2023年中國能源行業回顧及2024年展望

戴寶華，王德亮，曹 勇，劉瀟瀟，羅大清，夏銘琪，孔欣怡，王 盼

（中國石化集團經濟技術研究院有限公司，北京 100029）

2023年我國能源行業全面貫徹黨的二十大精神，深入落實黨中央、國務院決策部署，有力應對全球經濟復蘇乏力、能源市場深刻調整、能源商品價格大幅波動持續等多重挑戰，在切實保障能源安全穩定供應的基礎上，加快構建新型能源體系，積極參與應對氣候變化全球治理，能源高質量發展再上新臺階[1-3]。

展望2024年，面對全球地緣沖突持續、經濟增速放緩、國際貿易發生結構性變化、能源格局重構加速演進等不確定因素交織的復雜環境，我國能源行業將堅定擔起保障國家能源安全的職責使命，深入推進能源革命，積極穩妥推進碳達峰碳中和，在中國式現代化新征程上貢獻能源力量[1，3]。

1 2023年能源行業安全保障和低碳發展水平再上新高度

2023年我國能源消費結構轉型深入推進，非化石能源消費總量持續較快增長；能源企業堅持創新驅動提升產業現代化水平，能源供應保障能力和質量持續增強，能源自主保障能力提升至85%以上，有力支撐了我國經濟社會發展和民生用能需求。

1.1 能源消費回升結構持續優化，綠色低碳轉型工作扎實推進

經濟增長整體回升，能源消費增速加快。在世界經濟增長乏力、全球通脹仍處高位等復雜嚴峻外部環境下，中國經濟社會堅持穩中求進工作總基調，全面恢復常態化運行，雖然投資增長偏弱，出口增速轉負，但是消費對經濟增長的拉動明顯增強，經濟結構調整持續優化，工業升級發展態勢繼續夯實[1]。分行業看，鋼鐵、石化等行業整體回升，設備制造業、信息技術服務業等實現兩位數增長。2023年我國經濟增速5.2%，能源需求穩步上升，預計全年能源消費總量達56.0億噸標準煤，同比增長3.4%（圖1）。

圖1 近年來我國一次能源消費情況

能源消費結構持續優化。分能源品種看，煤炭消費方面，工業用能需求增加帶動煤炭消費穩步增長。另外，氣候異常影響推高動力煤需求，煤炭保供穩價作用進一步增強，受國際油氣價格回落抑制影響，煤制油（氣）、煤制烯烴等煤化工產品產能利用率有所回落。綜合預計2023年煤炭消費量為31.0億噸標準煤，同比增長2.0%左右，占比達到55.4%，較2022年下降約0.8個百分點。石油消費方面，經濟社會常態化運行后，國內成品油消費同比增速自2023年2月起逐步回升，加之國際油價自高位回落，石油消費需求得到進一步釋放，在以上積極因素影響下，2023年石油消費量約7.67億噸，同比增長7.1%左右，推動石油消費占一次能源消費的比重同比上升0.3個百分點至10.5%。天然氣消費方面，全球天然氣市場供需平衡顯著改善，國際氣價明顯回落，我國進口天然氣規?？焖僭鲩L，天然氣行業恢復了迅猛發展勢頭。具體來看，居民用氣穩步增長，工業、交通和商服用氣恢復增長，發電用氣在氣電裝機增長及迎峰度夏發電需求帶動下穩步增長，化工化肥用氣基本持平，預計2023年天然氣消費量3 850億立方米，同比增長約6.9%，天然氣消費占一次能源消費的比重同比上升0.2個百分點至8.6%。非化石能源方面，消費增速在主要品種中繼續位居前列，增量主要來自太陽能、風能。2023年我國核能消費增長平穩，水能消費受氣候因素影響，規模較上一年有所降低，新能源消費規模保持兩位數增長，有力推動非化石能源消費規模提升，預計非化石能源全年消費量約10.0億噸標準煤，同比增長7.1%，占一次能源消費的比重同比上升0.3個百分點至17.8%（見圖2）。

