“十四五”時期我國制造業發展趨勢研判

2020年12月21-23日，“2020國家制造強國建設專家論壇”在山東淄博召開。中國電子信息產業發展研究院（賽迪研究院）院長張立在參加主論壇發言時表示，受全球新冠肺炎疫情影響，全球制造業產業鏈和供應鏈結構正發生調整，機遇與挑戰并存。傳統制造業在應急保障、產業鏈協同、生產管理等方面顯現出不足，將促進以創新為核心的智能制造快速發展、傳統制造模式迭代升級、推動制造業邁入新的發展階段。

世界正處于百年未有之大變局，受國際貿易博弈升級、全球新冠肺炎疫情持續蔓延等突發事件影響，全球制造業產業鏈和供應鏈結構正發生深刻調整，機遇與挑戰并存。

從全球層面看，大國之間的博弈越來越激烈，部分發達國家紛紛鼓勵制造業回流，這將推動全球制造業產業鏈分工格局重塑;同時，受全球新冠肺炎疫情影響，傳統制造業在應急保障、產業鏈協同、生產管理等方面顯現出不足，這將加速以創新為核心的智能制造快速發展，促進傳統制造模式迭代升級，推動制造業邁入新的發展階段。

從國家層面看，我國提出要加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，這為推動我國制造業高質量發展提供了戰略指引。構建雙循環新發展格局需要積極擴大國內需求，有效挖掘市場優勢和內需潛力，提升制造業供給質量，推動制造業質量變革。同時，隨著5G基站、特高壓、工業互聯網等新基建重點領域的快速發展，將進一步促進制造業生產要素的合理流動和優化組合，提升制造業生產效率和投入產出比，推動制造業效率變革。此外，隨著大數據、人工智能、云計算等數字經濟技術在制造業領域的融合應用，將進一步激發創新動力，開拓國際市場，引進優質資源，加快推動制造業動力變革。

2020年10月，中國共產黨十九屆五中全會審議通過了《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》，明確指出：堅持把發展經濟著力點放在實體經濟上，堅定不移建設制造強國、質量強國、網絡強國、數字中國，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化，提高經濟質量效益和核心競爭力。具體來看，要圍繞“十四五”時期產業基礎高級化、產業鏈現代化水平明顯提高等經濟社會發展主要目標，在提升產業鏈供應鏈現代化水平方面，要分行業做好供應鏈戰略設計和精準施策，優化區域產業鏈布局，“鍛長板、補短板”，優化產業鏈供應鏈發展環境;在加快發展戰略性新興產業和現代服務業方面，要推動產業深度融合和先進制造業集群發展，推動生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸;在加快數字化發展方面，要推進數字產業化和產業數字化，推動數字經濟和實體經濟深度融合。以此全面加快發展現代產業體系，推動經濟體系優化升級。

賽迪研究院對“十四五”時期制造業發展特征進行了研判，我們概括為以下十大特征。

第一個特征：研發投入強度穩步上升是制造業創新發展的重要標志。創新是制造業高質量發展的動力源泉，“十三五”期間，我國規模以上工業企業研發經費投入強度穩步增長，從2016年的0.94%增長到了2019年的1.32%。裝備制造業研究與試驗發展（R&D）經費和投入強度保持較快增速，投入強度從2016年的1.51%增長到了2019年的2.07%。然而，與美國、德國、日本等制造強國相比，我國制造業創新能力還存在較大差距。隨著我國制造強國建設的不斷深入，對提升企業技術創新能力，激發人才創新活力提出了新的要求?！笆奈濉睍r期，我國制造業將更加重視加大研發投入，引導企業向應用基礎研究等創新鏈前端延伸，催生更多自主創新、顛覆性創新成果，預計到2025年，我國規模以上工業企業研發經費投入強度將接近2%，裝備制造業研究與試驗發展（R&D）投入強度將突破3%。

