我國冷鏈物流產業現狀及前景分析

摘要：運用經濟學當中的供求分析方法對我國冷鏈物流行業的需求與供給進行詳細分析，得出我國冷鏈物流行業具有較好的行業前景，并提出相應的建議。

關鍵詞：冷鏈物流；需求分析；供給分析

中圖分類號：F426 文獻標識碼：A 文章編號：1671-864X（2016）11-0108-03

一、前言

冷鏈物流是指某些農產品、加工食品等物品在生產、儲存、運輸、再加工以及銷售過程中，其每個環節需要將物品放置在規定的低溫環境下，以減少物品損耗、保證物品質量的系統工程。冷鏈物流的適用范圍包括：初級農產品：蔬菜、水果；肉、禽、蛋；水產品、花卉產品。加工食品：速凍食品、禽、肉、水產等包裝熟食、冰淇淋和奶制品，巧克力；快餐原料。

國際上最為典型和先進的冷鏈物流模式存在于美國，其農產品全程冷鏈物流分為三個物流節點：上游的農戶、初級加工基地等生產者，中游的產地批發市場、物流企業等運銷商，下游的超市、餐館等消費者。這三個節點相互協同，組合成一個完整的農產品冷鏈物流網絡體系[1]。

冷鏈物流與一般物流的區別：

1、對冷藏技術和時間的嚴格要求；

2、初始投入成本較高，技術比較復雜，進入壁壘較大；

3、要求冷鏈過程中全程保持冷鏈，組織協調性要求較高；

4、有效控制運作成本與冷鏈發展密切相關。

二、需求分析

（一）農產品需求分析。

一方面，大多數的農產品具有較高的易腐性特征，在常溫環境下農產品損耗率相當高；另一方面，新鮮農產品具有較高的營養價值，隨著經濟水平和生活水平的提高，消費者愿意出更高的價格購買新鮮農產品。而冷鏈物流可以大幅度減少農產品損耗，同時在冷鏈運輸過程中實現農產品價值的增值[2]。

國內蔬菜總產量由2013年的7.35億噸增長到2014年的7.6億噸，2015年為7.9億噸，平均每年增長了3.6%；國內水果總產量由2013年的2.51億噸增長到2014年的2.61億噸，2015年為2.71億噸，兩者這幾年來都一直保持著穩定增長。

（二）肉制品市場需求分析。

國內肉類總產量由2006年的7100萬噸增長到2014年的8707萬噸，繼續保持穩步上升趨勢。國內肉制品消費量由2013年的1123萬噸增長到2015年的1332萬噸，每年平均增加9%左右。而且，中國肉制品加工行業正處于市場的成長期，消費者群體迅速擴大，肉制品產量與其銷售額保持著高速的增長，具有較好的未來發展空間。同時，我國主要肉類人均占有量已處在世界先進水平，但是肉制品人均占有量卻遠遠低于發達國家。另外，隨著城市化進程的加快，農村的生活水平相應地大幅度提高，在農村市場中，肉制品的需求會大幅度上升。

而且隨著肉類深加工率的提高，冷鮮肉具有較高的安全性、高營養價值、高保鮮性，相對于常溫肉來說具有較高的競爭優勢，低溫肉將會成為人們肉類消費的必然趨勢之一。在目前我國肉制品消費市場當中，高溫肉大約占據22%，低溫肉則為33%，其常溫肉（主要指中式新鮮消費肉制品）則為45%。而西方發達的市場當中90%以上是冷鮮肉，我國與之的差距過大。因此，冷鮮肉的市場前景非常廣闊。

（三）速凍食品市場需求。

速凍食品是指采用新鮮產品生產后，利用現代速凍技術對于產品進行適當的處理和冷凍，然后在零下20℃-零下18℃條件下進行儲存、運輸和長期保管，較為常見的有速凍水餃、速凍湯圓等。

2013年，速凍食品制造業銷售收入總額達到649.805億元，同比增長18.03%；利潤總額達到51.415億元，同比增長21.59%。2014年，速凍食品制造業銷售收入總額達到715.39億元，同比增長13.90%；利潤總額達到59.734億元，同比增長16.18%。

