內憂外患　中國塑料業大考

梁　愿

面對金融危機帶來的一系列沖擊、中東低成本塑料產品的巨大壓力,目前的中國塑料業正面臨一場生存與發展的大考,政府的“出牌”之外,企業的戰略轉型至關重要

“需求不足,行業不景氣,中東來了”:這是2009中國塑料產業大會上隨處可聽到的行業悲鳴。

金融危機的爆發對中國塑料業來講幾近致命。塑料玩具、人造革、包裝、絲繩等塑料產品的出口急速萎縮,導致大量塑料生產的企業倒閉。中國塑料行業協會的2009年塑料行業報告顯示:今年有四分之一的塑料企業虧損。然而,貴州遵義氯堿股份有限公司營銷副總經理劉明福告訴筆者:“實際情況恐怕要比統計的糟得多,比如PVC(聚氯乙稀)生產企業是全行業虧損?！狈N種跡象表明,當前中國的塑料行業正面臨一場大考,如果不及格,后果將不堪設想。在其中,政府和企業的合力、合理“出牌”至關重要。

懸在頭上的“中東劍”

今年6月,中國與海灣合作委員會在沙特首都利雅得進行的自由貿易區談判結果讓很多塑料企業松了一口氣,中國最終沒有加入海合組織,最讓中國企業擔憂的中東將新建的5大乙烯生產項目,也并沒有實際投產。

據了解,2009年中東地區將有5個新的乙烯裂解項目試運行,主要為乙烷法生產的乙烯。此5大項目投產后,中東乙烯年產能將從2008年的1690萬噸增至2012年的2810萬噸。2009年中東乙烯產能將增加710萬噸,其中沙特阿拉伯新增產能將超過400萬噸/年,伊朗新增產能超過100萬噸/年,科威特新增產能85萬噸/年,卡塔爾新增產能97.5萬噸/年。這5個乙烯裂解項目現在只是有初步意向,達成意向之后因為危機的影響一直沒有實際投產,具體何時投產還沒日期,所以目前中國進口的乙烯價格沒有出現暴跌。然而,中東低成本的塑料產品仍是懸在中國企業頭上的達摩克利斯之劍。

中國海關進出口統計數據顯示,今年6-7月份,中國進口的HDPE(高密度聚乙烯)每月都超過40萬噸;LDPE(低密度聚乙烯)從2月份開始每月進口量都超過了10萬噸,創有史以來的進口新高。今年前4個月,來自中東地區的聚烯烴供應大幅增加。其中,沙特已位居中國第二大聚丙烯進口國,共向中國出口了約16萬噸,同比增幅超過 400%;伊朗向中國出口了8.95萬噸高密度聚乙烯,成中國第四大進口國,而去年同期僅向中國出口了4.75萬噸。不得不說,伊朗有很多的原油和天然氣,乙烷非常廉價,這也可以說是伊朗石化產品最好的一個優勢。伊朗生產的乙烯類產品有50%是針對中國,顯然會對中國的產品產生沖擊。

內有內需不足,外有強大競爭對手,處于內憂外患中的中國塑料業,該如何才能走出低迷?

政府“救世金牌”初見成效

當塑料業處于風雨飄零之時,政府亮出了針對塑料業的“救市金牌”,其中主要包括提出《輕工業調整和振興規劃》、對增值稅轉型、出口退稅調高、對加工貿易限制類目錄進行調整等。2008年12月1日起,聚亞甲基苯基異氰酸酯等塑料制品出口退稅率提高至13%;2009年4月1日起,提高部分塑料制品的出口退稅率;2009年6月1日起,繼續提高部分塑料制品的出口退稅率至13%。在國家發改委公布的《輕工業技術進步與技術改造投資方向(2009-2011年)》中,從六個方向確定了未來幾年里我國輕工行業在技術進步與技術改造方面的投資方向。