圖2 近年來我國一次能源消費結構情況

節能降碳增效工作扎實推進。預計2023年我國單位GDP能耗為0.60噸標準煤/萬元，同比降低近1.8%，碳排放強度約為1.20噸CO2/萬元，同比下降約2.3%。首先，能源行業深入推進碳達峰工作，節能增效與綠色低碳轉型雙管齊下。我國堅持加大節能減排力度，加強煤炭清潔高效利用，截至2023年上半年，煤電“三改聯動”改造規模合計超過4.85億千瓦，完成“十四五”目標80%以上，建成全球發電能效最高、在建單機容量最大的燃煤機組，供電煤耗最低降至260標準煤/千瓦時以下[4]；大力發展非化石能源，加快構建新型電力系統，可再生能源保持強勁增長態勢，預計全國風電、光伏發電利用率穩定在97%以上，新能源消納維持在較高水平。其次，全社會用電量穩健增長，終端用能電氣化水平持續提升。2023年全社會用電量首次突破9萬億千瓦時，同比增長約6.7%，高出經濟增速約1.5個百分點。分行業看，第一產業在鄉村振興、鄉村產業電氣化改造等積極因素作用下，用電量保持快速增長勢頭；第二產業方面，高技術及裝備制造業、電氣機械和器材制造業實現高速增長，四大高載能行業用電量保持平穩，產業整體用電量實現中速增長；第三產業恢復較快增長勢頭，租賃和商務服務業、住宿和餐飲業、交通運輸/倉儲和郵政業等行業用電量景氣度較高。估計2023年我國終端電氣化率較2022年提高約0.4個百分點，增至27%。

1.2 煤油氣非供給彈性增強，能源保障能力顯著增強

能源行業立足我國資源稟賦，持續強化煤炭清潔生產、原油穩產增產和天然氣較快上產，不斷夯實非化石能源供給質量，積極保障能源安全和穩定供應，有效應對能源市場波動和風險挑戰。

1.2.1 煤炭：優勢產能釋放疊加進口快速增長，“壓艙石”安全保障能力持續提升

煤炭行業持續推進淘汰落后產能工作，加快煤礦智能化建設步伐，優質產能有序釋放，行業景氣度維持在較高水平。電煤保供穩價方面，2023年迎峰度夏期間全國統調電廠電煤庫存規模保持接近2億噸水平，較2022年同期增長約2 300萬噸，處于歷史高位。受保供穩價、優質產能釋放等因素影響，2023年全國規模以上工業（以下簡稱規上工業）原煤產量為46.6億噸，同比增長2.9%。進口方面，2023年以來國際煤炭價格持續回落，我國煤炭進口量出現明顯回升，2023年進口4.7億噸，同比增長約61.8%，創2017年以來新高。

1.2.2 石油：增儲上產成效顯著，奮力譜寫端牢能源飯碗新篇章

高質量實施“七年行動計劃”，端穩端牢能源飯碗再立新功。油氣行業持續深入貫徹落實黨的二十大關于“深入推進能源革命”“加大油氣資源勘探開發和增儲上產力度”的決策部署，全力推進油氣供給保障基地建設，在渤海灣、塔里木、準噶爾、鄂爾多斯、四川等資源富集區域加大投資、集中勘探，推進油氣增儲上產工作更上新臺階。2023年全國規上工業原油產量為2.09億噸，同比增長2.0%，增速較2022年輕微回落。

國際油價全年下行、原油進口規?；謴驼鲩L。一方面，國際原油價格自2020年連續2年大幅上漲后，2023年上半年大幅回落，布倫特全年均價83美元/桶，較上一年下跌16%；另一方面，新冠疫情防控轉段后，我國經濟社會持續恢復發展，國內需求穩步回升，兩方面因素共同推高了石油進口需求，2023年原油進口量5.64億噸，同比上升11%。

1.2.3 天然氣：連續增產百億立方米取得新成就，供應保障能力再提升

天然氣增儲上產態勢穩固。中國石油、中國石化、中國海油持續加大勘探開發力度，產能建設高效推進，四川、鄂爾多斯、塔里木三大盆地持續增儲建產，常規氣與非常規氣并舉共同推高國產氣產量。2023年全國規上工業天然氣產量為2 297億立方米，同比增長5.8%，連續7年新增產量超百億立方米。

