于修車養車

新能源汽車售后服務江湖，引得各方玩家聞風而動，摩拳擦掌。很多企業都希望進入新能源汽車售后、維修領域，但新能源汽車有著與其他工業品不同的特點，其售后服務尤其是維修服務，存在著較高的門檻，如面向全國多區域覆蓋的服務網絡如何快速建立？新型應用型技術人才如何培養和輸出？配套的供應鏈體系如何高效支持？專業化市場分工如何來實現？等等。新入局者要想實現理想的運營形態，難度頗大，尤其是對于缺乏汽車售后服務經驗的企業而言，更將面臨理解國內市場、理解汽車用戶、理解行業特性等重重難點。

新能源汽車維修市場接下來可能呈現出三個特點，需要新老玩家好好把握。一是產品售后服務需求簡化。隨著以“三電”、智能科技等為代表的核心部件替換傳統機械部件，新能源汽車由于自然磨損、意外事故等所需要的常規保養、事故維修需求將大比例減少，僅剩下長周期的車輛檢測和部件更換等需求。二是服務渠道將去中間化。未來的大部分服務，可能將通過互聯網等科技手段，實現“廠商-用戶”直達，因而很多4S店、維修廠將會消失。三是技術服務將實現專業化分工。未來的汽車產品，技術將更加復雜，將從目前以機械為主的技術范疇，轉變為涉及電、電子、信息通訊等多個專業領域，因而對維修服務的專業知識、技術、人才、場所，將會有更復雜和多樣化的要求。因而，未來汽車維修領域的專業分化將會實現，按照技術或功能劃分的專業化服務機構將會出現，從而替代現有的一站式綜合服務。

目前，新能源汽車正在向二三線城市迅猛鋪開，不少地區甚至還在開展新能源汽車下鄉活動，但眼下的售后服務體系和能力很難滿足新能源汽車產銷兩旺的市場需求，加快布局迫在眉睫。多家售后連鎖企業布局新能源汽車后市場，不僅會打破迄今為止主要由車企和充電設施廠家主導的售后服務體系，促進市場多元化發展和空前競爭，而且還有望催生出新的售后服務業態。

售后服務體系將不僅限于養車、修車，而是在評估、流通、金融、保險、車聯網服務、充換電、檢測、安全、質量管理、維修保養、回收利用等多方面提供一攬子服務，并且根據市場現實需求推出行業標準，打造行業規范，形成一個嶄新的汽車后市場服務產業鏈生態。當然，新能源汽車與燃油車在售后環節存在著諸多差異，參與者會面臨新的挑戰，如何平穩轉型，是傳統售后服務企業所要面對的現實問題。

雖然飽受疫情和原材料供應緊張的煎熬，但新能源汽車仍然逆勢增長，以蓬勃之勢邁入市場化發展新階段。新能源汽車發展前景廣闊，但除了要在關鍵技術上取得重大突破、在安全水平上實現全面提升，售后服務和保障更不能“掉鏈子”，“談問題”比“談成績”更有利于成長。

5 互聯網加速汽車后市場“順風重塑”

互聯網思維不僅成就了快速發展的新能源汽車產業，也開始沖擊汽車業多年來固化的4S店模式，汽車后市場開啟了新模式的探索，由此也帶來了新的發展機遇。在我國汽車后市場萬億級的市場機會面前，眾多相關企業開始挖掘“新藍?！?，整個行業也在互聯網驅動下迎來更規范、更有后勁的轉型升級。曾經，散亂不正規是人們對汽車后市場的突出印象。如今，搭上互聯網的快車，汽車后市場告別了亂象叢生的暴利時代，“順風而行”加速革新。隨著移動互聯及數字化技術的發展，會有更符合市場需求的新模式發展起來。顯然，互聯網和數字化既給汽車后市場帶來了廣闊的發展空間，也對市場參與者提出了更高要求。在互聯網趨勢下，企業要積極探索新的渠道模式，做強縱向整合，積極探索數據變現的新機會。此外，要在做好數字化、標準化驅動能力升級的同時，積極尋求供應鏈平臺賦能，鞏固非標類業務。