內需方面,國家已經出臺了一系列刺激內需的政策,如4萬億的投資。由于4萬億元投資中很大一部分應用于基礎建設等建筑項目,因此對塑料業的發展有積極促進作用。今年9月25日,商務部將決定對來自美國、韓國等地的PVC反傾銷進行每年一度的復核審查。中國自2003年起開始實行征收PVC反傾銷稅,2008年9月29日,商務部在對原產于美國、韓國、日本、俄羅斯的進口聚氯乙烯進行復核審查后,決定繼續征收反傾銷稅。

一系列的扶持政策出臺、經濟轉暖的背景下,塑料業的效益有所好轉。PVC生產企業的開工率現在回升到60%-70%左右,在6月份之前一直在是50%。天津市塑料行業協會秘書長鄭天祿認為:“開工率的復蘇表示PVC進入間接性復蘇階段,這主要是因為整個房地產行業在前段回暖,房地產又有很多新開工項目陸續上馬?！奔词谷绱?鄭天祿依然有些擔憂,他預計目前房地產的回暖只是暫時的,今年長期來講塑料行業還不是特別樂觀,去年PVC的總產量達到900多萬噸,今年總產量肯定要下降100萬噸,甚至下降幅度更高。鄭天祿強調,國內外需求不足依然是擺在企業面前的現實難題。

企業當自強 抓住機遇轉型

政府和企業聯合起來自救,這是目前塑料行業正在積極開展的。國家正在研究和制定的十二五計劃是眾多塑料企業翹首期盼的,但是,光靠國家出臺刺激政策、提高出口退稅等進行行業補貼,這治標不治本。

“今年PVC的行情也就這樣了,去年以來價格大起大落得很嚴重,這給企業造成很大的損失?！眲⒚鞲１硎?“這主要是前兩年新上馬的項目太多,使得PVC的產量從一年幾百萬噸上升到一千多萬噸,因為產能過剩等造成行業產品價格大起大落”。避免重復建設、產能過剩,這是擺在企業面前的一次深刻教訓,而未大規模擴產的PP、PE的價格則相對比較平穩。

在鄭天祿看來:“不是企業不想出口,塑料行業是個周期性行業。目前出口下滑主要原因是市場的問題,主要是國外市場需求沒上去,因此現在能做的:一是刺激內需,二是等待國外經濟復蘇,最重要的是現在要投入技術,研發新產品?！?/p>

“中國的石化行業要避免自己的劣勢,大力發展我們的強項,提高研發水平,這是國家十二五要發展的方向?！睆V東省塑料工業協會會長符岸指出。中東的優勢在于成本低廉,但是中東的產品結構非常單一,如乙烷裝置生產的乙烯收率很高,但是丙烯生產很低,太單一了;其次是沒有完整的產業鏈,如沒有下游的家電客戶等。而多元化的產品、完整的產業鏈條、研發更高端的產品,這些正是中國塑料企業要努力的。

國內生產的塑料類石化產品,盡管近幾年產品檔次提升得比較快,但目前仍大多是中低端產品,國際市場上80%-90%的高端塑料產品都是國外生產的,中國企業生產得非常少,主要原因是技術問題。

中石化技術經濟研究所所長余皎表示,中石化目前正在研發一些塑料類高端產品,“高端產品的利潤比低端要高很多,類似于醫用塑料,工業塑料如汽車儀表盤等等都是我們現在正在研發的方向,國內的高端產品市場前景還是有很大空間的”。

技術方面的作為確實空間不小。如家用暖氣管,PPC(氯化聚丙烯),PPS(聚苯硫醚)等都可以用做這種管的原料,但具體用哪個好,現在都差不多,質量還有待提高,如果企業能研發出更好的產品,那將會大大提高企業利潤。

金融危機是危也是機,總體裝備水平偏低、產品結構不合理、科技投入不足等中國塑料業的問題隨金融危機的爆發而顯露出來。因此,對于塑料企業來說,應積極找出自身存在的問題,加快技術進步和產品結構調整,提升產品的附加值。筆者在尋訪專家時發現,專家們普遍認為現在是塑料行業企業轉型發展的好機會:只有抓住產業結構調整的機遇,加速技術進步,轉變傳統的外延擴張式發展方式,才能實現塑料行業的戰略轉型,由此在內憂外患的大考中贏得高分。