倪光南：高端ERP的“堵點”與出路

畢磊 楊未宏

ERP軟件，全稱為Enterprise Resource Planning，即企業資源規劃軟件，E代表企業級而非部門級，R代表物流、資金流和信息流的實時整合，P則代表企業運營“計劃、執行、分析、改進”的閉環管理思想。ERP是建立在資訊技術基礎上，以系統化的管理思想，為企業決策層及員工提供決策運行手段的管理平臺。ERP概念于1990年提出，經歷了三十幾年的發展，如今ERP仍是數字化轉型市場中的高增長行業。

ERP最初被定義為應用軟件，現已經發展成為企業重要的運營管理類工業軟件，能夠幫助企業實現對整個供需鏈的資源管理，精益生產、同步工程和敏捷制造。作為新一代的企業管理系統和方式，ERP的目的是將企業各方資源統一計劃，高效分配，產出效益。尤其是實現企業數據互聯互通的一體化ERP系統，是數字時代各行各業提升效率、質量、管理等競爭優勢的必選。

ERP首先是一個軟件，同時是一個管理工具。它是IT技術與管理思想的融合體，也就是先進的管理思想借助電腦，來達成企業的管理目標。ERP是整合了企業管理理念、業務流程、基礎數據、人力物力、計算機硬件和軟件于一體的企業資源管理系統。

中國工程院院士倪光南認為，在數字時代，ERP一體化的意義很大，可協調公司的各個業務流程之間的數據流，并簡化整個企業的運營；對企業所擁有的人、財、物、客戶、信息、時間和空間等綜合資源進行綜合平衡和優化管理；協調企業內外各管理部門，圍繞市場導向開展業務活動，提高企業的核心競爭力，從而取得最好的經濟效益。

根據最新調研報告顯示，2020年全球ERP市場規模達到806億美元，到2025年將達到1122億美元，5年復合增長率為6.8%。

全球范圍內，ERP軟件主要生產商包括SAP、Oracle、Microsoft、Sage、Infor等，其中前五大廠商占有大約42%的市場份額。在中國ERP軟件市場上，ERP可以分為兩個大的陣營，第一部分是以SAP和Oracle為主的國外廠商；另一部分是以智邦、金蝶、用友、浪潮等國內ERP企業為主。

QYResearch研究報告顯示，就產品類型而言，目前制造業是ERP軟件最主要的需求來源，占據大約22.7%的份額。中國制造業規模占全球的近30%，由于ERP在國內起步較晚，高端核心技術長期被外國壟斷，ERP正在成為我國由制造大國走向制造強國邁進的主要瓶頸之一。特別是高端市場，我國產品需求缺口較大，產品與產業的融合需要國產ERP軟件實際應用性能不斷提升。

從市場份額看，國外ERP軟件巨頭占據國內市場份額較大，掌控著仿真設計、分析工具、企業管理和先進控制等工業軟件核心技術。國際主流常用的各領域工業軟件超過150余款，涵蓋研發設計、生產控制、測試驗證等環節，且軟件封閉不開源、不開放。市場上，國外ERP軟件的許可費用非常昂貴，而且實施交付的人員成本也很高，所以，對于沒有足夠營收支撐的企業來說，他們是承擔不起這筆費用的。

在全球經濟承受下行壓力，增長動能弱化的背景下，企業面臨的風險和挑戰愈發嚴峻，迫切需要新的技術手段提升發展質量和效益。自主創新問題正得到越來越多地關注?！白罱@些年，特別是最近兩年，國際形勢加劇了中國軟件自主創新的緊迫感?！蹦吖饽显菏吭诮邮苊襟w采訪時表示。

在新時期的國際環境中，高端ERP“堵點”問題依然突出，但業界的目光還停留在硬件上，倪光南認為解決ERP軟件“堵點”問題很重要，軟件國產化關乎國家和企業信息安全。ERP軟件國產化并非簡單的軟件替代，而是要以新一代的技術、平臺和應用將企業軟件的數智化升級與信創化國產替代相結合，實現“價值化國產替代”，從而扎實推動企業乃至整個產業的發展。由此推演，軟件作為數字經濟發展中的核心力量，必然成為各國競速發展的關鍵領域。

