中國濃縮蘋果汁出口面臨的障礙及對策

劉曉亮　趙凌云

摘 要：濃縮蘋果汁，當今世界僅次于橙汁的第2大濃縮消費品種。中國的豐富資源和勞動力成本優勢，使中國成為為全球最大的濃縮蘋果汁生產和出口國，90%以上出口美國等發達國家。近年受全球經濟低迷和歐美技術貿易措施的影響，中國出口不斷波動下滑，在國際市場的份額趨于降低。需采取加大政府扶持力度，促進產業結構調整，發展綠色技術，建立與國際接軌的質量標準體系，開拓新興市場等措施，從而保障出口貿易的長遠良性發展。

關鍵詞：濃縮蘋果汁；貿易態勢；制約因素；優化策略

所謂濃縮蘋果汁，是以新鮮成熟的蘋果為原料，經揀選、噴淋、清洗、破碎壓榨、酶解澄清、超濾、濃縮、殺菌和灌裝而成的純天然產品。以蘋果汁為代表的非碳酸飲料，符合歐美等國的獨特飲食習慣，因此市場潛力巨大。但是，近年受全球經濟低迷和歐美技術貿易措施的影響，中國濃縮蘋果汁出口不斷波動下滑，在國際市場的份額也不斷降低。根據近十年來中國濃縮蘋果汁出口現狀，剖析其當前面臨的主要障礙和制約因素，本文提出了相應的優化策略和建議，這對促進我國對外貿易，發展中西部經濟，具有一定的現實意義。

一、中國濃縮蘋果汁出口貿易態勢

我國是世界第一大蘋果生產國，生產主要集中在環渤海灣、西北黃土高原和黃河故道3個優勢產業帶，包括陜西、山東、山西、河南、甘肅等省。2001年以來，我國濃縮蘋果汁產業發展迅猛，以原料和勞動力成本優勢，迅速占據世界市場。我國不斷引進新生產線，加工能力膨脹，生產和出口居全球首位。其中陜西為我國濃縮蘋果汁生產和集散中心，出口量占全國50%以上。2008年以后，由于國際經濟低迷及歐美反傾銷等貿易壁壘，給中國濃縮蘋果汁出口帶來較大影響，出口量和全球份額下降，給產業發展蒙上一層陰影。

近十年來，中國濃縮蘋果汁出口貿易呈現兩大態勢：一方面是出口量減少，占世界比例趨于降低（表1）。據聯合國貿易署統計，2007年中國中國濃縮蘋果汁出口達峰值，出口量為103.1萬噸，金額12.33億美元，占世界份額51.2%，其后則不斷波動并呈下降趨勢。至2015年，中國濃縮蘋果汁出口僅47.38萬噸，金額5.59億美元，占全球市場份額30.9%。無論是出口量、總額還是世界出口市場份額占比，均下降一半左右。相比2014年，出口量雖略有增加，但出口單價下降，總額反而減少，總出口額創近十年來最低，占世界市場的比例也最小。主要原因之一是美國進口下降。2014和2015年，出口額分別下降37%和7%。

另一方面，出口市場較為集中，不利于分散風險。我國濃縮蘋果汁出口，主要集中在美、日、俄、加、澳和南非等國。美國一直是我國濃縮蘋果汁最大海外市場，約占我國濃縮蘋果汁出口50%以上；日本是我國較穩定的出口市場，約占12%；俄羅斯蘋果汁主要依靠進口，基本保持在10%左右；加拿大和澳大利亞是我國傳統出口市場，大約各占5%；南非、印度、沙特和泰國是新興出口市場。尤其南非近年來市場需求迅速增長，曾一度超越加、澳，居我國出口第四位；歐盟曾是我國出口第二大市場，如德國和荷蘭，2009年進口15萬噸，占19%。近年受波蘭和奧地利蘋果汁競爭，歐盟市場大幅萎縮的影響，2015年進口不過6000噸，700萬美元，僅占1%左右。2015年，中國濃縮蘋果汁出口前5大市場：美國2.77億美元，占49.5%；日本0.798億美元，占14.3%；俄羅斯0.405億美元，占7.2%；澳大利亞0.304億美元，占5.4%；加拿大0.259億美元，占4.6%。前五大市場占中國濃縮萍果汁總出口85%左右，其中美、日就占六成以上，不利分散風險。