第二個特征：產業基礎再造是推進制造業高質量發展的關鍵支撐。目前，我國制造業規模雖然位居世界第一，但大而不強的問題比較突出，仍處于全球產業鏈、價值鏈中低端。造成這一狀況的主要原因就是產業基礎能力薄弱。2014年以來，工信部工業強基行動集中力量解決了一批關鍵技術瓶頸，在重點細分領域實現了應用突破，打通了從技術攻關到產品應用的供應鏈條。具體來看，截止目前，工業強基行動已開展了10個重點領域“一攬子”突破行動，實施了16個重點產品“一條龍”應用計劃，培育了1992家專精特新“小巨人”企業，建設了62個產業技術基礎公共服務平臺?！笆奈濉睍r期，我國工業“四基”和信息產業基礎仍需繼續提升夯實，促進產業鏈現代化水平的提升，支撐制造業高質量發展。一方面，要強化工業基礎創新，加強工業基礎研究及協同創新能力，整合打造一批共性技術平臺，完善產業技術基礎的公共服務體系，夯實產業基礎高級化根基，增強產業鏈供應鏈韌性;另一方面，要深化制造業標準化工作，面向細分行業與場景縱深，優化產業基礎標準體系，提升國家質量基礎水平，夯實產業鏈現代化根基。

第三個特征：新一代信息技術和制造業深度融合發展是統籌建設制造強國的重要抓手?，F階段，我國制造業發展正處于爬坡過坎的關鍵時期，只有加快建設制造強國，才能引領我國制造業實現由大到強的轉變。新一輪科技革命和產業變革推動了智能制造強勢崛起，促進了產業深度融合，對經濟社會發展進程產生深刻而廣泛的影響?！笆奈濉逼陂g，新一代信息技術與制造業深度融合將以智能制造為主攻方向、以工業互聯網為重要載體。在智能制造方面，智能化改造、數字化轉型將成為發展重點，智能制造工藝標準化、邊緣側智能化將有望為新一代信息技術與制造業融合發展提供重要突破口。在工業互聯網方面，自下而上、自然生長的工業互聯網平臺有望迎來快速增長，成為推動制造模式創新、生產運營優化和生產組織方式變革的重要保障。

第四個特征：先進制造業和現代服務業深度融合發展是邁向全球價值鏈中高端的重要路徑。習近平總書記主持召開的中央全面深化改革委員會第十次會議指出，推動先進制造業和現代服務業深度融合是增強制造業核心競爭力、培育現代產業體系、實現高質量發展的重要途徑?！笆濉睍r期，我國制造業發展堅持以智能制造為主攻方向，以生產融合、產品融合、深度融合三種模式推進先進制造業與現代服務業融合，加快發展工程機械、電力設備、風機制造等行業服務型制造業務，以及工業設計、信息技術、節能服務等生產性服務?！笆奈濉逼陂g，發展服務型制造將作為延長制造業產業鏈條、提升價值鏈地位的重要途徑。我們認為，深度融合模式基于信息技術、物聯網、現代物流等技術突破和顛覆創新，能夠更好打破行業界限，實現對傳統制造業的優化改造升級。同時，基于深度融合模式下的用戶驅動生產（C2M）、共享制造、“工業電商+工業服務”等新型制造模式將進一步發揮關鍵作用，推動制造業進入研發設計、供應鏈管理、營銷服務等全球價值鏈高附加值環節。

第五個特征：“三新”經濟是制造業轉型升級的突破口?！叭隆苯洕且孕庐a業、新業態、新商業模式為核心內容的經濟活動的集合。近年來，以“數據”“融合”“共享”為特征的“三新”經濟將新科技融入傳統制造業當中，推動了可穿戴智能設備、無人飛行器等先進制造業快速發展，加快了制造業轉型升級步伐。數據顯示，到2019年，“三新”經濟增加值占GDP比重已經達到16.3%?！笆奈濉睍r期，隨著產業數字化升級加快推進，信息消費、網絡消費、平臺消費、智能消費等新興需求快速成長，以“三新”經濟為代表的新動能正顯現出強勁生命力，預計到2025年，“三新”經濟增加值占GDP比重將達到20%。

第六個特征：綠色化發展是制造業可持續發展的重要方向。黨的十九屆五中全會提出：促進經濟社會發展全面綠色轉型，建設人與自然和諧共生的現代化。強化綠色發展的法律和政策保障，發展綠色金融，支持綠色技術創新，推進清潔生產，發展環保產業，推進重點行業和重要領域綠色化改造?？傮w看來，發展綠色化不僅要改造傳統產業，更要構建綠色產業體系。近年來，我國不斷深化供給側結構性改革，推動新舊動能接續轉換，“十三五”期間，規模以上企業單位工業增加值能耗累計下降超過15%，單位工業增加值用水量累計下降27.5%，綠色制造體系初步建立?！笆奈濉逼陂g，制造業綠色化發展將繼續深化，制造業能耗、水耗將顯著降低，綠色制造推進將更加廣泛、更加深入，綠色制造體系將進一步從綠色產品、綠色工廠、綠色工業園區、綠色供應鏈、綠色制造服務平臺等多維度進行完善，不斷推動我國制造業走上高效、清潔、低碳、循環的發展道路。