2023年全球天然氣市場重新平衡，全球液化天然氣（LNG）價格逐步走低，促進天然氣進口貿易景氣度回升。全年國際LNG價格穩中有降，2023年東北亞LNG現貨均價達到13.8美元/百萬英熱單位，同比下降60%左右；另外，中俄東線管道氣進口量持續增長，全年新增供應量超50億立方米。在價格走低和需求恢復雙重作用下，LNG和管道天然氣進口渠道實現雙增長，2023年我國管道氣進口量約為665億立方米，同比增長5.3%，LNG進口量945億立方米，同比上漲8.0%。中國石油、中國石化、國家管網等企業不斷加快天然氣基礎設施建設，預計全國儲氣能力增長65億立方米，有力提升了冬季天然氣保供能力。

1.2.4 非化石能源：供給規模超10億噸標準煤，儲能發展提速

非化石能源投資、裝機增速明顯快于化石能源裝機，保持強勁增長態勢。在國家大力打造大型風光基地、核能綜合利用等利好政策的推動下，太陽能、核能、風能發電投資同比增幅分別超過100%、50%和30%，遠高于火電10%左右的水平，非化石能源發電投資占電源投資比重達到85%以上。預計2023年非化石能源供給規模超越10億噸標準煤大關，同比增長6.0%，增速高出化石能源約3個百分點。

儲能發展進入加速期。2023年我國新能源發電量占比將達17%以上，儲能調峰保障電力系統安全穩定運行的重要性日益凸顯。全年看，液態空氣儲能項目、百兆瓦時級浸沒式液冷儲能電站、鐵—鉻液流電池儲能示范項目分別在青海、廣東和內蒙古開工建設或投入運行，新技術應用逐漸增多，新型大容量長時儲能成為儲能市場發展的新增長點。預計到2023年年底，投運電力儲能項目累計裝機規模將達80吉瓦，全年新型儲能新增裝機15～20吉瓦，抽水蓄能裝機占比首次低于70%。

1.2.5 電力：非化石能源裝機容量首超化石能源，電力供需整體緊平衡

全國電力裝機容量再創新高，非化石能源發電是增量主力軍。預計2023年全國累計發電裝機容量將達29.0億千瓦，同比增長13.3%。其中，非化石能源發電裝機15.5億千瓦左右，首超化石能源裝機，占比約53.0%，同比增長22%，高出化石能源約17個百分點。2023年新增發電裝機容量預計將超過3.0億千瓦，規模再創歷史新高，其中，非化石能源發電裝機投產2.7億千瓦左右，占比約83%，其中光伏、風電新增裝機容量分別為1.9億千瓦和0.6億千瓦。在風光大基地建設、新能源發電技術持續突破等積極因素推動下，2023年年底，太陽能、風能裝機將分別達到5.9億千瓦和4.3億千瓦，均將超越水電裝機，躍居非化石能源前列。

全年電力供需整體緊平衡。2023年全國規上工業發電量為8.9萬億千瓦時，同比增長5.2%。其中，化石能源發電量占比67.5%，非化石能源發電量占比32.5%。煤電仍以不到5成占比的發電裝機，生產了約6成的電量，并支撐著超過7成的高峰負荷需求。2023年風電、核電、光伏同比利用小時數有所增加，但迎峰度夏期間全國遭遇多輪極端高溫影響，非化石能源電力供應遭遇極大挑戰，水電降幅一度超過20%，煤電兜底保供作用顯著。預計全年煤電發電量占總發電量約59%左右，仍是當前電力供應的最主要電源。

1.3 促進化石能源與新能源融合發展，著力推進能源產業現代化升級

國家能源政策堅持穩中求進工作總基調，著力筑牢新能源發展根基，持續推動能源高質量發展，推進能源產業現代化升級。

1.3.1 加快行業數字化智能化轉型升級步伐，推動化石能源與新能源融合發展

2023年國家發布《加快油氣勘探開發與新能源融合發展行動方案（2023—2025年）》《關于加快推進能源數字化智能化發展的若干意見》強調，針對電力、煤炭、油氣等行業數字化智能化轉型發展需求，通過數字化智能化技術融合應用，提升能源系統的效率、可靠性、包容性，以數字化智能化技術帶動煤炭安全高效生產、油氣綠色低碳開發和新型電力系統建設。