二、中國濃縮蘋果汁出口面臨的障礙分析

（一）原料蘋果品質低，優質高酸資源匱乏

我國濃縮蘋果汁生產企業加工設備堪稱一流，加工原料卻很不理想。長期以來，我國生產的濃縮蘋果汁以鮮食為主，口感較甜。在國際市場上，最受歡迎的是高酸度濃縮蘋果汁。酸度值2.8 以上為高酸，1.8-2.8為中酸，1-1.8為低酸。作為售價的一個重要標準，酸度愈高，維C含量愈大，價格愈高。酸度每增加0.5度，噸價可提高100美元。我國加工原料大都是鮮食果，專用優質高酸蘋果資源很少。如陜西以秦冠和富士為主，酸度在1.2-1.4之間。榨汁量較小，果汁檔次和品質與國際需求錯位，價格相差很大。

歐美濃縮蘋果汁生產企業一般都有自己的原料生產基地，產品質量容易控制。我國匯源果汁等實力較強企業雖建有原料基地，但相對整個產業仍遠不夠。按產能計算，我國高酸蘋果基地面積應在400-500萬畝，而目前實際建成不足2%，而絕大部分企業的加工原料來自千家萬戶，從分散果農手中收購，質量參差不齊，很難達到標準，造成品質控制困難。不少企業甚至采用殘次果和落地果，質量更受影響，會出現棒曲霉素和重金屬等有害物質超標問題。由于果農分散經營，農藥使用的分散性和隨意性，農殘含量更難有效控制。面對發達國家的嚴苛技術貿易壁壘，原料問題成為我國濃縮蘋果汁出口主要瓶頸之一。

（二）科技含量不高，品牌建設力度不夠

目前我國共有濃縮蘋果汁企業70余家，大都追求以量取勝的粗放式增長。缺乏發展國際品牌的主動性，至今在國際市場沒有樹立自已的名牌，缺乏競爭力。一方面科技含量不高，加工品種單一，都是清一色的濃縮蘋果汁，不能進行深加工提高產品附加值，多為雀巢、可口可樂等國際公司的原料提供商，缺乏國際話語權和產品定價權。且生產中一些主要技術點難以突破，如色值指標偏低、農藥殘留去除難、濃縮蘋果汁后期渾濁等，嚴重制約我國濃縮蘋果汁的品質提升。

另一方面，行業內部一些不利因素困擾，如誠信意識不強和競爭無序等。一些原料供應商和企業不能誠信經營，使用殘次果、落地果和腐爛變質果，或原料果中混入梨類，摻雜使假。少數企業非無菌包裝，造成產品中霉菌、酵母菌和厭氧菌等微生物檢出超標，遭國外扣留、降級和退貨。由于我國生產企業較多，行業總加工能力達4750噸/小時，一個月即可加工蘋果3600萬噸，占全國年產量90%以上。原料供應不足的矛盾突出，企業激烈爭奪，哄抬收購價。而產品出口時，各企業為占領國際市場，又競相壓價出口價，致使企業利潤微薄，且頻繁遭遇國外的反傾銷調查，導致整體市場逐漸萎縮。

（三）質量安全標準不完善，未與國際全面接軌

我國制定的蘋果汁相關標準，現有國家標準、商業行業標準和綠色食品標準，三者在指標和限量上存在較大差異，不能判定哪個更嚴格。目前行業尚未建立統一的原料收購質量標準，也沒有完全建立自己的果汁真實性標準，不適應國際市場需要，缺乏與國際接軌的質量標準體系。如進入美國市場，要獲得FDA認證。美國FDA 2013年蘋果汁無機砷殘留限量降為10ppb，我國《食品工業用濃縮果蔬汁衛生標準》和《果蔬汁飲料衛生標準》，則分別為500ppb和200ppb，相差懸殊。歐洲對果汁真實性的檢測采取CGC法驗證，比對標準是純度較高的淀粉糖（果葡糖漿），其本身的局限性，對中國果汁企業帶來極大困擾。