不過，業界認為，互聯網不是萬能的，汽車后市場問題的解決難以一蹴而就，關鍵在于經過反復錘煉后，是否能夠將互聯網平等、開放、創新的基因傳承下去，形成汽車后市場全新的發展內核?；ヂ摼W改造下的汽車后市場新舊問題交織：一方面，線上交易盡管透明、便利，但維保等具體業務仍須在線下開展，能否達到一些平臺宣傳的水準仍待市場檢驗；另一方面，一些保險、銷售線下存在欺瞞手段，借由互聯網擴大了消費者受害群體。此外，互聯網傳統“燒錢補貼”的打法同樣存在一定弊端，尤其對地域化很強的汽車后市場來說，難以做到可持續發展。因此，不能寄望于互聯網包打天下，但行業在互聯網驅動下的確變得更規范，更有后勁。值得注意的是，圍繞新能源汽車，售后市場的廣闊前景令人期待。與燃油車的售后不同，新能源汽車需要對“三電”等多方技術有新的能力需求。同時，新能源汽車后市場格局尚未定型，市場“藍?！背ㄩ_了懷抱。今年2月，吉利旗下全新智能換電轎車楓葉60S正式上市，這是曹操出行聯合吉利共同研發定制的第二款換電網約車型，瞄準的正是當下新能源汽車充電站布局不夠完善，充電時間仍較長的痛點。據了解，該車型60 s就能完成車輛換電，NEDC續航里程最高可達415 km，極大地提升了服務運營效率。有著同樣謀劃的還有蔚來。目前，依靠自主研發的核心域控制器，蔚來提供的遠程固件升級（FOTA）服務，可對整車35個電子控制單元實行固件升級。上線2周年來，FOTA已實現了39次版本迭代，新增131項功能，優化280項功能，累計推送超過35萬車次。業內專家指出，未來出行行業的競爭不再局限于“面”上，而是車輛解決方案、能源解決方案、生態體系解決方案等組成的立體化競爭。隨著我國新能源汽車進入規?；l展新階段，新能源與智能汽車的下一步發展將會更多依賴后市場產業的快速成長，汽車后市場需要解決一系列基礎性技術問題，比如電池檢測、車價評估等。

互聯網給行業帶來的最直接變化，就是價格清晰透明。如此一來，利潤水分被擠出，使得“價格戰”帶來的優勢不那么明顯，而提高服務質量則成為重中之重。與此同時，互聯網也助推行業實現了服務的線上線下同步，操作的便利性大為提升，業務空間得到了極大拓展。在汽車后市場中占比最高的汽車金融市場，就是典型的互聯網化受益者。這幾年，一大批網上汽車信貸、租賃、保險等公司如雨后春筍般涌現，它們在省去線下成本、提供更有價格競爭力產品的同時，也讓整個市場的創新保持“在線”。二手車行業更是如此。曾經的二手車市場由于造假泛濫，消費者不敢碰、不愿碰。如今，在互聯網這股風潮席卷下，瓜子、人人、優信等一大批平臺快速發展。據瓜子二手車聯合創始人介紹，瓜子二手車為消費者提供了購車的“試駕期”和“冷靜期”，即7天無理由退車、30天全面保修等標準化、有兜底的售后保障。與此同時，還為消費者提供了涵蓋在線交易、置換、金融、保險、交付、售后等在內的全產業鏈服務，消費者看車、選車、購車、金融、過戶等服務均可在線上自助完成。更難能可貴的是，二手車平臺將線上線下打通，也給傳統車商轉型提供了機會。在瓜子二手車，有超過9 000家車商進駐，平臺可選車源超過7萬臺。數據顯示，整個2021年，我國二手車交易量為1 758.51萬輛，同比增長22.6%，達到近年來的最高值，這背后自然離不開電商平臺的助力。據德勤預測，2019年至2025年，國內汽車維保領域的線上化率將維持年化超過22%的迅猛增速，且線上用戶呈現年輕化趨勢。德勤認為，中國的消費者希望得有品質保障的維保服務，這也要求行業必須向數字化轉型，以滿足消費者的需求。

