文 / 中汽數據有限公司 袁義欣 劉春輝
隨著限遷、二手車商品屬性等問題的逐步解決,二手車流通性將進一步增強,二手車市場將迎來新發展。
年度交易走勢:在政策和市場的雙重利好作用下,二手車交易量持續走高。一方面,受利好二手車市場政策因素推動,二手車市場流通活躍度提升;另一方面,居民消費信心逐步恢復,市場活力提升,二手車市場回穩態勢較好。2023 年1-11 月二手乘用車累計交易規模1615 萬輛,累計同比提升5.6%。(見圖表1)
圖表1:2018-2023年(1-11月)二手車交易規模
區域交易特征:2023 年1-11 月,華東區域以30.7%的市場份額領跑全國,華北次之,華南、華中和西南區域二手車份額占比相當。四線及以下城市二手車市場占有率進一步提升,逐漸成為二手車交易“藍?!?,二手車市場活躍度不斷增強。(見圖表2)
圖表2:2021-2023年(1-11月)二手車交易量分區域(左圖)、城市級別(右圖)份額占比
品牌交易特征:2023 年1-11 月,合資品牌二手車交易市場份額最高,達54.7%,較去年下降0.1個百分點;自主品牌二手車市場份額為32.2%,相比2022 年下降0.9%;豪華品牌份額為13.1%,較2022 年提升1.0%。合資品牌中大眾和日系三品牌位居前列,與2022 年相比,大眾市場份額保持穩定,豐田、本田略有提升;自主品牌中五菱、長安、吉利排名位居前三,五菱、長安份額均有所下滑;豪華品牌中,BBA 市場份額居前三,奧迪位居TOP1,2023年1-11月累計份額達3.4%。(見圖表3)
圖表3:2023年1-11月二手車品牌交易量TOP10
主要車型交易特征:A 級轎車TOP5 中有三款是大眾品牌旗下車型,TOP5 中軒逸同比增速最快,同比增長11.3%;B 級轎車中雅閣、凱美瑞、邁騰位居TOP3,邁騰增速7.7%,在同級別細分市場TOP5 中增速最大。A 級SUV 中哈弗H6 增長最快,增速達13.2%,B 級SUV 中漢蘭達和奧迪Q5 排名居前,漢蘭達份額、增速雙領先。A0級MPV主要以五菱等自主品牌旗下車型為主。(見圖表4)
圖表4:2023年1-11月二手車主要車型市場份額走勢
排放水平交易特征:整體來看,國四及以下標準的二手車份額明顯萎縮,國五及以上份額提升明顯。分區域來看,東北國五及以上排放水平較其他地區差距較大,僅占34.5%,西南區域國五及以上排放水平較高,占比超過50%。(見圖表5)
圖表5:2023年1-11月二手車排放水平交易特征
異地流轉月度走勢:二手車整體市場異地流轉比重呈現逐年增長趨勢,2023 年11 月全國二手車跨城市交易的比重為39.1%,較同期提升4.4 個百分點,二手車跨區域流通性顯著增強。與2023 年10 月相比,二手車跨區域異地流轉比重略有提升。(見圖表6)
圖表6:2022-2023年(1-11月)二手車異地流轉比重月度走勢
主要遷入/遷出城市:二手車車源主要來自北京、上海、成都、深圳等一線及新一線城市,頭部遷入城市主要集中在南寧、鄭州等一二線城市及部分三、四線城市,2023年1-11月成都遷入量最大,份額占比達1.5%。(見圖表7)
圖表7:2023年1-11月二手車主要遷出(左圖)、遷入(右圖)城市TOP10
主要品牌異地流轉特征:2023 年1-11 月,大眾汽車品牌以77.4 萬輛二手車異地流轉規模領跑市場,日系三品牌異地流轉比例較其他合資品牌優勢凸顯,其中豐田品牌異地流轉比例為43.2%,即將追上豪華品牌;自主品牌中哈弗異地流轉比例最高,達41.0%,與豪華、合資品牌基本持平。(見圖表8)
圖表8:2023年1-11月二手車主要品牌異地流轉走勢
主要車型異地流轉特征:異地流轉車型中主要以A 級、B 級轎車為主,其中異地流轉規模TOP3分別為朗逸、軒逸、雅閣,2023 年1-11 月寶馬5系異地流轉比重為45.8%,在主要車型中排名最高。(見圖表9)
圖表9:2023年1-11月二手車主要車型異地流轉走勢