蘋果汁農殘指標方面，由于自然地理及傳統農藥使用習慣的不同，中外在指標數量和限量標準上存在很大差別（表2）。中國2014年GB《食品中農藥最大殘留限量》中涉及蘋果150項，美國《食品中允許使用殺蟲劑化學品殘留限量》涉及蘋果127項。其中57項中國未規定，草甘膦等23項指標低于美國。歐盟農殘限量標準（EU）No752/2014號條例中涉及蘋果389項，中國239項沒有規定，阿維菌素等76項低于歐盟，占總數50%。日本《肯定列表制度》中涉及蘋果353項，中國247項沒有規定，比中國指標嚴格的有29項。特別需關注的是，中國有規定而外方未列出的，將執行最低標準0.01mg/kg。

（四）歐美生產國挑戰，國外貿易壁壘影響

中國出口雖居全球首位，但近年與世界其他生產國的競爭增大（表3）。波蘭為世界第二出口大國，年出口25萬噸左右，產品競爭力強，2013年曾占世界21.1%份額，2015年為18.4%，通常指定種植基地，以3.5度以上高酸品種為主，售價和我國不在一個層次，噸差價200-300美元，還有一個望塵莫及優勢，就是可調制各種酸度，滿足客戶需求。奧地利、德國、意大利及土耳其等生產國，產量高質量好，在歐盟區銷售無需關稅，中國蘋果汁根本不具競爭優勢。南美的智利和阿根廷，年出口13-14萬噸，占全球9%，80%供應美國市場。新興的烏克蘭，2014出口額曾達1.58億美元，居世界第三位。受經濟低迷影響，歐美裝瓶商也在調整產品配方，以葡萄汁代替濃縮蘋果汁，導致中國出口不斷下滑，國際占有率降低。

全球經濟低迷，也促使國外貿易保護主義抬頭，歐美國家又開始采取相應技術貿易措施。如歐洲的生產國波蘭和匈牙利，建議歐盟取消對中國果汁25%最惠國關稅待遇，要求給本國果農2000- 3000歐元/公頃農業補貼，給我國果汁出口設置新的貿易壁壘和不公平競爭。近年歐美一些國家不斷加強對中國濃縮蘋果汁的檢測力度，如多項農殘、微生物和重金屬等強制批批檢驗，延長報檢時間，增加相關費用。另外，發達國家關于企業社會責任評價標準ISO26000的頒布實施，也成為一種新的“貿易壁壘”，包括尊重人權、員工福利、愛護環境、保護消費者、聘用殘疾人比例等社會責任問題，對我國出口貿易帶來很大挑戰。

三、對策及建議

（一）加快產業結構調整，促進綠色技術創新

首先是調整蘋果種植結構，建立優質高酸原料基地。根據國際市場需求，大力引進推廣高酸度蘋果品種，如澳洲青蘋系列、紅科普和凱威等，提高出口果汁酸度和品質。除新植外，還可通過高接換頭方式，早中晚品種搭配，加快發展。采取訂單農業和政府補貼等措施，扶持優質高酸蘋果，降低種植風險。鼓勵企業建立自有基地，在原料標準、產品質量及農殘等方面，實現統一控制。其次，加工企業重組并購，規?；s化經營。我國生產企業數量多，規模小，缺乏抵御市場風險能力。應以市場為導向，以區域資源配置為出發點，通過橫向和縱向一體化操作，組建出口大企業集團，增強國際競爭力。第三，綠色技術創新，提高產品質量及深加工水平。促進產、學、研一體化，重點是低碳種植或有機栽培、無公害綠色農藥、現代生物天敵技術、綠色生產、加工、包裝以及運輸等技術創新。如原料預處理環節的綠色高效清洗新工藝，蘋果汁防褐變技術、二次渾濁、棒曲霉素控制和芳香物回收等技術，使蘋果汁色值、耐熱菌數、棒曲霉及果汁農殘等，達到國際市場的高端要求。