各路造車新勢力紛紛涉“險”，騰訊、京東等互聯網企業布局汽車租賃，二手車平臺企業快速發展……互聯網時代汽車后市場“蛋糕不斷做大”的同時，也面臨日趨激烈的品牌競爭和市場博弈。在不少業內人士看來，互聯網技術將降低信息的不對稱，隨著營銷市場不斷規范，行業將更加注重用戶的消費體驗，逐步進入微利時代。

6 配套不完善，存多重隱憂

隨著移動互聯網的迅速普及和產銷量的持續走高，智能電動汽車后市場在展現巨大機遇的同時，也在期待更加完善的配套支撐體系。業界認為，隨著動力電池能量密度的攀升、充電樁的大范圍推廣和自動駕駛技術的快速應用，汽車智能化正展現出與集成電路“摩爾定律”相類似的發展速度，推動汽車后市場“爆發式增長”。但同時，這一市場仍存在多重隱憂。例如，作為智能電動汽車產業的重要一環，退役動力電池回收就暗藏風險，不少主機廠已經建立了動力電池回收業務，但數字化的溯源能力仍有欠缺。在多重因素作用下，行業中不少退役動力電池沒有流入正規渠道，反而是被一些無資質、環保成本低的小廠高價“搶購”走了。因為成本制約，很多正規車企和電池處理企業都存在退役動力電池回收難的困境，同時，退役動力電池貨源分散，國內還沒有建立起完整的動力電池回收體系，退役動力電池統一收集存在難度；長途運輸的高成本，也給車企及回收企業回收退役動力電池帶來困難。此外，動力電池回收利用體系亟待完善健全。對動力電池回收利用，需要強化生產者責任延伸制。同時，加強對動力電池非法拼裝、簡易拼裝的打擊規范，對動力電池回收的安全、環保問題，明確高壓線。有人建議，完善退役動力電池的溯源監管，從動力電池生產開始，沿車端使用、動力電池退役回收、動力電池梯次利用、動力電池梯次回收，直至最終的動力電池再生利用。要盡快落實《關于加快推動工業資源綜合利用的實施方案》等政策文件，完善廢舊動力電池回收利用體系，加快推動產業鏈上下游合作共建回收渠道，構建跨區域動力電池回收利用體系。

汽車正從機械產品向智能化、網聯化轉型，將直接推動保險服務、維修配件、回收拆解等業務改變，自動駕駛軟件、智能座艙應用軟件、車輛使用數據等新興軟件數據服務也在快速發展，對于軟件編程、新材料與制造工藝研發、數字化等方面的人才需求，也在不斷增長。同時，自動駕駛技術的逐步攻堅和完善，將帶來汽車后市場的持續變革。如與自動駕駛相配套的保險業政策條款可能發生改變，汽車維修廠的角色或將弱化、對自動駕駛系統的升級與維護可能更加重要等。

7 售后服務體系追趕新能源汽車消費速度

新能源汽車保有量很快將突破1 000萬輛，購買和使用新能源汽車的人會越來越多。隨著新能源汽車市場滲透率逐步提升，與其相關的汽車后市場也越來越引發各界關注，成為有待挖掘的新藍海，以電動和智能為主體的新一代汽車的后市場產業，正成為汽車產業發展中不容忽視的一個新增長點。以上海為例，數據顯示，2021年上海新能源汽車產值突破1 600億元，同比增長200%；產量達到63萬輛，同比增長170%，位居全國首位。截至2021年底，上海全市新能源汽車累計銷量超過67萬輛，僅2021年就超過25萬輛，占上海全市新車銷售的43%，同樣位居全國首位。而上海市人民政府辦公廳印發的《上海市加快新能源汽車產業發展實施計劃（2021-2025年）》也顯示，到2025年，上海新能源汽車年產量超過120萬輛，新能源汽車產值突破3 500億元，占全市汽車制造業產值35%以上。新能源汽車的蓬勃興起，無疑對傳統車企和汽車后市場帶來了巨大影響。前不久，途虎養車總裁就在中國電動汽車百人會論壇（2022）上表示，從汽車零配件角度來看，盡管與傳統內燃機、動力總成相關的汽車服務會受到影響，但動力電池則帶來了新機會；而同樣在新能源汽車上存在的一些零配件，如輪胎、制動系統、懸掛等，則可能由于新能源汽車的動力特性而出現更高的替換和維修要求。

