企業數字化轉型及營銷體系研究

童慶飛 明新國 張先燏

基金項目：國家自然科學基金面上項目（72371160）；大規模個性化定制系統與技術全國重點實驗室開放課題（H&C-MPC-2023-03-01，H&C-MPC-2023-03-01（Q））；上海市促進產業高質量發展專項（212102）

第一作者簡介：童慶飛（1976-），男，博士研究生。研究方向為數字化轉型、企業信息化。

*通信作者：張先燏（1987-），男，博士，助理研究員。研究方向為大規模個性化定制、智能制造、工業大數據。

DOI：10.19981/j.CN23-1581/G3.2024.12.020

摘? 要：中小企業面臨的市場競爭和經營環境比大型企業更加激烈和復雜。選擇適合企業自身發展的戰略，可以幫助企業實現長期穩定的發展和持續的競爭優勢。該文首先系統性地提出一個相對完善的企業數字化轉型體系，包含生產數據透明化體系、生產數據管控體系、生產智能化運營體系和數字工廠智能制造體系。其次，研究基于平臺架構的企業數字化營銷體系。然后，研究基于營銷渠道的企業數字化營銷體系。最后，給出企業數字化轉型實施案例。企業數字化轉型體系可以實現生產過程的全面數字化，使得企業可以更好地掌握市場需求和產品信息，快速響應市場變化，提高產品質量和生產效率。同時，數字化轉型體系還可以實現企業內部各部門之間的協同工作，提高工作效率和團隊協作能力，降低生產成本，提高企業的市場競爭力。

關鍵詞：數字化轉型；轉型路徑；智能化運營；智能制造；數字化工廠

中圖分類號：TB47? ? ? ? 文獻標志碼：A? ? ? ? ? 文章編號：2095-2945（2024）12-0090-06

Abstract： The market competition and operating environment faced by small and medium-sized enterprises are more fierce and complex than large enterprises. Choosing a strategy suitable for the enterprise's own development can help the enterprise to achieve long-term and stable development and sustainable competitive advantage. Firstly， this paper systematically puts forward a relatively perfect enterprise digital transformation system， including production data transparency system， production data management and control system， production intelligent operation system and digital factory intelligent manufacturing system. Secondly， the enterprise digital marketing system based on platform architecture is studied. Then， the enterprise digital marketing system based on marketing channel is studied. Finally， an implementation case of enterprise digital transformation is given. The enterprise digital transformation system can realize the overall digitization of the production process， so that enterprises can better grasp the market demand and product information， quickly respond to market changes， and improve product quality and production efficiency. At the same time， the digital transformation system can also achieve collaborative work among various departments within the enterprise， improve work efficiency and team cooperation ability， reduce production costs， and improve the market competitiveness of enterprises.

Keywords： digital transformation; transformation path; intelligent operation; intelligent manufacturing; digital factory

近年來，隨著全球市場的變化，主要工業國家的制造業面臨著新的挑戰。制造業轉型的趨勢迫在眉睫，各國都提出了自己的計劃。德國倡導“工業4.0”計劃，而中國于2015年5月正式發布了“中國制造2025”計劃[1]，旨在提高國家制造業的創新能力，促進工業化和信息化的深度融合。其中，“智造工程”提到，“依托優勢企業，緊跟關鍵工序智能化、關鍵崗位機器人替代、生產過程智能優化控制和供應鏈優化，在關鍵領域建設數字工廠和數字車間”[2]。

面向客戶的大規模個性化需求[3]，數字化轉型體系是數字工廠實現不可或缺的中間橋梁，其可以為用戶提供快速響應、靈活精細的制造環境[4]。其還可以幫助企業降低成本，按時交貨，提高產品質量和服務質量[5]。企業數字化轉型體系不僅是建設數字工廠的重要組成部分，也是建設數字工廠最有效的手段之一。越來越多的制造業關注并逐漸使用數字化轉型體系來增強企業的核心競爭力[6]。

