2024 年汽車消費、投資、出口，卷向何方

文 / 本刊記者 甄文媛

2024 年能否成為汽車銷售大年？能否托起3000 萬輛新時代“穩穩的幸?！?？市場消費、投資、出口有哪些重大變化？前方的機遇和風險有哪些？

2023 年12 月11 日，中國汽車工業協會在北京召開“2024 中國汽車市場發展預測峰會”。當日下午，峰會舉辦了中國汽車消費、政策和投資趨勢預測，中國汽車出口預測，中國汽車產業智庫專家對話等主題論壇及圓桌互動。中國汽車工業協會副秘書長李邵華、陳士華，專項高級經理陳旭作為各環節主持人，與政產學研各領域權威市場分析預測專家共同探討未來市場的機會與風險。

三期疊加，2024 車市消費投資機會在哪里

2023 年，中國車市的最卷之年，人人喊“卷”，卻無法停下，中國汽車的年產銷量朝著3000 萬輛這個新高度飛速奔去。

車市何以如此之“卷”？產業各方無不“壓力山大”，產銷數字卻創下驚喜？

如果以相對宏觀的歷史眼光重新觀察這個階段甚至這一年，中國車市正處于一個前所未有的“三期疊加”階段。

一個壞消息是，沒有最卷，只有更卷，未來幾年競爭只會越來越激烈，淘汰出清還在加速；但好消息卻不止一個，更多的機會市場在招手。

國家信息中心信息化和產業發展部副主任劉明在“2024 中國汽車政策、消費市場、投資趨勢預測”主題論壇上詳細解釋了何為“三期疊加”：“三期指的是新車市場處于中低速增長期、二手車市場處于發力期、新型汽車市場處于成長期?！?/p>

這一時期的市場機會在哪里？

據劉明分析，汽車市場的三期疊加會加劇市場競爭，重塑產業格局，除了集中化、高端化、智能電動化外，新車市場中低速增長、二手車市場快速增長，會使低端尾部企業加速出清；新車市場增長比較慢、新型汽車市場增長快，會導致傳統企業的焦慮感增強，新興企業的窗口期變短，也使轉型過渡期變短。此時，過渡性產品可能就是一個機會。

此外，“三期疊加”最主要表現還是市場增長放慢、轉型升級加快從而加劇競爭。對企業而言，要轉型必須大量投資，當前油、電兩種產品的競爭導致傳統車市場地位保衛戰非常激烈。而新車為了成功，后續推出的新產品價格也更低。劉明建議，“帶有一些新特點的產品，要盡早推出，占領先機?！?/p>

“2024中國汽車政策、消費市場、投資趨勢預測”主題論壇

從當前的消費趨勢來看，科技是值得關注的新亮點。劉明表示，根據我們的用戶調查，近幾年消費者買車時對技術含量、科技感等的要求提升是最快的。這也為一些有自己原發技術的企業帶來發展良機。

相比新車市場，近幾年二手車市場增勢迅猛，預計2023 年全年增幅將在13%左右。2023 年1-10月，二手車交易量相當于新車銷售比重的73%。

長安汽車戰略規劃部高級經理譚輝龍分析認為，到2023 年9 月，國內汽車保有量已經超過3.3億輛，這使得每年的報廢更新規模非?？捎^。當前，首購人群對新車銷量的貢獻正在減弱，新車主比例大幅下降。他預計，2024 年的報廢更新規模將達到1000 多萬輛，整個市場的剛性需求仍然存在?！斑@也是未來能夠維系中國汽車市場高增長的最大基盤，我認為應該抓住的恰恰是這部分人群?！?/p>

從區域市場這一維度看，中國汽車新聞工作者協會副理事長兼秘書長、汽車族雜志出版人兼總編輯韓君善認為，在未來的3 至5 年甚至更長的時間里，三、四、五線城市將是汽車消費主要的增長極，值得汽車企業的高度關注和投入。