新能源與智能電動汽車產業接下來的發展，將在很大程度上依賴于汽車后市場的快速創新與可持續發展。目前，我國新能源汽車市場仍處在早期階段，且傳統主機廠的維修配件體系和門店還是以各個主機廠的授權及自營門店為主，行業格局仍未定型。另外，途虎養車提供的數據顯示，時下，新能源汽車廠家自營及授權的總門店數僅為3 300家左右，每個門店要服務近2 400輛新能源汽車，供給明顯不足。由此可見，新能源汽車售后服務體系建設速度尚未跟上新能源汽車消費速度，一定程度上制約了消費者的使用體驗和購買意愿，相對燃油車而言，新能源汽車的售后服務網點數量差距巨大。同時，新能源售后檢測和維修的專業技術人員也嚴重不足，而現有技師多為傳統燃油車的機修師傅。

針對國內新能源汽車后市場的現狀，很多汽車后市場服務型企業也都在積極轉型，譬如途虎養車就在積極轉型：一是加快傳統汽車維修網點的新能源業務轉型，實現“新能源汽車+傳統燃油車”的一店雙服務模式；二是完善技師培訓體系，打造合格的新能源汽車維修技師；三是搭建動力電池維修服務平臺，解決行業參與方的痛點，避免各電池廠、組合電池（PACK）廠、主機廠重復建設；四是推進互聯網+動力電池回收的商業模式；五是探索與合作方共建動力電池運維管理平臺；六是探索舊動力電池規范更換模式，與國內主流電池企業合作，為車主提供替換產品，滿足車主需求?；诖?，途虎養車還聯合中國電動汽車百人會、通用技術中國汽研、新能源汽車國家大數據聯盟、國家新能源汽車技術創新中心和寧德時代等11家行業機構和產業鏈龍頭企業，共同發起成立了“新能源與智能汽車后市場聯合創新平臺”，以解決新能源與智能電動汽車后市場和服務領域的用車檢測、用車評估、車聯網、充換電、回收利用等多項行業問題，打造共性技術和行業標準，建設規范且創新的汽車后市場與后服務產業生態。再如中汽智檢，依托股東方獨有的數據資源、算法與技術和行業生態與渠道，構建行業標準體系的話語權等產業核心競爭力，利用新的數據與信息服務平臺、新的技術解決方案、新的產業生態，聚焦新能源與智能汽車后市場產業鏈，為新能源與智能汽車的銷售及服務商、出行與物流等運營商、金融服務商、城市機動車交易市場等，提供專業化技術解決方案，以提升新能源與智能汽車產品全生命周期價值，暢通產品流通路徑，迎接汽車產業全面電動化與智能化發展。中汽智檢從2021年5月開始籌劃，完成了新能源與智能汽車產業鏈全景數據庫建設和動力電池檢測、算法和云平臺建設，致力于解決行業一系列基礎性技術問題，比如在用車電池的檢測，在用車整車、電池、新型零部件的價值評估，也致力于推動后市場政策、標準、法規等問題的解決，如保險如何定價、車輛數據如何共享等。目前，中汽智檢已與國內銷量前三的新能源整車企業、國內出貨量前四的電池企業、汽車之家開展了合作，共同夯實新能源和智能汽車大數據基礎，逐步開展產品的迭代，并在行業內開展應用。第一批參與單位包括新能源汽車國家大數據聯盟、國家新能源汽車技術創新中心、中消協汽車后市場專委會、比亞迪汽車、捷豹路虎、威馬汽車、寧德時代、中創新航、國軒高科、途虎養車、平安租賃、華友循環、東風暢行、奧動新能源等。