隨著信息技術云計算、大數據、人工智能等新興技術的賦能的迅速發展，數字化轉型已成為當今企業管理發展的重要趨勢，對于中小企業而言更是如此。數字化轉型能夠提高企業的效率、降低成本，并且增強企業的競爭力。中小企業要在數字化轉型中取得成功，需要有清晰明確的戰略方向，并以此來制定相應的行動計劃。

智能制造數字化工廠是制造業工廠未來的發展趨勢[7]。數字工廠由基礎硬件設備、智能設備和管理軟件制造系統組成。需要將物聯網技術、智能傳感器技術、工業無線傳感器網絡技術、國際開發現場總線與控制網絡異構智能集成技術和智能處理等技術融入生產的各個環節。在中國，許多制造業企業在進行數字工廠建設方面仍然存在許多問題。例如，仍然存在大量自動化和信息孤島，計劃層和控制層之間的管理差距，車間的實際情況無法準確及時地反饋給生產管理的相關人員。因此，數字化轉型體系的建設對于制造企業來說是非常重要的。數字化轉型體系是數字工廠生產系統的核心，其連接著上層計劃管理系統和下層自動控制系統。制造企業車間執行層信息管理系統的核心任務是將規劃層的各種信息和指令發布到特定的生產線或其他類型的工作中心。其可以實時收集和分析生產數據，監控生產狀態，快速響應車間反饋，確保準時交付，提高生產效率和產品質量。數字工廠建設的研究重點是數字工廠的概念和價值，以及數字工廠建設中的主要內容和注意事項。然而，關于如何構建基于數字化轉型體系的數字工廠，尤其是從框架構建、實施路徑、指標評價等方面的研究仍然缺乏。

同時，中小企業面臨的市場競爭和經營環境比大型企業更加激烈和復雜。選擇適合企業自身發展的戰略，可以幫助企業實現長期穩定的發展和持續的競爭優勢。隨著數字技術的不斷發展和應用，中小企業也需要加快數字化轉型的步伐以適應市場變化。數字化轉型可以提高企業的生產效率、降低成本、優化業務流程，增強企業的競爭力和可持續發展能力。因此，選擇正確的數字化轉型戰略方向對于中小企業至關重要。中小企業在數字化轉型中選擇正確的戰略方向，可以更好地適應市場變化和提高競爭力。

企業在以下方面存在迫切需求：企業數字化轉型路徑、企業數字化轉型工業實現方案、企業數字化轉型實施效果評估與分析和企業數字化營銷體系研究等。

本文的組織結構如下：①引言；②企業數字化轉型體系；③基于平臺架構的企業數字化營銷體系；④基于營銷渠道的企業數字化營銷體系；⑤企業數字化轉型實施案例；⑥結論。

1? 企業數字化轉型體系

企業數字化轉型體系如圖1所示，主要包括4個方面：企業數字化轉型路徑、企業數字化轉型工業實現、企業數字化轉型實施效果和企業數字化營銷體系。

1.1? 企業數字化轉型路徑

企業數字化轉型路徑，涵蓋了從生產數據透明化到智能化運營的各個方面。轉型路徑如下。

1.1.1? 建立生產數據透明化體系

這一步的目的是讓生產過程的數據對于相關人員是易于獲取和理解的。這包括生產任務分布、資源負荷和效率、生產任務進度以及在制物料流轉的透明化。通過這種透明化，可以更好地理解生產過程中的瓶頸和優化機會，從而為后續的數字化轉型提供數據基礎。

1.1.2? 建立生產數據管控體系

這一步主要是通過數據來管理和控制生產過程。這包括對人員技能、設備參數、物料防錯和品質數據的管控，以及異常預警和感控。通過這些控制，可以減少生產中的錯誤和異常，提高生產效率和產品質量。

