杭州市皮革產業的發展、挑戰和應對策略研究（2019～2022）

陳曉芬，董宏坤

（1.浙江科技大學藝術設計與服裝學院，浙江 杭州 310023；2.溫州職業技術學院，浙江 溫州 325035）

引言

皮革工業制造業涵蓋皮革、毛皮及其制品和制鞋業等領域。根據統計數據，杭州市皮革產業年產值超過100 億元，擁有數千家民營企業，形成了相對完善的皮革產業鏈和相關產業體系。相較于其他皮革產業較為集中的城市和地區，杭州市皮革制造業總體規模較小，在全市經濟總量中占比不高。2020～2021 年工業總產值占該市工業總產值的比重分別為0.69%和0.68%。大多數杭州市皮革企業的產出效益不大，對地方GDP 貢獻相對較小。鑒于皮革產業具有穩定就業、繁榮市場、促進消費和吸納人口等作用，政府應繼續加大對皮革產業的扶持力度，在“畝均論英雄”中實行區別對待。

隨著環保意識的不斷提高和資源緊缺的壓力不斷增大，杭州市皮革產業面臨著嚴峻的挑戰。國內外市場競爭日益激烈，也對杭州市皮革產業提出了更高的要求。精準掌握杭州皮革產業發展狀況、區域和行業特點，是政府精準施策、企業科學決策的關鍵。目前相關的皮革研究應用成果更多在定性層面或皮革技術方面，細化的定量分析較少。本文試圖運用SWOT 方法，通過對2019～2022 年杭州市皮革產業主要經濟指標，包括生產總值、新產品產值、出口交貨值等主要關鍵要素進行分析梳理，從中分析疫情對產業的影響、產業發展特點、優勢與劣勢，深入剖析杭州市皮革產業近幾年的運行狀況，并提出可行的解決方案和發展建議，為皮革產業的未來發展方向提供參考。

1 杭州市皮革產業優勢及發展情況

1.1 產業資源稟賦優勢

杭州資源優勢凸顯。一是地理位置優越。杭州地處長江三角洲南翼, 是長江三角洲重要的中心城市和中國東南地區重要的交通樞紐，是華東地區重要的商品和生產要素的集散地，區域商貿中心區位優勢明顯。緊連杭州的是極具全國影響力的皮革專業批發市場海寧皮革城，為杭州皮革業與周邊城市進行合作和互動提供了得天獨厚的條件，其與海寧中國皮革城、溫州中國鞋都和麗水合成革等生產集中區之間形成了密切的聯系又具有差異，可以借助這些區域的資源、技術、品牌等優勢，實現杭州本地皮革業的更好發展。二是產業基礎扎實。杭州皮革業擁有堅實的產業基礎，在與溫州、海寧等特色區域的良性互動中不斷創新發展。另外，杭州的數字經濟對皮革產業起到了重要的推動作用，主要體現在提升生產效率、優化生產工藝、拓展市場空間等方面，為杭州的皮革產業帶來了新的發展機遇和經濟效益。三是產業鏈完整。長三角地區的皮革產業鏈較為完整，杭州周邊城市涵蓋了原料采購、制革、制鞋、箱包、服裝生產加工等多個環節，有利于資源共享和市場拓展，為杭州皮革產業的發展提供了更廣闊的空間[1]。

1.2 主要指標平穩向好

2019～2022 年杭州皮革工業生產總產值分別為140 億、104 億、116.9 和117.6 億元，同比增速分別為-5.8%、-28.6%、14.2%和-0.63%（見圖1），其皮革生產總產值占全省的12%以上（見表1），占比呈現穩定態勢。皮革產業受疫情影響嚴重，特別是2020 年浙江省皮革工業生產總產值下降了將近四分之一，而杭州市則跌去超過了四分之一。2021 年受宏觀經濟穩中向好、上年同期基數相對較低、歐美經濟逐步恢復、訂單回流等有利因素影響，全市皮革業產銷、效益、出口三大指標回升明顯，行業總體運行情況良好。根據杭州市統計局發布的數據，2022年杭州市皮革工業增加值為18 億元，雖然同比為-2.1%，但呈現出了恢復性增長態勢，實現“十四五”良好開局。