韓君善從6 個方面給出了具體分析：從市場的空間看，三四五線城市擁有全國70%的人口，但汽車保有量相對一線城市仍處于較低水平；從需求看，這些地方的未來出行以汽車自駕為主；從區域特點看，三四五線城市由于區域分布廣闊、分散，使用場景不同，差異化比較明顯，未來推廣要重視差異化營銷；從消費習慣看，雖然在線上關注汽車的消費者越來越多，但是線下觸點對消費決策的影響很大；從政策導向看，值得關注的是，近年來相關部委為促進消費舉辦的汽車下鄉特別是新能源汽車下鄉等一系列活動，為打開三、四、五線城市市場起到積極作用；從消費用途看，隨著家庭休閑、自駕、露營等的發展，汽車消費場景也更加多元化。

當前，從宏觀政策環境到消費趨勢再到汽車市場發展已經出現了一系列重要變化，投資風向也在發生轉變，譚輝龍指出，主要變化體現在3 個方面：

從產品端看，投資在明顯向新能源產品轉型，預計未來一年新車投放，新能源汽車的占比將達到80%以上，同時也表明2024 年甚至未來很長一段時間，新能源汽車市場競爭壓力巨大；從全球區域市場看，汽車出口給企業的發展帶來了明顯的紅利，國內主流車企都在加大對海外市場各方面的投入；從產業布局看，新的生態正在逐漸形成。例如近兩年新能源汽車領域表現比較突出的是礦產資源、三電、能源等的布局，這些都為企業未來發展提供了有利條件。

深坑與底牌，中國車企出海之路怎么走

幾乎是一年一個新臺階，中國汽車出口總量終至登頂。

近3 年，中國汽車出口銷量與排名不斷上漲，從2021 年超越韓國成為全球出口第三，到2023年一季度再超日本躍居第二，再到2023 年年底，中國汽車出口總量或將毫無懸念地坐上全球第一把交椅。

中國汽車工業協會最新數據顯示，2023 年1-11月，汽車出口441.2 萬輛，同比增長58.4%。其中，新能源汽車出口109.1 萬輛，同比增長83.5%。

“如果按出口貨值看，中國汽車在2023 年1-6月累計總量排在德國和日本后邊，位居第三，我認為這比較符合中國汽車出口的實際定位?！痹凇爸袊嚦隹陬A測”主題論壇上，中國機電產品進出口商會汽車分會秘書長孫曉紅如是指出。

從中國汽車品牌在全球各大市場的表現看，格局正在從亞洲、歐洲和拉美三大市場三足鼎立演變為歐洲市場格外突出。統計數據顯示，在電動汽車出口上，中國占全球出口的比重由2018 年的4.2%增至2022 年的35.2%，而歐盟在同期從16.5%降至13.4%。在電動汽車和動力電池領域，歐洲是中國最大的貿易伙伴。

據孫曉紅分析，全球汽車市場需求主要呈現4大趨勢：一是目前疫后需求逐漸恢復，為中國汽車出口創造了有利條件；二是從長期來看，國內需求下降，促使很多企業把銷售市場更多轉向國際，即所謂的“與其內卷不如外卷”；三是疫后物流、旅游的恢復促進了商用車市場的增長；四是隨著雙碳目標的落實和實施，對新能源汽車的需求在不斷擴大。

但他同時也指出了未來出口面臨的一些風險。

從全球整體經濟形勢看，WTO 和國際貨幣基金組織對2024 年經濟增長、貿易預期都比較保守。

從各區域市場看，孫曉紅首先指出了法國的電動汽車補貼與環境積分掛鉤的措施，中國車企需要重點關注的是，將來歐盟在生產端可能會從這些方面評估中國產品的碳排放，并將全生命周期的碳排放積分作為市場的準入條件之一，包括鋼材、鋁材及其他材料（如橡膠、塑料、玻璃等），還有動力電池、汽車生產組裝、長途海運陸運過程中的碳排放。

