2018年我國洗滌用品行業發展現狀

趙永杰

（中國日用化學工業研究院，山西 太原 030001）

中國作為全球主要洗滌用品消費大國，2017年—2018年人均消費量約合9.5 kg，消費額約合10美元/（年·人），消費能力、消費水平及消費品質與國外發達國家或地區存在一定差距，尤其是在高品質和高效性能產品消費方面，中國消費市場還有很長的路要走。

作為剛性消費品，中國洗滌用品市場快速發展主要集中在2008年后的近十年，其中2016年產出和市場規模達到歷史高峰，規模以上企業全年產出1 338.01萬t。隨著國家經濟結構轉型、過剩產能淘汰機制以及行業綠色化發展思路的不斷推進，2017年我國洗滌用品行業產出開始緩慢下降，2018年行業出現較大波動，規模以上企業合成洗滌劑總產出減少至928.6萬t，同比大幅減少6.9%。

回顧中國洗滌用品行業20年發展，產量同比減少的年份僅為2008年和2018年，分別同比減少3.2%和6.9%，結合1999年1%的低增長率可看出中國洗滌用品行業基本上每十年經歷一次較大范圍的洗牌和行業結構轉型，這與全球經濟的周期性變化密切相關，周期性規律給中國洗滌用品行業發展提供較為明確的發展方向，未來功能性高附加值濃縮性和液體洗滌劑進入目前主流市場，行業開始由量向質轉變發展（圖1）。

目前整體來看行業發展開始進入成熟后的長尾期，得益于技術進步和配方工藝不斷升級，預計此階段將維持3年～5年，行業將進入新的發展階段，生產與市場將以高附加值產品開發和高品位消費為主，預計到2023年，中國洗滌用品行業將進入新的繁榮期，行業品牌和市場集中度將更加凸顯，本土品牌和外資品牌的市場地位和競爭結構也將發生巨大變化，本土企業市場競爭力進一步增強，外資品牌在高技術含量和創新性方面將凸顯優勢。

圖1 1998年—2018年國內合成洗滌劑年度產量走勢Fig.1 An nual production trend of domestic synthetic washing products from 1998 to 2018

1 生產與市場

根據國家統計局數據分析，2018年規模以上企業（營業額2 000萬元以上）國內合成洗滌劑總產量達到928.56萬t，較2017年同比減少6.93%，其中液體洗滌劑產出超過573.28萬t，占比61.74%，同比減少7.58%；合成洗衣粉總計產出約合355.28萬t，占比38.26%，同比減少5.86%，與2000年相比，近幾年液體洗滌劑成為行業發展的主流（表1所示），尤其是以洗衣液為代表的衣物液體洗滌劑快速取代傳統合成洗衣粉成為近十年行業發展方向。

中國洗滌用品工業經過二十年的發展，產品結構也發生巨大變化，從2000年以合成洗衣粉為主發展到2018年以液體洗滌劑為代表的多元化產品結構，液體洗滌劑快速發展推動行業不斷壯大。2000年，合成洗衣粉產出比約合73%，液體洗滌劑產出比接近25%，到2018年合成洗衣粉降至38%，相反液體洗滌劑超過60%，預計2020年液體洗滌劑產出比將達到72.5%，首次突破1 000萬t，合成洗衣粉將在經濟發達地區逐步退出市場，全年產量縮至380萬t左右。

表1 國內主要合成洗滌劑產品結構統計Tab.1 Statistics of main synthetic washing products in China

從地區產出來看，2018年國內合成洗滌劑產出主要集中在廣東省、四川省、安徽省、浙江省和天津市，產量分別為274.17萬t、91.31萬t、90.81萬t、89.22萬t和63.02萬t，占2018年總產量比例分別為29.53%、9.83%、9.78%、9.61%和6.79%，排名前五省市產出比例超過65.5%，見圖2。

2018年國內合成洗衣粉產出主要集中在廣東省、四川省、安徽省、浙江省和山東省等，產量分別為98.29萬t、58.99萬t、48.03萬t、41.07萬t和26.54萬t，較2017年分別同比增長-9.75%、-23.62%、-3.86%、-17.12%和-63.49%。相比之下，液體洗滌劑產出排名前五地區集中在廣東省、天津市、浙江省、安徽省和上海市等，產出合計超過370萬t，占2018年液體洗滌劑總產出的64.57%，見圖3。

圖2 2018年國內各省市合成洗滌劑主要產出數據統計Fig.2 Ou tput statistics of synthetic washing products in provinces and cities in China in 2018