1.1.3? 建立生產智能化運營體系

這一步是通過智能化技術來優化生產運營。這包括生產任務的智能化派工、生產資源的智能化調度、過程質量的智能化控制以及生產參數的智能化調節。通過這些智能化技術，可以更好地優化生產過程，提高生產效率和產品質量。

1.1.4? 打造數字工廠智能制造體系

這一步是將上述的數字化和智能化運營體系進行整合，打造出一個全面的數字工廠智能制造體系。這包括車間的智能化運營體系的復制以及產業鏈的智能化一體協同。通過這個體系，可以實現從原材料到成品的全程數字化管理和智能化運營，提高整個產業鏈的效率和靈活性。

1.2? 企業數字化轉型工業實現

企業數字化轉型工業實現涉及生產、制造和管理過程的數字化和智能化。具體如下。

1.2.1? 生產數據透明化體系

生產數據透明化體系的目標是使得生產數據對于管理者和參與者來說都是清晰透明的。其包括生產基礎數據管理，如產品編號、工藝流程、生產設備及生產人員等。生產工單管理，如創建、拆分、刪除、自動或輔助派工等，也是這個體系的一部分。設備管理，如設備狀態、產能負荷數據和設備稼動數據等。此外，還有生產任務管理，如開工準備、報告管理等。這個體系還使用RFID技術解決方案，該技術可以用于追蹤和識別產品。最后，其還包括生產過程品質管理和生產進度數據查詢、可視化、看板管理等。

1.2.2? 生產數據管控體系

生產數據管理體系的目標是對生產過程進行嚴格的控制和管理。其包括人員能力矩陣管理，即管理員工的能力和技能。設備聯網，可以實時監控設備的狀態和運行情況。生產過程運行參數管控，可以確保生產過程在預設的參數范圍內進行。物料防錯管控，可以防止錯誤的物料被用于生產。品質數據管控，包括來料質量控制IQC（Incoming Quality Control）、制程質量控制IPQC（In-Process Quality Control）、成品質量控制FQC（Final Quality Control）和出廠質量控制OQC（Out-going Quality Control）等質量檢測環節的數據管理。Andon預警管理系統則可以在出現問題時及時發出預警。

1.2.3? 生產智能化運營體系

生產智能化運營體系的目標是通過智能化技術提高生產效率和產品質量。其包括智能化派工系統，可以將生產任務智能化地分配到各個設備或產線。生產資源智能化調度，可以根據實際需要自動調度設備或人員。自動叫料和補料系統可以減少人為錯誤并提高效率。智能物料配送系統可以通過優化路徑和提高識別技術來提高配送效率。過程質量智能化控制（SPC），可以通過實時數據監控來控制產品質量。最后，生產參數智能化調節系統可以根據實時數據和預設參數來自動調節生產參數。

1.2.4? 數字工廠智能制造體系

數字工廠智能制造體系的目標是將上述3個體系應用到全廠范圍內，實現全廠的智能化運營。首先，要將已經實現的車間智能化運營體系復制到其他車間，使得所有車間都能夠實現智能化運營。其次，要實現產業鏈上下游相關企業智能化一體協同，使得整個產業鏈都能夠通過智能化技術提高效率和質量。

1.3? 企業數字化轉型實施效果

企業數字化轉型的實施效果可以通過一系列的生產指標來體現，具體指標如下。

準時開工率，反映生產準備和啟動的過程，表示生產開始的時間與計劃規定的時間之間的符合程度。設備綜合效率（Overall Equipment Effectiveness，OEE），反映設備在生產過程中的有效利用率，評估設備性能和生產效率。ECRS[取消（Eliminate），合并（Combine），調整（Rearrange），簡化（Simplify）]，反映生產流程的優化程度，評估生產過程中是否存在不必要的環節和浪費。生產平衡率，反映生產流程的平衡程度，評估生產過程中各個工序的生產速度和質量是否一致。準時完工率，反映生產計劃和交貨時間的符合程度，表示按時完成的生產任務占總任務的比例。生產周期，反映生產流程的時間效率，表示從生產任務開始到完成所需的總時間。在制庫存，反映生產過程中的庫存水平，表示在生產過程中暫時占用的庫存量。不良率，反映生產過程中出現的不良品率，表示生產中出現的不良品數量與總生產數量之間的比例。制造費用，反映生產過程中的各項費用支出，包括人工、物料、能源和設備維護等費用。

