淺析油品升級下的京ⅥB汽油市場

沈 斌

（中國石化銷售股份有限公司北京石油分公司，北京 100022）

1 國內汽柴油質量升級概況

1.1 油品升級的背景

近年來，隨著我國汽車保有量的快速增長，尾氣排放對大氣污染的影響日益增加，數據顯示，機動車尾氣排放占細顆粒物（PM2.5）來源的20%～30%。加快推進油品質量升級，是減少尾氣排放、防治霧霾的重要手段。

2013年9月，國務院印發《大氣污染防治行動計劃》（以下簡稱《計劃》），明確了油品質量升級時間表?！队媱潯分赋觯禾嵘加推焚|，加快石油煉制企業升級改造。按照現行標準，汽油質量從第三階段升級至第四階段，硫含量將從0.015%降至0.005%，第五階段將進一步降至0.001%；柴油質量從第三階段升級至第四階段，硫含量將從0.035%降至0.005%，第五階段將進一步降至0.001%。

《計劃》提出按照合理補償成本、優質優價和污染者付費的原則合理確定成品油價格，完善對部分困難群體和公益性行業成品油價格改革補貼政策。國家發展改革委印發《關于油品質量升級價格政策有關意見的通知》（以下簡稱《通知》）中給出了油品升級的加價標準。在企業適當消化部分升級成本的基礎上，確定車用汽、柴油（標準品，下同）質量標準升級至第四階段的加價標準分別為290元/噸和370元/噸；從第四階段升級至第五階段的加價標準分別為170元/噸和160元/噸。普通柴油價格參照同標準車用柴油價格執行。

1.2 國內汽油質量升級歷程

我國汽油質量升級大致分為3個時期：第一時期主要是為了實現無鉛化；第二時期是降低硫含量；第三時期是降低烯烴、芳烴等含量。第一時期，從1997年7月1日起，以中國石化為代表的中國煉油企業停止生產70#汽油和含鉛汽油，實現了汽油從有鉛到無鉛的跨越。第二時期，從2000年7月1日起，將汽油硫含量從不大于0.150%降至不大于0.080%；2005年7月起，在全國范圍供應國Ⅱ標準汽油，將硫含量降至0.050%以下；2010年1月起，在全國范圍內供應國Ⅲ標準汽油，將硫含量降至0.015%以下；2014年1月起，在全國范圍供應國Ⅳ標準汽油，將硫含量降至0.005%以下；2017年1月起，在全國范圍供應國Ⅴ標準汽油，將硫含量降至0.001%以下。第三時期，2017年10月1日起，“京津冀魯2＋26”個城市率先升級國Ⅵ標準，該標準高于同期歐洲標準，2019年1月起，在全國范圍供應國ⅥA標準汽油，烯烴含量由24%降至18%、芳烴含量由40%降至35%、苯含量由1.0%降至0.8%。自2023年7月1日起，全國范圍將全面實施國ⅥB排放標準[1]。

1.3 京標汽油質量升級歷程

北京市汽油質量一直位居全國前列，早在2000年7月1日起，北京、上海、廣州率先執行歐Ⅰ標準的新標汽油，硫含量不大于0.080%；2004年10月1日起，北京市出臺了更為嚴格的油品地方標準—京標A，相當于歐Ⅱ排放標準，硫含量不大于0.050%；2005年7月1日起，北京油品標準升級至京標B，相當于歐Ⅲ排放標準，硫含量不大于0.015%；2008年1月1日起，北京汽油升級至京Ⅳ標準，相當于歐Ⅳ標準，硫含量不大于0.005%；2012年5月31日，北京市正式發布京Ⅴ油品標準，硫含量不大于0.001%，汽油升級至京Ⅴ后，牌號也發生了相應變化，由90#、93#、97#變為89#、92#及95#；2017年1月1日，北京市開始執行京ⅥA油品標準，在保持硫含量不大于0.001%的基礎上，將烯烴含量由24%降至15%、芳烴含量降至35%以下，使用后可降低10%的汽油車顆粒物排放，非甲烷有機氣體和氮氧化物排放總體降低8%～12%，有效削減汽車尾氣中的PM2.5；2021年12月1日起，北京市正式實施京ⅥB油品標準，在保持硫含量不大于0.001%的基礎上，將烯烴含量由15%降至12%以下、芳烴含量由35%降至32%以下。