（四）乳制品市場需求。

乳制品包括液態奶、各種奶粉和其他乳制品等。一般情況下，生產出的牛奶運至乳品廠進行加工時，需要在一定的時間內將其放置在較低的溫度環境下，保證其牛奶的新鮮度。而且，加工完成的乳制品在運輸、銷售過程中應放置在一定的溫度環境下。如若操作不當，很容易造成鮮奶變質。

2010年以來中國液體乳產量呈增長態勢，2011年產量增長高達12%，此后三年一直保持增長，2014年液體乳產量增長大幅度下滑，只有3%，而實施二胎政策后，液體乳產量的增長幅度為2.4%，沒有出現增長幅度提高。因此，近年來我國乳制品行業的信任危機并沒有解除，人民更傾向購買進口奶粉，而非本土。

（五）醫藥類產品市場需求。

近幾年來醫藥事故頻發，政府對于其監管力度也在日益加大，對經營設施、企業資質等嚴格審查，醫藥產品在冷鏈運輸上的占比越來越高。在前100種最暢銷藥品中，有冷鏈物流運輸要求的藥品已占45%?，F在采用冷鏈物流的醫藥類產品主要是疫苗和血液制品，未來診斷試劑這一市場將會進一步放開，因此從長期來看行業發展空間良好。

三、供給分析

（一）鮮活農產品通過冷鏈流通的比例偏低。

目前大多數發達國家肉禽通過冷鏈物流運輸已接近于100%，蔬菜、水果也高達到95%以上，而我國大部分生鮮農產品仍在常溫下流通。發達國家的整個農產品產業鏈上的投入成本上，儲藏加工保鮮占據了非常高的比例，例如，美國的農產品生產到銷售整個流程中有60%投入到儲藏加工保鮮，日本高達70%以上。儲藏加工保鮮后的產值與自然狀態下的產值相比，美國為3.6：1，日本為2.1：1，而我國僅為0.39：1，與發達國家相比存在著巨大的差距。而且，大量的未經保鮮的農產品投入到市場中，其損耗率相當驚人。隨著人們生活水平的提高，農產品保鮮市場前景非常廣闊。

（二）冷庫的人均擁有量與西方發達國家有明顯差距，供給不足。

發達國家人均冷庫容量平均在0.3立方米以上，例如美國高達0.36立方米，日本為0.33立方米，而我國卻僅為0.1立方米，即使是全國最高的天津，也僅為0.25立方米，與發達國家存在一定的差距。這說明了我國目前的冷庫供給量嚴重不足。據中國冷鏈物流行業發展2015年統計數據顯示，在1000家規模企業中，冷庫總容量為2626萬噸，與2014年相比增加了28%，增加幅度較大。前100家冷庫企業冷庫總容量為1178萬噸，占比為44.9%，行業集中度較低。其中，純第三方冷鏈倉庫型企業自建冷庫為600萬噸，占比為22.8%。

（三）冷藏車的人均擁有量與西方發達國家有明顯差距，供給不足。

從2015年產業研究院發布的《2015-2018年中國農產品冷鏈物流行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》中可以看出，當前我國冷鏈物流運輸的總容量為1000多萬立方米，而且冷鏈物流運輸只局限于肉類、蔬菜類，另外冷鏈物流運輸的極其重要渠道之一的鐵路運輸的基礎設施過于陳舊，大多是機械式的速凍車皮，缺乏規范保溫式的保鮮冷凍冷藏運輸車廂，且冷鏈物流運輸占總貨運運輸的比重較低，僅為1%。在公路運物中，易腐保鮮食品的冷鏈物流運輸只占運輸總量的20%，剩下的80%左右大多易腐保鮮食品采用普通卡車運輸?？傮w上，我國的預冷保鮮率為30%，冷藏運輸率10%-20%，冷藏保溫汽車占貨運汽車比率1%-3%，而西方發達國家分別為80%-100%、80%-90%、0.3%，并且在硬件設施和運輸效率也有非常大的差距。

在美國，平均每500人就有一輛冷藏車，我國臺灣是1000人一輛，而中國大陸有13億人口，但冷藏車的保有量才4萬輛。專家估算，我國已有冷藏容量僅占貨物需求的20%～30%。據中國冷鏈物流行業發展2015年統計數據顯示，在500家規模企業中，僅有106家企業有計劃去購買冷藏車，數量為2845臺，僅占總量的9.4%。