（二）加大深加工力度，培育中國自主品牌

濃縮蘋果汁本身是一種加工產品，應進一步深加工，使其更具附加值并成為重要的營養品。波蘭擁有歐洲最大的蘋果汁產業，產品系列豐富，除濃縮蘋果汁外，有氣泡果汁、果醋飲品、果糖、果膠、蘋果蒸餾白酒、汽酒和NFC等系列產品。而我國具有競爭力的大公司集團，如國投中魯、中國海升、山東安德利等，其主導產品均為濃縮蘋果汁中的清汁和濁汁，其它新產品開發和產量很少。應改變只作為原配料出口的現狀，加大深加工力度，培育中國自主品牌，提升產品的國際競爭力。

除推進國內技術創新外，還應引進國外先進的加工技術和高端設備，對果汁加工龍頭企業，可通過部分無償資助、無息和低息貸款等方式，對購買國外的先進生產線及深加工關鍵設備予以扶持。提高果汁企業出口退稅率，從目前征17%退15%提至不征不退。并在倉儲、運輸、車站碼頭及商檢等費用方面給予支持，縮短報檢時間，減輕成本壓力。鼓勵企業開發混合果汁、果醋飲品、果酒系列、果膠和果糖等產品體系，延伸生產鏈，提高產品附加值。同時，積極申請地理標志產品保護，申報名牌產品、著名和馳名商標，實施品牌化戰略，提高中國濃縮蘋果汁的國際話語權和產品定價權。

（三）推進與國際標準接軌，建立質量控制體系

中國應積極參加國際標準化活動，跟蹤研究國外相關標準、技術法規和合格評定程序的最新動態。加大國外技術法規和標準評議的參與度，力爭取得話語權。同時參照歐美日等發達國家的濃縮蘋果汁相關標準，與國內標準進行比對，不斷調整、完善和更新，盡快構建一套與國際接軌的質量標準體系。另外，還需加強溝通交流，以推進國際或國家間的互認，為我國企業生產和出口提供法律依據。

健全果品質量控制和可追溯體系，加強源頭種植管理，建立嚴格的農藥使用準入監管制度。采取“公司+基地+標準化”經營模式，推廣農業、物理和生物等綜防技術。發揮行業協會作用，在農藥采購、藥械使用和病蟲防治等環節，統一協調進行。強化產品“清潔生產”，避免微生物污染和能源浪費。推行國際GAP（良好農業管理體系）和HACCP（危害關鍵控制點分析體系）認證，控制生產和加工中的農殘及衛生狀況。國家相關部門，應加大質檢儀器設備投入，注重人員培訓，提高檢測水平。在生產、加工及流通環節，實行全程質量管控。確保出口濃縮蘋果汁質量，突破國外技術貿易壁壘。

（四）借助絲綢之路，開拓新興出口市場

全球貿易自由化背景下，面對發達國家不公正貿易保護主義，中國出口企業，要充分利用WTO規則維護自身利益，才能得到長足發展。于此之外，在穩定傳統市場同時，積極開拓中東、亞洲、東歐等新興市場。如絲綢之路沿線及延伸的國家和地區，大都在北緯40度左右，即蘋果適宜的生長帶上。近幾年，我國對中亞地區、沙特阿拉伯等地出口鮮果和濃縮蘋果汁成倍增長。2014年，陜西與哈薩克斯坦達成建立10個“中哈蘋果友誼園”的共識?？衫矛F有資源和技術設備優勢，實施海外建園建廠戰略，使絲綢之路經濟帶國家成為我國的出口基地。擴大市場用量，培育新的出口增長點。

現階段中國濃縮蘋果汁行業，是以出口國際市場為主，其中90%以上出口美、日、俄等國家和地區。目前世界果汁人均年消費量，歐美發達國家20升，一般發展中國家11升。而做為出口大國，中國人均年消費量還不足1升。隨我國經濟發展，民眾生活水平的提高，越來越多的中國消費者觀念更新，已認識到果汁的營養和健康價值。應該說國內市場潛力巨大，需逐步開發，滿足13億人口的消費需求。