這些指標可以用來評估企業數字化轉型的實施效果，幫助企業了解生產過程中的問題和改進方向，從而提高生產效率、降低成本、提高產品質量，并最終提升企業的競爭力。

1.4? 企業數字化營銷體系

企業數字化營銷體系涵蓋營銷業務數字中臺、外部協同平臺和數字化營銷管理的內容，其目的是實現企業營銷業務的數字化轉型和升級。具體如下。

1.4.1? 營銷業務數字中臺

營銷業務數字中臺內容涵蓋以下解決方案。組織主數據，這是營銷業務的核心數據，包括客戶、產品、供應商和員工等信息，是營銷業務開展的基礎。戰略目標搭建，制定營銷業務的戰略目標和計劃，包括市場定位、品牌定位、銷售目標等。政策管理，制定和管理營銷政策，包括銷售策略、促銷策略、價格策略等。營運管理與執行，負責營銷業務的日常運營和管理，包括銷售渠道管理、銷售訂單管理、銷售數據分析等。監督/考核/分析，對營銷業務的執行情況進行監督和考核，分析業務數據和業績，提出改進建議。

1.4.2? 外部協同平臺

外部協同平臺的內容涵蓋以下解決方案。線上協同，通過互聯網和移動端應用實現線上營銷和客戶服務，提高客戶體驗和銷售效率。物流協同，與物流公司合作，實現產品配送和交付，提高物流效率和客戶滿意度。產銷協同，與生產部門合作，實現產銷一體化，提高生產效率和銷售業績。辦公協同，通過在線辦公平臺實現內部協作和溝通，提高工作效率和協同效率。庫存協同，與庫存管理部門合作，實現庫存共享和協同管理，降低庫存成本和風險。資金協同，與財務部門合作，實現資金管理和風險控制，提高資金使用效率和安全性。服務協同，與客服部門合作，實現客戶服務一體化，提高客戶滿意度和服務質量?；卦L協同，通過電話、郵件等方式對客戶進行回訪，了解客戶需求和反饋，提高客戶滿意度和忠誠度。票稅協同，與稅務部門合作，實現票據管理和稅收合規，降低稅務風險和成本。

1.4.3? 數字化營銷管理

數字化營銷管理內容涵蓋以下解決方案。戰略目標，制訂數字化營銷的戰略目標和計劃，包括市場定位、品牌定位、銷售目標等。運營管理，負責數字化營銷的日常運營和管理，包括數字化渠道管理、數字化銷售訂單管理、數字化銷售數據分析等。監控分析，對數字化營銷的執行情況進行實時監控和分析，分析業務數據和業績，提出改進建議?？冃Э己?，制定數字化營銷的績效考核標準和方法，對數字化營銷的業績進行評估和激勵。策略調整，根據市場變化和競爭情況，及時調整數字化營銷的策略和方法，提高數字化營銷的效果和效率。戰略目標，制定企業整體的戰略目標，包括市場定位、品牌定位、銷售目標等。

2? 基于平臺架構的企業數字化營銷體系

基于平臺架構的企業數字化營銷體系如圖2所示，涵蓋了從生產到銷售的整個業務流程，具體如下。

企業數字化營銷體系涉及的部門及內容如下。工廠，負責產品的生產和質檢，通過生產管理系統和自動化設備進行生產流程的控制和優化。銷售中心，負責銷售策略的制定和銷售渠道的管理，通過銷售管理系統對銷售數據進行實時監控和分析。大區，負責大區內的銷售管理和市場推廣，通過大區管理系統對大區內的銷售數據進行監控和分析。省區，負責省區內的銷售管理和市場推廣，通過省區管理系統對省區內的銷售數據進行監控和分析。經銷商，負責產品的銷售和客戶關系管理，通過經銷商管理系統對銷售數據進行監控和分析。門店，負責門店內的產品銷售和客戶關系管理，通過門店管理系統對門店內的銷售數據進行監控和分析。服務網點，負責產品的售后服務和維修，通過服務網點管理系統對服務數據進行監控和分析。區域業務，負責特定區域的業務開發和市場推廣，通過區域業務管理系統對業務數據進行監控和分析。

