知己知彼百戰不殆

譚佐唏　黃　威

正如微軟公司總裁比爾·蓋茨所指出的，一個企業收集、管理及運用信息的方式，將決定這個企業的輸贏。專利信息管理作為當代企業管理的基礎項目之一，也是企業從商業戰略高度規劃和實施專利戰略的基礎和核心，在整個企業管理系統中處于非常重要的地位。尤其是對發展中的企業，專利信息應當被作為中長期商業和技術戰略規劃的重要因素加以考慮，建立完備的專利信息整合、管理和運用體系，才能使企業持續獲得和保持戰略主動權。

企業專利信息的感念

我們注意到，大多數研究者所談的專利信息，主要是指公開、公告的專利文獻。對專利信息的管理和利用，也主要是指對專利文獻的收集和利用。專利文獻記載了包括申請專利的時間、申請人、發明人、技術分類、技術內容以及審查時所參考的相關專利文獻以及科學論文等在內的相關信息，因此，被世界公認是一種最系統化的技術情報信息，而且被認為不僅是一種法律權利信息和技術信息，也是一種經濟信息和商業信息。通過對專利文獻的管理和分析，能夠有效地協助企業確定研發主題和方向，避免重復研究，提高資金使用效率，在技術開發、技術合作和技術貿易中有效地保護自身權益，了解掌握競爭對手的狀況，適時調整自身的經營管理策略。

然而對于企業而言，專利信息不僅只是公開、公告的專利文獻，還包括內部的專利信息，例如，各個事業單位或者產品／技術部門的專利申請信息、各個產品／技術所申請的專利的信息、各項專利的實施、爭議(被提起無效)，許可、訴訟等信息。對這些內部專利信息的有效管理，是避免重復研發和申請專利、進行專利權維持或放棄評估、專利價值評估、己方與競爭對手的專利實力評價、專利用作競爭手段和商業投資等活動的重要基礎。

因此，如果說對外部專利文獻的管理是“知彼”的重要手段，對內部專利信息的管理則是“知己”的主要方式和來源。一個企業完整的專利信息管理體系，應當包含內部專利信息管理和外部專利信息管理，兩方面均不可或缺。

專利信息的管理體系

專利信息管理體系中，“體”即組織，包括組織機構和人才，“系”指系統，包括方案和資料庫等軟件系統。知識產權是一項需要長期經營的事業。為有效管理和運用專利信息，企業必須建立專業管理團隊對專利信息進行跨部門、系統化的管理和分析。然而，目前我國多數公司所設立的知識產權管理組織和人員的工作范圍多局限于知識產權的申請、救濟等業務，甚至相當多企業的專利管理組織和人員僅是簡單地負責管理專利申請的外包工作，工作內容不僅缺少專業深度，更無法有效配合企業其他相關單位的活動，例如，產品研發，市場行銷，生產制造、財會租稅等，而使專利成為企業商業戰略的重要資源和工具。相比之下，日本以及我國臺灣地區的企業則具備了相對完備的專利信息管理組織。例如，佳能公司的11個知識產權工作部門中就設有專門的專利信息部，三菱公司將原屬于專利部管轄的專利情報中心從專利部分離出來，成為獨立的公司專門從事專利信息管理。而我國臺灣的鴻海(富士康)公司則在深圳和昆山兩地分別設有超過200人和100人規模的專利管理組織，培養和訓練具有較高專利專業層次和豐富產業及技術知識、具備企業管理能力的人才，從事專利信息管理工作。

圖1是一般企業專利信息管理方案的架構。作為一個完整方案，專利信息管理包括內部專利信息管理和外部專利信息管理兩方面。內部專利信息管理首先反映在流程的管理，即專利從研發人員提案到申請過程再到獲得專利權之后的各項流程事務的信息登記和管制，例如，提案單位／部門、發明人、專利提案所屬的產品類別及／或技術類別、各項管制時間信息、提交申請、補正、修改及答復審查意見等各項程序信息以及文本存檔、費用繳納信息記錄等。由于專利事務本身程序就相當復雜，當企業的專利數量進一步累積到相當大的程度時，專利的程序性信息管理就更為繁雜多樣，如果更進一步涉及多國的專利，則程序性信息的管理就尤為重要。