圖1 2019～2022 年杭州市皮革工業生產總產值Fig.1 Total output value of Hangzhou leather industry in 2019-2022

表1 2019～2021 年杭州市皮革產業在浙江省的占比1）Tab.1 The output value proportion of Hangzhou leather industry in Zhejiang Province in 2019-2021

1.3 新產品產值貢獻率超1/3

創新的目的在于創造出新的價值[2]。就皮革業來說，產品產值直接反映出了產業創新結果。數據顯示，2019～2022 年杭州市皮革產業新品產值總體經歷了下跌后回升趨勢（見圖2），分別為51.7 億元、30.9 億元、35.9 億元和42.5 億元，占其工業總產值的比重分別為36.9%、29.7%、35.2%和35.9%，占比穩定；同比增速分別為56.7%、-40%、15%和18.8%（見圖2），呈現出向好態勢，即，其新產品產值在工業生產總值的占比基本上在35%徘徊，這是一種積極的現象，意味著該產業具有較高的創新能力和市場競爭力，能夠為經濟增長和產業發展做出貢獻。新產品產值情況發展良好也有助于加快企業轉型升級。從浙江省皮革產業新產品產值來看，杭州市皮革工業新產品產值占比高于12%（見表2），這一數值與工業生產總產值在全省的占比走勢基本一致，處于靠前位置。值得注意的是，根據統計數據顯示，2020 年新產品產值同比增速為-40%，相比全省皮革工業創新增速-17.6%，跌勢明顯，表明疫情下杭州市皮革工業創新生產活動受到嚴重影響，也意味著全市皮革業抗風險能力有待進一步提高，今后尤其是在產業鏈強鏈、補鏈和延鏈方面需要進一步加強建設。

表2 杭州市與浙江省的皮革產業新產品產值對比Tab.2 Comparison of output value of new leather products between Hangzhou and Zhejiang

1.4 外貿占據半壁江山

我國皮革業是出口創匯型產業，出口交貨值是衡量該行業國際競爭力的重要指標之一。根據規上工業企業主要經濟指標，2019～2022 年，杭州市皮革業出口交貨值出現波動，整體略有下降，但出口占比基本上達到了50%左右，在全省的占比一直維持在19%左右，主要貿易方式為一般貿易，國際競爭力較強，出口交貨值的走勢與全國的皮革產業發展步伐相一致，展現出了很強的發展韌性（見圖3）[3]。值得一提的是受疫情影響，2020 年1～5 月相比2019 年同期海外訂單下降明顯。盡管如此，但相對其他行業受疫情影響來說，杭州皮革工業產業出口情況受影響較小。統計數據顯示，浙江省2020 年5 月紡織品出口負增長，而鞋靴出口同比增長61.8%，但與2019 年同期相比下降18.7%，形勢仍然不容樂觀。

圖3 2019～2022 年杭州市皮革產業出口交貨值Fig.3 Export value of Hangzhou leather industry from 2019 to 2022

2 主要問題與挑戰

2.1 成本持續增加

皮革行業大多數是傳統勞動密集型企業。近年來除勞動力、原材料、能源等價格因素外[4]，環保治理和一些國際標準的實施也給企業成本帶來挑戰。為保護生態環境，杭州市蕭山區政府要求對十噸以下燃煤鍋爐改為燃天然汽鍋爐，使企業制造成本進一步增加，利潤空間縮窄，中小企業面臨新的挑戰，部分皮革企業已由原先的觀望選擇轉而向杭州市以外地區發展。此外，隨著杭州城市的發展，不可避免地出現房租大幅上漲，生活成本增加，部分企業職工因為“租房難、租房貴”而辭職返鄉，造成招工難。

