論鋼結構工程投標文件商務標的編制

王利

上海振華重工（集團）股份有限公司 上海 200125

一個項目的投標文件分為商務標、技術標、報價與工程量清單、電子文件四部分；其中商務標的編制容易產生錯誤造成廢標，需要重視商務標的編制工作，主要做好以下幾方面：

1 項目投標準備工作

1.1 做好招標公告發布前的招標信息收集

在項目發布招標公告前，項目經營人員需要做好項目招標信息收集工作。需要提前辦理投標報名的交易中心網站企業信息注冊、備案工作；收集業主對項目技術、投標控制價格等信息；收集業主對企業的信用等級、資格要求、財務方面等要求；要做到企業不光能夠進行最低投標門檻，還要能夠滿足評標加分等各項指標要求；至少要保證企業在投標時各方面不失分，與競爭對手在同一起跑線上；最佳情況就是做通業主工作，在編制招標文件時各項要求能有傾向性。提前做好招標信息收集工作，是一件非常必要的事，且不可盲目的參加投標報名[1]。

1.2 做好投標報名及研究招標文件

業主在發布招標公告時會公布投標報名要求，需要在第一時間辦理好報名材料，攜帶報名材料前往指定地點報名。

辦理好報名后組織投標相關人員對招標文件進行逐條審查，技術人員重點對技術規范及圖紙方面進行評估，經營人員對商務資格等方面進行評估，預算人員對報價及工程量清單等要求進行評估。結合本企業的具體實際情況進行評判是否滿足招標文件最低資格審查條件，是否滿足評標辦法中各條款得分要求，采取預打分方式對招標文件要求得分項進行打分。確保本企業能夠有競爭優勢。研究招標文件招標范圍、合同工期、招標控制價以及合同條款；針對招標項目施工的難點重點進行分析，第一時間對不明確的事項或有疑問的整理出來以便及時向業主澄清。

1.3 做好投標任務分工

召開內部投標動員會，對項目概況以及前期跟蹤情況進行介紹，對招標文件進行逐條說明，布置投標任務分工表，表中要明確編寫負責人、審核負責人，初稿完成日期、審核完成日期、匯總負責人及完成日期、整理廢標點以及緊急處理事項，如網上報名流程、投標保證金繳納金額及流程、人員及業績是否需要公證、授權委托書、法人身份證明等文件法定代表人親簽等。依照投標文件目錄進行合理分工，確保投標文件編制工作按任務分工表能夠保質保量提前完成。

2 投標文件封面與目錄編制

投標文件封面的樣式通常在招標文件的投標文件格式中提供，但對打印紙張和裝訂無要求，此時企業可以根據企業以及項目實際情況，選用較好的紙張材料進行膠裝或精裝，給評標專家以好感。投標文件封面上需要填寫項目名稱、標段號以及單位名稱、日期等信息。在標書封面的右上角要有明顯的正本、副本標識，通常正本字體選用紅色，副本字體選用藍色，并加粗以示區分[2]。

標書目錄要按投標文件編寫內容進行，投標文件目錄要與招標文件的目錄一致，正文標題字體選擇及字號大小與招標文件一致，通常選用宋體字，標題采用加粗處理，采用A4紙幅，雙方打印。

投標文件目錄建議使用軟件自動插入引用生成。標書正文內容需要逐頁標注連續頁碼，中間不可以斷續，如正本中材料使用原件，如授權委托書、公證書等，則應在原件上手工編寫頁碼，使其連續。如招標文件中對頁眉頁腳如有規定按規定執行，如無規定則可以自行決定是否需要設置，如設置則應確保統一，頁眉頁腳的字通常選用五號宋體字。標書內的標題及正文字體字號應設置統一，切不可或大或小，影響標書美觀。

3 商務標內容控制點

3.1 投標函及投標函附錄

招標文件開始是投標函及投標函附錄，其是由業主提供的固定格式，僅需要在劃橫線的地方按規定填寫即可。一般要求填寫的內容包括項目名稱、標段號、補遺書編號（如需要）、工程質量、安全目標、工期日歷天等、其他補充說明（如有則填，如無則填無）以及法定代表人或委托代理人簽字、日期以及公司的一些常規信息等。按招標文件投標人須知中提供的數據填寫，切不可根據自己的理解填寫，工期也不能填企業自己編制的工期。投標函附錄的格式及數據由業主提供，投標人需要校核是否與招標文件提供的信息一致。

3.2 授權委托書或法定代表人身份證明

授權委托書或法定代表人身份證明格式通常招標文件會提供，投標按企業實際信息填寫；要求授權委托書或法定代表人身份證明中的法定代表人簽名需要親簽。切不可使用簽名章、法人章或代簽，里面法定代表人和委托代理人身份信息應真實有效，并附法定代表人和委托代理人的身份證復印件。

