擴種背景下大豆供需矛盾分析及對策建議*

于文波，李孝忠,2**

（1.東北農業大學經濟管理學院，哈爾濱 150030；2.黑龍江省綠色食品科學研究院，哈爾濱 150028）

大豆富含蛋白質、維生素和膳食纖維等多種營養物質，在我國居民飲食結構中占有重要地位。目前，我國大豆國內供給不足，主要依賴國際市場，進口大豆在我國大豆消費結構中仍保持高位。2021 年，農業農村部制定印發《“十四五”全國種植業發展規劃》，提出“到2025 年，推廣大豆玉米帶狀復合種植面積5 000 萬畝，力爭大豆播種面積達到1.6 億畝左右，產量達到2 300 萬t 左右，推動提升大豆自給率”[1]；2022 年，《中共中央國務院關于做好2022 年全面推進鄉村振興重點工作的意見》中明確表示“牢牢守住保障國家糧食安全底線”“大力實施大豆和油料產能提升工程”[2]；2023 年，《中共中央國務院關于做好2023 年全面推進鄉村振興重點工作的意見》中明確提出要堅決確保糧食安全、抓緊抓好糧食和重要農產品穩產保供、加力拓種糧食大豆油料，深入推進大豆和油料產能提升工程，扎實推進大豆玉米帶狀復合種植，支持東北、黃淮海地區開展糧豆輪作，穩步開發利用鹽堿地種植大豆等指導意見[3]。大豆擴種計劃在政策推動下有序進行，但受2022 年國產大豆增產、多余產能未及時消化等因素影響，預計2023 年國產新大豆價格同比走低，大豆供需矛盾凸顯[4]。在此背景下，對大豆供需困境及其對策進行研究，對保障國家大豆安全供給、維持國內大豆市場安全穩定運行具有重要意義。為此，本文以歷年國家統計年鑒數據和美國農業部統計數據為研究對象，分析擴種背景下我國大豆產業供需現狀及現存矛盾并提出對策建議，以期為保障我國大豆產業安全提供參考。

1 當前我國大豆產業供需現狀

1.1 我國大豆自給率低下

據相關數據[5]顯示，2022 年全球大豆消費量為3.86 億t，其中我國消費量約為1.17 億t，占全球消費總量的30%以上，為大豆消費第一大國。1995 年，我國從大豆凈出口國轉變為大豆凈進口國。自1995 年至今，我國大豆進口量整體呈逐年增加趨勢，國內大豆產量難以滿足消費需求。

由圖1 可知，2016 年我國大豆消費量突破1 億t，而大豆產量卻不足1 500 萬t；至2020 年，我國大豆消費量達11 290 萬t，其中超過1 億t 大豆來自國際市場。2013—2022 年我國大豆自給率在15%左右變動，大豆供給安全仍面臨嚴峻挑戰。

圖1 2013—2022 年我國大豆消費量、進口量、產量及自給率隨年份變化情況

結果表明，近年來我國對大豆需求量增大，在政策支持下我國大豆產量雖然有所提升，但自給率較低，對外依存度較高，進口量呈慢速增長趨勢。

1.2 大豆進口來源國單一

目前，世界大豆及其產品出口市場主要集中在美國、巴西、阿根廷、巴拉圭、荷蘭、印度等國家。其中美國、巴西、阿根廷為世界前三大大豆出口國，2020—2022 年，其大豆出口總額占世界出口總額比重分別為90.10%、89.88%和89.81%[5]。

據相關數據[6-7]顯示，1995—2000 年我國大豆進口國主要為美國，其中1995 年大豆進口額中94.77%來自美國；2000—2005 年進口國新增了巴西和阿根廷；2005—2012 年新增了俄羅斯和烏拉圭，同時來自巴西的進口占比逐步與美國持平，改變了我國大豆進口長期依賴美國的局面；2012 年至今，來自巴西和美國的大豆進口占比呈反向變化；2013 年我國大豆進口格局發生根本性轉變，巴西取代美國成為我國第一大大豆進口來源國。自2018 年起，自美國進口的大豆比重呈逐年遞減趨勢，其中2021 年進口美國大豆數量占進口總量的33.35%，2022 年為32.40%[7]。我國大豆第一大來源國從美國變為巴西，雖然在一定程度減小了由國際政治形勢變化引起的貿易風險，但大豆主要進口國仍只在美國和巴西之間互換，未從根本上解決我國大豆進口來源國單一問題，亟需擴充除美國和巴西之外的大豆進口來源國，提高我國大豆產業應對風險能力[7-8]。