結合產品形態、用途和特點的不同，工業軟件可分為研發設計、生產控制、信息管理和嵌入式軟件四大類。我國ERP軟件領域存在以下“堵點”或“卡脖子”問題：

研發設計類工業軟件是我國工業軟件的短板，國產化率較低。從龍頭企業數量的角度來看，研發設計類工業軟件各細分領域的前十大供應商中，國內企業數量占比較少；從實際的研發投入來看，國內多家頭部企業研發投入總和不及 SAP（全球企業軟件供應商思愛普）一家的投入。由于研發設計類軟件具有跨學科，復雜知識系統的工程化特點，造成商業化難度大，生態構建難。

生產控制類軟件國產化率超過50%，產品更貼近客戶需求，但主要集中在中低端的細分市場，且規模相對較小。長期看，國內企業擁有一定程度國產化基礎，各廠商解決方案的模塊化程度、產品化程度在提高，復用率不斷提升，形成了良性循環。

信息管理類軟件中低端市場基本被國內企業壟斷，行業進入穩定發展期，并針對中大型企業則靈活提供本地化、混合云、公有云等多種部署方案。但高端市場，國外企業仍占有很高的比例。

在嵌入式軟件市場，國產軟件與國外巨頭相比略有所長。國內企業提供的產品在智能化轉型中得以大規模應用，國產化率較高。

我國目前面臨制造業升級的問題，制造業要升級，就必須有匹配的ERP軟件作為基石。作為工藝沉淀與傳承的載體，ERP軟件涉及生產制造過程中各個環節，并且成為鍛造智能化制造與作業體系的核心基礎，ERP一體化是工業4.0時代實現智能制造的關鍵。

要解決ERP軟件“堵點”，避免被“卡脖子”，實現對國外先進工業軟件的追趕和超越，倪光南認為，解決問題的出路應從以下幾個方面著手：

一是在國家戰略層面，要搶抓數字經濟時代的發展新機遇，把高端ERP軟件放在 “中國制造”向“中國智造”轉型的關鍵位置。ERP軟件研發難度大、體系設計復雜、技術門檻高、硬件開銷大、復合型研發人才緊缺、對可靠性要求較高，因此研發周期長、研發迭代速度慢。應鼓勵軟件企業、工業企業、高校、科研機構協同研發，注重數據積累，聯合開發面向產品全生命周期和制造全過程各環節的核心ERP軟件，逐步破解ERP軟件受制于人的局面。

二是加強人才要素支持，培養研發人才。ERP軟件研發需要兼具行業知識和軟件研發背景的復合型人才，要充分挖掘高校和科研院所的科研潛力，對標國際領先職業技術人才培養模式，校企對接，高校根據產業需求定向培養，企業重視對人才的再教育再培養。

三是加大資金投入力度，把ERP軟件的發展放到航空、航天、兵工、船舶等行業同等重要的地位，發揮國家體制的優越性，加大研發資金投入。

四是滿足特定需求。支持國產ERP軟件企業發展壯大，加強與國際領先企業在技術研發標準等方面深度合作，共同開發和推廣具有我國產業特色的高端產品。

目前，在破解ERP軟件“關鍵技術”卡脖子問題方面，中國ERP行業已經取得了一定的進步和成效。從海外工業強國的經驗來看，ERP軟件的發展始于頂層設計，政策關注的重點在于加大資金投入、優惠政策扶植、注重產學研結合、保護知識產權、促進人才發展等方面。

對此，倪光南表示，以操作系統、數據庫、中間件為代表的基礎軟件核心技術，具有規模大、壟斷性強、開發周期長等特點，需要長期的投入和堅持?！盎A軟件市場被外國所壟斷的話，帶來的危害不亞于芯片短板帶來的危害，需要決策層繼續加以關注?！?/p>

自主創新是中國軟件產業的主旋律。芯片“卡脖子”很要緊，軟件“卡脖子”的問題同樣非常緊迫。企業軟件已成為數字經濟時代的重要基礎設施，牢牢地支撐著當今企業的生產和經營，只有做到不受制于人，實現自主可控，打通“堵點”，才能真正地為中國企業發展、經濟前行“保駕護航”。倪光南表示，“中國向來主張開放創新，這也是我們會堅持的。但中國認識到，很多關鍵技術我們從外人手中拿不到，關鍵核心技術是要不來、買不來、討不來的，因此，必須對未來的各種情況有充分準備?！?/p>