1.3.2 筑牢新能源發展根基，為提升新能源全球競爭力注入新動能

保障發展與消納協同發力助力新能源競爭力提升。一方面，國家出臺《關于做好可再生能源綠色電力證書全覆蓋工作 促進可再生能源電力消費的通知》明確了綠色電力證書的權威性、唯一性和通用性，實現了綠色電力證書對可再生能源電力的全覆蓋，將有效拓展綠色電力證書應用，激活綠電消費市場活力。另一方面，《新型電力系統發展藍皮書》《電力現貨市場基本規則（試行）》提出，推進建設統一開放、競爭有序的電力市場體系，有效激勵靈活調節資源參與系統調節，擴大新能源消納空間。

1.3.3 國家核證自愿減排量（CCER）重啟、碳排放核查擴容激活碳市場活力，為碳資產開發帶來新機遇

2023年國家發布《溫室氣體自愿減排交易管理辦法（試行）》，突出了碳交易的“自愿”屬性，同時要求各市場參與主體及時、準確披露項目和減排量信息，全面接受社會監督，強化項目業務與第三方審定與核查機構的主體責任，整體上形成了保障交易市場有序運行的基礎性制度。另外，生態環境部發布《關于做好2023—2025年部分重點行業企業溫室氣體排放報告與核查工作的通知》，將石化、化工、建材、鋼鐵、有色、造紙、民航等7個重點行業的重點企業納入年度溫室氣體排放報告與核查工作范圍。從長遠看，CCER重啟、碳排放核查擴容預期有望通過市場手段，進一步激發社會減排潛力，推動碳資產開發進入新一輪紅利期。

2 2024年推動能源行業“安全、綠色、高效”高質量發展

2024年，地緣政策沖突風險持續、全球經濟增速放緩、國際貿易體系重構持續發展、能源產業重構加速演進，國際環境依然復雜嚴峻[1,3]。國內經濟將實現穩定增長，能源行業將以積極擔當作為深入推進能源革命，推動能源更加安全、更加綠色、更加高效地發展，滿足新型工業化對清潔低碳能源的需求，為經濟社會高質量發展提供堅實的能源保障。

2.1 經濟實現穩定增長，推動能源消費穩步增長

中國經濟有望向潛在增長水平回歸，能源消費持續增長。2024年，中國經濟發展韌性和潛力巨大，在穩中求進、以進促穩、先立后破的工作總基調下，國內需求潛力有望持續釋放，發展信心不斷提振，內生動力不斷加強，經濟運行將保持在合理區間，預計2024年GDP增速5.0%左右?！半p碳”目標下，能源產業現代化升級、清潔能源產業發展壯大、能源穩投資促增長等工作穩步推進，將有效滿足國內消費回升需求，支撐相關工業行業發展。預計2024年我國一次能源需求約57.3億噸標準煤，同比增長2.4%，增速略低于2023年。

分能源品種看，煤炭方面，預計需求增速或維持在較低水平。一方面，受“雙碳”目標約束，煤炭高質高效利用水平穩步提升，煤炭需求增長將受到一定程度抑制。另一方面，太陽能、核能、風能等非化石能源保持較快增長，對動力煤的替代規模將逐漸增大。綜合來看，預計2024年我國煤炭消費量為31.2億噸標準煤，同比增長0.5%，在一次能源消費中的占比為54.2%，較2023年下降約1.2個百分點。

石油方面，預計2024年需求維持恢復增長態勢，但增速較2023年明顯回落。分石油產品看，汽油需求受新能源汽車替代影響，需求增長將受到一定程度抑制；航煤需求恢復至疫情前水平并保持小幅增長；柴油需求保持平臺期水平；化工用油受居民消費增長拉動，將持續平穩增長。預計2024年我國石油終端消費量為7.76億噸，同比增長1.1%，在一次能源消費中的占比達到18.0%，較2023年總體持平。