第七個特征：工業增加值增速保持合理區間是制造業穩定發展的重要信號。工業增加值是工業經濟核算的基礎指標，反應了工業企業生產過程中新增加的價值，工業增加值增速在正區間內企穩，代表了工業整體穩定向好的發展態勢。在“十三五”期間，我國全部工業增加值累計增幅超過25%，增長率出現了一定程度下滑，PMI采購經理指數在中美戰略博弈期間在49-51區間小幅波動，在今年新冠肺炎疫情期間，僅2月波動明顯，但在短期內快速恢復至臨界點上方?？梢钥闯?，我國制造業雖受中美戰略博弈和新冠肺炎疫情影響，出現了一些波動，但總體保持平穩發展態勢，并具備一定的韌性?！笆奈濉逼陂g，在國內國際雙循環的新發展格局下，以及產業基礎高級化、產業鏈現代化的推進下，預計我國工業增加值將穩步增長，增速將由“十三五”末期的逐漸下滑向逐漸企穩轉變，并在5.1%-5.5%之間浮動，屬合理區間。

第八個特征：勞動生產率加速提升是制造業高質量發展的新亮點。勞動生產率和萬元國內生產總值能耗分別是衡量生產力先進性以及能源利用產出效率的相關指標，體現了我國制造業高質量發展的綜合效率?！笆濉逼陂g我國綠色化發展成效顯著，制造業智能化發展有序推進，綜合效率明顯提升，其中全民勞動生產率累計增幅超過30%，萬元國內生產總值能耗累計降低幅度超過15%，重點領域企業數字化研發設計工具普及率、關鍵工序數控化率分別累計提升約15%和4%?！笆奈濉逼陂g，全國將持續開展大規模智能制造改造升級，生產與資源配置效率將不斷提升。預計萬元國內生產總值能耗降低率將由快速下降向逐漸平緩轉變，全民勞動生產率將再創新高，增速也將提升，進一步縮小與中等發達國家間的差距。

第九個特征：高技術產業與工業技術改造領域是制造業投資的主戰場。高技術產業與工業技術改造是制造業新動能打造和舊動能升級的代表領域，該領域的投資是衡量我國制造業投資活力以及發展動力的關鍵?！笆濉逼陂g，我國制造業固定資產投資年均增長率下降至3.6%左右，與“十二五”時期超過18%的年均增長率形成了明顯落差，而高技術產業和工業技術改造的投資增速保持較高水平，“十三五”期間分別保持年均15%和12%左右增長率?！笆奈濉睍r期，隨著制造強國和網絡強國建設步伐的加快，新型基礎設施建設投資以及創新領域投資將進一步擴大，預計制造業固定資產投資規模將保持平穩增長的發展態勢，高技術產業與工業技術改造領域投資增速將保持較高水平，成為制造業投資的主要方向。

第十個特征：區域協同和集群化發展是構建制造業發展新格局的必由之路。黨的十九大報告提出，促進我國產業邁向全球價值鏈中高端，培育若干世界級先進制造業集群。區域協同和集群化發展既是產業發展的基本規律，也是構建制造業高質量發展新動力源，打造世界級創新平臺和增長極的必然選擇。工信部已連續兩年開展先進制造業集群培育工作，在新一代信息技術、生物醫藥、工程機械，以及農機裝備等多個領域遴選了60個先進制造業集群，形成了以上海張江生物醫藥產業集群、深圳電子信息產業集群、西安航空航天產業集群等一系列先進制造業集群培育模式?！笆奈濉睍r期是我國建設社會主義現代化強國的第一個五年，也是制造強國建設的關鍵五年，面對國內國外雙循環的新發展格局，我國制造業的集群協同發展之路至關重要。

習總書記在黨的十九屆五中全會中強調：堅持把發展經濟著力點放在實體經濟上，堅定不移建設制造強國、質量強國、網絡強國、數字中國，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化，提高經濟質量效益和核心競爭力。站在新征程的發展起點上，賽迪研究院愿與各位同仁一起努力，奮力譜寫制造強國、質量強國、網絡強國、數字中國新篇章，為提高我國經濟質量效益和核心競爭力共同奮斗！