智能電動汽車滲透率的提升，對汽車后市場的發展提出了新的挑戰。由于智能電動汽車的維保周期長，且維保項目有較大幅度減少，這對售后終端來說，不是一個好消息。另外，在軟件定義汽車的發展趨勢下，自動駕駛和智能網聯等配置裝備的持續導入，也會導致售后服務終端尤其是獨立渠道的汽車維修企業診斷和維修難度的增加，這對汽車維修人員的知識結構升級也有了新要求。未來，除上述這些汽車維修企業，在充、換電，包括緊急充電領域一定會有新的優勢企業出來。一家互聯網售后服務平臺上海地區相關負責人也認為，在新能源汽車的發展熱潮下，雖然量還沒起來，但汽車后市場的轉型趨勢已很明確。由此，一些售后服務平臺和企業通過與電池廠商簽約、收購充電樁公司等形式，積極切入新能源汽車后服務市場；一些傳統汽車維修廠商則加速向上下游滲透，比如成立租車公司、汽車美容店或綜合汽車修理廠等，以打通產業鏈實現業務閉環。另外，各家從業企業也都在努力尋找新的業務增長點，比如開展精巧修復等新業務。

8 售后服務體系待重塑

當前新能源汽車售后問題主要表現在以下幾個方面。

首先是動力電池可維修性差。行業在開發電池系統時，主要從提高動力電池的能量密度角度出發，電池系統整體性較強，導致可維修性差，一旦出現問題，只能采用高成本的直接替換方式進行售后服務。多家電池廠商也提出建議，希望能從電池系統可維修性方面制定一些設計準則，通過規范性的要求來降低動力電池售后服務成本。

其次，動力電池集中回收與存儲安全不夠規范。由于動力電池體積大、能量密度高，回收拆解流程長、過程復雜，廢舊動力電池評估、分揀等技術不成熟，導致動力電池在梯次利用、運輸、存放過程中面臨較大的短路、起火，甚至爆炸等安全隱患。因此，需要盡快完善動力電池回收利用相關標準和管理規范，加快動力電池分類、包裝、運輸、存儲、梯次利用等環節及報廢新能源汽車拆解等相關標準的制定，加強動力電池回收利用安全性管理。

第三，新能源二手車缺乏統一、公證和權威的檢測評估標準。目前新能源汽車評估體系及管理法規均是空白，第三方評估公司亦無章可依；動力電池質量不確定性、技術更新等對檢測評估結果有很大影響。這導致新能源汽車保值率普遍偏低，影響車輛流通和消費者購買意愿。

據悉，截至2021年底，大眾汽車新能源車型整體保有量約20萬輛，其中純電動車型保有量接近9萬輛。依托成熟、專業的經銷商網絡建立，目前大眾汽車兩家合資公司的服務網絡中共有超過1 300家經銷商可維修電動車型，已經基本覆蓋一、二、三線城市。大眾汽車品牌中國售后服務總監介紹說，新能源汽車的首次保養周期是6個月或5 000 km，常規保養周期是1年或1萬km。由于電動汽車與燃油車使用不同的動力系統，因此保養和檢測項目也有所不同，燃油車主要是對機油、濾清器、火花塞等零部件定期更換。而電動汽車主要側重于三電系統（即電機、電控和電池）的檢測和維護。電動汽車的常規保養項目根據不同車型也有所不同，具體以車輛使用說明書規定為準，基本保養內容包括，對高壓電部件進行專業檢測、軟件版本刷新、每1年或1萬km更換空調濾芯、每2年更換制冷劑、首次3年（后續兩2年）更換制動液等。此外，大眾汽車還在經銷商端配備了電動車專用的高壓電維修工位及專用工具，維修技師需要經過電動車維修服務相關的專業崗位培訓（如高壓電檢測、電池拆解等），并通過認證體系獲得資格證書后方可上崗，最大程度地保證維修質量及用車安全。