天然氣方面，行業發展景氣度維持在較高水平。一方面，經濟持續穩步增長下，國內工業、商業、發電用氣增長態勢穩固，整體需求有望持續穩步提升。另一方面，國際天然氣市場連續兩年調整后，供需格局基本穩定，價格大幅波動概率降低，天然氣貿易將維持穩定。綜上因素，預計2024年我國天然氣消費量為4 060億立方米，同比增長5.5%，在一次能源消費中的占比達到8.7%，較2023年上升約0.1個百分點。

非化石能源方面，風電、太陽能等將持續快速增長，新能源供應規模將持續超越水電，穩居第一大非化石能源。隨著新一批能源科技創新不斷突破，短板技術裝備有望實現較快示范部署，非化石能源利用質量效率將穩步提升，非化石能源消費量將迎來較快增長。預計2024年我國非化石能源消費量約為11.0億噸標準煤，在一次能源消費中的占比約為19.1%，較2023年上升1.3個百分點，新能源占一次能源消費的比重將首次逼近10.0%，并有望在“十四五”末期越過這一關口。

2.2 能源綠色低碳轉型持續加速，供給韌性彈性不斷增強

2.2.1 煤炭：不確定性因素交織下“壓艙石”作用凸顯

煤炭行業將持續鞏固能源兜底保障作用，進一步增強供給保障韌性。加快建設現代煤炭產業體系，持續優化煤炭產業結構，以數字化、智能化、綠色化有效協同支撐引領行業高質量發展，不斷完善產需運有效聯動的市場機制。煤炭作為保障工業和民生用能的穩定器，將繼續為經濟社會發展提供有力支撐，預計2024年全國煤炭產量維持在47.0億噸左右，進口量約為4.4億噸，與2023年相比保持小幅增長。

2.2.2 石油：緊緊圍繞安全保供，推動增儲上產再上新臺階

石油公司將堅決肩負起保障國家能源安全的重要使命，持續深入貫徹落實習近平總書記關于大力提升勘探開發力度保障能源安全的重要批示精神，一方面圍繞老油田最大程度挖掘潛力，延長油田生命周期，另一方面通過自主科技創新，不斷向深層、超深層、非常規進軍，推動其成為石油資源戰略接續領域。預計2024年國內原油產量持續站穩2億噸，達到2.12億噸，進口量約為5.50億噸，石油對外依存度維持在平臺期。

2.2.3 天然氣：加大勘探開發力度，增強國產氣“頂梁柱”作用

需求增長推動國產氣產量穩步增加。預計2024年國內天然氣產量為2 430億立方米，同比增長4.8%。天然氣生產企業將持續落實“十四五”能源規劃中明確提出的天然氣產業發展目標，做好勘探開發、基礎設施建設、儲氣調峰能力建設，增強天然氣保供穩價能力。進口方面，近年部分新簽LNG進口合約落地執行，中俄東線進口氣量穩步增長，預計2024年進口天然氣1 699億立方米，在國產氣產量增長帶動下，我國天然氣對外依存度控制在41%左右。

2.2.4 非化石能源：新增裝機占比穩定在80%以上水平

非化石能源供給保持較快增長，預計2024年我國新能源供給規模為5.5億噸標準煤，水電為4.2億噸標準煤，核能為1.3億噸標準煤。電力裝機方面，2024年非化石能源累計裝機將接近17.8億千瓦，新增裝機2.4億千瓦；其中，太陽能和風能裝機規模將持續擴大，光伏累計裝機7.3億千瓦，當年新增約1.4億千瓦；風電累計裝機4.9億千瓦，當年新增約0.6億千瓦。非化石能源新增裝機占全年新增裝機比例約81%，穩定在80%以上。非化石能源全年發電量約3.59萬億千瓦時。