當專利提案進入到申請階段和授權階段之后，內部專利信息整合的完善和專業程度將決定一個企業能否從戰略的高度利用專利去獲得更多的商業價值，尤其是當一個企業擁有龐大的專利數量之后。內部專利信息的整合，首先是依照產業、產品、技術的樹狀類別劃分，將內部專利作歸類管理，并定期進行統計分析，使企業能夠清楚地了解己方在不同產業領域、各項產品、各類技術上，各自擁有多少專利以及這些專利在各個國家／地區的種類和數量分布。并且，將產品信息與專利作進一步整合即將有關產品的制造部門、料號(型號)、量產規模、單價以及產品改進狀況等信息納入專利信息管理系統中，使企業能夠清楚地了解己方的每一項產品上都包含有哪些專利，以及各項專利都在哪一個產品上實施。此外，進一步將產品的市場信息納人專利信息管理系統，即通過對各項產品的銷售區域、客戶、競爭廠商及其市場份額、產品等信息的了解，使企業清楚地掌握己方各項專利的市場覆蓋范圍，并在必要時將相關廠商的競爭性產品與己方專利進行比對分析，更有助于企業利用專利獲得市場競爭的主動權。

專利的法律狀態信息的管理，包括對專利爭議(被提出無效)、專利許可、投資、聯盟以及專利侵權訴訟和行政救濟等信息的記錄和不定期分析匯報，是企業進行專利維持／放棄評估、專利價值評估等活動的重要考量因素和評價依據。

外部專利信息的管理，主要是指對公開和公告的專利文獻的收集、特征解讀進而按產品／技術樹狀類別劃分作歸類管理。它包括專利監視、風險管理和應對方案3個方面。

可以看出，無論是內部專利管理還是外部專利管理都無法離開產品／技術樹狀圖。產品／技術樹狀圖是企業專利信息管理的基礎和核心，是企業建立完備的專利信息管理系統的前提和基礎。它按照產業領域中各項產品／技術的通行名稱，分類標準，按大類(Level1)、小類(Leve12)、組(Leve13)、小組(Leve14)……進行類別劃分，形成由不同層級類別構成的樹狀圖。圖2是某一通信領域廠商的技術架構樹狀圖。

對內部和外部專利信息的管理，首先體現為專利的歸類管理，即依據各項專利的技術方案／技術特征，將其歸類至相應的“產品／技術樹”中各項層級的產品／技術類別名下，從而形成企業的專利樹”。以圖2為倒，通過對該通信廠商的專利進行技術特征解讀和整理，決定哪些專利可歸入“運營商解決方案／移動網絡／3G／wcDMA”，哪些可歸入運營商解決方案／固定網絡／光網絡解決方案／端到端智能寬帶綜合傳送網方案”。這樣，在一個以企業產品／技術樹狀圖為基礎建立的專利信息管理系統中，可以按任一層級的產品／

技術類別對專利進行查詢、管理和分析，對各項信息整合與管理。

事實上“產品／技術樹狀圖”也是企業實現對外部專利信息進行高效管理的基礎。外部專利信息的來源主要是外部專利資料庫，而目前常用的外部專利資料庫一般是針對服務不特定對象而設置，缺少針對特定產業或技術的相關專利資料歸類和分析。因此，企業的研發或專利部門在使用這些資料庫進行專利檢索時常感覺如同大海撈針，只能利用關鍵字、專利號、國際專利分類等方式進行檢索。然而，由于國際專利分類(IPc)往往與各產業領域的產品／技術的通行名稱、技術分類標準有相當大的差異，而且檢索人員對相關產業、技術知識和檢索經驗各不同，以致對同一產品／技術特征所做的檢索往往是不同人檢索出不同的結果，檢索結果的可信賴度往往受到質疑。因此，作為專利信息管理的基礎和核心，企業應當就所屬的產業／技術領域、產品范圍，建立具有企業特色的自有專利資料庫。

自有專利資料庫的建立，首先是按照國際專利分類中的大類及／或相關廠商名稱，定期檢索并下載專利文獻資料，再由熟悉產業和產品技術知識并具有專利信息管理經驗的人員，依照本企業的產品／技術類別劃分，對每一項專利進行特征解讀和歸類。一方面，形成每一期專利公報簡報供相關人員傳閱，既可供市場和制造部門及時了解相關競爭廠商的專利動態，也可使研發人員從中得到啟發。另一方面，將各期專利公報按所解讀出來的產品／技術類別歸八專利資料庫中，可實現對不同專利種類、不同廠商和不同產業領域、產品類別、技術類別甚至具體到技術特征的快速查詢、資料閱讀、下載和具體分析。