1.3 我國國內大豆供給快速增長

在國際競爭加劇、國際貿易關系緊張的全球背景下，我國出臺多項措施保證大豆安全供給。2016 年，《農業部關于促進大豆生產發展的指導意見》[9]要求著力調整優化種植結構，積極發展大豆生產。提出力爭到2020 年大豆種植面積達到1.4 億畝，比2015 年增加4 000 萬畝。力爭到2020 年大豆平均畝產達到135 kg，比2015 年提升15 kg。2017 年，大豆市場價收購政策取代大豆目標價格補貼政策，同時出臺了大豆生產者補貼政策。2019 年，農業農村部印發《大豆振興計劃實施方案》[10]，要求“促進我國大豆生產恢復發展，提升國產大豆自給水平”“力爭到2020 年，大豆自給水平提高1%”并提出調整優化補貼政策以擴大面積、依靠科技創新提高單產、建設高標準農田抵抗風險和發展訂單生產模式提高效益4 個方面的實施路徑。2021 年，《“十四五”全國種植業發展規劃》[1]提出關于大豆“挖掘潛力擴面積，穩定食用增加油用，主攻單產提產能，多措并舉保供給”的目標。在系列政策支持推動下，我國大豆生產呈現快速發展態勢。據USDA[5]及國家統計局[11]數據顯示，我國大豆播種面積呈逐年增長趨勢，自2016 年底的651 萬hm2上漲至2022 年的842 萬hm2，增長29.34%[5]。大豆產量逐年增加，自2016 年的1 364 萬t 增長至2022 年的2 028 萬t，增加48.68%（見圖2）。

圖2 2013—2022 年我國大豆產量隨年份變化情況

1.4 大豆需求量逐年增長

大豆消費可分為食用消費和壓榨消費2 個相互獨立的市場。大豆食用消費即口糧消費（直接糧食消費）。受居民消費習慣及國產大豆相對高蛋白率和低出油率特點影響，消費者對國產非轉基因大豆認可度較高，目前國內大豆食用消費市場多采用國產非轉基因大豆。近年來，我國用于食品工業的大豆消費量呈逐年遞增趨勢。2019 年，我國用于食品工業的大豆量為1 360 萬t；2020 年為1 460 萬t，同比增長7.4%；2021 年為1 530 萬t，同比增長5%。2021 年我國大豆產量為1 640 萬t，其中85%用于食品工業。據統計，2021 年我國用于食品的大豆消費量較10 年前增加了50%以上，今后我國豆制品產業行業增速將加快增長[12]。

大豆壓榨消費指對大豆經過加工后生成的豆油、豆粕等產品的消費。大豆壓榨消費的主要來源為進口大豆，據統計大豆壓榨消費量占我國大豆總消費量的80%以上，是我國大豆消費的主要形式[13]。近年來，我國大豆壓榨消費量呈逐年遞增趨勢，消費占比趨于穩定。2018—2019 年，我國大豆壓榨消費量為8 672 萬t，占同期大豆消費總量的84.25%；2019—2020 年，我國大豆壓榨消費量為9 100 萬t，占同期大豆消費總量的83.79%，同比增長4.94%；2020—2021 年，我國大豆壓榨消費量為9 500 萬t，占同期大豆消費總量的83.88%，同比增長4.4%；2021—2022 年，我國大豆壓榨消費量為9 054 萬t，占同期大豆消費總量的83.86%，雖然大豆壓榨消費量有所降低，但相較于10 年前（2012—2013 年，6 300 萬t）大豆壓榨消費量大幅增長，增幅約為43.71%。此外，據農業農村部市場預警專家委員會預測，2022—2023 年，我國大豆壓榨消費量將達9 685 萬t，大豆壓榨消費回升，較上年同期增加約6.97%。未來10 年，我國大豆壓榨消費量將持續上漲，大豆壓榨消費仍為大豆消費的第一大用途[14]。原因主要為：一方面，隨著我國城鎮化水平和居民收入水平不斷提高，居民營養膳食結構不斷轉型升級，肉蛋奶等糧食轉化品及食用油的消費量逐漸增加，消費者對食用油的消費偏好逐漸由菜籽油轉向大豆油，帶動大豆壓榨消費快速增長。另一方面，由于豆粕為重要的蛋白飼料原料之一。畜牧業的發展帶動豆粕消費需求增長，增長的肉蛋奶等養殖業產品需求帶動了飼料用糧需求的快速增長。隨著農業現代化進程的不斷推進，畜牧業養殖模式不斷發展，已經由傳統散養轉變為規?；B殖，飼料需求增長拉動豆粕需求增長。