“中國汽車出口預測” 主題論壇

除法國外，孫曉紅還提出了未來汽車出口可能面臨貿易摩擦的幾個國家和地區，包括歐盟、土耳其、巴西、印度、墨西哥等。

有風險地帶就有機會市場。

長城汽車股份有限公司海外經營管理部經理郭海波認為，東盟在整體上對中國車企而言就是一個非常有機會的市場，以泰國為代表的東盟市場近兩年出臺了很多對中國汽車有利的投資措施，特別是對新能源汽車投資的優惠政策，這也是吸引中國汽車走出去的一個非常重要的目標市場。奇瑞汽車股份有限公司國際公司總經理助理束學明也看到了南非、澳大利亞、新西蘭等國的市場機會。

展望未來，孫曉紅預判，2024 年中國汽車出口增幅將達到20%，達到600 萬輛規模；新能源汽車滲透率達到35%以上，新能源乘用車對出口增長的貢獻率達到50%。

作為企業代表，郭海波給出了相近的判斷：2024 年出口增速在10%-20%，即550 萬輛左右；其中有35%左右是新能源車型，約200 萬輛。傳統能源車型仍然占據主體地位，約350 萬輛。

值得關注的是，現場多位嘉賓不約而同指出了近兩年中國汽車出口高速增長的可持續問題。

中國機械工業聯合會黨委常委、專家委副主任陳斌在“中國汽車產業智庫專家對話”環節直言，汽車貿易出口一直延續當前的漲勢是不可持續的，對出口的預期持謹慎樂觀態度。

中國汽車技術研究中心資深首席專家吳松泉也認為，產品長期大批量出口肯定不可持續，將來企業肯定要轉變為以海外生產為主，推進全球化布局和戰略。

關于中國車企如何進一步做好海外各方面工作，行業專家及企業代表也發表了各自的看法。

中國汽車工業咨詢委員會主任安慶衡表示，“我認為中國汽車出口前景還是很好的?！睙o論是傳統的產品出口方式，還是國外建廠、合資甚至是資本出口，都要根據各個國家和地區的不同情況，有針對性地選擇不同方式。同時，中國車企還要有自己強大的技術創新、產品開發和成本控制能力作為海外發展的堅強后盾。

中國汽車產業智庫專家對話

束學明建議，中國車企在走出去的過程中，應對海外市場的適應性提前做好系統研究，建立起相對完善的海外適應性體系。

谷歌汽車及物聯網行業總監朱辰凱則根據監測到的海外客戶消費習慣提出一個具體建議：當前搜索引擎和在線觀看視頻是海外消費者最重要的搜索新車的方式之一，因此中國廠商需要特別注意做好自己的官網，不僅要有最全的產品信息，很多跨國車企官網還放了很多評測視頻，與消費者的互動與溝通更直觀。

“第一，我覺得核心還是一定要有戰略，要堅持長期主義。第二，要把客場當主場?！眳撬扇粌H給出了企業海外發展的建議，還從政策層面提出了當前的三大要事：一是要繼續大力實施自由貿易區戰略，讓車企包括產業鏈企業實現國外貿易和投資的自由化、便利化；二是清除海外標準、規則、法規、政策等方面的壁壘和障礙；三是要鼓勵和推動外資企業在中國長期本地化發展，國內優勢也會隨之鞏固和提升，“鼓勵更好的對外開放，也有利于我們更好地走出去?！?/p>

作為行業組織負責人，中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒表示，中汽協會將攜手行業力量，共同推動中國汽車企業多元化模式“走出去”，幫助企業在海外建設全工藝工廠，進行跨國并購、技術輸出等，實現由產品貿易出口向技術、人才與資本共同輸出的海外產業戰略布局轉變。同時積極推動汽車行業全產業鏈聯動出海，支持中國車企帶領上下游零部件企業一同“走出去”，并在此基礎上，推動建立健全車企互助合作機制，促進企業之間形成良性的互動，在海外市場信息、配套設施、產能合作、銷售網絡等方面共享資源，促進中國汽車產業國際競爭力整體提升。