四、需求與供給分析總結

從需求上分析，我國國內冷鏈物流的需求非常大，未來的發展前景也非常不錯，但是，從供給上看，我國冷鏈物流供給不足，需求與供給不匹配。形成的原因如下：

（一）冷鏈物流的投入成本非常高，運輸的成本也很高，冷鏈物流的利用率不高，利潤不夠高。

與普通物流相比，冷鏈物流企業需要承擔較高的成本，其投入成本要高達5倍左右，而且運輸成本至少高80%，但是冷鏈物流行業的利潤僅比普通物流多20%左右[3]。因此，冷鏈物流企業投入較高的成本并沒有取得與此相匹配的利潤收入。另外，整個冷鏈物流行業同時還面臨著利用率不高的問題，無法擴張自身的業務規模，提高規模收益，這進一步減少了企業對未來收益的預期，從而不利于冷鏈物流行業的發展。

（二）第三方冷鏈物流企業集中度比較低，規模不大。

從中物聯冷鏈委發布的“2015冷鏈物流企業百強排名”來看，在規模方面，2015冷鏈百強企業總收入為109.02億元，只約占全國冷鏈總收入的10%左右，集中度很低。而且第三方冷鏈物流行業集中度較低，更多的企業采用價格競爭手段來獲取市場份額，沒有足夠的利潤來擴大企業規模。另外，冷鏈物流行業具有規模報酬遞增的特征，也就是說，當該行業的企業規模越大，其成本相應地會減少，能夠從中獲得更多的規模收益。因此，行業集中度偏低意味著冷鏈物流企業承擔著較高的成本，相應地冷鏈物流價格無法降低更多，將阻礙潛在客戶享受冷鏈物流服務。

而且，我國的農產品市場仍然是傳統的物流模式，沒有形成歐美那樣的農超對接的物流模式，農民支付不起冷藏庫那么高的成本，在一定程度上阻止了冷鏈物流的發展。消費者購買農產品的消費習慣一般是農貿市場上購買，而不是在超市上購買，對農超對接的物流模式的發展形成了一定的阻礙。

（三）存在逆向選擇和道德風險。

逆向選擇是指在信息不對稱環境下，差的物品將好的物品擠出市場；道德風險是指在信息不對稱環境下，生產差物品的企業有動機冒充生產好物品的企業，從而獲取較高的利潤。消費者與冷鏈物流行業存在著嚴重的信息不對稱，而且政府對整個冷鏈物流環節進行監督較為困難，企業的事后賠償成本偏低，因此冷鏈物流行業存在著逆向選擇和道德風險，一些冷鏈物流企業為了減少其成本，并沒有按照規定在生產、存儲、運輸、銷售等整個環節中保持冷鏈環境下。甚至，沒有進行冷鏈物流的企業也可能會冒充該企業生產的商品是通過冷鏈物流運輸的。然而，市場中的消費者無法辨別其區別，最優的選擇是價格較低的商品，從而擠出了保持全程冷鏈環境企業的市場。例如，在發達國家，就算是礦泉水也要經過冷鏈物流運輸的，到達超市后會直接放入到冷庫中，期間會保持著全程低溫，但是在我國國內，大部分企業采用常溫運輸，就算是寫著需要低溫運輸的飲料，而且超市會將需要低溫保存的飲料也會放置在常溫柜臺上出售。

（四）人才斷檔嚴重，培育專業人才困難。

目前我國專業的冷鏈物流人才斷檔非常嚴重，社會急缺專業的冷鏈物流人才。據中物聯教育培訓機構提供的物流行業人員數據，每年全國物流專業畢業的學生大約有20萬左右，而社會上每年新增的物流崗位卻高達130萬左右，相差非常懸殊，這在冷鏈物流上表現更為突出。對2015年全國高職院校開設冷鏈物流及相關專業情況進行統計分析，其數據顯現出了開設與冷鏈物流相關專業的院校中，目前僅有一所高職院校開辦了該專業，而且在本科、中職院校中也同樣是非常少見的。由于缺少足夠的專業人才，冷鏈物流行業從物流高端規劃、管理，到一線運營、操作人員等都面臨“招人難，用人難”的問題。