3.3 投標保證金的繳納

投標保證金繳納的形式有：現金、支票、匯票、信用證、保函、保險等。應在繳納截止日期提前繳納，繳納前應核對好金額、對方名稱、開戶銀行名稱及賬號、是否需要關聯項目等信息。一般也會要求在采用現金、支票、匯票繳納保證金時回執上備注信息需要填寫，以免因為繳納出錯影響項目投標。

3.4 項目管理機構及擬分包項目情況表

要求投標人將本項目實施時的組織機構以框圖方式表示。一般大型項目在組織機構最上層設置公司級領導作為項目總協調人。

擬分包項目情況表應真實填寫計劃分包項目，包括擬分包項目名稱、主要工作內容及分包總造價。如無分包項目則填無。此表主要為了明確中標后分包范圍，如此表投標時未填寫分包項目，在中標后安排分包項目應需得到業主的批準。如業主在招標文件中規定不允許分包，則投標時應填無。

3.5 資格審查資料

（1）資格審查資料作為投標的基本入圍門檻，所有的投標人均需要滿足，如有一項不滿足則投標文件無效。企業基本情況表要求附企業營業執照副本、施工資質證書副本、安全生產許可證副本、開戶許可證的復印件、質量管理體系證書、HSE管理體系證書、銀行資信等級、企業信用等級、獲獎情況等等，通常還需要在標書文件上加蓋單位章和法定代表人或委托代理人的簽名。需要注意所附資質證書要在有效期內，且有效日期應超過開標日期。需要如實提供資料，不得提供虛假材料，否則查清后影響企業信用。

（2）擬委任的項目經理和項目總工資歷表：擬定的項目經理和項目總工人選應滿足資格審查條件中人員職稱、學歷、執業資格證書、完成的業績情況、擔任的職務、社保證明、無犯罪記錄證明等要求。項目經理業績證明材料需提供其在已交工項目的中標通知書或合同協議書或驗收報告等材料，且資料應能反映人員及業績要求的各要素，否則業績無效。

（3）公司近年財務狀況：需提供公司近年經會計師事務所或審計機構審計的財務會計報表，主要包括財務報表說明、資產負債表、現金流量表、利潤及利潤分配表。企業財務報表數據要能夠滿足招標文件中資格審查及評分條件的所有要求。

（4）近年承擔過的類似項目業績情況表：在招標文件的投標人須知中的資格審查條件和評標辦法加分項明確業績要求，投標人應滿足全部的業績要求，主要包括業績的數量、項目主要規模數據、結構類型、交工的年份、以及是否為分包業績等；類似項目情況表中對項目特征進行簡述，要提供已交工項目的中標通知書、合同協議書、業主出具的工程交工驗收證書或竣工驗收委員會出具的竣工驗收證書等材料，且上述材料中要能夠反映出相關的要求，否則業績無效。一般規定從鋼結構專業承包商處分包的鋼結構制造業績為無效業績。當投標人法人機構發生合法變更或重組或法人名稱變更，還應提供相關部門的合法批件或其他相關證明材料來證明其所附業績的繼承性[3]。

4 廢標點整理

招標文件中會明確規定廢標點情況，有以下情況的會自動廢標或拒收投標文件。需要認真整理廢標點及關鍵點，編制廢標點檢查表，多人進行核查，避免廢標。

第一就是企業自身條件不滿足要求，資格審查資料中存在提供虛假材料以及不滿足某項資格要求等；

第二就是投標人失誤造成的廢標，主要有數據填寫是否完整準確；投標保證金繳納是否符合招標文件要求；投標文件應對招標文件的實質性要求和條件作出滿足性或更有利于招標人的響應；是否按照招標文件的規定簽字、蓋章；未能在投標截止時間前遞交投標文件等。

5 商務標與技術標匯總

商務標和施工組織設計通常由不同的人編寫，最后需要合標匯總，主要為了檢查字體、字號是否一致；編制統一目錄；檢查標題分級是否一致；檢查頁碼是否連續標注；檢查是否存在亂碼等。核對施工組織設計中的施工組織機構、工期等信息是否與商務標一致。以免出現前后不一致情況發生。

6 整理商務標簽字蓋章公證頁

在研究招標文件時，對里面的要求標書需要簽字、蓋章、公證等進行仔細梳理，必要時多復核幾次，因為簽字、蓋章、公證等事項會影響到標書是否構成廢標；需要逐項逐頁整理，需要公證的材料在第一時間去完成，當投標文件整理好后，在相應的簽字、蓋章頁作標簽，逐頁完成后去除標簽，以免漏頁而造成廢標。

7 結語

項目的投標文件商務標編制是一項復雜繁瑣的工作，需要耐心嚴謹細致按照招標文件的要求，充分把握評標規則，科學有序的編寫商務標文件，全面積極的響應招標所有要求，明確回應業主的關切，為項目中標打下基礎。