泰慕士(001234)申購代碼001234申購日期12.08

發行概覽：根據公司2020年第二次臨時股東大會決議，公司擬公開發行人民幣普通股A股，發行數量為不超過2，666.67萬股。募集資金總額將根據市場情況和詢價情況確定。本次首次公開發行股票所募集的資金扣除發行費用后，將依據輕重緩急擬投資于以下項目：六安英瑞針織服裝有限公司搬遷改造項目、英瑞針織服裝二期項目、償還銀行貸款及補充流動資金。

基本面介紹：公司主營業務為針織面料與針織服裝的研發、生產和銷售，主要為迪卡儂、森馬服飾、Quiksilver、Kappa、佐丹奴、全棉時代等知名服裝品牌提供貼牌加工服務。公司主要產品可以分為運動服裝、休閑服裝及兒童服裝。公司擁有在行業內具備領先優勢的縱向一體化針織服裝產業鏈，涵蓋了針織面料開發、織造、染整以及針織服裝裁剪、印繡花、縫制等諸多生產環節，通過構建全流程信息控制系統和自動倉儲系統，依靠專業設備自動化、核心工序模塊化、員工操作標準化管理，建立了能夠滿足客戶多品種、小批量、多批次采購需求的柔性生產鏈。

核心競爭力：憑借領先的面料開發能力、穩定的產品質量和規?；a能力，公司與迪卡儂、森馬服飾等多家國內外知名服裝品牌商建立了長期的合作關系。其中，迪卡儂系全球知名運動用品連鎖集團，公司與其合作始于1999年，公司于2017年成為迪卡儂的工業合作伙伴，建立了戰略合作關系。森馬服飾為國內領先的休閑服裝和兒童服裝品牌商，公司與其合作始于2014年，公司于2018年與其旗下巴拉巴拉品牌建立了戰略合作關系。公司與該等主要客戶達成戰略合作關系不僅有助于促進雙方信息共享，提升公司訂單選擇主動性，增強業務合作穩定性，更有助于提升公司在服裝制造行業的市場影響力。

公司已在面料開發方面建立了行業領先的競爭優勢。截至2021年6月30日，公司擁有專利授權46項，其中發明專利35項。公司為國家知識產權優勢企業，建有江蘇省研究生工作站、江蘇省企業技術中心、江蘇省針織高檔面料工程技術研究中心，自主開發的多款面料產品被評定為江蘇省高新技術產品，合作開發的高耐磨色牢度熱濕舒適針織產品開發關鍵技術獲中國紡織工業聯合會科學進步一等獎。公司在面料開發方面積累的優勢，使公司具備了不斷開發新型面料的能力，有利于公司滿足客戶多樣化的面料需求，提升公司與客戶之間的合作黏性。

募投項目匹配性：通過募集資金，公司將迅速擴大主營產品的生產能力;有效地發揮公司技術優勢與渠道優勢，使公司的業務發展戰略和資本市場有機地結合起來。本次募集資金的運用，對公司發展戰略的實施、戰略目標的實現、核心競爭力的提升，具有非常重要的意義。

通過募集資金，公司將依托資本市場的各種資源，加大投入，努力打造公眾公司形象，吸引高素質人才，著力提升公司的核心競爭力。同時，公司將切實接受社會各界的監督，進一步完善公司法人治理結構，實現企業經營管理機制的持續升級。

風險因素：市場風險、經營風險、財務風險、技術風險、募集資金投資項目風險、實際控制人不當控制風險。

（數據截至12月3日）