冷鏈物流人才培養非常困難，傳統物流工人的培養很快，但冷鏈物流工人的培養問題很大，比如生鮮貨品運輸過程中要溫柔對待，規范性和安全性要求更高，即便之前有傳統物流經驗的，也要3-4周時間的時間才能上手。普通工人的流動性也非常大。

五、發展前景

（一）最近幾年我國食品安全問題頻發，越來越受社會的廣泛關注，從而國家對食品供應鏈的管制越來越強。

隨著食品方面的法規變得越來越嚴厲，消費者的認識度越來越高，冷鏈物流運輸產品與消費者之間的信息不對稱在縮減，提高了供應商和零售商對冷鏈物流運輸的要求，這是目前市場供求關系發展的一個重要趨勢。而且產品本身的競爭，經過冷鏈物流運輸的產品比常溫運輸的產品更受消費者的歡迎，并且其價格更高。另外，隨著技術水平的進步，建冷庫所需的技術門檻在逐步降低，已經不再是一個尖端的技術，同時冷藏車的價格在逐步降低。

（二）有了冷庫后，可以延長保質期，可以進行反季節銷售，擁有市場主動權。

例如：冰糖心蘋果在11月-12月期間的市場平均價格為8元錢每公斤，但是在1月份左右，其價格就上漲到了9元錢每公斤，2月份則為10元錢每公斤，而3月份又上漲了1元錢每公斤。而且，反季節銷售不僅所面臨的競爭壓力較少，其利潤至少上升30%-50%。常溫環境下，只能保存一周左右的水果，在冷庫卻可以保存7-8個月。

（三）對于企業來說，特別是超市，形成一條完整的冷鏈物流體系可以大幅度的減少流通成本，而且，最近幾年，尤其是城市，消費者開始逐步形成了到超市購買農產品的消費習慣。

目前，我國仍然采傳統的農產品物流模式：即生產基地——集中分揀整理——產地市場——集中分揀整理——運輸批發市場——分揀整理——銷地批發市場——分類分揀整理——銷地零售商市場——分類分揀整理——消費者市場。而目前世界上最為典型和發達的農產品物流模式為美國作為代表：采后預處理——冷庫處理——冷藏運輸——冷藏批發——超市冷柜——消費者冰箱。與之相比，我國的農產品物流要經歷的流程較多，其農產品損耗程度較高，且物流成本極為高昂，因此對于我國來說，采用發達國家的冷鏈物流運輸模式是必然要經過的趨勢之一，且隨著人們生活水平的提高，冷鏈物流的前景非常廣闊。

六、總結

首先，冷鏈物流的發展前景非常好，但是，對于剛進入冷鏈物流行業的企業來說，由于缺乏專業的冷鏈物流運作體系和相應的冷鏈物流配送中心，并且建設冷鏈物流中心需要較高的投入且回收成本期較長，單獨建立冷鏈物流中心顯然不太合適。因此，企業可以選擇與其他冷鏈物流企業共同建立冷鏈物流中心，冷鏈物流運輸共同配送。而且，在美國、日本等發達國家，共同配送已成為冷鏈物流企業采用的一種較為廣泛的物流方式。

其次，冷鏈物流企業可選擇與工商企業結成聯盟，針對工商企業進行專業的物流管理和運作方式，這有利于與客戶建立起穩定的合作關系，實現自身的資源整合，從而建立起科學的、固定化的冷鏈物流管理和運作體系，從而降低冷鏈物流企業的運輸成本和運作成本。

參考文獻：

[1]趙英霞.中國農產品冷鏈物流發展對策探討[J].哈爾濱商業大學學報，2010，（2）.

[2]萬燕芳.發達國家冷鏈物流標準化經驗及借鑒[J].農業消費展望，2014，（2）.

[3]肖軍.發展冷鏈物流必須鎖牢食品安全鏈[J].湖南包裝，2013，（3）.

作者簡介：蔣陽威（1992），男，漢族，浙江天臺，研究生，碩士學位，浙江財經大學，產業經濟學。