9 智能電動汽車后市場亟需技術升級和產業協同

相比傳統燃油車，新能源汽車可以說是“新物種”，在售后服務方面，特有的換電服務，用于解決車主用車過程中充電不方便的痛點。不過，換電模式其實也存在通道不暢的問題。隨著智能電動汽車保有量的增加，私家車車主和出租車司機、商用車司機長時間排隊等待換電的報道屢見不鮮。奧動新能源在2020年發布第四代換電站，實現20 s極速換電，1 min服務全程。20年間，經歷了多次技術創新與迭代，換電時間從8 min、5 min、3 min、1 min，最終縮短到現在的20 s。目前，奧動換電站在專利布局層面，已累計申請并擁有全球技術專利超過2 600項，包括電池包及其鎖止技術、電池換電機構、電池包電連接系統、定位技術、電池包集中充電及充電監控系統、快換設備、換電站及控制系統、儲能站等與核心業務一致的技術領域。此外，奧動還在換儲一體、電池包溫度控制等時下行業關注的技術領域實現突破，并擁有充分的技術儲備。目前，奧動新能源已與16家主流車企達成合作，共同開發超過30款換電車型。在保證換電效率的同時，奧動新能源還在換電站安全方面下功夫，始終保持換電站內恒溫、恒濕、統一倍率的充電環境，通過視頻、溫控、超過3 000個光纖探頭的三級制部署，形成全方位監控系統，和保障電池全生命周期安全的智能化管理機制。

自2021年至今，換電產業被政策、行業與資本多方看好，成為了國家戰略性新興產業和未來產業重點方向。然而，機遇與挑戰是并存的。比如，奧動新能源在推廣換電模式實踐中發現，在促進電池標準化的突破進度與趨勢上，產業多方的態度逐漸從“獨立車型電池包”向“單一車企平臺通用電池包”轉變，越來越多主流車企表示認可這種模式。但是，從企業的角度看，距離實現“各車企平臺之間通用電池包”還需一段時間。在換電模式基礎上推出“車電分離”，需要國家政策層面加大綠色金融扶持力度，將電池以租賃方式進行運營。換電站作為基礎設施，需要進一步明確屬性與管理機制，以減輕換電站因屬性不明導致基層執法參照政策不一的困難。同時，自上而下梳理換電站建設和運營管理規范，形成有效協調和聯動機制，解決發展中遇到的各種問題。

10 政策和管理要求尚不明確，相關標準化工作有待推進

相關部門需要優化調整新能源與智能電動汽車后市場的政策，支撐新能源與智能電動汽車規?；瘧?，明確相關的檢測評估、金融保險、整備維修、市場體系等方面的政策和管理要求。還要重視智能電動汽車后市場的人才保障，提高后服務技能水平。在項目、資金補貼、稅率優惠等方面加大對新能源與智能電動汽車后市場領域的傾斜，吸引高層次人才關注、參與新能源與智能汽車后市場行業的發展。智能電動汽車后市場要在相關政府部門的指導下，圍繞國家政策方向，立足新能源與智能汽車后市場發展熱點和行業痛點，高效整合汽車后市場行業資源，搭建高效溝通平臺，組織研討熱點問題，形成推動后市場高質量和可持續發展的共識；要積極落實國家新能源與智能電動汽車發展戰略，解決新能源與智能電動汽車后市場在用車檢測、在用車評估、在用車流通、安全質量管理、金融保險、充換電服務、維修保養、回收利用等多項行業重大問題，打造共性技術和行業標準，建設規范且創新的汽車后市場與后服務產業生態；要陸續成立包括汽車后市場與后服務政策研究、標準法規、數據算法、檢測認證、金融保險在內的多個工作機構，形成聯動效應，要以國標、行標和團標等標準化工作為抓手，建立健全并推動智能電動汽車后市場行業自律規范，進而解決智能電動汽車后市場與后服務領域若干痛點問題；要建立第三方權威檢測評估機構，為智能電動汽車后市場領域提供專業、公正、權威的透明車況和零部件健康狀態評估服務，出具權威的第三方車況評估報告，解決車輛保值率低的痛點。未來還要不斷推動建立和完善車況評估標準體系，提出檢測評估相關政策建議，加強評估檢測新技術研究及應用，為新能源與智能汽車的普及做好支撐保障工作。