在綠色電力證書時代，可再生能源“大規模、高比例、市場化、高質量”的發展特征將日趨明顯。隨著可再生能源綠色電力證書措施的完善，綠色電力證書核發全覆蓋將進一步促進可再生能源電力消費，成為推動經濟社會綠色低碳發展的又一強有力助推器，將進一步提高全社會綠色電力消費量。

風光發電項目成本持續下降。據彭博新能源財經預測，2024年，陸上風電平準化度電成本（LCOE）進一步降低，為0.14～0.28元/千瓦時，海上風電LCOE為0.29～0.56元/千瓦時，部分裝機已開始低于煤電成本；光伏發電LCOE為0.19～0.34元/千瓦時，相對于煤電的成本競爭力進一步顯現。

2.3 “保供應”“保安全”挑戰下，能源核心裝備開發和體系化交易機制建設進一步完善

能源行業將聚焦新型能源體系建設，扎實推進新型工業化實踐，深化供給側結構性改革，做好能源保供穩價工作，持續推進能耗雙控逐步轉向碳排雙控，健全能源交易市場體系，推動產業結構優化升級，不斷增強科技創新能力，推動能源綠色低碳轉型。在此進程中，核心裝備開發、交易機制建設將是新型能源體系建設的重要支撐。

2.3.1 加大核心裝備開發力度，夯實新型電力系統發展基礎

核心裝備的升級及創新助力支撐高比例新能源接入系統和外送消納。一方面，新型電力系統建設對輸電、用電設備提出了更高要求，需構建具有中國特色的交直流電網系統，夯實特高壓輸電技術，突破關鍵核心裝備升級創新，以支撐電力供給結構由化石能源發電為主向新能源提供可靠電力轉變。另一方面，煤電將逐步由主體電源向基礎保障性、系統調節性電源轉型，煤電調峰機組面臨日內啟停次數增多，折舊磨損可靠性降低的挑戰，負荷尖峰化、隨機化的背景下，電網的智能化建設、調峰設備的安全可靠運行迎來挑戰。煤電容量電價機制建設將進一步支撐我國新能源快速發展，穩定煤電行業預期，保障電力系統安全運行。

2.3.2 政策支持與交易機制建設同時發力，提升能源行業競爭力

非技術因素影響陸上風電項目推進進度，海上風電平價示范將受政策進一步支持。從第一批和第二批風光大基地建設情況看，消納難、土地使用趨嚴問題一定程度上影響項目推進進度，相較于陸上新能源開發項目，海上風電穩定性更強，利用率更高，且我國海上風電資源豐富、可開發空間大。長遠看，推動海上風電進入平價時代意義重大，具有海上能源資源供給轉換樞紐特征的海上能源島建設將越來越受重視，除綠電開發外，電氫耦合轉換也是重要發展方向。未來隨著海上風電產業從技術示范、設計優化及產業協同等多維度實現降本提質增效，預計海上風電平價示范將成沿海地區重點政策支持方向。

浮式光伏、潮汐發電、海洋漂浮式溫差能等新能源利用技術商業化進程逐步加速，但普遍面臨成本較高的發展障礙，從政策支持和交易兩個方面同步發力，有望實現相關能源的大規模部署。一方面，在成本端通過稅收優惠等手段降低其部署成本，激活市場主體積極性，提高可再生能源競爭力。另一方面，進一步完善交易機制，著力解決大規?？稍偕茉幢壤黾雍髱淼摹柏撾妰r”難題，未雨綢繆解決綠電轉型過程中新能源消納與火電機組之間的內在矛盾問題。

3 結語

習近平總書記指出：“綠色低碳發展，這是潮流趨勢，順之者昌?！苯ㄔO美麗中國，推進中國式現代化，必須堅定不移加快能源轉型。進入新時代新征程，內外部環境發生深刻變化，世界處于新的動蕩變革期，經濟全球化遭遇逆流，不穩定不確定性因素明顯增多，我國能源行業將堅決守住能源安全底線，立足國內資源稟賦，不斷增強能源穩定供應能力，堅決推動能源清潔轉型，持續推進能源改革創新，高水平開展能源國際合作，在中國式現代化進程中履行自身肩負的重大責任和光榮使命，為全面建設社會主義現代化國家提供堅強保障。