圖3 2018年國內各省市合成洗衣粉和液體洗滌劑主要產出數據統計Fig.3 St atistics of major output of synthetic washing powder and liquid detergent in provinces and cities in China in 2018

從地區消費結構和能力來看，目前液體洗滌劑主要集中在經濟發達地區（如華東、華南）、國內各省會城市及人口密集中小型城市等。據不完全統計，2017年洗衣液在人口超過30萬的城市地區消費比例已經達到45%，三四線以上城市達到75.5%，餐具洗滌劑的農村覆蓋率甚至達到85%。

洗滌劑消費能力與人口消費水平密切相關，華東和華南地區以及三四線以上大中型城市人均合成洗滌劑消費量超過20 kg/年，高出全國平均水平2倍還多，農村和不發達地區洗滌劑消費以洗衣粉和肥皂為主，人均年消費量3 kg～5 kg。

2 月度數據

2018年國內合成洗滌劑月度產出數據見表2，全年當中僅3月、4月和8月月度產出同比正增長，其他月份均為負增長，尤其是2018年下半年11月和12月，月度產出分別出現16.9%和23.1%負增長。分析原因可能與國內經濟形勢、行業庫存量及產品原料走勢密切相關，預計2019年將繼續維持2018年走勢，2020年進入新的快速增長點。

2018年各省市合成洗滌劑月度產量見表3。月度產出排名前五的省市分別是廣東省、上海市、浙江省、安徽省和四川省，其中四川省以合成洗衣粉為主。

2018年國內排名前五省市合成洗滌劑月度產出走勢見圖4。其中廣東省月度平均合成洗滌劑產出超過25萬t，與其他四省市產出總和相當，廣東省也是我國合成洗滌劑主要對外貿易窗口。

表2 2018年國內合成洗滌劑月度產出數據統計Tab.2 Mo nthly output statistics of domestic synthetic washing products in 2018

表3 2018年1—12月國內各省市合成洗滌劑月度產出數據統計（單位：萬t）Tab.3 Monthly output statistics of synthetic washing products in provinces and cities in China from Jan.to Dec.in 2018 (unit: 10 000 t)

圖4 2018年國內合成洗滌劑主要省市月度產出數據Fig.4 Mo nthly output data of synthetic washing products in provinces and cities in China in 2018

3 經濟指標

2018年全年洗滌用品行業統計規模以上企業數量為403家，較2017年增加15家；主要行業經濟指標：主營業收入1 473.95億元，同比增長1.38%，低于2017年的1 758.44億元；利潤總額合計103.18億元，同比增長-9.04%，低于2017年全年129.28億元；全年累計主營業務成本（銷售成本）累計1 082.54億元，同比增長1.73%；全年企業虧損合計6.95億元，低于2017年的8.35億元，虧損面為16.98%，高于2017年的12.37%（表4所示）。

表4 2018年國內洗滌用品行業經濟指標Tab.4 Economic indicators of domestic washing products industry in 2018

2018年國內洗滌用品行業月度經濟指標見表5所示，全年主營收入月度平均值為122.83億元，月度平均主營利潤為8.60億元，平均主營業務成本為90.21億元，期末年度負債為595.14億元，整個行業發展面臨一些瓶頸，但是整體來看比較平穩。預計2019年洗滌用品行業走勢更加嚴峻，行業結構調整迫在眉睫。

表5 2018年國內洗滌用品行業月度經濟指標統計Tab.5 Mo nthly economic indicators statistics of domestic washing products industry in 2018

4 小結

我國洗滌用品行業已經進入成熟期后長尾期。洗滌用品產量多年來持續穩定增長，規模擴張的粗放型發展方式對行業的早期發展壯大起到了重要作用。隨著經濟社會的進步和環保理念逐漸深入人心，以量的擴張為主要手段的發展模式已經無法適應新的市場環境要求。具體而言，我國洗滌用品行業未來的發展將以液體化、濃縮化和綠色安全為主調。地區發展不平衡決定洗滌用品消費結構存在較大差異，企業在地區性產品開發和功能性配方開發缺乏創新性技術支持，雖然本土品牌市場規模已經起來，但在高端洗滌產品、高品質產品方面與國外存在一定差距，在市場競爭異常激烈的今天，如何尋求新的發展契機，是國內洗滌用品業界必須面對的問題。從目前形勢來看，低碳和高效成為洗滌用品行業實現可持續發展的必選之路。