企業數字化營銷體系涉及的客戶與銷售渠道的內容如下。內部客戶，包括企業內部員工，如銷售、營銷、客服等部門員工，可以通過內部客戶管理系統進行業務協作和信息共享。電商平臺，負責在線銷售和客戶服務的實現，通過電商平臺管理系統對銷售數據和客戶反饋進行監控和分析。第三方物流，負責產品的配送和交付，通過物流管理系統對物流數據進行監控和分析。

系統應用與產品（System Applications and Products，SAP）、辦公自動化（Office Automation，OA）、倉儲管理系統（Warehouse Management System，WMS）、財資系統、400話務和售后機器人等系統，是企業內部的各種業務系統，包括財務、人力資源、物流和生產等各個領域，通過這些系統可以實現企業內部業務流程的自動化和數字化。

整個數字化營銷體系通過各種系統和平臺實現企業內部業務流程的數字化和自動化，并通過數據分析和監控實現業務優化和提升。同時，通過電商平臺、第三方物流等外部合作伙伴的協作，實現企業與外部合作伙伴之間的數字化協作和信息共享。

3? 基于營銷渠道的企業數字化營銷體系

基于營銷渠道的企業數字化營銷體系如圖3所示，包括以下幾個部分。營銷中心，負責制訂整體的營銷策略和推廣計劃，通過市場調研和分析，確定目標市場和消費者需求。電商平臺，負責在線銷售的實現，通過電商網站或移動應用程序進行產品展示和銷售，并與消費者進行在線互動和交流。協同營銷，負責與外部合作伙伴進行協同營銷活動，包括線上線下活動、推廣活動等，通過協同提高銷售效果和品牌知名度。線下渠道，負責通過傳統銷售渠道進行產品的銷售，包括實體店、經銷商等。終端零售，負責終端零售的銷售和服務，包括門店、自動售貨機等。終端消費者，最終購買和使用產品的消費者。

該數字化營銷體系采用線上引流、線下發貨服務、分傭分利的創新模式。線上引流，通過電商平臺和其他在線渠道吸引潛在消費者進入線下銷售渠道或直接購買。線下發貨服務，將產品通過線下銷售渠道或物流網絡發送到消費者手中。分傭分利，通過與各級渠道商、經銷商等合作伙伴的分成，實現利益的共享和共贏。

這種數字化營銷體系可以實現線上線下的融合，提高銷售效率和消費者體驗，同時也能夠降低渠道成本和經銷商之間的競爭。

圖3? 基于營銷渠道的企業數字化營銷體系

4? 企業數字化轉型實施案例

4.1? 案例背景

開能健康科技集團股份有限公司成立于2001年，是一家專業從事家庭水處理改進、技術研發和產品制造的高科技企業，是工業和信息化部一體化系統試點企業。作為國內首家提出全屋凈水、家庭健康理念的住宅水處理公司，產品遠銷國內外。該公司的數字工廠于2003年開始建設。