專利信息的運用

對內部專利信息的運用，是建立在內部專利信息管理的“知己”基礎上。內部專利信息的運用首先體現為專利作為商業戰略資源和市場競爭工具的有效運用。通過對內部專利信息的整合管理，企業能夠清楚地了解自己在整個產業中的專利布局態勢，了解自己的各項產品／技術背后的專利保護力量，掌握每一項專利的市場覆蓋范圍，從而有助于企業從商業戰略高度規劃和利用專利資源。

其次，是在專利維持／放棄評估以及專利價值評估方面的運用。專利與產品、市場信息的整合管理，以及專利法律狀態信息，都是專利評估系統中應當考慮的因素和依據。例如，經過無效程序而被維持專利權者，及／或許可他人實施者、加入專利聯盟者、發生侵權糾紛者，通常屬于較具技術價值或商業價值的專利，這些專利在日常管理中應當被特別關注和維護而不能被輕易放棄專利權。此類專利在許可、投資、聯盟等商業行為中也應當考慮上述法律狀態信息對其價值評估的增益。

第三，是對企業專利布局戰略調整的運用。企業通過對內部專利信息的管理和分析，并與外部相關廠商的專利信息進行比對，了解相關廠商與本企業各自的專利資源覆蓋范圍、相對優勢(strength)和劣勢(Weakness)、機會(Opportunity)和威脅(Threat)等信息，形成SWOT矩陣。利用這樣的SWOT矩陣，可以指導本公司的全球專利布局、專利許可和交叉許可(相互授權)，組建專利聯盟、訴訟策略規劃等行為。此外，通過內部專利信息管理，對提案部門、發明人及其產品／技術類別進行分析，既可以提供各個提案部門、發明人研發績效的考評參考，也可以指導和調整各個提案部門的專利創新方向。

第四，避免內部重復提案申請專利。通過對內部專利信息具體詳細至產品／技術各個類別層級甚至技術特征的分類管理，企業能夠在最短時間內對專案提案進行初步分析評價，確認本企業是否有相同或者相似的發明創造在此之前已經申請過專利，從而避免企業內部重復提案申請專利。

對外部專利信息的運用，一般包括以下6種。

1專利風險檢索

在專利申請或產品開發前，利用企業自有專利資料庫對相關現有技術進行檢索和分析，以避免侵害他人專利權，也避免浪費時間與資金再重復開發他人已有的研究成果。利用專利信息資料庫系統，能夠快到3～5天內完成相關主題的檢索及分析工作并提交報告給研發部門。

2相關廠商專利分析

利用以企業產品／技術樹狀圖為基礎建立的專利信息資料庫系統，可快速完成對相關競爭廠商的專利分析，掌握其專利布局信息，了解其技術發展趨勢，據此設定企業技術和市場競爭策略。

3專利無效證據及公知技術收集

當企業對相關廠商的專利提出無效請求，或者面臨專利侵權的指控時，利用專利信息資料庫，能夠快速地找到最相關的專利文獻作為無效證據，或者快速找到可以作為公知技術的專利文獻，從而利用公知技術進行不侵權抗辯。

4投資策略分析

專利信息的調查及分析，有助于企業選定適合的投資對象、技術來源或合作者并進行適當評估。而且，利用專利信息管理系統，可以分析了解投資對象所具有的專利技術，評價其專利作為投資目標的價值。在技術移轉和專利許可等行為中，利用專利信息管理系統對合作對象進行全面深入地專利檢索與分析，將有助于增加企業在技術移轉和專利許可的談判中獲得對己方有利的籌碼。

5繪制專利地圖以追蹤預測技術發展趨勢

通過整合特定產業／技術領域的專利信息，企業可據此繪制專利技術演進圖并判斷未來可能的技術發展方向，從而適時適當地調整產品／技術開發計劃，決定產品研發的資源最佳分配模式，進行最有利的全球專利網布局。

6最新技術發展監視和學習

持續進行專利公報的定期收集、解讀和分類，并定期提供給研發部門、市場部門進行傳閱學習，有助于企業研發人員掌握新專利技術的開發動態，并正確利用專利的啟發加快產品和技術創新，同時也可激發研發團隊新的創意，或者調整研發方向。另外，通過專利公報簡報對專利信息的監視，可提供研發、制造、銷售過程的專利預警，一旦發現與己方產品相關的專利公告或公開時，企業可及時就風險專利進行破解和回避設計，在必要時可及早對風險專利啟動無效宣告程序。