2.2 研發投入不足

杭州市皮革產業規模較小，其平均用工人數為1.46萬人。2020 和2021 年平均用工人數占全市比重分別為1.42%、1.38%（見表3）；其研發投入經費占全市研發總投入的比重僅分別為0.186%和0.145%。即便如此，其新產品產值仍然可以占到皮革生產總值的35%，一方面說明該行業的勞動密集型屬性明顯，對技術和設備的依賴程度相對較低；另一方面也說明，即使研發投入低，也已帶來了高新產品產值的明顯提升，可見研發投入何等重要，而較低的研發投入則會嚴重限制該產業的創新發展，例如在開發出具有創新性和領先性產品方面可能能力不足，難以在市場上形成差異化競爭；可能無法及時引進和吸收新技術和設備，延緩技術進步步伐，影響生產效率和產品質量的提升，在市場競爭中處于劣勢等。特別是當市場環境發生變化時，該產業的抗風險能力可能較弱，難以應對市場風險和挑戰，因此企業需要增強研發投入水平以促進科技創新和產業升級。

表3 2020～2021 年杭州市皮革產業用工人數及研發概況Tab.3 Employment and research and development of Hangzhou leather industry in 2020～2021

2.3 環保與節能降耗面臨挑戰

隨著環保標準的不斷提高，國家對環保的重視程度日益增強。杭州市皮革業面臨著碳達峰碳中和以及能源短缺的雙重壓力。杭州市采取了能耗雙控升級、加碼限電限產、嚴控能耗等措施，導致錯峰生產、臨時停工停產、電網緊急拉閘關電等情況時有發生。同時，皮革制品生產過程中工序多，需要大量的原材料和化學物質，這給環境帶來了一定的負擔。此外，皮革廢棄物處理難度較大，如何有效處理這些廢棄物成為了一個重要的問題[5]。

2.4 企業數量下滑，虧損額有所擴大

杭州皮革企業主要分布在蕭山區，其以傳統制革產業為主，占整個杭州市皮革產業的一半以上；富陽區和桐廬縣次之。此外，余杭區、西湖區、濱江區和臨安區也有一定量的皮革企業，但沒有形成特色鮮明、辨識度高的區域集群。2019～2022 年杭州市規模以上皮革工業企業分別為117 家、113 家、104家和101 家，數值呈現逐年遞減趨勢（見圖4），這主要是受疫情、國內經濟結構調整、國際市場需求下降以及環保壓力加大等因素的影響。虧損企業數量在2021 年有所擴大。2021 年浙江省皮革規上工業企業共1573 家，虧損企業為332 家，虧損占比是21.1%。同期，杭州市皮革產業規上企業為104 家，虧損企業為34 家，虧損占比是32.7%（見表4），這一數據高出了浙江省約11個百分點，企業經營情況不容樂觀，也表明杭州市眾多皮革產業轉型升級和創新發展迫在眉睫，對產業數字化賦能、轉型、供給側結構性改革、減員增效、產能提升等高質量發展方面提出了挑戰。

圖4 2019～2022 年杭州市皮革產業規上工業企業數量Fig.4 Number of industrial enterprises listed in Hangzhou leather industry during 2019-2022

表4 2021 年杭州市與浙江省皮革產業企業數量和虧損數量對比Tab.4 Comparison of the number of leather industry enterprises and the number of losses in Hangzhou and Zhejiang in 2021

3 皮革產業發展建議

3.1 推動集群建設，提高生產效率

杭州市皮革業是一個資源密集型產業，集群建設和智能制造可以優化資源配置，提高資源利用效率。因此，應該推動集群建設和平臺搭建。目前，杭州還沒有一個皮革產業園，集群建設有助于產業的轉型升級，其核心在于提升單體企業或者產業聯盟企業的整體營收規模，通過聚攏生產產能資源，可以提升產業制造競爭能力[6]。因此，應規劃建設一批集研發設計、總部經濟、時尚展示、信息服務、技術服務、檢測服務等公共服務為一體的皮革產業園，提升整個行業的發展質量；建設具有產業特色和獨特風格的集設計制作、旅游購物等為一體的特色小鎮，并積極推進皮革產業公共服務平臺建設。此外，還應加快推動“兩化”融合示范試點項目的開展，實現“機器換人”，以智能化改造和機器換人來提高生產效率，以應對招工難和人力成本增加的問題。這些措施將有助于提高生產效率，促進杭州市皮革產業的可持續發展[7]。