目前，公司已對玻璃鋼筒體全自動生產線、控制閥體智能裝配線、智能RO膜元件加工系統等關鍵技術裝備進行了完善。該公司數字化轉型需求包括以下幾個方面。生產自動化，引入自動化生產線和機器人等智能設備，以提高生產效率和產品質量。遠程服務和管理，通過遠程服務和管理系統，公司可以遠程監控和管理各地的產品和服務，提高服務響應速度和質量。實現數字化跟蹤，從供應商開始，到原材料入庫，到生產整個過程，需要采用數字化跟蹤。這樣可以提高產品質量，減少浪費，并確保產品及時到達用戶端。產品智能化，公司的產品需要搭載物聯網技術，實現人機智慧互聯，以滿足用戶的個性化需求。數字化決策支持，通過數據分析和預測，為公司的經營管理提供決策支持。這需要建立數據倉庫和數據分析平臺，對公司的業務數據進行收集、存儲和分析，以提供業務洞察和預測。

該公司的數字化轉型需求包括產品智能化、數字化跟蹤、物流配套的數字化、數字化決策支持、生產自動化、遠程服務和管理等方面。這些需求的實現將有助于提高公司的生產效率、產品質量和服務質量，提升企業的核心競爭力。

4.2? 企業數字化轉型實施效果

該公司通過本文研究的企業數字化轉型方法與路徑進行實際應用。各車間及相關部門用戶問卷調查統計分析如圖4所示。實施后，幾個指標的總體平均值有了很大的提高。生產余額比以前增加了28%。同時，在制品庫存下降了25%，不良率下降了33%。這可以使企業管理更加信息化、透明化和智能化。MES系統不僅對集團公司在當地產生了積極影響，而且從根本上提高了企業的整體核心競爭力。

圖4? 實施后的主要指標

5? 結論

本文首先提出了一個相對完善的企業數字化轉型體系，包含生產數據透明化體系、生產數據管控體系、生產智能化運營體系和數字工廠智能制造體系。其次，研究了基于平臺架構的企業數字化營銷體系。然后，研究了基于營銷渠道的企業數字化營銷體系。最后，給出了企業數字化轉型實施案例。

數字化轉型體系可以實現生產管理和調度的全面覆蓋，從訂單管理到計劃排產，從生產執行到成品出庫，對整個生產過程進行實時監控和可視化管理。通過與其他應用系統的信息集成，數字化轉型體系可以與企業其他業務系統進行信息交互，實現信息的共享和協同，從而提高生產效率，加強信息管理，縮短產品生產周期，降低制造成本。構建企業的數字化轉型體系不僅可以提高生產效率和管理水平，還可以提高企業的市場競爭力。數字化轉型體系可以實現生產過程的全面數字化，使得企業可以更好地掌握市場需求和產品信息，快速響應市場變化，提高產品質量和生產效率。同時，數字化轉型體系還可以實現企業內部各部門之間的協同工作，提高工作效率和團隊協作能力，降低生產成本，提高企業的市場競爭力。

在未來的工作中，數字化轉型體系的研究將在現有行業的基礎上，結合當前的智能技術，如人工智能、工業互聯網、工業大數據和區塊鏈等技術，以提高數字化轉型體系在業務運營、管理控制、數據分析和智能決策等方面的能力。通過實時數據采集和分析，可以實現對生產全流程的監控和管理，提高生產效率和準確性。其次，利用工業大數據技術，可以對數字化轉型體系運營過程中產生的海量數據進行深入挖掘和分析，從而發現隱藏在數據背后的規律和趨勢。通過對這些數據的分析和利用，可以優化生產策略，提高生產效率和節約成本。此外，區塊鏈技術可以提高數字化轉型體系的安全性和可信度。通過區塊鏈的去中心化特性，可以實現數據的安全存儲和交易，防止數據被篡改和偽造，提高生產的安全性和可信度。最后，結合人工智能技術，可以實現對數字化轉型體系的智能管理和控制。通過機器學習和深度學習等技術，可以對生產數據進行自動分類和分析，實現自動預測和調度，提高生產的靈活性和響應能力?？傊?，數字化轉型體系的研究將在未來工作中結合多種智能技術，以提高生產效率和準確性，降低成本，提高競爭力。同時，需要注意數據安全和隱私保護等問題，保證數字化轉型體系的可持續發展。

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