2 我國大豆供需現存矛盾

2.1 我國大豆生產水平與需求數量矛盾

由圖3 可知，2003 年8 月我國大豆單產水平為1.77 t/hm2，同期巴西大豆單產水平為2.80 t/hm2，美國為2.65 t/hm2，世界平均水平為2.43 t/hm2[5]。經過20 年的發展，2023 年8 月我國大豆單產水平達1.96 t/hm2，為同期巴西單產水平（3.57 t/hm2）的54.9%，美國單產水平（3.42 t/hm2）的57.3%，世界平均單產水平（2.91 t/hm2）的67.4%。

圖3 2002—2023 年中國、巴西、美國大豆單產水平隨年份變化情況

近20 年我國大豆單產水平年均增長率為0.95%，世界單產水平、巴西和美國的大豆年均增長率分別為2.40%、3.85%和3.85%，表明我國大豆單產水平及年均增長率與世界先進水平相較仍具差距。

農民的生產組織方式是限制我國大豆單產水平提升的原因之一。種植戶素質對于農業生產發展，高產量、高品質和高效率農業及新農村建設具有關鍵作用[15]。

黑龍江省是我國大豆生產第一大省，2022 年黑龍江省大豆產量為953.5 萬t，占全國總產量46%以上[7]。以黑龍江省為例，其大豆種植多以農戶個體種植為主，大豆種植區域多為玉米種植區域內零星小片，缺乏輪作的單一種植模式，具有種植不集中、規模不大的典型自然經濟特征，且品種雜亂、混收混儲，導致大豆單產較低、品質較差。由于種植玉米效益高于大豆，大豆種植區域難以規?；l展，大型設備利用率低，生產資料邊際成本水平較高等因素的反作用，農民種植大豆意愿低。此外，盲目選種、自留種普遍、優良品種性狀退化等因素也限制了黑龍江省大豆單產水平提高[16]。因此，提升大豆產量應在增加大豆播種面積的同時保證大豆單產水平提高。

我國大豆產量增長受單產水平低、耕地面積不足等因素限制，填補需求缺口能力有限[17]。隨著居民收入水平提高帶來的消費水平上升，作為油脂、蛋白質及飼料原料的大豆需求也隨之增加。進口大豆不受關稅配額限制、競爭力強，其迅速占領我國大豆消費市場。近年來，我國大豆自給率在政策激勵下雖有所回升，但仍未超過20%，大豆供需數量矛盾凸顯。

2.2 國產大豆特性與我國大豆消費市場需求矛盾

由圖4 可知，2023 年10 月—2024 年9 月，預計我國大豆消費量為11 692 萬t，其中壓榨消費量為9 778 萬t，占消費總量的83.6%；其次為食用消費為1 500 萬t，占消費總量的12.8%；其余為種子用量、損耗和其他消費[13]。結果表明，我國大豆壓榨需求高于食用大豆需求。

圖4 2023 年10 月—2024 年9 月我國大豆消費結構預測

目前，國產大豆為非轉基因大豆，蛋白質含量相對較高，主要用于食用消費，且已完全實現自給自足；進口大豆則多為轉基因大豆，出油率相對較高，主要用于壓榨消費。由于國內尚未放開轉基因大豆種植，國內外大豆用途差異化等因素導致我國大豆供需結構錯位。

2.3 我國國產大豆價格與進口大豆價格矛盾

國產大豆價格雖呈走低趨勢，但仍高于進口大豆價格。據相關數據[13]顯示，2023 年10 月—2024 年9 月，預計進口大豆到岸稅后均價為4800 元～5 000 元/t，國產大豆銷區批發均價為5 600 元～5 800 元/t。一方面，國產大豆價格走低，嚴重影響農民種豆積極性。以我國大豆主產區黑龍江省為例，在政府發放大豆補貼情況下，種植大豆收益仍低于種植玉米收益。另一方面，豆制品加工企業與同類產品（蛋、奶、油等）加工企業相較，存在增值稅稅率過重問題。其中肉蛋奶加工企業增值稅稅率為9%，而大豆加工企業增值稅稅率卻達13%。據調查，市場上僅有不足15%的生鮮豆制品為工業企業產品，80%以上為個體小作坊或小微企業產品。豆制品加工企業增值稅稅率過重進一步加大了大豆加工企業間的發展差距，導致行業市場競爭力整體較弱[18-19]。此外，由于個體小作坊及小微企業的弱質性特點，國產大豆價格相對較高將會引起小微型大豆加工企業消費進口大豆，進一步削弱國產大豆消化能力，造成惡性循環。

2.4 大豆生產端支持政策與有效需求不足矛盾

目前，我國對大豆產業政策支持主要集中在生產端，例如《“十四五”全國種植業發展規劃》及近年來的中央一號文件等均提出保障大豆種植面積、提升自給率等相關要求[1-3]。大豆產量在政策推動支持下持續增長。但與生產端相較，消費端缺乏政策支持[20]。

