堅持特色發展、創新發展，才能實現高質量發展
——浙江集成電路產業特色發展路徑初探

文/ 陳光磊

浙江集成電路產業不僅發展強勁，同時還深耕細分領域，逐步形成區域設計制造一體化模式，走出了一條具有中國特色、浙江特點的發展道路

集成電路是支撐國家經濟社會發展和保障國家安全的戰略性、基礎性和先導性產業，是引領新一輪科技革命和產業變革的關鍵力量，已成為實現科技強國、產業強國的關鍵標志。集成電路不僅對國民經濟和人們生產生活產生重要影響，而且對國家的信息安全與綜合國力具有戰略性意義。因此，集成電路自然而然地成為當前中美貿易戰、科技戰的焦點之一。

當前我國集成電路產業發展面臨的國際環境

近年來，美國一方面瞄準國內對美國集成電路霸權構成挑戰的高科技企業進行重點打擊，將數百家中國高科技企業及科研院所列入所謂的實體名單（比如華為、中興、騰訊、?？?、大華、華瀾微等高科技公司），在集成電路一些關鍵技術領域卡中國公司的脖子，阻止中國企業進入國際市場，以種種手段圍堵中國高科技企業。另一方面，美國拉攏日本、韓國、荷蘭等一些西方國家和地區結成所謂三方聯盟、四方聯盟，對中國集成電路產業發展所需的關鍵材料、先進裝備等國際供應鏈進行切割，對中國市場上急需的高端芯片進行斷供。

2022年8月，美國頒發《芯片與科學法案》，規定美國政府將提供2800多億美元用以科研，其中約527億美元的資金專項用于芯片的補貼，以吸引各國芯片產業轉移到美國去。同時，限制接受美方補貼和優惠政策的公司在中國投資。美國逆全球化而動，不斷促使集成電路產業全球化協作體系瓦解和崩潰，進而不斷推高全球的通脹率。

集成電路產業發展的國家戰略

集成電路是信息技術產業的核心，是推動5G、大數據、人工智能、網信等產業的基石，是國家重點鼓勵、扶持的戰略性新興產業。當前，黨中央、國務院高度關注我國集成電路產業的發展。2020年，國務院出臺了新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展若干政策，明確提出我國要采取新型舉國體制，高質量發展集成電路產業。相關規劃還明確集成電路產業未來幾年的發展目標，到2020年16/14nm制造工藝實現規模量產，2030年，集成電路產業鏈達到國際先進水平，一批企業進入國際第一發展梯隊，實現跨越式高質量發展。

近年來，我國一方面繼續高舉國際化旗幟，在集成電路領域加強與國際間的交流與合作，堅持全球配置資源，捍衛全球集成電路產業生態鏈、供應鏈的完整與安全。另一方面，在國內集成電路領域加強創新投入，加快高端人才的培養，推動產業升級，實現國產替代，確保集成電路產業鏈、供應鏈的安全與穩定。我國保證集成電路產業鏈、供應鏈的穩定，不僅為中國的國家安全、經濟安全、政治安全提供必要的支持，同時也為全球的互惠發展提供資源。在此戰略思想推動下，各地掀起新一輪發展集成電路產業高潮，我國集成電路產業進入新一輪黃金發展期。

浙江集成電路產業發展現狀

近年來，在各級政府的大力支持下，全省集成電路產業發展環境不斷優化，國產替代扎實推進，集成電路產業獲得持續快速發展。2022年，全省集成電路行業規上企業808家，年末從業人員總數約為18.4萬人，全省有各類芯片生產線21條，全年生產集成電路194.06億塊，全產業鏈實現銷售收入2044.83億元，同比增長42.5%，增幅位列全國同行第一。2023年，在全球集成電路市場大幅下降和國內集成電路產業預計將實現9%左右增長的情況下，浙江集成電路產業鏈預計仍可實現銷售收入約2500億元，同比強勁增長22%以上。

浙江省集成電路產量多年列全國第五位，集成電路產業鏈銷售收入規模長期列全國前六位，2020年首次超過北京市、列陜西之后居全國各省市第五位；2022年再次超越陜西省、列廣東省之后居全國各省市第四位，三年實現兩連跳。預計2023年，浙江集成電路產業規模與廣東省的差距進一步縮小，對北京市和陜西省的領先優勢繼續擴大。

表1 2019-2022年全國集成電路產業TOP6?。ㄊ校┡琶兓闆r統計表

表2 2019-2023年浙江省集成電路產業與全國平均發展速度對比統計表

圖1 2019-2023年浙江省集成電路產業與全國平均發展速度對比示意圖

浙江集成電路產業特色發展路徑

近年來，浙江省集成電路產業不僅在規模方面實現對部分集成電路產業大省的超越，在全國主要集成電路產業大省中的地位排列不斷前移。同時，在模擬和功率芯片設計、特色工藝制造、裝備材料等領域差異化發展，打造區域設計制造一體化（IDM）模式，走出了一條具有中國特色、浙江特點的發展道路，成為國家集成電路產業重點布局區域之一。