2 京ⅥB與國ⅥB的區別

2.1 指標區別

移動源排放污染是北京市大氣中PM2.5的主要來源之一，占全市排放量的45%，因此北京地區長期以來執行的油品標準是較同標號的國標油品更為嚴格的京標準。2021年12月1日起，北京市正式實施京ⅥB標準，京ⅥB標準是京ⅥA標準的升級版（見表1），是當前世界上處于領先地位的清潔油品標準。

表1 國Ⅵ汽油與京Ⅵ汽油的指標對比 %

從主要指標上來看，京ⅥB汽油不論是在烯烴含量還是芳烴含量上要求更為嚴格，即將全面普及的國ⅥB與北京地區前期執行的京ⅥA指標相同。京ⅥB汽油通過降低烯烴含量來減少碳氫化合物和顆粒物的排放，通過降低芳烴含量可減少碳氫化合物及一氧化碳的排放，此外，降低餾程終餾點也可減少汽油中重質組分含量，改善汽車燃燒性能，減少碳氫化合物、一氧化碳和顆粒物排放。使用京ⅥB汽油后，將為改善空氣質量、實現PM2.5和臭氧協同減排發揮重要作用[2]。

2.2 生產工藝區別

從生產指標上看，京ⅥB汽油較國ⅥB汽油在芳烴含量、烯烴含量均下降了3%。芳烴和烯烴的主要作用是提升辛烷值，增強汽油的抗爆性。京ⅥB汽油要求在降低芳烴及烯烴含量的同時，阻止汽油辛烷值下降。

生產方面，煉廠通過調整生產工藝來降低烯烴含量。MIP即多產異構烷烴的流化催化裂化技術[3]，與催化裂化裝置配合使用，降低催化汽油烯烴含量、最大量生成異構烷烴，是目前中國石化汽油降烯烴的主流技術。在二次裂化及氫轉移反應的雙重作用下，汽油中的烷烴轉化為丙烯和異構烷烴，烯烴含量大幅下降的同時汽油的辛烷值保持不變或略有增加。

調和方面，煉廠一是通過降低S Zorb精制汽油及重整汽油調和比例[4]，提高無烯烴、芳烴組分的甲基叔丁基醚（MTBE）及烷基化油參與調和比例，在確保辛烷值的前提下降低烯烴、芳烴含量。二是調整了調和基礎油指標，以加氫汽油、C7組分等為基礎油，調整摻雜比例，實現維持辛烷值的同時降低烯烴及芳烴含量[5]。

2.3 價格區別

國內汽柴油由第五階段升級至第六階段并未出現油價上漲，主要原因是油品升級至國Ⅵ，煉油企業加工成本未出現明顯提升。因此，零售環節，從京ⅥA升級至京ⅥB也未出現加價現象，目前，國內所有的國Ⅵ汽油零售價格仍按原質量標準執行。但在直分銷環節，由京ⅥA升級至京ⅥB，因煉廠設備工藝改造及調和成本增加所帶來的生產成本增加，京ⅥB批發價格較現階段全國范圍內執行的國ⅥA略有上漲。

2.4 具備生產京ⅥB汽油的煉廠分布及產能

中國石化燕山石化（產能1 000萬噸/年）是北京最大的京標汽油生產企業，所產京標汽油占北京地區汽油消耗總量的70%。燕山石化通過北京環城成品油管線運輸，以燕山石化為起點，終點為昌平油庫，途經豐臺、房山、大興、通州、順義和昌平，連接長辛店、黃村、通州、住海、沙河五大油庫（通州、沙河已關停），成品油管道總長度151千米（調整油庫布局后89千米），是全封閉式環城輸油管線。作為后補力量，中國石化滄州煉化（產能300萬噸/年）、中國石化天津石化（產能1 250萬噸/年）、中國石化石家莊煉化（產能800萬噸/年）也已成功生產出京ⅥB汽油，所產汽油可通過鐵路方式送達北京。