據相關數據[21]顯示，我國成年人每天的蛋白質攝入量應為60 g，包括動物蛋白和植物蛋白，其中優質蛋白應占攝入總量的30%～50%。我國為豬肉消費第一大國，與動物蛋白相較，人均植物蛋白攝入量相對較低[22-23]。據調查，我國各個年齡階段居民均未達到《居民營養膳食結構》中對大豆食品每日攝入量的推薦指標，目前約40%的成年人不常食用大豆食品，約70%的成年人未達大豆食品每日攝入量的最低要求[20]。我國居民的長期飲食習慣和消費結構限制了大豆食品消費，大豆消費還處于較低水平，仍有提升空間。

3 破解我國大豆供需矛盾的對策建議

3.1 通過推廣大豆玉米帶狀復合種植模式增加大豆產量

針對我國大豆生產水平較低、供需缺口大問題，建議大力推廣黃淮海、西南及西北地區等其他大豆產區的大豆玉米帶狀復合種植模式。在實現玉米不減產的基本條件下，大力挖掘大豆玉米兼容發展模式潛力，完善大豆玉米帶狀復合種植補貼，構建大豆玉米帶狀復合種植技術保險體系，同時保障國家油料作物和糧食作物安全。對于我國大豆主產區，積極擴大土地流轉規模、提高整地質量、改善土壤環境，充分發揮大型農機合作社機械優勢。繼續提高大豆種植補貼標準，完善獎勵制度，保障大豆主產區播種面積持續增長，引導大豆主產區進行高效大豆生產。此外，建議拓寬大豆國外進口渠道，扶持激勵發展中國家種植大豆，降低我國大豆進口依存度。我國大豆嚴重依賴進口的格局短期內難以改變，建議通過提供鐵路、公路、港口等運輸便利，提供快速過關通道及加強對具有大豆出口潛力的國家農業生產環節的支持與投入等方式鼓勵其增加大豆種植面積、提高大豆單產水平；還可通過與其建立高水平、常態化大豆合作機制等方式解決我國大豆供需數量矛盾。

3.2 加大科研投入，選育高產、高油、高抗逆性品種滿足市場多樣化需求

針對我國國產大豆特性與消費市場需求矛盾問題，建議加大科研投入力度、強化科技支撐，在保證我國食用大豆消費完全自給的基礎上，篩選培育高產、高抗逆性及高油大豆品種提升大豆單產水平，保障食用油自給率。通過科學育種、土壤改良等方式開發鹽堿地種植大豆，充分利用耕地資源。此外，建議加強國際大豆育種合作，逐步增加大豆育種研究投入，縮小與美國、巴西等世界大豆主產國在高產、高油、高抗等突破性品種選育方面的差距。加強資金、技術、人員交流和信息共享平臺的建設，深入開展大豆育種科技合作和示范，提高我國大豆單產水平。

3.3 建立市場臨時儲備預案，保障農民收入

針對國產大豆與進口大豆價格矛盾問題，①針對國產大豆價格走低，在大豆生產供給方面，結合我國近期大豆產能大幅提升但消費需求平緩現狀，建議各級政府積極建立臨時儲備預案，保證中央地方各級儲備系統隨時響應大豆市場價格變化，當大豆價格出現下行趨勢時以略高于市場價的價格收購大豆，充分保障農民收入，鼓勵農民生產積極性。②針對國產大豆價格相對較高，在大豆加工消費方面，對于使用國產大豆的企業，通過給予優惠稅率等方式減輕當前我國大豆食品加工企業負擔；鼓勵大豆加工企業深入大豆主產區布局，同時鼓勵其收購兼并微小型大豆食品加工企業，降低成本、增加產業規模效益、提高農民種植效益；對于油脂加工企業，通過采取補貼、信用證結算等方式鼓勵其積極參與收購國產大豆，促進產銷高效銜接，消化國產大豆。

3.4 鼓勵打造地方特色大豆品牌，拉動食用大豆消費

針對我國大豆有效需求不足問題，增加從消費端促進大豆消費的項目支持、加強大豆特色品牌建設。根據我國不同地區消費結構，引導部分居民由單純動物蛋白消費轉向動物蛋白與植物蛋白均衡消費，增加高蛋白大豆食品消費。建議建立中國營養支持項目，以豆制品消費為橋梁，引導我國居民進行大豆消費，在改善居民營養狀況的基礎上，提升我國大豆食品加工與消費能力。在此基礎上，建議大豆主產區各級政府加強特色品牌宣傳，打造具有地方特色的大豆品牌以提升大豆食品知名度；通過與餐飲商超等建立合作關系，適當拓寬大豆銷售渠道，拉動食用大豆消費。此外，還可通過降低畜牧業對大豆飼用的增長需求緩解大豆供需矛盾。