特色產業實現部分國產替代。浙江省集成電路產業涵蓋芯片設計、制造、封測、EDA、裝備和材料等產業鏈各環節，尤其是集成電路設計業和材料等支撐產業在全國具有舉足輕重的地位。浙江省集成電路設計業能夠提供國內市場需求90%以上的產品品種，芯片產品覆蓋微處理器、邏輯電路、存儲器、模擬芯片、功率器件及傳感器六大類。杭州集成電路設計業規模僅次于上海、深圳、北京，居全國第四位，在核心電子器件、高端通用芯片等創新能力上全國領先，形成了一批戰略性先導技術和產品，在10個產品領域形成國內競爭優勢。

表3 浙江省集成電路特色優勢產品及代表企業

浙江省在半導體材料和集成電路工藝裝備等支撐業領域具有比較優勢。2022年，集成電路支撐業營收占比54.5%，擁有半導體材料規上企業209家，其中，上市企業9家；相關設備制造企業77家，其中，上市企業4家。2023年，浙江省集成電路支撐業產業規模及技術水平繼續保持國內同業領先水平，其中，硅片、封裝框架及基板等材料長期處于國內領先地位；高純靶材率先打破國際封鎖，市場占有率全球第二；高純濕電子化學品、深紫外高端光刻膠已實現部分國產替代；能提供晶體生長和加工的全系列設備及大部分集成電路封裝、檢測等設備。

特色工藝制造領先國內同業。浙江省是國內集成電路產業IDM發展模式的先行者。杭州士蘭微是國內最大的IDM公司，也是國內唯一具備5/6/8/12英寸成功運營經驗的IDM企業，其6英寸及以下的芯片制造產能位列全球第二位?？偼顿Y約400億元的富芯半導體模擬芯片項目將推動矽力杰逐步由Fabless（無工廠模式）演變為IDM（設計制造一體化）模式。浙江省模擬和功率芯片特色工藝制造能力處于全國領先地位，士蘭微是國內最大的模擬和功率芯片特色工藝制造商，紹興中芯是國內最大的功率芯片特色工藝代工和一站式代工解決方案平臺之一，嘉興斯達半導體是國內IGBT領域的龍頭企業，功率芯片模組出貨量為全球第六位，也是全國惟一一家進入全球前十的中國企業。由于浙江省集成電路產業特色明顯，國內已形成“特色工藝看浙江”的共識?！笆奈濉蹦?，浙江模擬和功率芯片制造能力將達到60萬片/月（折合8英寸）以上，能夠有效保障全國新能源汽車、通信、電力、新能源等領域快速增長的市場需求。集成電路特色企業有望成就浙江集成電路產業一方特色經濟。

特色市場機制國內獨樹一幟。浙江省集成電路產業領域民營經濟占全省浙江集成電路產業經濟總規模的95%以上，外資和國有資本企業貢獻度占比約5%，與全國集成電路領域國資和外資規模超過半壁江山的結構形成強烈的反差，民營經濟已成為浙江省集成電路產業的主體，這也是浙江省集成電路產業發展的最大特色、最大資源和最大優勢。目前，浙江省一大批以“專精特新”“單項冠軍”為主體的民營企業支撐著浙江集成電路產業蓬勃發展，杰華特、斯達半導體、中欣晶圓、芯耘光電、阿里平頭哥、鋮昌科技、聯蕓科技、眾硅科技、長川科技、甬矽電子、杭州國芯、中巨芯等大批特色優勢企業為浙江省集成電路產業的可持續高質量發展提供動力。

人才優勢支撐產業持續快速發展。近年來，浙江省大力開展集成電路高層次和技能型人才引育工作，人才集聚與儲備穩步上升。先后涌現出了數十位以院士、知名學者為代表的頂尖科學家，上百位以國內創業精英和海歸英才等為代表的行業優秀企業家，以及數萬名以大專畢業生為主體的創新創業人才組成的集成電路人才矩陣，保障著浙江省集成電路產業的創新活力。2022年，浙江集成電路產業鏈企業從業人數約18.4萬人，其中設計業中本科及以上學歷達73.5%（在長三角三省一市中位列第一），形成了結構合理、素質優良的集成電路產業人才隊伍。依托浙江良好的產業環境和創業政策，大批海外領軍人才回國創立企業，成為創新創業主力軍之一。

芯機聯動構建產業良好生態。經過多年的發展，浙江省已搭建集成電路產業公共服務平臺，強化產品導向和應用牽引，以產業共性關鍵技術攻關和技術融合創新為途徑，打造安全可控的產業鏈供應鏈，已形成特色鮮明、協同發展的產業生態。通過建設國家集成電路設計產業化基地和國家“芯火”雙創基地，打造“芯機聯動”平臺，先后在杭州、寧波、臺州、紹興等地開展了數十場“芯機聯動”對接活動，覆蓋汽車、數字安防、網絡通信、智能家居、儀器儀表等行業，推動整機企業和芯片企業雙向互動，以應用牽引創新研發，以芯片研發支撐整機升級。