3.2 培育集群品牌，拓展營銷渠道

一是培養自主品牌。鼓勵通過打造一批集科技、設計、時尚和創新等元素為一體的品牌，提升消費者對產品文化的認知和心理的認同，引發消費者對品牌的期待、追求及依賴[8]，從而帶來品牌增值性，有效拓展市場。在產業集群建設的基礎上，通過制定品牌發展戰略，形成具有自主知識產權的知名品牌，鼓勵企業通過收購國際知名品牌或在境外注冊商標的方式，拓展和提升已有品牌的形象和地位。同時，積極培育和打造一批設計師品牌，提高產品質量、創新設計和增強消費者互動等方式，提升品牌的知名度和美譽度。二是拓展營銷渠道。企業可在國內知名商業零售終端設立專柜，深入實施“電商換市”，開展電子商務，依托國內外現有電子商務平臺，進行網上交易、產品展示、信息發布等，積極探索嘗試離線商務等各種新興電子商務模式。三是加強市場調研，關注消費者需求。要有針對性地開發符合市場需求的產品，注重跨界品牌的契合性，尋求跨界品牌的品牌歷程、人文環境、目標顧客消費群等方面相似或相近的基因[9]，并能結合線上線下資源，開展多樣化的營銷活動，如新品發布會、時裝秀、線上線下聯動促銷等，提高消費者的購買興趣和粘性。積極開展跨境電商合作，拓展國際市場。

3.3 各方聚力，致力可持續發展

受疫情影響，人們的消費觀念發生了改變，企業要準確把握市場信息和消費者需求，提高產品質量和環保水平，關注可持續發展，提高產品的環保性能和可持續性；社會應加強對公眾的環保意識教育，提高對綠色消費的認識。政府部門應積極引導和推動可持續發展，提高服務水平，關注高能耗和環保等問題，積極鼓勵和推廣綠色皮革和技術的應用[10]。

3.4 增加研發投入，尋求跨界融合

鼓勵企業加強研發投入，推動技術進步和產業升級，提高企業的核心競爭力；加強與國際時尚產業的交流合作，支持有條件的企業到國際時尚中心設立設計研發中心、分支機構?？梢酝ㄟ^出臺系列政策扶持一批皮革產業網上設計交易服務平臺，并提供個性化定制服務；引導企業跨界開發新產品，鼓勵企業積極運用大數據、云計算、物聯網及移動互聯網等新一代信息技術改造企業研發、設計、生產、管理、營銷等各個環節，促進管理方式創新、工藝裝備提升、產品質量改進以及生產效率提高。

4 結論

研究杭州市皮革產業發展現狀對于了解行業發展趨勢、提高企業競爭力、推動產業升級和創新發展以及促進地方經濟發展都具有重要意義。杭州市皮革產業總體特征是中小型企業占主導地位，新產品產值較高，勞動密集型和資源密集型的特征明顯。通過對該行業的發展現狀進行研究，可以了解皮革產業對地方經濟的貢獻和潛力，為政策制定者和企業發展提供參考。盡管杭州市皮革產業發展取得了一定的成果，但仍存在一些局限性，例如中小型企業技術創新能力不足等問題。未來的研究可以針對這些局限性展開探討，提出相應的解決方案和發展建議，促進杭州市皮革產業的可持續發展，為其他地區的皮革產業發展提供一定的借鑒和參考，以利于實現皮革產業的共同發展。