中國石油華北石化（產能1 000萬噸/年）作為首都和京津冀地區、雄安新區的主要能源供應企業，已于2021年7月成功生產京ⅥB汽油，成為北京地區京標油品資源供應的后備力量。華北石化所產汽油可通過鐵路及公路汽運的方式將京標油品資源運輸至北京。

中海石油中捷石化（產能600萬噸/年）作為京津冀地區“2＋26”城市的清潔能源保供企業以及中國海油在河北省唯一的煉化單位，也已于2021年12月成功生產出京ⅥB汽油，通過鐵路及公路汽運的方式將京標油品資源輸送至北京，保證了中國海油在北京市場的汽油份額。

此外，山東地方煉廠京博石化（產能710萬噸/年）也具備生產及調和京ⅥB汽油的能力，發運主要從河北國泰油庫以公路汽運方式運輸至北京市場。民營油庫方面，金長興石油（滄州）、河北龍禹石油（保定）、北京燕東石化（房山）等具備調和京ⅥB汽油的能力，發運方式主要以公路汽運為主。

3 油品升級所帶來的市場變化

3.1 全國整體市場變化

國Ⅵ汽柴油標準是目前全球最嚴格的排放標準之一，部分指標超過歐盟標準。指標的嚴格給煉廠及車企帶來較大壓力，因此將國Ⅵ油品分為A、B 2個階段執行。

隨著2019年1月起國ⅥA標準汽油在全國范圍內的普及，全國機動車排放標準要求逐步提升，2020年5月，生態環境部、工業和信息化部、商務部、海關總署等四部門聯合發布《關于調整輕型汽車國Ⅵ排放標準實施有關要求的公告》，明確自2020年7月1日起，全國范圍內禁止生產國Ⅴ排放標準輕型汽車，進口輕型汽車也應符合國Ⅵ排放標準。

2023年5月，工業和信息化部等五部門發布公告，自2023年7月1日起，全國范圍全面實施國ⅥB排放標準，禁止生產、進口、銷售不符合國ⅥB排放標準的汽車。

油品升級對于車主而言，加快了老舊車輛的置換速度。一方面，隨著國ⅥB汽油的普及，部分老式燃油車出現動力不足、油耗增高、打火失敗等情況，促進了燃油車市場的迭代升級；另一方面，雖然國Ⅵ柴油升級目前并未公布加價標準，但隨著2022年以來國內汽油價格的不斷上漲，燃油車車主出行壓力增加，傳統燃油車向新能源汽車的置換速度加快。

油品升級對于車企而言，加快了車企向電氣化轉型的速度。國家發展改革委、國家能源局印發《關于加快推進充電基礎設施建設 更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興的實施意見》。一系列鼓勵汽車消費，特別是支持新能源汽車消費的政策推出，推動產業加快向綠色、智能升級。新能源汽車普及率快速提升，部分一線城市的新能源汽車滲透率達到40%以上。

油品升級對于煉廠而言，工藝要求逐步加深，由國ⅥA升級至國ⅥB，雖然不需要對設備進行重大升級改造，但涉及到煉化配方以及調和配方的調整，煉油企業的生產成本并無明顯增加，但對于工藝要求有所提升。

3.2 北京市場變化

北京市作為全國油品升級的排頭兵，自2021年12月1日正式實施京ⅥB標準以來，有效降低了汽車污染物的排放，根據中國汽車技術研究中心提供的實車試驗數據，使用京ⅥB油品后，汽油車顆粒物排放下降20%～30%，碳氫化合物下降10%～15%，一氧化碳下降6%～10%。柴油車顆粒物排放下降20%，氮氧化物下降10%。

由于北京市交通結構優化、城市發展減量及新能源加速替代等原因，燃油車銷量出現明顯下降。2022年北京市汽車銷售量48.1萬輛，同比下降13.18%，但全年新能源汽車銷售量15.8萬輛，市場滲透率達到30.73%，同比增加8.73%。新能源汽車滲透率的提高，將抑制汽油需求。2022年，北京市城市管理委員會發布《北京市“十四五”時期電力發展規劃》，推動功能核心區加油站向充電站、換電站轉型。合同到期加油站的數量逐漸增多，考慮到續租成本問題，后期部分加油站可能面臨關?；蛘咿D型可能。