2015年全球天然氣市場發展趨勢

劉暄

摘 要：根據目前的發展趨勢，天然氣最大的需求增加在中國，中東和北美。日本境外，韓國和東盟的部分地區，天然氣在亞太能源格局發揮的作用相對較小。是近年天然氣的作用增長迅速，尤其是中國?；旌蟽r格對歐盟天然氣十分不利，煤炭和二氧化碳在電力行業可再生能源的份額不斷上升，天然氣需求的困境到2035年才恢復到2010年的水平。

常規和非常規天然氣的新來源為全球供應前景增添多樣性。常規能源出現新貢獻者，包括伊拉克、東非、巴西以及地中海東部，俄羅斯、里海、北非和西非和中東地區的知名供應商也增加。非常規天然氣占全球產量增長近一半，在北美以外地區發展形式很好，2020年以后，中國和澳大利亞成為全球產量增長的主要貢獻者。

主要液化天然氣供應商的變化與區域天然氣市場之間建立新的聯系，特別是北美和亞太地區之間，天然氣價格差異已經縮小。美國出口的液化天然氣，對傳統與石油掛鉤的天然氣定價和當前松動的LNG合同結構剛性帶來更巨大壓力，不同的市場和體制對全球天然氣市場一體化制動來說仍然是個障礙。

關鍵詞：全球；天然氣市場；趨勢

全球概況

在新政策前景下，天然氣在全球能源結構中所占份額將從2011年的21%，2035年上升至24%，但每年天然氣需求以平均值1.6%的速度增長，但速度會逐步下降。天然氣需求增長主要是由非經合組織國家帶動的。他們在全球需求中所占的份額在2007年已經超越了經合組織，并將會在2035年達到62%。

非經合組織國家的天然氣產量在三個地區也占了大頭。經合組織中北美和澳大利亞的產量輕快地增長，這兩個地區成為重要的天然氣出口國，但同時歐洲的產量下降。所有地區非常規天然氣增長勢頭強勁，與2011年的17%相比，2035年將占到總產量的27%。新能源在伊拉克、東非和地中海東部深水區實現常規生產。

區域趨勢

在新政策前景下，世界上增長最快的天然氣市場都是經合組織之外的國家。到2025年，非經合組織國家的初級能源需求超過全球四分之三，其中中國和中東地區占的比重最大。盡管消費增加，但三個主要經合組織地區的增長率較小。經合組織市場所占比重仍然較大，例如美國仍是世界上最大的單一天然氣消費國，它的需求比中國2035年需求高出50%。

歐洲天然氣需求前景仍舊疲軟。2012年歐洲經合組織需求下降到514bcm，這是自2010年下降10%之后連續第二年下降，回到2003年的水平。歐盟內部情況與此相似，低迷的經濟環境及煤炭低價使得歐洲經合組織需求復蘇非常緩慢，2025年左右恢復到2010年水平，2035年剛剛超過600bcm。

日本的能源政策對天然氣需求前景具有關鍵不確定性。主要原因是核電的未來作用在當前仍不清楚。新政策前景的預測假設更加重視日本的能源效率和可再生能源，但天然氣仍然繼續發揮重要作用，特別是為了滿足需求高峰。天然氣需求量預穩定，每年約120-125bcm。短期內不可避免的依賴昂貴的液化天然氣（LNG）購買，以彌補核輸出短缺。

俄羅斯是世界第二大天然氣消費國，國內需求具有相當大的不確定性。俄羅斯需求增長緩慢，從2011年476bcm到2035年約545bcm，盡管燃氣電廠增加四分之一，電力部門天然氣需求仍舊平緩。其他行業的適度增長是受經濟擴張和預期人均居住空間的擴大。對于工業和住宅用戶及非常重視能源效率的政策來說，迅速轉變為以市場為基礎的定價機制可以很容易地使俄羅斯天然氣的需求持平或下降。價格變化也將遏制部分周邊市場的需求。

新政策前景下，中國迄今為止天然氣需求增幅最大，超過任何一個國家，在2035年達到530bcm。發電是需求的主要來源：中國迅速擴大城鎮居民，引起空氣質量和地方污染問題，因此政府強力執行使用天然氣而不是煤作為首選燃料為城市供電。通過環境保護政策推動，電力行業天然氣利用預計將增加六倍。公路運輸快速增長，2011年消費量約10bcm，由于空氣質量和能源安全的問題，消費量在預測期內將增加兩倍。

印度天然氣消費量預計在短期至中期還是受限制的，原因在于國內天然氣生產可用性低且進口LNG成本高。隨著供應形勢的好轉及電力部門的導向作用，十年中后期消費將有所回升，2035年占總氣體使用近一半。交通領域的天然氣消費也大量增加，達到18bcm：印度已經成為使用全球天然氣汽車先驅之一。

中東認為天然氣需求增幅最大，由于新的發電、海水淡化和石化項目的帶動，2011年至2035年間達到300bcm左右。該地區天然氣需求很高，天然氣產量落后于快速增長的需求，國內低廉的天然氣價格不反映天然氣的國際價值?？仆睾桶⒙撉跻驗榧竟澑叻?，需求超過產量，不得不進口天然氣。因此一些國家政府審查天然氣和電力價格政策，試圖遏制需求，并鼓勵供應。例如阿曼已經宣布將在2015年提高工業天然氣價格到$3MBtu，仍低于國際市場水平。

盡管非洲區域資源基礎好，但是低收入和擴大上游生產困難和運輸基礎設施不完善制約著國內天然氣需求的前景。利用LNG裝置出口項目更為可行，否則價值很小。液化石油氣（LPG）有望起到改善能源供應的重要作用。非洲天然氣需求在新政策前景下至2035年預計將上漲超過80%，達到200bcm。在拉丁美洲，2011年至2035年天然氣需求預計每年增長130bcm，國內供應增加，有一半來自巴西。

參考文獻：

[1] IEA2015年展望報告

[2] EIA2015年展望報告

[3] EIA2014年展望報告

[4] IEA2014年展望報告